如何制定公司年度规划及预算.ppt

1、大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算联想电脑公司大联想学院联想电脑公司大联想学院20002000年年1212月月1大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算1 1、为什么做、为什么做2 2、做什么、做什么3 3、规划的分解与实施、规划的分解与实施4 4、预算、预算5 5、怎么做、怎么做研研 修修 内内 容容2大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算第一部分：为什么做第一部分：为什么做为什么做为什么做3大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算1 1、想着打

2、，而不是蒙着打、想着打，而不是蒙着打2 2、逼着上面清楚，更要下面清楚、逼着上面清楚，更要下面清楚3 3、自己跟自己比、自己跟自己比4 4、有意识的赚钱、有意识的赚钱5 5、做好规划，从合作伙伴那里争取、做好规划，从合作伙伴那里争取 更多的资源更多的资源为什么做为什么做做年度规划的好处做年度规划的好处4大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算年度规划来源于战略规划年度规划来源于战略规划战略规划战略规划年度规划年度规划计划计划逐逐 步步 细细 化化 深深 入入定性定性定性和定量定性和定量定量定量为什么做为什么做5大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和

3、预算战略规划的含义战略规划的含义公司战略规划是公司在市场经济条件下，根据公司战略规划是公司在市场经济条件下，根据公司内外公司内外部环境部环境及及可取得资源可取得资源的情况，为求得公司生存和长期稳的情况，为求得公司生存和长期稳定地发展，对公司定地发展，对公司发展目标发展目标、达成目标达成目标的的途径途径和和手段手段的的总体谋划总体谋划，它是公司经营思想的集中体现，是一系列战，它是公司经营思想的集中体现，是一系列战略决策的结果，同时又是略决策的结果，同时又是制定公司年度规划和日常计划制定公司年度规划和日常计划的基础。的基础。为什么做为什么做6大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规

4、划和预算战略规划要明确的四个重点战略规划要明确的四个重点为什么做为什么做一、战略思想一、战略思想二、战略目标二、战略目标三、战略定位三、战略定位四、核心价值四、核心价值7大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算战略思想战略思想 正确认识公司外部环境和内部条件、指导公司决正确认识公司外部环境和内部条件、指导公司决策、实现公司目标、求得公司生存和发展的思想，即策、实现公司目标、求得公司生存和发展的思想，即公司制定和实施战略的公司制定和实施战略的基本指导思想基本指导思想。它是公司领导人理想和信念的集中体现。它着眼它是公司领导人理想和信念的集中体现。它着眼点在公司的未来，表明公

5、司战略的重点点在公司的未来，表明公司战略的重点。为什么做为什么做8大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算战略目标战略目标公司在战略思想的指导下，根据对公司外部环境和公司在战略思想的指导下，根据对公司外部环境和自身实力的分析而确定的公司在一定时期（长期、自身实力的分析而确定的公司在一定时期（长期、中期、近期）内应该达到的总体水平。中期、近期）内应该达到的总体水平。就是公司要做多大，在业界的影响和对社会的贡献就是公司要做多大，在业界的影响和对社会的贡献为什么做为什么做9大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算战略定位战略定位在考虑公司内外部各种条件

6、的基础上确定公司未在考虑公司内外部各种条件的基础上确定公司未来的发展方向（一般是来的发展方向（一般是3535年），也就是要成为年），也就是要成为一个什么样的公司。一个什么样的公司。战略定位考虑的是公司未来的战略定位考虑的是公司未来的客户群和业务客户群和业务，就，就是公司要赚谁的钱，靠什么业务来赚钱。是公司要赚谁的钱，靠什么业务来赚钱。它是公司近期经营活动的轴心，是公司它是公司近期经营活动的轴心，是公司实现中长实现中长远目标远目标的重要保证。的重要保证。为什么做为什么做10大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算核心价值核心价值核心价值也叫核心价值也叫核心竞争力核心竞争力

7、，是指公司在发展过，是指公司在发展过程中逐步积累起来的，程中逐步积累起来的，超出业界一般水平，不超出业界一般水平，不易被竞争对手模仿，易被竞争对手模仿，能够给公司能够给公司带来巨大利润带来巨大利润的的管理能力管理能力、运作能力、客户关系运作能力、客户关系、技术能力技术能力等相结合而形成的等相结合而形成的经营管理体系经营管理体系。为什么做为什么做11大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算客户群客户群核心价值核心价值为什么做为什么做12大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算生产型企业核心价值的确定生产型企业核心价值的确定为什么做为什么做客客户户公

8、司规划公司规划人力资源和企业文化人力资源和企业文化公司公司ITIT建设、财务管理建设、财务管理间间接接增增值值直直接接增增值值研研发发生生产产服服务务分分销销物物流流销售销售和和市场市场利润利润利润利润业务范围业务范围台式台式笔记本笔记本外设外设OEMOEM13大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算贸易型企业核心价值的确定贸易型企业核心价值的确定为什么做为什么做客客户户公司规划公司规划人力资源和企业文化人力资源和企业文化公司公司ITIT建设、财务管理建设、财务管理间间接接增增值值直直接接增增值值产产品品运运作作物物流流服服务务客客户户管管理理技技术术 销售销售 利润利

9、润利润利润门市销售门市销售渠道管理渠道管理顾问销售顾问销售公司类型公司类型零售型零售型增值型增值型分销型分销型14大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算举例：联想的战略思想和战略目标举例：联想的战略思想和战略目标战略思想：战略思想：以现有优势，创造新的优势。以现有优势，创造新的优势。战略目标：战略目标：长远目标长远目标：办成一个长久的、有规模的高科技公：办成一个长久的、有规模的高科技公司。具体就是进入世界司。具体就是进入世界500500强。强。中期目标中期目标：20052005年营业额年营业额100100亿美圆，接近世界亿美圆，接近世界500500强。强。近期目标近期

10、目标：20002000年营业额年营业额3030亿美圆。亿美圆。为什么做为什么做15大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算举例：联想的战略定位举例：联想的战略定位以前的定位：以前的定位：PCPC等硬件供应商。等硬件供应商。现在的定位：现在的定位：面向三类客户（家庭面向三类客户（家庭/个人、中小企业、大客户）个人、中小企业、大客户）成为因特网、电子商务全面技术和服务的提供者。成为因特网、电子商务全面技术和服务的提供者。为什么做为什么做16大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算举例：联想现在的战略定位举例：联想现在的战略定位为什么做为什么做17大联

11、想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算举例：联想现在的战略定位举例：联想现在的战略定位为什么做为什么做18大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算举例：联想的核心价值举例：联想的核心价值直接增值方面：直接增值方面：台式电脑研发和生产、渠道、品牌等。台式电脑研发和生产、渠道、品牌等。间接增值方面：间接增值方面：企业规划、财务管理、企业规划、财务管理、ITIT建设等。建设等。为什么做为什么做19大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算联想管理三要素之一联想管理三要素之一“定战略定战略”五步骤五步骤：1 1、确定一个中长远的发展目

12、标。、确定一个中长远的发展目标。2 2、确定实现目标的总体路线和阶段。、确定实现目标的总体路线和阶段。3 3、制定目前的目标。、制定目前的目标。4 4、确定采取什么方式，进行战术动作分解。、确定采取什么方式，进行战术动作分解。5 5、在实施中如何进行调整。、在实施中如何进行调整。战略规划战略规划年度规划年度规划为什么做为什么做20大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算第二部分：做什么第二部分：做什么做什么做什么21大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算做什么做什么公司级年度规划公司级年度规划一、公司宗旨一、公司宗旨二、选择、确定产品和业务二、

13、选择、确定产品和业务三、公司年度目标三、公司年度目标四、公司环境分析四、公司环境分析五、制定公司策略五、制定公司策略六、公司组织结构六、公司组织结构七、公司资源配置七、公司资源配置八、预算（八、预算（重点单独讲重点单独讲）本次重点本次重点做什么做什么22大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算举例：联想公司级年度规划模版举例：联想公司级年度规划模版联想电脑公司联想电脑公司年发展规划年发展规划（限电脑公司处级经理（限电脑公司处级经理以上干部以上干部使用）使用）目录目录一、宗旨一、宗旨 二、目标二、目标三、环境分析三、环境分析四、策略及措施四、策略及措施五、组织结构五、组织

14、结构六、资源配置六、资源配置做什么做什么23大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算一、公司宗旨一、公司宗旨1 1、含义含义：公司存在的目的或使命：公司存在的目的或使命，一般包含四个重点：，一般包含四个重点：增值活动、产品或产业、客户或市场、公司的贡献增值活动、产品或产业、客户或市场、公司的贡献2 2、目的目的：使公司上下保持一致性，所有组织（部门、处等）使公司上下保持一致性，所有组织（部门、处等）都能朝着一个方向努力。都能朝着一个方向努力。3 3、举例举例：联想的宗旨：为联想的宗旨：为机构和个人机构和个人提供提供信息信息、服务服务和和工具工具，使人们的生活和工作更加便

15、利、有效和丰富多彩。使人们的生活和工作更加便利、有效和丰富多彩。做什么做什么24大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算二、选择、确定产品和业务二、选择、确定产品和业务1 1、公司每年一般都会对原有的产品或业务、公司每年一般都会对原有的产品或业务进行重新梳理筛选，有时也考虑增加新的产进行重新梳理筛选，有时也考虑增加新的产品或业务。但是原有的产品或业务该怎么筛品或业务。但是原有的产品或业务该怎么筛选，新的产品或业务到底该不该做，是需要选，新的产品或业务到底该不该做，是需要公司的决策者进行慎重的考虑。公司的决策者进行慎重的考虑。2 2、介绍一种方法、介绍一种方法四象限图法四

16、象限图法做什么做什么25大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算业务选择：四象限图业务选择：四象限图吸引力小吸引力小重重点点扶扶持持：保保证证各各种种资资源源配配备备（人，财（人，财、物）物）获获取取回回报报：获获得得短短期期现现金金回回报报以以支支持持重重点点开开发发和和重重点点支支持的业务持的业务重重点点开开发发：迅迅速速开开展展的的业务业务考考虑虑退退出出或或有有选择的发展：选择的发展：一一般般是是不不该该做做的的市场吸引力市场吸引力：市市场场规规模模、利利润润率率、增长速度等增长速度等吸引力大吸引力大公公司司竞竞争争力力：人人、财财、物物客户关系等客户关系等弱弱强强做什么做什么26大联想学院大联想学院如何制定年度规划和预算如何制定年度规划和预算明确评估明确评估的标准的标准制定评分标准制定评分标准和权重分配的和权重分配的计分规则计分规则对每个产品以评分对每个产品以评分加权的方法作评估加权的方法作评估明确明确业务分类业务分类业务业务产品产品1PC1PC2 23 34 45 5台式电脑台式电脑笔记本笔记本评估具体标准评估具体标准市场潜力市场潜力 竞争力竞争力X