招商证券私人客户服务体系介绍.ppt

1、私人客户服务体系简介,目 录,强大的后援支持保障系统,快捷的交易通道和丰富的服务产品,全方位的客户服务手段,立体化的服务平台,私人客户服务的使命,私人客户服务的使命,目 录,强大的后援支持保障系统,快捷的交易通道和丰富的服务产品,全方位的客户服务手段,立体化的服务平台,私人客户服务的使命,立体化的服务平台,按照客户分级服务管理原则，私人客户的服务层次分为总部层面、营业部层面和客户中心层面，对客户实行交叉服务，满足客户的多样化需求,客户分级服务原则,根据客户托管资产和年贡献度，将牛卡客户分为“钻石卡”、“金卡”、“银卡”三个级别，不同级别牛卡客户可以享受相应的服务和产品，并按严格的流程进行服务。

2、钻石卡客户级别升降审批由私人客户部执行，营业部金卡及银卡客户级别升降审批由营业部执行。,营业部平台的客户服务特色,金卡以上级别的客户均配备专职营业部投资顾问，实行“一对一”的专业化服务银卡客户可享受营业部提供的标准化服务,客户中心平台的客户服务,招商证券客户中心是国内证券业首家推出的集中式多媒体客户服务中心，是一个全国性、集程控交换技术、计算机技术、网络技术和数据库技术为一体的智能呼叫处理系统，目前95565、4008888111已开通全国统一电话自助委托交易和人工热线服务。招商证券的客户无论在国内任何城市和地区均实现手机和固定电话自助委托和人工咨询、投诉。,总部平台的客户服务,钻石卡级别中的

3、重要客户，可直接与私人客户部投资顾问及研发中心研究人员进行直接沟通交流，并可定制个性化需求报告，满足较高层次的咨询需求 其他客户亦可享受总部提供的标准化产品和服务,目 录,强大的后援支持保障系统,快捷的交易通道和丰富的服务产品,全方位的客户服务手段,立体化的服务平台,私人客户服务的使命,全方位的客户服务手段,招商牛网,投资顾问,客户中心,策略报告会,电视研讨会,经纪业务客户,手机短信,目 录,强大的后援支持保障系统,快捷的交易通道和丰富的服务产品,全方位的客户服务手段,立体化的服务平台,私人客户服务的使命,快捷的交易通道和丰富的服务产品,招商证券客户服务体系的最终归宿是在有效的制度保障基础上，

4、通过各种平台、流程、手段和保障措施，使得我们具有竞争力的交易通道、系列产品、周到服务顺利推向客户，并最大程度上帮助客户实现资产保值增值，同时提升客户对我们的服务体验和满意度。具有竞争力的交易通道、产品系列和服务种类是我们客户体系中的重要一环，满足不同客户的各种个性化需求是我们客户服务体系的特色！,基金基本资料查询：包括基金数据、财务报表、基金公告、基金表现、基金评级及历史评级（招商证券投资评级、风险评级）、走势图等。最新基金单位净值、累计净值及其排名。基金收益排名：可按最近一周、最近一月、最近一季、最近一年、今年以来、成立以来等方式排名。投资者风险承受能力测评：投资者网上填写问卷，基金超市能计

5、算评测结果，并将结果保存到客户帐户。每半年提示客户更新或确认测评结果。购买基金风险匹配：基金超市能根据投资者风险测评结果给出风险相匹配的基金列表，当投资者选择的基金超出其风险承受能力测评结果，将提示投资者风险超限，要求客户进一步确认。,1、点击牛网主页右上角“基金”2、点击牛网右侧“基金超市”3、或直接访问：http:/,基金超市访问途径,基金超市首页,“智远”手机证券的特色,网页版：对手机要求较低，功能简单，速度稍慢；直接访问手机牛网的即时行情、在线交易。客户端：需要下载安装，速度快，功能强大。招商智远手机证券：智慧版、远见版费用 软件免费使用，交易手续费与网上交易一致。安全性 交易信息加密

6、，招商证券独立维护行情及交易服务器，保证客户资料安全。,使用“智远”手机证券的操作流程,开通GPRS，申请资费套餐 请拨打运营商服务热线（移动为10086，联通为10010）下载安装：方式1：用手机直接上；方式2：牛网上“手机炒股”栏目，输入手机号码，选择品牌、型号，按收 到的短信所示链接下载；方式3：牛网上“手机炒股”栏目，选择品牌，下载到电脑，再通过数据线 传到手机进行安装。运行程序,“智远”手机证券的主要功能,自选股票行情走势招商资讯在线交易银证转帐招商牛网个性设置服务中心帮助说明,目 录,强大的后援支持保障系统,快捷的交易通道和丰富的服务产品,全方位的客户服务手段,立体化的服务平台,私人客户服务的使命,客户经理如何向客户介绍私人客户服务体系,1、应向客户详细介绍公司提供的各类交易通道，重点以“智远手机证券”为主。客户经理应通过现场演示的方式，帮助客户了解操作流程，并协助客户进行软件下载。2、让客户了解公司立体化服务平台，重点介绍全国统一咨询、投诉电话95565提供的相关服务。3、根据客户的资产量，介绍公司客户分级服务体系及客户能够享受的各项服务。（可结合“智远理财服务”内容）4、根据客户投资偏好有重点地介绍相关产品。如客户喜好投资开放式基金，应重点介绍基金超市登录路径及相关功能。,Thank You！,