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1、76 冷链物流6年冷链物流行业研究报告【冷链物流】2016年冷链物流行业争辩报告行业争辩报告 微信号 ai-cps功能引见 OT技术（工艺+精益+自动化+机器人）和IT技术（云计算+大数据+物联网+人工智能）深度融合，在场景中构建：外形感知-实时分析-自主决策-精准执行-学习提升的机器智能认知系统，实现产业转型升级、DT驱动业务、价值创新制造的产业互联生态链。2017-12-26原文收录于话题导语：从冷链物流的客户来看，可以按金字塔型分为七层。塔顶客户为高附加值的医药、餐饮连锁、快消品类，冷链物流多数接受外包的形式；两头为工业制品和加工型乳制品、速冻米面食品类，也是冷链物流竞争最激烈的市场；然

2、后是食材型禽肉和水产类，最底层为果蔬、农产品类，次要的运送形式依靠社会车辆。1、 冷链物流：顺应时代进展的需要1.1、 进展冷链物流的意义生鲜食品简约腐烂，而从产品出厂经过运输最终到达用户手中的时间较长，保鲜成为极为重要的目标。冷链物流可以在食品的生产、运输、储存等过程中保持低温，以保证食质量量，削减食品损耗，是进入新世纪以来国家重点扶持的领域。和传统物流相比，冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高，资金投入也更大。尤其是近年来食品在运输储存过程中的高腐烂率以及前不久刚发生的“毒疫苗”大事，加强了国家对于冷流物流的留意，行业进入高速进展期。行业两大催化剂：1） 生鲜运输： 我国每年消费的易腐

3、食品超过 10 亿吨，其中需要冷链运输的超过 50%，但目前综合冷链流通率仅为 19%，而欧美的冷链流通率可以达到 95%以上。因此农产品的腐损率相对较高，仅果蔬一类每年的损失额就可以达到 1000 亿元以上。同时近年来，电商已经延长至生鲜领域，在平均 34天的运送耗时下，冷链物流成为必定趋势。来源：农产品冷链进展数据报告2） 药品运输： 自 2016 年 3 月， 未冷藏“毒疫苗”流入 18 省和果蔬运输过程严峻腐损等大事不断引发国民对冷链关注，冷链进展推广是长期趋势。同年 4 月 25 日，国务院发布了国务院关于修改的打算，不只取消了疫苗运营企业的资历，还对疫苗运输提出了更为严格的要求。1

4、.2、 现状：政策乐观推动，但国内尚未构成完全体系政府层面对于冷链物流的进展高度留意，近年来支持力度不断加大，在多个文件中提出了健全农产品冷链物流体系，支持冷链物流基础设备建设等要求，督导冷链物流行业的快速完善。来源：相关政府网站来源：中国产业信息网从冷链物流的客户来看，可以按金字塔型分为七层。塔顶客户为高附加值的医药、餐饮连锁、快消品类，冷链物流多数接受外包的形式；两头为工业制品和加工型乳制品、速冻米面食品类，也是冷链物流竞争最激烈的市场；然后是食材型禽肉和水产类，最底层为果蔬、农产品类，次要的运送形式依靠社会车辆。来源：中国冷库网目前，我国尚未构成完整独立的冷链物流体系，大约 90%的肉类

5、、 80%的水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销。另一方面，冷链物流的进展还仅仅停留在运输与冷藏环节，运用先进信息技术的冷链物流管理体系还明显不足，很多运输过程还接受棉被、塑料苫盖等“土保温”的方法，技术配备相对落后。虽然冷冻食品产销冷链情况稍好，但由于部分产品流入集贸市场拆零散卖，冷链毁灭了中缀现象。来源：光大证券2、 仓储和流通是次要环节，三方物流成将来趋势相较于一般物流，冷链物流的成本要高出 40%60%。产业链条可以划分为上游的冷链设备制造商和冷链技术供应商，农产品、医药等生产企业以及中下游的仓储环节和流通环节。其中仓储和运输的要求较高，大大添加了冷链物流的成

6、本，同时也降低了产品的损耗率。2.1、 上游：冷链设备和技术是基础冷链物流涵盖冷冻加工，冷藏贮藏，冷链运输和冷链销售全过程。冷链行业景气度提升会带动冷库，冷藏运输车和速冻设备等冷链设备设备受益。 冷链物流的次要设备包括冷库或低温物流中心、生鲜食品加工中心（包括中心厨房）、冷藏运输车、超市陈设柜等。而在冷链物流的全部环节中，冷库是最核心的设备，其投资在冷链建设的占比中也是最高的。成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程，而整个流程是对生产、加工、储存、销售等过程都进行冷链处理，具体来看可以划分为为四个不同的技术阶段。 ：一是源头接受真空预冷技术和冰温预冷技术；二是在贮藏阶段接受自动冷库技术；三是冷藏运

7、输接受冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式；四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统，对农产品冷链全过程进举动态监控。来源：卡车之家目前，国内企业次要接受的冷链技术集中在贮藏和冷藏阶段，实现供应链管理系统进行全面温控是将来的进展方向。以节能为要点的先进智能处理方案将成为冷链物流行业的技术方向，目前来看，日本走在了最前列。2.2、 仓储：冷库建设为核心成熟的冷链体系有严格的温度带标准，以日本为例，依据日本冷库法的规定，可以分为七个等级的温度带。不同商品适用于不同的温度带，温度越低对设备和技术的要求越高。来源：卡车之家我国目前的冷库总容量超过 8000 多万立方米，可存储

8、超 3000 万吨的商品，但很多冷库仅限于肉类、鱼类的冷冻和贮藏，功能相对单一。全球有 13 个国家冷库容量已经呈现出每年超过 10%的增速，其中增长率最高的是土耳其、印度、秘鲁和中国。 2014 年，印度冷库容量已经超过美国，成为全球拥有最大冷库容量的国家，其冷库容量达到 1.31 亿立方米，其中 5%由印度政府持有。美国拥有 1.15 亿立方米冷库容量，其中 76%的容量作为公共冷库租赁。依据国际冷藏库协会（ IARW）公布的数据显示，全球最大的冷库产业排名前三位的分别是印度、美国和中国。来源：IARW、中国产业信息网而由于中国人口众多，作为世界第一大人口国，冷库的拥有率水平低于大部分可比

9、国家，人均冷库容积在 0.10.3 之间。而荷兰自 2014 年以来成为城市居民人均冷库占有量最高的国家，近年来基本稳定在 1.144 立方米/人。来源：IARW我国冷库品种次要为冻结物冷库、冷却物冷库和超低温库，其中前两者占比较高，超低温库占比仅为 0.2%。而从冷库储存的商品品类来看，以果蔬、肉禽和水产为主的农产品占比较高，合计占比接近 60%。来源：农产品冷链进展数据报告依据中冷联盟的数据统计，国内华东区域的冷库保有量最大，合计达 900 万吨，占比超过 45%。我国冷库的全体建设进展失衡，次要分布在北京、上海等一线城市，而西北片区等内陆城市的分布相对较少。来源：中国冷链物流网我国冷库大

10、多建于上世纪 90 年月，次要以氨为制冷剂，但由于氨毒性大简约惹起大爆炸，因此现在以二氧化碳制冷系统为主导的冷库成为进展主流。2015 年我国冷库的总容量超过 3000 万吨，容量排在前十位的企业中以第三方物流仓储为主。来源：智研询问通过对比各省市的冷库租赁平均价格，我们发觉一线城市如上海和偏远地区如广西、新疆等地的租赁价格较高，另外天气较酷热的地区如海南的冷库租赁价格也相对较高。来源：中国冷库网通过全国各地冷库租赁价格的抽样调查，我们可以得出以下结论：来源：中国冷库网目前我国冷库的行业集中度较低，尚未毁灭具有超强整合力气的巨头，排名前十的冷链仓储运营商占整个市场的 10.5%，前三十名运营商

11、占 17.3%。运营分散使得企业各自为政，无法构成规模效应进行优化调度，拖累了行业全体的盈利水平。冷库是冷藏业进展的基础，是冷藏链的重要组成部分。据农业部测算，到 2020年我国的人均蔬菜占有量在现有的 370 公斤基础上还要添加 30 公斤，新增需求则次要通过提高单产和削减损耗处理。另外，速冻食品的产量以 20%的速度递增，近三年来甚至以 35%的高速度增长，远高于全球 9%的平均增长速度。 将来随着易腐食品和速冻食品需求的逐年提升，我国对冷库的需求照旧保持较高的水平。2.3、 运送：冷链物流配送供应平安保障作为冷链基础设备，冷藏车进展预期将加速。冷库和冷藏车是冷链两种最基本基础设备，冷库在

12、发达地区建设渐渐饱和，但是冷藏车全体体量照旧较小。2015 年我国冷藏车的销量达到 1.8 万辆，同比增长了 9.65%。依据中国汽车技术争辩中心的统计材料， 2000 年我国冷藏车销量只需 3900 台左右， 15年间翻了近 5 倍， CAGR 超过 10%。从 2015 年冷藏车销量的前五名主机厂销售情况来看，北汽福田、江淮汽车、庆铃汽车、东风商用车和华晨金杯占据了市全国冷藏车总销量的 61.48%。而在改卸车生产企业中，我国冷藏车次要分为三大梯队。第一梯队由河南冰熊、中集集团、河南新飞及河南红宇四家企业。其次梯队包括北京晨光、北京北铃、镇江奔驰、河南松川和镇江康飞组成。 第三梯队次要是特

13、种车改装厂和小型企业组成。 目前， 中国共有大小近 100 家企业生产冷藏车，国内重点企业不足 10 家，以小型企业居多，整个行业参与企业的资质参差不齐。2015 年我国冷藏车销量前十名的改卸车生产企业销量占全国总销量的26.01%，呈现出行业分散的特点。来源：公用车中国我国冷藏运输目前以大路为主导，估量 2020 年大路冷藏车市场将达到 41亿元，将来五年的 CAGR 为 5%左右。从大路冷藏车现在的保有量来看，市场容量超过 8 万辆。随着大路运输所带来的环境问题以及货运司机用工短缺问题的毁灭，铁路运输也随之迎来进展契机。来源：中国产业信息网冷藏车的保有量中大约有 3 万辆自有冷藏车， 5

14、万多辆社会冷藏车。冷藏车在国内区域保有量分布中呈现出与冷库类似的格局，华东等地区自有冷藏车密度普遍较高，这些地区普遍经济也比较发达，居民生活水平、消费水平偏高，对食质量量和平安也更为留意。来源：中国冷链物流网虽然国内冷藏车销量近几年来毁灭了较快增长，但从冷藏车占货运车的比例来看，和国外相比仍有较大差距。德国占比达到 3%，英国 2%，美国 1%，而中国仅为 0.3%。来源：智研数据中心国内冷链服务供应商次要有 8 种商业模式，分别是运输型、仓储型、城市配送性、综合型、买卖型、供应链型、电商型和物联网+型。而目前该市场的竞争者可以分为四大类，分别为由传统物流企业转型、生产商自建自营的冷链部门、专

15、业冷链服务商、国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。来源：中国物流产品网生鲜电商成为冷链物流热点需求对象，受政策驱动影响， 15 年生鲜电商市场买卖规模达 497.1 亿元，增长了 80.8%，但在农产品零售总额的占比仅为3.4%，将来仍有较大成长空间。另一方面， 2015 年最畅销的生鲜网购品类TOP3 分别是水果、乳品和肉类。由于品类的特殊性，生鲜电商行业的火热也不断促进生鲜配送的进步，生鲜配送当日到达率已经达到 52.5%，两天内到达率超过 2/3。来源：艾瑞询问随着生鲜电商产业的衰亡，冷链物流业得到了高速进展。越来越多的冷链物流企业开头尝试在生鲜物流领域规划，包括了自建物流企业以及第

16、三方物流企业。生产者通过冷链物流快捷、平安的方式将产品传递给下游的消费者，添加用户体验。来源：艾瑞询问同时，生鲜电商被看做电商领域的最终一片蓝海，吸引众多创业者进入市场。与此同死，不少巨头纷纷规划生鲜电商， 阿里投资易果生鲜、XX投资中粮我买网、腾讯投资每日优鲜，生鲜电商成 BAT 角逐的又一领域。资本寒冬时期， 2015 年下半年中粮我买网、爱鲜蜂、拼好货接连遭到资本青睐，近日又有易果生鲜获得高额融资。生鲜电商在一级资本市场的富强带动了整个产业的高速进展，将来各家在商业模式上的差异将加剧行业的洗牌，催生出新的巨头企业。来源：易观智库毫无疑问，生鲜电商带动了冷链物流产业的进展，但若由单个生鲜电

17、商厂商独立担当物流， 鲜有具备行业整合力气完成从预冷到销售全掩盖的厂商，且运输运营分散难以构成规模效应，因此看好第三方物流对冷链物流行业整合渗透。目前国内已构成包括顺丰冷运模式、京东商城模式、河南鲜易供应链模式和九曳供应链模式在内的四种第三方冷链物流模式。来源：中国产业信息网但目前来， 预冷环节缺失、运营分散、运输网络落后、缺乏无效信息管理系统是我国冷链成本较高的次要缘由。 我国常温利润率是为 10%，冷链利润率为 8%，而发达国家冷链的利润率可以达20%30%。将来如何做到把握成本， 降低商品损耗率是各企业需要思考的问题，信任这将伴着冷链物流的长期进展渐渐得处处理。来源：中国产业信息网3、

18、冷链成本把握加强，盈利空间将被打开3.1、 降低成本是推动行业进展的首要目标目前冷链物流的成本相对比较昂贵，大大小小的冷链企业进展很快，但受此约束盈利水平都并不高。国内农产品电商接近 4000 家，其中仅有 1%盈利。尤其是大型电商盈利受拖累影响较为严峻，次要是由于要搭建物流链条，成本回收期较长。来源：中国食品报昂贵的冷链物流成本次要是由运输成本、仓储成本、库存成本和管理成本组成。其中运输成本与仓储成本所占比例较大，而库存成本的比例相对较小。为了节省成本，有些中小企业接受了“断链”的方式来操作用常温运输代替冷链运输，导致产质量量受损。我们认为，降低成本的关键在于构成合理、高效的冷藏链。运输过程

19、中，企业应针对当前冷链物流的进展，乐观进展多品种小批量的小编组机冷车，满足市场对多品种小批量货源运送的需求。在配送管理阶段，企业可以针对保质期极短产品的大量小订单、众多配送网点、简约时间窗等问题，实行合并小订单、整合配送网点、合并不同产品的时间窗来降低运输成本。对于库存把握，企业需要尽可能地降低冷库空置率，借助库存信息系统在平衡货品过期和缺货的条件下确定最佳订货点。国内的冷链物流次要集中在大路运输方面，而航空、铁路等运输形式还处在起步阶段。近期我国交通运输体质改革的突破和铁路冷链物流加大建设力度，使得在铁路枢纽周边的冷链物流设备有严峻投资机会， 如何实现运输工具的多样化将成为新的思考点。来源：

20、亚洲物流双年展另一方面，冷链企业在产品流通过程中可以接受愈加先进的冷藏技术确保产品的质量和平安。如运用无害物质分析检测技术、真空预冷技术、动态监控技术等可以降低产品的损耗率，提升运转效率。来源：亚洲物流双年展此外，企业还可以通过完整的运输管理信息系统来协调订单处理、运输、配送、承运商管理、运力管理、返单管理、应收应付管理以及退货管理等业务环节，加强企业的全体联动效应来降低消耗成本。在满足冷链产品平安和物流服务质量的前提下，如何打开行业盈利空间成为各企业思考的问题。除了降低成本外，提高仓储的周转率以及探究共同配送模式，构建城市冷链物流配送网络体系将有助于企业盈利的快速释放。由此来看，提高冷链运营

21、管理水平，创新服务模式，并利用好先进的信息技术，是一条可持续性进展的道路。来源：物流时代周刊3.2、 盈利模式日趋成熟，收益方式各有千秋当前国内的冷链物流运营模式可以分为五大类，分别是依托大客户型的冷库、依托批发市场型的冷库、自有终端超市型的冷链配送中心、依托农产品主产地型的冷库、国有战略储备型的冷库。从五种运营模式来看，收益与运营优势各有不同，面临业内的竞争压力程度也有所区分。来源：制冷快报人工智能赛博物理操作系统AI-CPS OS“人工智能赛博物理操作系统”（新一代技术+商业操作系统“AI-CPS OS”：云计算+大数据+物联网+区块链+人工智能）分支用来的今日，企业领导者必需了解如何将“

22、技术”全面渗入整个公司、产品等“商业”场景中，利用AI-CPS OS构成数字化+智能化力气，实现行业的重新规划、企业的重新构建和自我的焕然重生。AI-CPSOS的真正价值并不来自构成技术或功能，而是要以一种传递独特竞争优势的方式将自动化+信息化、智造+产品+服务和数据+分析一体化，这种整合方式能够释放新的业务和运营模式。假如不能实现跨功能的更大规模融合，没有颠覆现状的志愿，这些将不行能实现。领导者无法依靠某种单一战略方法来应对多维度的数字化变革。面对新一代技术+商业操作系统AI-CPS OS颠覆性的数字化+智能化力气，领导者必需外行业、企业与个人这三个层面都保持领先地位：1.重新行业规划：你的

23、世界观要怎样转变才算足够？你必需对行业典范进行怎样的反思？2.重新构建企业：你的企业需要做出什么样的变化？你预备如何重新定义你的公司？3.重新打造本人：你需要成为怎样的人？要重塑本人并在数字化+智能化时代保有领先地位，你必需如何去做？AI-CPS OS是数字化智能化创新平台，设计思路是将大数据、物联网、区块链和人工智能等无缝整合在云端，可以挂念企业将创新成果融入本身业务体系，实现各个前沿技术在云端的优势协同。AI-CPS OS构成的数字化+智能化力气与行业、企业及个人三个层面的交叉，构成了领导力模式，使数字化融入到领导者所在企业与领导方式的核心位置：1.精细：这种力气能够使人在愈加真实、细致的

24、层面观看与感知现实世界和数字化世界正在发生的一切，进而理解和愈加精细地进行产品共性化把握、微观业务场景大事和结果把握。2.智能：模型随着时间（数据）的变化而变化，整个系统就具备了智能（自学习）的力气。3.高效：企业需要建立实时或者准实时的数据采集传输、模型猜想和响应决策力气，这样智能就从批量性、阶段性的行为变成一个可以实时触达的行为。4.不确定性：数字化变更颠覆和转变了领导者已经仰仗的思维方式、结构和实践阅历，其结果就是构成了复合不确定性这种颠覆性力气。次要的不确定性包含于三个领域：技术、文化、制度。5.边界模糊：数字世界与现实世界的不断融合成CPS不只让人们所知行业的核心产品、经济学定理和可

25、能性都产生了变化，还模糊了不同行业间的界限。这种效应正在向生态系统、企业、客户、产品快速集中。AI-CPS OS构成的数字化+智能化力气通过三个方式激发经济增长：1.制造虚拟劳动力，担当需要顺应性和灵敏性的简约任务，即“智能自动化”，以区分于传统的自动化处理方案；2.对现有劳动力和实物资产进行有利的补充和提升，提高资本效率；3.人工智能的普及，将推动多行业的相关创新，开辟簇新的经济增长空间。给决策制定者和商业领袖的建议：1.超越自动化，开启新创新模式：利器具有自主学习和自我把握力气的动态机器智能，为企业制造新商机；2.迎接新一代信息技术，迎接人工智能：无缝整合人类才智与机器智能，重新评估将来的

26、学问和技能类型；3.制定道德规范：切实为人工智能生态系统制定道德准绳，并在智能机器的开发过程中确定愈加明晰的标准和最佳实践；4.留意再支配效应：对人工智能可能带来的冲击做好预备，制定战略挂念面临较高失业风险的人群；5.开发数字化+智能化企业所需新力气：员工团队需要乐观把握推断、沟通及想象力和制造力等人类所特有的重要力气。对于中国企业来说，制造兼具包涵性和多样性的文化也格外重要。子曰：“君子和而不同，小人同而不和。” 论语子路云计算、大数据、物联网、区块链和 人工智能，像君子一般融合，一起体现科技就是生产力。假如说上一次哥伦布地理大发觉，拓展的是人类的物理空间。那么这一次地理大发觉，拓展的就是人们的数字空间。在数学空间，建立新的商业文明，从而发觉新的创富模式，为人类社会带来新的财宝空间。云计算，大数据、物联网和区块链，是进入这个数字空间的船，而人工智能就是那船上的帆，哥伦布之帆！新一代技术+商业的人工智能赛博物理操作系统AI-CPS OS作为新一轮产业变革的核心驱动力，将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量，并制造新的强大引擎。重构生产、支配、交换、消费等经济活动各环节，构成从宏观到微观各领域的智能化新需求，催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式。引发经济结构严峻变革，深刻转变人类生产生活方式和思维模式，实现社会生产力的全体跃升。