全球3G发展趋势.ppt

1、1 CMCC Strategy Research全球3G发展趋势发展战略部发展战略部2 CMCC Strategy Department主要内容1.1.全球全球3 3GG发展进程发展进程2.2.3 3GG发展中的战略议题发展中的战略议题3.3.3 3GG的挑战的挑战3 CMCC Strategy Department3G发展的四个阶段1999-2001狂热期20022003低谷期20032004回暖期2005-发展期发展阶段发展阶段l天价竞拍3G牌照；l牌照高峰，当期发放数量占目前总体数量77%；l巨额牌照费用导致运营商财务负担沉重l业务推广无力l有运营商退回牌照行业表现行业表现lWCDMA网

2、络商用加速l用户发展持续上升l电信业整体好转运营商财务压力减轻l出现标志性业务；l运营商加大对3G的资源投入；l市场需求凸现影响要素影响要素l政府政策偏颇l网络泡沫影响l业务匮乏l终端、网络质量成为瓶颈l成功经验带动l终端、网络质量解决l管制推动l市场竞争l需求成长l管制政策4 CMCC Strategy Department99年至04年底全球已发放3G牌照141个q截止到截止到20042004年年1212月底，全球共颁发了月底，全球共颁发了141141张张3 3GG许可证，实际持有在运营商手许可证，实际持有在运营商手中有效的中有效的3 3GG许可证合计许可证合计135135张张共有共有6

3、6个国家的个国家的7 7张许可证被退还给政府张许可证被退还给政府退还的许可证中和记黄埔竞拍获得一张退还的许可证中和记黄埔竞拍获得一张牌照当月发放张数00-01年底为高峰期，发放数量占总数77时间全球3G牌照发放数量统计卢卢森森堡堡瑞瑞典典挪挪威威葡葡萄萄牙牙斯斯洛洛伐伐克克德德国国1 11 12 21 11 11 1国家张数牌照退还情况5 CMCC Strategy Department2004年以来全球3G发展新趋势qWCDMAWCDMA商用网络发展迅速商用网络发展迅速q全球全球3 3GG用户出现较快增长用户出现较快增长q资本市场对资本市场对3 3GG审慎乐观审慎乐观qCDMA2000CDM

4、A2000平稳增长平稳增长qWCDMAWCDMA渐成市场主导渐成市场主导6 CMCC Strategy Department全球3G网络商用进展20012001年前年前20022002年年20032003年年20042004年年20052005年年3 3月月WCDMA 新增数量1 11 1141444445 5公司公司lDoCoMoDoCoMo JapanJapanlVodafone Vodafone KK JapanKK Japanl和记和记3 3英国英国l和记和记3 3瑞典瑞典lMobilkonMobilkonlConnectConnectlVodafoneVodafone（希腊）（希腊）

5、lVodafoneVodafone（英国）（英国）lTmobileTmobile（英国）（英国）lTeliasoneraTeliasonera lM1M1lSONERASONERAlMAXISMAXISEV-DO新增数量2 25 510102 2公司公司lKTFKTFlSKTSKTlKDDIKDDIlVerizonVerizonl亚太宽频无线通亚太宽频无线通信信lPT Wireless PT Wireless IndonesiaIndonesialVesperVesperlTelstraTelstralTelecom Mobile Telecom Mobile LimitedLimitedlV

6、IVOVIVOlTelemobilTelemobillVerizonVerizon Wireless Wireless Puerto RicoPuerto RicolALLTELALLTELlALLTELALLTELCDMA20001X新增数量7 72727454521213 3公司名称公司名称注：同一家公司在不同国家推出的商用网络分别计算7 CMCC Strategy Department全球3G用户出现较快增长用户：万用户：万用户：万q截至2004 年12 月底，全球3G 用户已经达到了1.591 亿人以上13000165012608 CMCC Strategy DepartmentCDM

7、A2000平稳增长qCDMA2000网络主要集中在美洲和部分亚洲地区亚洲25家运营商以及美洲50家运营商已推出CDMA2000业务16个EV-DO商用网络中有12个部署在亚洲及美洲地区欧洲主要部署的是基于450MHz的CDMA2000网络q目前全球已推出700多款CDMA2000商用终端。其中包含100 款1X EV-DO终端 q预计2005 年全球将共计有20 个1X和14 个EV-DO 网络投入商用9 CMCC Strategy DepartmentWCDMA网络商用从2004年开始出现高峰WCDMA全球部署状况商用数量10 CMCC Strategy DepartmentWCDMA成为市

8、场发展的主体各种3G技术体系的商用网络比对情况 商用数量11 CMCC Strategy Department据预测WCDMA将是未来3G市场的主导q随着随着H3GH3G、VodafoneVodafone、OrangeOrange等欧洲等欧洲主要运营商的主要运营商的3G3G业务的业务的加速，加速，预计预计20052005年年WCDMAWCDMA的的用户数用户数将达将达到到70007000万万。q亚洲和欧洲将成为亚洲和欧洲将成为WCDMAWCDMA重要阵重要阵地，据预测地，据预测20082008年，上述地区将占年，上述地区将占到全球到全球WCDMAWCDMA用户的用户的84%84%q 面临面临C

9、DMA1X EV-DOCDMA1X EV-DO的挑战，北的挑战，北美地区的美地区的WCDMAWCDMA商用业务将提前商用业务将提前启动启动资料来源：摩根斯坦利qWCDMA很可能将成为未来市场很可能将成为未来市场主导标准，绝大多数主导标准，绝大多数GSM和和TDMA运营商将采用运营商将采用WCDMA标准标准 12 CMCC Strategy Department主要内容1.1.全球全球3 3GG发展进程发展进程2.2.3 3GG发展中的战略议题发展中的战略议题 3.3.3 3GG的挑战的挑战13 CMCC Strategy Department2.3G发展中的战略议题q3 3GG发展的关键因素发

10、展的关键因素q3 3GG发展的驱动力发展的驱动力q运营商运营商3 3GG战略倾向战略倾向q。14 CMCC Strategy Department3G发展的关键因素q网络覆盖和质量网络覆盖和质量q终端供应和价格终端供应和价格q业务业务-“-“杀手级应用杀手级应用”q政府管制因素政府管制因素q。15 CMCC Strategy Department网络覆盖和质量在3G仍将是成功运营的前提和基础q3 3GG服务推出时，覆盖和网络质量应到达一定程度服务推出时，覆盖和网络质量应到达一定程度FOMAFOMA的经验的经验H3GH3G在香港和英国的经验在香港和英国的经验OrangeOrange的经验的经验q

11、成功的运营商往往通过高覆盖率取胜成功的运营商往往通过高覆盖率取胜KDDIKDDI的经验的经验SKTSKT和和KTFKTF的经验的经验H3GH3G在意大利的经验在意大利的经验q2 2G/3GG/3G间的无缝漫游和自由切换，是提升用户体验的关键间的无缝漫游和自由切换，是提升用户体验的关键TIMTIM的经验的经验16 CMCC Strategy Department终端的供应、价格和功能是3G发展的“阀门”q3 3GG运营商在服务推出初期普遍面临终端供应问题运营商在服务推出初期普遍面临终端供应问题FOMAFOMA和和KDDIKDDI的比较的比较H3GH3G在香港的经验在香港的经验Smart one

12、Smart one 和和CSLCSL目前面临终端缺货目前面临终端缺货q降低降低3 3GG终端价格是运营必须考虑的问题，运营商在努力降终端价格是运营必须考虑的问题，运营商在努力降低价格的同时，通常采取终端补贴获取用户低价格的同时，通常采取终端补贴获取用户FOMAFOMA和和 KDDIKDDI的比较的比较SKTSKT的经验的经验VodafoneVodafone的终端补贴经验的终端补贴经验q3 3GG终端功能与业务的匹配程度，将直接影响业务推广和终端功能与业务的匹配程度，将直接影响业务推广和ARPUARPU提高提高OrangeOrange的经验的经验Vodafone Live!Vodafone Li

13、ve!的经验的经验17 CMCC Strategy Department3G“独有”业务和应用是用户发展和迁移的原动力q可视电话被很多运营商当作旗舰业务可视电话被很多运营商当作旗舰业务/标志性应用，视标志性应用，视频下载和实时点播成为一些运营商的收入重要来源频下载和实时点播成为一些运营商的收入重要来源KDDIKDDI最受欢迎的是最受欢迎的是3 3GG独有的视频相关业务独有的视频相关业务TIMTIM意大利的可视电话很受欢迎意大利的可视电话很受欢迎q一些运营商投入大量成本开发专有的业务内容一些运营商投入大量成本开发专有的业务内容 SKTSKT自己制作电影片段自己制作电影片段沃达丰拥有英格兰足球超级

14、联赛和欧洲冠军杯的内容沃达丰拥有英格兰足球超级联赛和欧洲冠军杯的内容18 CMCC Strategy Department政府管制：网络共享q网络共享网络共享站址天线基站3G无线部分核心网设备计费客服系统营销体系核心网设备计费客服系统营销体系独立运营商A运营商B竞争网络共享19 CMCC Strategy Department各国管制机构对网络共享的态度q欧盟欧盟20032003年年4 4月月3030日通过决日通过决议，允许英国有限制地实施议，允许英国有限制地实施3 3GG网络共享策略：网络共享策略：共享的范畴仅仅限于基本的网共享的范畴仅仅限于基本的网络单元共享，包括天线架、电络单元共享，包括

15、天线架、电源、机架和散热设施等源、机架和散热设施等在英国的前在英国的前1010大城市将不引入大城市将不引入共享，而一些小城市和乡村地共享，而一些小城市和乡村地区可以进行有限制的漫游服务区可以进行有限制的漫游服务q各国相继作出了允许网络共各国相继作出了允许网络共享的管制政策调整享的管制政策调整q对于不同的共享形式，政策对于不同的共享形式，政策态度不同：态度不同：鼓励鼓励站址共享站址共享天线共享天线共享允许允许基站共享基站共享Node BNode B共享共享RNCRNC共享共享有条件原则允许有条件原则允许3G3G间国内漫游间国内漫游（有覆盖要求）（有覆盖要求）不允许不允许核心设备共享核心设备共享频

16、谱共享频谱共享20 CMCC Strategy Department各运营商对网络共享的反应在位运营商新进入运营商短期长期支持或不反对支持或不反对强烈要求强烈要求逐步放弃逐步放弃节约建网成本获得稀缺的站址避免资源浪费加快进入市场速度逐步有能力独立承担建网投资更加追求经营的灵活性和差异化服务21 CMCC Strategy Department3G政府管制：国内网间漫游q部分国家要求当新运营商的网络覆盖达到一定要求时，在位部分国家要求当新运营商的网络覆盖达到一定要求时，在位运营商为新运营商提供一段时间的国内网间漫游服务运营商为新运营商提供一段时间的国内网间漫游服务3G网络3G网络拥有2G网络的在位运营商只有3G移动网络的新进入者网间漫游一般禁止3G之间国内漫游2G网络内部协调22 CMCC Strategy Department一些国家管制机构鼓励甚至强制要求网间漫游q政策内容政策内容在发放在发放3 3GG许可证的同时，明确要求成功获得许可证的同时，明确要求成功获得3 3GG许可证的现有许可证的现有2 2GG网络运营商网络运营商必须允许获得必须允许获得3 3GG许可证但本身并无许可证但本