客户资料管理表格模板大全.docx

1、客户资料管理表格模板大全顾 客 资 料 卡 客户等级 顾客卡号一般资公司名称检验设 备口佳口可口差经办起止广日期姓 名料地址状况人员素质口佳口可口差人工厂地址检验人数员工厂地址决定人数接洽负责人检验方法口佳口可口差采购年度主要产品金 额人员厂 长严格程度口严口可口松本公其司产品连络人付款付款日期每月金额营业营业项目状况状况营业额付款方式支票 日厂商相关产品金 额业务员人数口爽快 口可员工人数口迟延 口为难往来营业旺季口喜欠尾款 口不定厂商投资额生产能力财务状况发展潜力经办候补店调查分析报告书编 号评 分评 语体制经办动机公司公 司 名电话意欲下期计划概况地 址能力失去时机态势类 别设立年月工程

2、能力电气技术者名、管工程技术者名、委托厂家代 表 人生日年月地段条件店铺印象资 本 领元员工人数合计 名经营希望销售员名资产销售额元固定土地自租评价项目比重评 价 得 分综合看法损益资产建筑物自租看法毛利元经费元金 额元关心5净 益元库存额元执蓍5销售项 目外 销内 销销售力20状况销售额元元工程能力20销售台数台台经营力10商 标经营意志40购客户计100库 存(略图)种 别销售方法商店销售推 销连锁店面数量： 家需求层类别个人、商店地区公司、其他回收方法现金 、 票据 、 分期付款 银 行自己、其他客 户 情 况 日 报客户余 额用可日 记累 计编号客户名称赊销余额未决算票据余额总 债 权

3、余 额量否销售净额收支金额销售金额退货折扣金 额销售净额收支金额 客户资料顾客营业信用管理卡企 业 名 称地址电话负 责 人出生年月日年月 日负责性 格人兴 趣学 历能 力工厂 规 模产 量布置附近同业营业营业经办交易开始方面主要客户营业地区交易类型月份销售能力厂 牌产品厂牌；厂牌：厂牌；厂牌：厂牌：类型价格类型价格类型价格类型价格类型价格会往来银行计方帐 号面银行信用经营组织帐簿设立 同业评价结帐情形评价负 责 人经 理总 经 理来店客户调查分析表开门： 时 分关门： 时 分 年 月 日时 刻主妇上 班 族男主人小 孩其 他熟顾客路过计前次调单独亲子夫妇朋友男女男女男女客人查合计上午7时上午

4、8时上午9时上午10时上午11时上午12时下午1时下午2时下午3时下午4时下午5时下午6时下午7时下午8时下午9时下午10时计和前次调查合计的比较备注商 店 经 营 分 析 报 告 表 年 月 日摘 要标准比率计算方法实际比率备 注1存 货周转率销 售 额 100平均存货1002应收帐款年度销售额100应收帐款100周 转 率资 本年度销售额1003周转率100净 资 产4固 定比 率净资产 100固定资产1005流 动比 率流动资产 100流动负债1006年度净年度净利、100投入资本金100年酬率71001008100100 概评特 殊 客 户 申 请 表申请人：负责客类别地区： 客户数目

5、：厂商名称负责人经营项目支年交易金额本年预计金额拟给予价格与产品批 示批示审核特约店经营调查表地区: 经办人: 日期: 年 月 日店 名变组织型态地 址更代表人栏分 店 或 营 业 所店名(地区)店长或营业所主任地 址创 业开始交易结算期资本额办职位姓名年龄学历与店主的关系人员、其他特记事项重要度事员、员工行业比率年销售额主要进货处付款条件主要客户回收条件经办行业商订购处比率年度订购额付款条件订购处比率年度订购额付款条件品订购状况 特约店情况调查 调查时间： 年 月 日地区特约店名地址经营形态资本领代表人员办事月名决算自 年 月 日往来临时人员名期至 年 月 日银行工家族成员名合 计名经营部

6、门部 门部 门商品种类销售销售方针销售方法月平均销售额本公司商品月平均销售额月平均费用摘要营 业 日 报 年 月 日 访 问 客 户 地 址 电 话 业 务 种 类 访 问 动 机 面 谈 时 间 经 过 对 应 商 品 销 售 预估额 区 分 备 注 口主动访问口公司命令口探听得来口介 绍口新客户口续访户口使用户口售后服务口其他 口主动访问口公司命令口探听得来口介 绍口新客户口续访户口使用户口售后服务口其他 口主动访问口公司命令口探听得来口介 绍口新客户口续访户口使用户口售后服务口其他 口主动访问口公司命令口探听得来口介 绍口新客户口续访户口使用户口售后服务口其他 本日成果上司感想 部门主管： 单位主管： 报告人：营业情报管理表编号:_日期情报取得处经办人情报名及内容主管意见重要率是否需回答工场设计回答内容行动结果 件名： A 是否 回签期 回答日 BC D 工厂 设计 件名： A 是否 回签期 回答日 BC D 工厂 设计 与本公司交易记录年度订购日期出货日期批号产品名称数量金额备注