十二五规划之有色金属.ppt

1、十十二二 五五 规规 划划 之之 有有 色色 金金 属属 前言前言 有色金属工业是国民经济重要的基础原材料产业，产品种类多、应用领域广、产业关联度高，在经济社会发展以及国防科技工业建设等方面发挥着重要作用。常用的有色金属有铜、铝、铅、锌、镍、镁、钛、锡、锑、汞等十种。“十二五”时期是深入推进科学发展，加快转变发展方式的攻艰时期。有色金属工业“十二五”发展规划，根据国民经济和社会发展第十二个五年规划要和工业转型升级规划(2011-2015年)编制，是加快有色产业转型升级的具体部署，是推动未来五年我国有色金属工业健康发展的指导性文件。再生101 潘金鹏 1016411007一、我国有色金属发展现状

2、1.生 产 持 续 增 长 取得的成就 2010年10种有色金属产量3121万吨，表观消费量约3430万吨，“十一五”期间年均 分别增长13.7%和15.5%精炼铜、电解铝、铅、锌、镍、镁等，年均分别增长12%、15.1%、12.2%、13.7%、12.5%和7.7%，分别占全球总产量的24%、40%、45%、40%、25%和83%。2010年有色金属行业规模以上企业完成销售收入3.3万亿元，实现利润总额2193亿元，“十一五”期间年均分别增长29.8%和28.1%。2工艺技术及装备水平提高 自主开发的液态高铅渣直接还原、底吹炼铜、海绵钛大型还蒸炉等技术实现了产业化，新型阴极结构铝电解等技术居

3、世界领先水平。目前技术装备具有国际先进水平的铜、镍冶炼产能占95%，大型预焙槽电解铝产能占90%以上，s3产品结构有所改善 铜、铝、铅、锌、镍等10种产品的64个品牌已先后在伦敦金属交易所(LME)注册。通过引进技术及装备并经过消化吸收与再创新，铝板带箔、大型工业铝型材、精密铜管箔、钛棒、镁压铸件等产品实物质量接近或达到了国际先进水平，基本满足了电子信息、航空航天及国防科技工业等重点领域对高精尖产品的需要。4.节能减排取得初步成效。“十一五”期间累计淘汰了落后冶炼能力铜50万吨、电解铝84万吨和铅40万吨。2010年综合能耗氧化铝508千克标煤/吨铜347千克标煤/吨、铅376千克标煤/吨、镁

4、5吨标煤/吨和精锡1.5吨标煤/吨，比2005年分别下降41.6%、43.7%、15.1%、38%和60%，铝锭综合交流电耗为14013千瓦时/吨，比2005年下降620千瓦时。二氧化硫回收率由2005年的90%提高到2010年的95%。5循环经济实现较快发展。2010年再生铜、再生铝及再生铅产量分别达到240万吨、400万吨和135万吨，“十一五”期间年均分别增长11.1%、15.6%和37%。高铝粉煤灰提取氧化铝进入了产业化应用阶段，赤泥回收铁、铝电解槽废内衬回收、镁渣回收等综合利用技术开发取得初步成果。6.产业集中度明显提高。中铝公司重组云南铜业(15.37,-0.22,-1.41%)、

5、焦作万方(10.50,0.07,0.67%)、包头铝厂、兰州铝厂、连城铝厂、抚顺铝厂等，成为全球第二大氧化铝 和第一大电解铝生产企业；中冶集团重组葫芦岛有色集团，中信集团重组白银有色金属集团，中电投集团重组青铜峡铝厂以及鲁能晋北铝业等，企业实力得到显著增强。2010年，前10家企业的冶炼产量占全国的比例分别为铜76%、电解铝67%、铅45%、锌50%、镁55%。7.产业布局进一步优化。有色金属冶炼产能已开始逐步向资源能源丰富的地区转移，2010年西部地区电解铝产量占全国比重达到51%，锌占56%，镁占50%，分别比2005年提高5个百分点、2个百分点和3个百分点。存在的问题1.产业结构不尽合理

6、。随着生产要素的变化，部分产品产业布局亟待优化。电解铝、镁冶炼等产能严重过剩，2010年开工率分别只有70%、60%。航空航天用铝厚板、集成电路用高纯金属仍主要依靠进口。企业数量多，实力弱。铜、镍等资源对外依存度高。2.自主创新能力不强。有色金属企业研发经费支出占主营业务收入的0.65%，低于国内平均水平。自主开发的新材料少，新合金开发方面基本是跟踪仿制国外，关键有色金属新材料开发滞后于战略性新兴产业发展需求。3.环境污染问题突出。长期的矿产资源开采、冶炼生产累积的重金属污染问题近年来开始逐渐显露，污染事件时有发生，尤其是近年来发生的重金属环境污染事件以及血铅污染事件，对生态环境和人民健康构成

7、了严重威胁。4.节能减排任务繁重。2010年，有色金属行业能耗占全国能源消耗的2.8%，但工业增加值只占全国的1.99%；国内电解铝平均吨铝直流电耗13084千瓦时，距国内先进水平1210012500千瓦时水平仍有一定差距；吨海绵钛电耗比国外先进水平高约0.71万千瓦时。废金属回收再利用率低。此外，到2010年底，国内尚有部分落后冶炼产能没有淘汰。环境发展 从国际环境看从国际环境看 全球经济逐步恢复增长，发展中国家尤其是新兴经济体快速发展，为全球有色金属工业提供了持续的发展空间经济全球化深入发展，有利于我国企业广泛参与全球经济合作与竞争。同时国际金融危机影响深远，全球经济治理和均衡增长趋势明显

8、。国际贸易保护主义抬头，围绕资源、市场、技术、标准等方面的竞争更加激烈。应对全球气候变化，减少二氧化碳等温室气体排放的新形势，(一)环境分析从国内看十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期，工业化、城镇化、信息化 深入发展，内需进一步扩大。交通、能源、保障性住房、城镇基础设施和新农村建设等重大工程继续实施，为有色金属工业发展带来了更大市场空间。战略性新兴产业及国防科技工业的发展，需要有色金属工业提供重要支撑，在高精尖产品发展方面需要重大突破。上下游产业相互融合、企业重组步伐加快，为有色金属工业发展增添了新的活力。随着建设资源节约型、环境友好型社会战略的推进，对节能减排、保护环境提出了新的、更高

9、的目标和任务，能源、资源和生态环境的制约因素日趋强化，迫切要求有色金属工业加快转变发展方式，加速实现转型升级。任务经以上的探讨论证经以上的探讨论证国家对十二五关于有色金属产业提出了以下任务：国家对十二五关于有色金属产业提出了以下任务：(一)大力调整产业结构(二)提高资源保障能力提高资源保障能力(三)加快企业技术进步(四)加大重金属污染防治力度(五)大力推进节能减排1.加快资源基地建设2.大力发展循环经济大力发展循环经济鼓励低品位矿、共伴生矿、难选冶矿、尾矿和熔炼渣等资源开发利用。促进铜、铅、锌等冶炼企业原料中各种有价元素的回收，冶炼渣综合利用，以及冶炼余热利用。建立完善铜、铝再生资源利用体系，

10、规范回收、拆解，建设一批规模化再生利用示范工程。完善废旧铅酸电池回收利用体系，鼓励将废旧铅酸电池回收利用纳入矿铅生产体系，最大限度地降低重金属污染。支持改扩建形成一批锌、钴、镍、锡、锑、锗、铟、贵金属等回收利用及冶炼废渣综合利用示范工程。依托内蒙古等高铝煤炭资源，有序推进高铝粉煤灰资源开发利用，大力推进赤泥综合利用指导意见的组织实施工作。有色金属资源再生 之“铅、铜、锌”篇铅铅篇章篇章冶炼行业总量控制冶炼行业总量控制 从铅行业从铅行业“十二五十二五”规划看，规划看，“总量总量”控制、控制、“加大矿加大矿山投资山投资”以及大力发展再生铅冶炼是未来五年行业规划的亮以及大力发展再生铅冶炼是未来五年行

11、业规划的亮点。点。首先，从控制行业产能看，和其他行业一样，目前有色首先，从控制行业产能看，和其他行业一样，目前有色金属冶炼中都存在不同程度的产能过剩问题，且铅行业还有金属冶炼中都存在不同程度的产能过剩问题，且铅行业还有很多落后产能，近很多落后产能，近2011年落后铅冶炼产能就淘汰了近年落后铅冶炼产能就淘汰了近30万万吨。因此控制新增产能和淘汰落后产能对铅行业来说压力更吨。因此控制新增产能和淘汰落后产能对铅行业来说压力更大。从大。从“十二五十二五”规划草案来看，铅冶炼行业总产能将控制规划草案来看，铅冶炼行业总产能将控制在在550万吨，因此过去万吨，因此过去5年铅冶炼行业快速且无序发展的情年铅冶炼

12、行业快速且无序发展的情况在况在“十二五十二五”会得到抑制和改善。会得到抑制和改善。矿山原料投资是重点矿山原料投资是重点 从矿山投资来看，与铜和铝行业相比，我国铅锌资源自给率较高，铅锌资源自给率较高，但目前矿山产量还不能完全满足国内冶炼需求，这主要是由于冶但目前矿山产量还不能完全满足国内冶炼需求，这主要是由于冶炼产能大于原料产量，因此目前仍是行业结构性问题。要解决这种结构性问题，除了上面提到的控制总产能外，也就是控制原料需求控制原料需求，同时加大国内矿山投资是解决供应瓶颈的最直接办法。由于矿山投资周期长，因此矿山产量短期产能大量释放存在较大难度，但到“十二五”末期，国内铅矿资源供应将会较“十一五

13、”有较明显改善。事实上，在加大矿山资源投资上，国内行业龙头企业已经开始布局，从整合国内资源以及加大海外资源投资两条途径来提高供给。从国内看，未来内蒙和云南地区是铅矿资源具备较大增长空间的地区，尤其是内蒙古地区是未来矿山供应增长的主要区域。在海外资源的利用上，五矿集团、中金岭南以及驰宏锌锗等行业龙头企业已经开始在澳大利亚和加拿大都等国通过收购或参股形式开发大型铅锌矿山资源，在海外资源的利用上走在了行业前列，也为国内冶炼企业走出去探索了可行的路径。未来还是两条腿走路，国内继续加大国探碳矿，和海外进口资源。近几年中国企业在国外收购矿山都遇到很大的政治阻力，海外前景光明，但过程比较复杂。继续鼓励发展再

14、生铅冶炼继续鼓励发展再生铅冶炼最后，从再生铅冶炼看，“十二五”期间大力发展再生资源符合国家对资源行业特别是有色等高耗能行业可持续发展思路。在国家鼓励利用再生资源以及节能减排政策支持下，“十二五”将是再生铅冶炼高速发展时期，到“十二五”末期，再生铅产量有望达到250万吨/年(2010年再生铅产量在135万吨)，占中国铅消费的50%。从能耗来看，每吨原生铅消耗844千克的煤，而再生铅消耗185千克煤，仅为原生铅耗能的22%；从水的消耗来看，再生铅更是节能，吨铅耗水不足原生铅的1%，毫无疑问再生铅行业在能源消耗上具有绝对的优势。锌篇章锌冶炼生产量控制加结构调整锌冶炼生产量控制加结构调整“十二五”期间

15、的十种常用有色金属的总产量将被控制在4100万吨的水平。2010年我国锌产量是516万吨，同比增长18.5%。2011年我国锌产量较2010年出现了放缓趋势。根据发改委公布的数据，今年前三季度，我国十种有色金属产量2586万吨，同比增长11.2%。因此若按照规划数字，今后五年我国有色金属产能扩张增速将明显低于目前，年复合增长率仅约5%。其中，争取到2015年我国锌矿产原料保障能力达到50%。此外，“十二五”还提出要大力提升产品附加值，发展下游深加工产业。2011年以来，锌价格偏弱发展锌产品深加工有助于扭转企业经营被动局面，实现价格风险的有效控制。节能减排，淘汰落后产能节能减排，淘汰落后产能我国

16、有色金属工业要重点控制冶炼能力的重复建设。中东部地区将严格限制冶炼产能建设，并引导其向西部资源产地靠拢。在锌的冶炼方面，将限制单系列10万吨/年规模以下锌冶炼项目(直接浸出发除外)的生产；淘汰采用马费炉、马槽炉、横罐、小竖罐等进行焙烧、建议冷凝设施进行收尘等落后方式炼锌或生产氧化锌的工艺装备。2010年，我国淘汰落后锌冶炼产能1.24万吨；2011年，我国淘汰落后锌冶炼产能33.83万吨。“十二五”期间，我国锌行业限制新增产能和淘汰落后产能的任务仍十分艰巨。经过整合，锌的供给过剩状况将经过整合，锌的供给过剩状况将有所缓解有所缓解金属锌的初级消费用于镀锌行业，达到了锌消费量的55%。其中，家电行业占镀锌板的消费量的28%。到“十二五”期末，我国家电工业总产值将达约600亿美元，在全球出口市场的比重将达到35%，预计金属锌的初级消费所占比例，达到了锌消费量的55%。汽车行业也是镀锌板下游主要消费行业，占10%。十二五期间，锌的下游需求将大大扩张。十二五期间，中国将淘汰大量锌冶炼落后产能，同时控制锌生产总量，这将大大减少锌的产量。此外，十二五对锌的下游家电、汽车行业的支持，也将加大锌的需求。