项目最终报告.ppt

1、宝钢集团上海五钢有限公司管理流程改革与企业价值创造项目最终报告20022002年年1111月月9 9日日一、一、一、一、项目目标项目目标项目目标项目目标二、二、二、二、工作过程及回顾工作过程及回顾工作过程及回顾工作过程及回顾三、三、三、三、价值影响分析价值影响分析价值影响分析价值影响分析四、四、四、四、主要发现主要发现主要发现主要发现五、五、五、五、改进方向改进方向改进方向改进方向 六、六、六、六、改进细节改进细节改进细节改进细节七、七、七、七、变革需求变革需求变革需求变革需求八、八、八、八、信息化建设推进计划信息化建设推进计划信息化建设推进计划信息化建设推进计划九、九、九、九、价值创造实现价

2、值创造实现价值创造实现价值创造实现十、十、十、十、改革的前景及持续管理改革的前景及持续管理改革的前景及持续管理改革的前景及持续管理 目录目录1营销营销营销营销P53 P53 P53 P53 建立面向市场的营销体系建立面向市场的营销体系建立面向市场的营销体系建立面向市场的营销体系P60 P60 P60 P60 质量体系质量体系质量体系质量体系P79 P79 P79 P79 国内销售流程：意向签订国内销售流程：意向签订国内销售流程：意向签订国内销售流程：意向签订 供应链管理供应链管理供应链管理供应链管理P60 P60 P60 P60 质量体系质量体系质量体系质量体系P88 P88 P88 P88

3、采购计划流程采购计划流程采购计划流程采购计划流程P90 P90 P90 P90，91 91 91 91 采购收货（非直供）流程采购收货（非直供）流程采购收货（非直供）流程采购收货（非直供）流程 根据五钢领导反馈所作最后修改根据五钢领导反馈所作最后修改2“管理流程改革与企业价值创造”项目最终报告一、项目目标特钢精品基地特钢精品基地三线四部三线四部不不锈锈钢钢合合金金棒棒材材轴轴承承钢钢汽汽车车用用钢钢镍镍基基合合金金银银亮亮材材加加工工不不锈锈钢钢管管加加工工精精密密冷冷带带加加工工钢钢材材深深加加工工对标登高，再造五钢对标登高，再造五钢五钢处于改革再造的关键阶段五钢处于改革再造的关键阶段4今年

4、以来业绩稳步回升今年以来业绩稳步回升5钢钢铁铁主主业业 格局格局专业生产线（一次材）及延伸加工部（二次材）专业生产线（一次材）及延伸加工部（二次材）专业化分工专业化分工 三三 线线 不锈钢为主的合金钢线棒材生产线不锈钢为主的合金钢线棒材生产线不锈钢为主（包括其它合金钢线材、盘卷）不锈钢为主（包括其它合金钢线材、盘卷）规格：线规格：线5-20 5-20 卷卷14-50 14-50 棒棒14-50 14-50 轴承钢、汽车用轴承钢、汽车用钢棒材专业生产线钢棒材专业生产线 沪昌轧制线沪昌轧制线 轴承钢、汽车用钢棒轴承钢、汽车用钢棒30-90 30-90 初轧初轧“一火成材一火成材”模铸锭（大压缩比）

5、一火成材大棒材模铸锭（大压缩比）一火成材大棒材90-20090-200轧制大扁材（宽轧制大扁材（宽250-510250-510厚厚40-9340-93）镍基合金、钛合镍基合金、钛合金及高合金工模具金及高合金工模具钢专业生产线钢专业生产线 快锻快锻精锻生产线精锻生产线 镍基合金钛合金等高合金钢锻材（镍基合金钛合金等高合金钢锻材（80-120080-1200）高合金工模具钢大模块（宽高合金工模具钢大模块（宽400-1800400-1800厚厚100-1000100-1000）、大）、大锻材及大轧辊等锻材及大轧辊等;及其它特殊钢锻材及其它特殊钢锻材 高高合合金金钢钢轧轧材材生生产产线线（原横列式轧机

6、整合）（原横列式轧机整合）镍基合金钛合金等高合金钢轧制棒材（镍基合金钛合金等高合金钢轧制棒材（10-13010-130）其它特殊钢其它特殊钢(包括新试包括新试 科研科研 军工军工)多品种小批量轧材多品种小批量轧材 四四 部部 银亮材（银亮棒和银亮丝银亮材（银亮棒和银亮丝 ）加工部）加工部 冷拉材（冷拉材（4-454-45）、）、银剥材（银剥材（4-804-80）以及冷拔合金钢丝以及冷拔合金钢丝（盘卷（盘卷1-91-9）不锈钢管加工部不锈钢管加工部 不锈钢为主的无缝管（不锈钢为主的无缝管（6-1596-159）、）、焊管（焊管（10-11410-114）。）。精密冷带加工部精密冷带加工部以以特特

7、殊殊用用途途合合金金钢钢专专用用带带为为主主（厚厚度度0.10.1mmmm宽宽度度400 400 mmmm左右）左右）,卷重卷重1 1吨左右冷带吨左右冷带 钢材深加工部钢材深加工部(制品制品)不不锈锈钢钢标标准准件件（高高强强度度紧紧固固件件），汽汽车车零零部部件件（曲曲轴轴、连连杆杆、齿轮），轴承、轧辊等齿轮），轴承、轧辊等 五钢制定了明确的产业发展战略五钢制定了明确的产业发展战略6但五钢与国际先进特钢企业对比仍有差距，这些差距有相当但五钢与国际先进特钢企业对比仍有差距，这些差距有相当部分由于缺乏先进管理流程而导致部分由于缺乏先进管理流程而导致7q分析五钢管理流程现状分析五钢管理流程现状分析

8、五钢管理流程现状分析五钢管理流程现状q发现企业价值创造机会发现企业价值创造机会发现企业价值创造机会发现企业价值创造机会q寻找企业价值创造方向寻找企业价值创造方向寻找企业价值创造方向寻找企业价值创造方向q设计未来五钢管理流程设计未来五钢管理流程设计未来五钢管理流程设计未来五钢管理流程q规划五钢信息化的建设规划五钢信息化的建设规划五钢信息化的建设规划五钢信息化的建设为此，五钢、宝信与毕博联手开展本项目为此，五钢、宝信与毕博联手开展本项目项目目标项目目标8“管理流程改革与企业价值创造”项目最终报告二、工作过程及回顾财务报表财务报表EVA敏感度分析关键推动因素关键流程效率指标高层次业务流程解释关键指标

9、分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标优先次序改进效益分析最佳模式研究最佳模式研究制订改革执行计划制订改革执行计划差距分析差距分析企业价值推动力分析企业价值推动力分析明确关键流程愿景明确关键流程愿景了解关键流程现状了解关键流程现状建议改进选项建议改进选项财务报表关键推动因素关键流程效率指标高层次业务流程

10、解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标优先次序目标流程模板制定目标流程模板制定项目的整体工作方法项目的整体工作方法10项目投入资源项目投入资源重大阶段性会议：重大阶段性会议：重大阶段性会议：重大阶段性会议：3 3 3 3次次次次重大阶段性会议参与人数：重大阶段性会议参与人数：重大阶段性会议参与人数：重大阶段性会议参与人数：约约约约404

11、04040人人人人中高层管理人员访谈人次总计：中高层管理人员访谈人次总计：中高层管理人员访谈人次总计：中高层管理人员访谈人次总计：约约约约120120120120人次人次人次人次现状及未来流程讨论参与人次总计：现状及未来流程讨论参与人次总计：现状及未来流程讨论参与人次总计：现状及未来流程讨论参与人次总计：约约约约400400400400人次人次人次人次顾问资源投入：顾问资源投入：顾问资源投入：顾问资源投入：超过超过超过超过2,0002,0002,0002,000人天人天人天人天五钢参与培训人次总计：五钢参与培训人次总计：五钢参与培训人次总计：五钢参与培训人次总计：200200200200人次人

12、次人次人次最终交付文件数量：最终交付文件数量：最终交付文件数量：最终交付文件数量：7 7 7 7份报告份报告份报告份报告11中高层管理人员的访谈中高层管理人员的访谈营销管理营销管理访谈的单位和部门：访谈的单位和部门：营销管理科营销管理科储运科储运科客户服务中心客户服务中心市场策划科市场策划科上海销售分公司上海销售分公司进出口分公司进出口分公司浦东国贸子公司浦东国贸子公司深圳上五子公司深圳上五子公司特冶分公司特冶分公司钢管厂钢管厂供应链供应链访谈的部门：访谈的部门：产品制造部产品制造部采购部采购部供应分公司供应分公司营销管理部营销管理部各分厂及分公司生产科各分厂及分公司生产科（包括（包括转炉炼钢

13、厂、炼转炉炼钢厂、炼钢厂、轧钢厂、钢管厂、钢厂、轧钢厂、钢管厂、银亮厂、带钢厂、锻造银亮厂、带钢厂、锻造厂、特冶分公司、能源厂、特冶分公司、能源部生产计划科）部生产计划科）财务管理财务管理访谈的部门：访谈的部门：计划财务部计划财务部装备部装备部营销管理部营销管理部ERPERP办公室办公室12&现状调查报告现状调查报告现状调查报告现状调查报告基于现状理解及访谈发现，参照最佳实践，作差异分析&现状流程图现状流程图现状流程图现状流程图五钢现有营销管理、生产与计划管理、采购供应管理及财务管理的运作流程&企业价值创造分析模型企业价值创造分析模型企业价值创造分析模型企业价值创造分析模型包括企业价值创造涉及

14、的财务模型、指标计算公式等&未来流程设计未来流程设计未来流程设计未来流程设计基于现状流程的诊断分析，结合五钢发展规划而设计的未来流程&项目最终报告项目最终报告项目最终报告项目最终报告项目结束的最终汇报文档，包括对项目工作的总结与回顾，及对未来的设计和展望&培训资料培训资料培训资料培训资料毕博咨询为五钢各业务部门提供的有针对性培训材料，主要包括ERP、SCM、CRM等部分&企业企业企业企业ITITITIT规划规划规划规划根据未来流程设计及变革要求，规划五钢未来信息化建设的具体进程和步骤最终交付文件清单最终交付文件清单13“管理流程改革与企业价值创造”项目最终报告三、价值影响分析人均创收从人均创收

15、从61.461.4万提高到万提高到8484万，估计增万，估计增加营业收入加营业收入2.462.46亿元人民币。亿元人民币。五钢：五钢：61.461.4万万样本企业样本企业平均水平：平均水平：137 137万万行业最优：行业最优：259 259万万每个雇员带来收益每个雇员带来收益6110825916034123137-50100150200250300TimkenTimkenSandvikSandvik企业总体指标企业总体指标-人均创收人均创收单位：万元单位：万元说明：图中的行业平均值是指样本企业的平均水平说明：图中的行业平均值是指样本企业的平均水平15毛利率从毛利率从6%6%提高到提高到9.4

16、%9.4%，估计增加毛利，估计增加毛利1.661.66亿元人民币。亿元人民币。五钢：五钢：6%6%样本企业样本企业平均水平：平均水平：18.3%18.3%行业最优：行业最优：30.5%30.5%毛利率毛利率6.0%16.4%17.6%18.5%8.7%30.5%18.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%TimkenTimkenSandvikSandvik百分比百分比企业总体指标企业总体指标-毛利毛利说明：图中的行业平均值是指样本企业的平均水平说明：图中的行业平均值是指样本企业的平均水平16将应收帐款周转天数从将应收帐款周转天数从68.568.5天降低到天降低到5353天，估计减少资金占用成本天，估计减少资金占用成本11001100万元人万元人民币。民币。五钢：五钢：68.568.5天天样本企业样本企业平均水平：平均水平：104 104天天行业最优：行业最优：4646天天应收账款周转天数应收账款周转天数68.5145.90112.5654.94235.6573.50104.510.0050.00100.00150.00200.00250.00T