行销支持系统及电子E化投保操作流程.ppt

1、行销支持系统及电子E化投保操作流程2009-2011音乐教材编辑2011年5月加盟合众曾任职综合内勤人管现任训练专员岗2013-2014年获得优秀员工2015年获得卓越员工 邢敏训练专员座右铭：选择我相信的相信我选择的成长历程课程大纲 行销支持系统简介 电子E化投保操作流程什么是行销支持系统以互联网作为工作平台，实现E化（电子化）的保单销售、客户服务与管理，让业务管理变的更轻松、省时、省力。实现电脑、手机、平板全面覆盖行销支持系统寿险销售软件+寿险资讯支持寿险工作平台+综合金融资讯支持综合金融+移动平台全面支持寿险销售、服务和管理行销支持系统是营销人员的移动“工作平台”行销支持系统可实现的功能

2、资讯台公司信息通知行销支持系统帐户管理个人信息、密码修改知识库法规、产品、规则、培训、荣誉工作室投保及进度、客户、续期、佣金行销支持系统的“E化投保”需求分析建议书收费自动核保电子投保承保销售导入接触说明承保一站式完成10分钟可完成投保信息的提交标准件1天内完成“承保”E化投保投保工作室功能介绍保单管理-查询保单状态工作室功能介绍建议书管理-查询建议书档案客户管理-查询客户信息工作室功能介绍投保进度-了解投保单的承保进度保单状况实时掌握工作室功能介绍待收费保单-续期保单即时知晓工作室功能介绍佣金查询-详细了解收入来源工作室功能介绍课程大纲 行销支持系统简介 电子E化投保操作流程投保人资料（被保

3、险人）基本资料（姓名性别身高体重）证件类型（身份证号码身份证有效期）投、被保险人健康状况、既往投保经历婚姻状态有无社保工作地址（邮政编码）移动电话职业（年收入）驾照类型开户银行（银行卡号）险种资料险种名称缴费年期交费类型保额保费投保资料清单百度检索“合众人寿”官方网站鼠标移动至网页最下方选择内部通道输入账户、密码、验证码点击“电子投保”点击“+”选择投保人新建建议书险种信息中选择险种名称编辑险种信息可选择打印建议书也可生成电子文档为客户进行讲解建议书客户信息完整方可“确认投保”，进入保单E化生成建议书后，建议书条码需要抄录到单证上第一部分：投保须知部分填写投保单投保提示必须点开阅读投保提示必须

4、点开阅读必须进行勾选点击“我同意”按钮后，进入投保单填写页面完整填写客户资料E化投保，移动电话必须填写老客户信息会自动带出，并允许修改固定电话格式调整，分机非必填项点击“下一步”按钮后，进入下个页面填写受益人信息点击“下一步”按钮后，进入下个页面说明：若受益人与被保险人关系非“配偶”、“父母”、“子女”及“法定继承人”，则受益人资料中还需要填写受益人国籍、职业、住址、联系电话。保险计划及授权账号填写保险计划为从建议书自动导入，在此页面不允许修改。若需修改，需重新制作建议书。健康告知第2项、第3项若a选择“否”，则b自动默认为“否”，但可以手工修改为“是”健康及财务告知填写健康告知第6项、第7项

5、、第8项，当总问题（即第一个问题）回答为“否”时，后面的分项问题可不选择；但当总问题回答为“是”时，后面的分项问题需逐项选择。第10项、11项属于选择性回答问题，若投保人或被保险人不属于回答该问题的人群，则问题选项为灰色无法进行选择。所有问题回答完毕后，点击“下一步”必须先预览打开投保书后才能点击“提交”提交规则校验提交后所有信息将不得修改！特别注意手机号码的准确性！若规则校验通过，核保通过出现校验提示后，质检规则及投保规则问题需返回修改；核保规则问题，可选择放弃本次投保或选择继续绑定单证投保。（即核保规则校验未通过仍可继续投保）若规则校验不通过，则会提示所违反规则或告知需人工审核。校验完成后

6、，若该单继续投保，则直接到绑定单证页面绑定单证输入纸质单证的单证代码输入纸质单证的单证代码电子投保申请确认书填写，填写纸质电子投保申请确认书并由客户签字确认，并将确认书号在系统内输入（特别注意：此号码是唯一的，不可重复使用）指定生效日所有单均可指定生效日指定生效日规则：1、指定生效日期最长可指定为当前日期后5天（开门红期间20天）；2、指定生效日期不能跨客户的生日；3、指定生效日单生效日期：实际生效日期为以下3个日期中的较后者：投保单核保通过日次日零时投保单收费成功日次日零时投保单指定生效日当日零时。获取验证码并提交实时转账实时转账收费成功出现界面表示该单已经自核通过且收费成功训后作业为自己设计一份重疾保险并制作一份电子建议书课程总结感谢聆听！