银行保险周单元活动管理工具介绍.ppt

1、1 1 周单元活动管理工具介绍周单元活动管理工具介绍周单元活动管理工具介绍周单元活动管理工具介绍2黄伟庆的十枚硬币黄伟庆的十枚硬币3 3经营模式经营模式经营过程经营过程经营动作经营动作活动管理活动管理工具工具v 如何看待活动管理工具？如何看待活动管理工具？细化细化细化细化落落落落实实实实主主主主导导导导管控及检视管控及检视管控及检视管控及检视4想填的没处填想填的没处填,不想填的空很多不想填的空很多个险工具拿来用个险工具拿来用,用着总是很别扭用着总是很别扭日复一日日复一日,月复一月月复一月,年复一年年复一年,填的是填的是 一个样一个样,记得是流水账记得是流水账雷声大雨点小雷声大雨点小,为推动而推

2、动为推动而推动v活动管理工具现状反馈活动管理工具现状反馈5v业务团队需要怎样的活动管理工具业务团队需要怎样的活动管理工具实用、简单、有空间实用、简单、有空间便于发现问题、逐层辅导便于发现问题、逐层辅导不同职能角色工具各有特色不同职能角色工具各有特色可以记录渠道、客户信息可以记录渠道、客户信息6围绕周单元经营目标达成围绕周单元经营目标达成便于对日常经营活动情况和相关信息进行便于对日常经营活动情况和相关信息进行 记录、分析记录、分析实现各层级之间辅导实现各层级之间辅导促进工作习惯养成，从而提升经营绩效促进工作习惯养成，从而提升经营绩效v周单元活动管理工具定义周单元活动管理工具定义7v周单元活动管理

3、工具使用原则周单元活动管理工具使用原则21543整体原则整体原则活动管理工具贯穿自我活动管理工具贯穿自我管理和团队管理的各个管理和团队管理的各个环节，须整体地运用。环节，须整体地运用。真实原则真实原则如实填写工具表格、如实填写工具表格、认真执行，才能产生认真执行，才能产生效果。效果。具体原则具体原则原因分析、对策制定、效原因分析、对策制定、效果评估等要具体详尽，避果评估等要具体详尽，避免流于形式。免流于形式。结合原则结合原则结合理念和技能的提高，结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。必能产生业绩的改善。坚持原则坚持原则 只要长期坚持，必能达到永续经营目的。只要长期坚持，必能达到永续经营目的

4、。8自我管理自我管理自我管理自我管理 周、月工作计划 周、月工作小结 活动日志会议督导会议督导会议督导会议督导会议记录周督导简报 培培培培育育育育各各各各层层层层级级级级人人人人员员员员良良良良好好好好的的的的工工工工作习惯。作习惯。作习惯。作习惯。各各各各层层层层级级级级人人人人员员员员逐逐逐逐步步步步掌掌掌掌握握握握分分分分析析析析问问问问题题题题、解解解解决决决决问问问问题的能力。题的能力。题的能力。题的能力。外部服务外部服务外部服务外部服务 渠道经营信息卡 客户服务卡活活活活动动动动管管管管理理理理工工工工具具具具构构构构成成成成v周单元活动管理工具分类周单元活动管理工具分类9v周单元

5、活动管理工具使用关联周单元活动管理工具使用关联日日周周月月活动日志活动日志周工作计划周工作计划周工作总结周工作总结月工作计划月工作计划月工作总结月工作总结时间关系轴时间关系轴客户经理客户经理营业部经理营业部经理渠道经理渠道经理职能关系轴职能关系轴10活动日志：活动日志：当天要做的事情有没有做？当天要做的事情有没有做？日事日毕、日清日高日事日毕、日清日高周工作计划、总结表：周工作计划、总结表：阶段计划的达成情况阶段计划的达成情况 周经营主题和节奏的确定周经营主题和节奏的确定月工作计划、总结表：月工作计划、总结表：月度计划的达成情况月度计划的达成情况v周单元活动管理工具的关键点周单元活动管理工具的

6、关键点11v渠道经理活动管理工具表渠道经理活动管理工具表月计划、总结表月计划、总结表周计划、总结表周计划、总结表活动日志活动日志12渠道经理渠道经理渠道经理渠道经理活动管理工具表一：活动管理工具表一：活动管理工具表一：活动管理工具表一：月工作计划表月工作计划表月工作计划表月工作计划表职能描述职能描述业务计划分解业务计划分解团队管理（重点督导）团队管理（重点督导）渠道拜访计划渠道拜访计划关注月度品质指标关注月度品质指标重点内容重点内容50%团队管理团队管理50%渠道维护渠道维护+重点关注人员：哪些人重点关注人员：哪些人是月度任务达成的主力是月度任务达成的主力13渠道经理渠道经理渠道经理渠道经理活

7、动管理工具表二：活动管理工具表二：活动管理工具表二：活动管理工具表二：月工作总结表月工作总结表月工作总结表月工作总结表检视计划达成情况检视计划达成情况检视团队发展情况检视团队发展情况检视重点工作完成情况检视重点工作完成情况总结经验与不足总结经验与不足重点内容重点内容总结的内容必须与总结的内容必须与计划相对应计划相对应有总结才有成长有总结才有成长14渠道经理渠道经理渠道经理渠道经理活动管理工具表三：活动管理工具表三：活动管理工具表三：活动管理工具表三：周工作计划表周工作计划表周工作计划表周工作计划表l目标更详细，细化到周目标更详细，细化到周l细分营业部、重点人员细分营业部、重点人员l工作更具体，

8、写实事工作更具体，写实事l团队管理与渠道维护团队管理与渠道维护结合月、周主题结合月、周主题确定关键指标确定关键指标重点内容重点内容15渠道经理渠道经理渠道经理渠道经理活动管理工具表四：活动管理工具表四：活动管理工具表四：活动管理工具表四：周工作总结表周工作总结表周工作总结表周工作总结表检视计划达成情况检视计划达成情况检视团队发展情况检视团队发展情况检视重点工作完成情况检视重点工作完成情况总结经验与不足总结经验与不足重点内容重点内容16渠道经理渠道经理渠道经理渠道经理活动管理工具表五：活动管理工具表五：活动管理工具表五：活动管理工具表五：活动日志活动日志活动日志活动日志计划：计划：当日目标、重点

9、当日目标、重点 关注对象、重点关注对象、重点 工作安排工作安排活动：活动：早夕会、出勤、早夕会、出勤、追踪辅导追踪辅导总结：总结：当日小结与自我当日小结与自我 学习学习每日自我管理与团队每日自我管理与团队管理的综合工具管理的综合工具17营业部经理活动管理工具表营业部经理活动管理工具表月计划、总结表月计划、总结表周计划、总结表周计划、总结表活动日志活动日志18营业部经理营业部经理营业部经理营业部经理活动管理工具表一：活动管理工具表一：活动管理工具表一：活动管理工具表一：月工作计划表月工作计划表月工作计划表月工作计划表职能描述职能描述：50%50%团队管理团队管理+30%30%渠道维护渠道维护+2

10、0%20%自我管理自我管理 团队经营事宜团队经营事宜20%20%自我管理自我管理渠道经营事宜渠道经营事宜19营业部经理营业部经理营业部经理营业部经理活动管理工具表二：活动管理工具表二：活动管理工具表二：活动管理工具表二：月工作总结表月工作总结表月工作总结表月工作总结表l团队团队目标达成l重点事项完成情况l总结得与失l个人个人目标达成l重点事项完成情况l总结得与失重点内容重点内容20营业部经理营业部经理营业部经理营业部经理活动管理工具表三：活动管理工具表三：活动管理工具表三：活动管理工具表三：周工作计划表周工作计划表周工作计划表周工作计划表l团队目标细化团队目标细化l个人目标细化个人目标细化l确

11、定周重点人员确定周重点人员l工作更具体，写实事工作更具体，写实事l团队管理与渠道维护团队管理与渠道维护重点内容重点内容21营业部经理营业部经理营业部经理营业部经理活动管理工具表四：活动管理工具表四：活动管理工具表四：活动管理工具表四：周工作总结表周工作总结表周工作总结表周工作总结表l审视团队周目标达成审视团队周目标达成l检视个人周目标达成检视个人周目标达成l检视团队管理工作检视团队管理工作l检视渠道维护工作检视渠道维护工作l总结得与失总结得与失重点内容重点内容22营业部经理营业部经理营业部经理营业部经理活动管理工具表五：活动管理工具表五：活动管理工具表五：活动管理工具表五：活动日志活动日志活动

12、日志活动日志计划：计划：当日目标、重点当日目标、重点 关注对象、重点关注对象、重点 工作安排工作安排活动：活动：早夕会、出勤、早夕会、出勤、追踪辅导追踪辅导总结：总结：当日小结与自我当日小结与自我 学习学习每日自我管理与团队每日自我管理与团队管理的综合工具管理的综合工具两项工作重点两项工作重点23客户经理活动管理工具表客户经理活动管理工具表月计划、总结表月计划、总结表周计划、总结表周计划、总结表活动日志活动日志24客户经理客户经理客户经理客户经理活动管理工具表一：活动管理工具表一：活动管理工具表一：活动管理工具表一：月工作计划表月工作计划表月工作计划表月工作计划表职能描述职能描述：50%50%

13、自我管理自我管理+50%50%网点维护网点维护 l个人收入与业绩目标设定个人收入与业绩目标设定l月度重大事件月度重大事件l网点维护重点对象网点维护重点对象25客户经理客户经理客户经理客户经理活动管理工具表二：活动管理工具表二：活动管理工具表二：活动管理工具表二：月工作总结表月工作总结表月工作总结表月工作总结表l审视业务达成情况审视业务达成情况l审视工作完成情况审视工作完成情况重点内容重点内容26客户经理客户经理客户经理客户经理活动管理工具表三：活动管理工具表三：活动管理工具表三：活动管理工具表三：周工作计划表周工作计划表周工作计划表周工作计划表l收入目标细化到周收入目标细化到周l工作举措工作举

14、措l网点、柜员、客户经营计划网点、柜员、客户经营计划重点内容重点内容建立高端客户经营计划建立高端客户经营计划27客户经理客户经理客户经理客户经理活动管理工具表四：活动管理工具表四：活动管理工具表四：活动管理工具表四：周工作总结表周工作总结表周工作总结表周工作总结表l审视周计划达成情况审视周计划达成情况l经营动作的完成效果经营动作的完成效果l总结得与失总结得与失重点内容重点内容发现问题，重点辅导发现问题，重点辅导掌握进度，持续挖掘掌握进度，持续挖掘28客户经理客户经理客户经理客户经理活动管理工具表五：活动管理工具表五：活动管理工具表五：活动管理工具表五：活动日志活动日志活动日志活动日志l日目标与

15、业绩的统计日目标与业绩的统计l活动量管理活动量管理l记录每日经营动作记录每日经营动作l总结经验与不足总结经验与不足l制定自我学习日计划制定自我学习日计划重点内容重点内容29坐拥金山坐拥金山记录渠道信息与客户信息记录渠道信息与客户信息30辅助辅助辅助辅助活动管理工具表一：活动管理工具表一：活动管理工具表一：活动管理工具表一：渠道经营信息卡渠道经营信息卡渠道经营信息卡渠道经营信息卡 就就像像查查户户口口一一样样不不断断积积累累、记记录录渠道信息。渠道信息。31辅助辅助辅助辅助活动管理工具表二：活动管理工具表二：活动管理工具表二：活动管理工具表二：客户服务信息卡客户服务信息卡客户服务信息卡客户服务信

16、息卡l银银行行保保险险不不是是一一锤子买卖锤子买卖l保费是经营来的保费是经营来的32内勤也需要自我活动管理内勤也需要自我活动管理33辅助辅助辅助辅助活动管理工具表三：活动管理工具表三：活动管理工具表三：活动管理工具表三：销售支持系列工作日志销售支持系列工作日志销售支持系列工作日志销售支持系列工作日志l每天上班的第一件事每天上班的第一件事就是写下当天最重要就是写下当天最重要的五件事的五件事l日事日毕，日清日高日事日毕，日清日高l一本工作日志一本工作日志34辅助辅助辅助辅助活动管理工具表三：活动管理工具表三：活动管理工具表三：活动管理工具表三：会议纪要会议纪要会议纪要会议纪要会议经营的重要性会议经营的重要性会议经营的重要性会议经营的重要性l便于查阅便于查阅l便于追踪落实便于追踪落实l便于自我检视便于自我检视35v工具推广之工具推广之“恋爱宝典恋爱宝典”皮要厚皮要厚死缠烂打，重在坚持死缠烂打，重在坚持嘴要甜嘴要甜勤培训，勤辅导，勤培训，勤辅导，电话面谈两手抓电话面谈两手抓腿要勤腿要勤督导至客户经理，了解活动工督导至客户经理，了解活动工 具使用情况具使用情况心要齐心要齐各层级齐努力，坚信活动管