绿都地产招募说明书.ppt

1、北京嘉富诚国际投资有限公司二零一一年八月招募说明书招募说明书天津绿都富铭股权投资基金基基金金概概要要基金名称天津绿都富铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金类型有限合伙制基金规模5亿元人民币基金存续期2年+1年投资项目新郑市龙湖镇轩辕路地块项目和南昌创新一路地块项目等项目公司郑州绿都地产集团有限公司基金管理费基金规模的1.5%/年，募集资金到位后一次性收取投资回报每年分配收益，期满返本，投资人收益预计不低于13.2%/年基金管理公司北京嘉富诚国际投资有限公司基金托管银行浦发银行河南分行最低认缴出资个人出资最低100万元，可以10万元整数递增；机构出资1000万元。基金募集期限90天（可根据实际

2、情况提前结束或延长期限）风风险险控控制制还款来源第一还款来源：销售回款第二还款来源：担保方回款保证措施1、郑州宇通集团有限公司提供连带担保责任2、郑州绿都地产集团有限公司的所有子公司提供连带担保责任3、郑州绿都地产集团有限公司作为次级投资人出资7500万元兜底 4、郑州绿都地产集团有限公司将所持51%股权质押给合伙企业 退出机制投资到期后，郑州绿都地产集团有限公司归还合伙企业借款并溢价回购合伙企业所占49%的股权回款控制投资项目销售回款全部进入监管账户，保留50%作为还款保证金。同时监控郑州绿都地产集团有限公司的所有子公司销售收入及账户资金，并作为投资退出还款来源。基金详情基金投资收益流程投资

3、人投资人1.2.31.2.3N N投资人投资人投资项目获得项目收益北北京京嘉嘉富富诚诚国国际际投投资有限公司资有限公司绿都地产绿都地产 出资出资75007500万万投资人投资人分配投资回购合伙企业股权归还股东借款以股权和债权方式向项目公司提供资金向新郑市龙湖镇轩辕路地块项目投资向南昌市创新一路地块项目投资其他备选项目基金优势及项目公司介绍基金优势基金优势1、宇通集团第一支地产私募股权基金，项目受关注度较高；2、开发商商业地产运营专业经验丰富，有明确的可参照成功案例；3、所开发项目地段优势明显，未来高收益可预期；4、开发时机好，房地产低谷时期进入，正是房地产扩张的好时期；5、北京嘉富诚国际投资有

4、限公司管理流程设计合理，风险控制措施完善，退出机制灵活，专业把控能力极强，确保资金安全以及收益实现；6、项目收益率高，投资人年收益预期高达13.2%；绿都地产集团与宇通集团介绍绿都地产集团与宇通集团介绍郑州绿都地产集团有限公司，是郑州宇通企业集团房地产板块的核心企业。作为宇通集团全资子公司，绿都地产集团成立于2002年，注册资金4亿元人民币，房地产开发一级资质。绿都地产集团业务涵盖房地产开发、物业管理、商业管理三大板块，拥有新乡市绿都置业有限公司、洛阳绿都置业有限公司、南阳市绿都置业有限公司、开封绿都置业有限公司、濮阳市居安置业有限公司、江西绿都置业有限公司、绿都置业郑州分公司、绿都置业许昌分

5、公司等8个城市子（分）公司。郑州宇通集团有限公司（简称“宇通集团”）是以客车为核心,以工程机械、汽车零部件、房地产为战略业务,兼顾其它投资业务的大型企业集团，2009年，宇通集团以第308位的排名，连续第七年荣列国家统计局发布的“中国最大500 家企业集团”，继续领跑中国客车行业。2009 年实现营业收入150.26亿元，现有总资产200亿元，净资产32亿元企业规模、销售业绩在行业继续位列第一。龙湖镇轩辕路地块项目介绍 本项目位于郑州市南区龙湖镇，隶属新郑市，距郑州南三环11公里，距新郑市区24公里，是南出郑州市的首站。郑州市将龙湖镇、十八里河、侯庄统一规划为龙湖新区，拟打造成宜居教育城。地块

6、位于龙湖镇北区，北邻西南绕城高速，通过郑新公路、107国道可通达郑州市区，距宇通工业园7公里，郑州火车站15公里。轩辕路与纬一路交汇处东南，目前地块周边道路均为规划路，地块距107国道2.3公里，距郑新公路1.3公里。新郑龙湖项目于2010年2月通过招拍挂方式竞拍获取，土地占地面积为364亩，分6块地出让，签订6个土地出让合同，土地款为4.39亿，已经全部缴清，契税尚未缴纳。项目规划为6层多层、26层高层；多层产品定位：75-80两房面积占比30%、90三房占比60%、125 三房占比10%；高层产品定位：85-90两房面积占比30%、100-105三房占比60%。后期可考虑部分小公寓。项目的

7、投资成本为213342万元。项目利润总额为44902万元，所得税为11226万元，税后净利润为33677万元。项目总投资利润率=利润总额/项目总投资=23.61%。项目财务内部收益率为35.46%，投资回收期（静态）为40月。南昌创新一路地块项目介绍 本项目JDP1127号地块位于南昌市高新区创新一路和艾溪湖二路交叉口，距离艾溪湖较近。地块原为村民居住用地，目前已经拆迁完毕，交地为拆迁后现状，地块平整且无水塘，适宜快速开发。南昌地块于2011年8月8日通过招拍挂方式竞拍获取，土地占地面积89亩，土地款为3.62亿，截止8月21日共支付土地款1.5亿以及土地交易服务费23.36万。地块预计201

8、1年9月拿到土地证，计划于2011年11月动工，2012年11月封顶，2013年11月竣工。项目的建设周期为2年零2个月；计划于2012年8月开盘销售，至2013年底项目全部售罄。项目的销售周期为2年。项目的投资成本为81762万元。项目利润总额为17143万元，所得税为4286万元，税后净利润为12857万元。项目总投资利润率=利润总额/项目总投资=23.72%。项目财务内部收益率为32.9%，投资回收期（静态）为18月。艾溪湖二路艾溪湖一路创新一路创新二路宗地宗地艾溪湖紫阳大道昌东大道绿地新都会保利宗地创业投资地块奥体中心规划地铁规划地铁1号线号线地铁1号线紫阳大道站高校园区高校园区还款来

9、源和风险控制还款来源还款来源第一还款来源为项目销售收入。绿都地产年平均销售收入在30多亿元，远远超过了还款需要。第二还款来源为担保方回款。宇通集团为上市公司，总资产200多亿元，有很充足的担保能力。风险控制风险控制股权质押 基金入股项目公司，享有49%股权，其余股东持有的51%股权全部质押给基金。连带担保 郑州宇通集团有限公司，郑州绿都地产集团有限公司的所有子公司提供连带担保责任。回款监管 委派财务人员对项目公司销售回款账户进行监管，预留50%销售回款作为偿付保证金。派驻管理人员 派出董事，所有关于公司的重大决策事项，必须取得有限合伙企业同意。派出专职财务人员和辅助人员，监督资金使用及管理财务

10、和公司印鉴及证照。基金管理团队嘉富诚国际董事长嘉富诚国际董事长l渤海金石基金发起人l国内著名股权基金管理人l清华北大等高校特聘教授l十余年资本运作经验l英国Leeds商学院MBA 郑锦桥郑锦桥嘉富诚国际合伙人嘉富诚国际合伙人l多年银行信贷管理，投资银行经验，成功主持完成了多个房地产基金项目。l清华大学PE投资联盟常务理事 乔奇乔奇嘉富诚国际合伙人嘉富诚国际合伙人l嘉富诚国际合伙人l十余年房地产高管经历l曾任外资基金中国区首代l运做地产数十个营销金额逾百亿 孙英哲孙英哲北京嘉富诚国际投资有限公司介绍北京嘉富诚国际投资有限公司介绍l嘉富诚成立于2004年5月，是一家独具特色的金融服务公司，公司拥有

11、丰富的海内外资源以及与各级政府的良好合作关系，是国际上多家著名投资机构在中国大陆的战略合作伙伴。我们更加关注和贴近于我们的客户，并愿与客户分享我们丰富的专业经验和领先的网络平台。l嘉富诚是由多个战略投资人投资控股，具备跨国资本运营背景的金融服务机构和房地产资本运营服务商。我们专注于为高增长企业和高净值群体提供全方位私募股权基金管理、基金顾问、基金销售、投资银行服务等业务。l公司总部设在北京，目前在杭州、河南、包头设立有分公司，在香港、纽约设立有办事处。兰书军兰书军 本基金“天津绿都富铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，由北京嘉富诚国际投资有限公司发起设立，并由该公司担任基金管理人。招募说明书

12、依据中华人民共和国合伙企业法和其他有关法律法规的规定，以及合伙协议(以下简称“合伙协议”)编写。本招募说明书阐述了基金结构、风险与收益、投资项目等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。本招募说明书并不表明对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产

13、，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证投资人的最低收益。本基金将根据本招募说明书所载明的资料募集资金。本招募说明书依据基金合伙协议编写，合伙协议是约定基金合伙人权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自签订合伙协议后成为本基金投资人，按照合伙企业法、合伙协议及其它有关约定享有权利、承担义务。基金投资人欲进一步了解合伙人的权利和义务，应详细查阅合伙协议。本基金为私募股权投资基金，任何人不得在公开场合或公开市场宣扬或进行各种募集活动。本说明书属于北京嘉富诚国际投资有限公司之商业机密，除非本公司授权，任何机构和个人对本说明书之全部或部分内容不得有复制、复印和向第三方传播之行为，否则本公司保留追诉的权利。基金业务热线基金业务热线北京嘉富诚国际投资有限公司联系人：兰书军电话：13373918908联系人：冷健美电话：13903718667 56611297地址：北京朝阳区建国路77号华贸中心3号楼2501A 郑州郑东新区CBD商务内环15号世贸大厦603室