招商银行私人银行业务及转介计划方案介绍.ppt

1、招商银行私人银行业务及转介计划方案介绍2011年4月500万1000万钻石客户50万500万金葵花客户1000万5000万私人银行客户5万以下普通客户5万50万金卡客户5000万以上超高端客户转介方案介绍转介方案介绍 对合作伙伴的奖励对合作伙伴的奖励 推荐一名金卡客户获推荐一名金卡客户获40元积分奖励元积分奖励 推荐一名金葵花卡客户获推荐一名金葵花卡客户获200元积分奖励元积分奖励 推荐钻石以上客户可参与积分排名获马尔代夫双推荐钻石以上客户可参与积分排名获马尔代夫双人定制旅游、价值人定制旅游、价值1万元旅游礼券或万宝龙笔。万元旅游礼券或万宝龙笔。转介方案介绍转介方案介绍 定于定于2011年年0

2、5月月1日至日至2011年年12月月31日在分行开日在分行开展私钻客户转介奖励大赛活动。在活动期间，将展私钻客户转介奖励大赛活动。在活动期间，将对贡献度最高的前对贡献度最高的前30名私钻客户给予相应奖励。名私钻客户给予相应奖励。转介方案介绍转介方案介绍 一、贡献度最高的前一、贡献度最高的前10位客户可参加位客户可参加“至美至美马尔代马尔代夫夫”专享体验活动。专享体验活动。转介方案介绍转介方案介绍 二、活动积分全行第二、活动积分全行第1120名的客户：获赠价值人名的客户：获赠价值人民币一万元的尊贵旅行体验礼券；民币一万元的尊贵旅行体验礼券；转介方案介绍转介方案介绍 三、活动积分全行第三、活动积分

3、全行第2130名的客户：获赠分行送名的客户：获赠分行送出的价值人民币出的价值人民币4000元左右的万宝龙笔一支；元左右的万宝龙笔一支；关键点关键点客户资产积分客户资产积分 客户客户2011年年05月月1日至日至12月月31日在我行的管理总日在我行的管理总资产（资产（AUM）剔除第三方存管市值部分进行折算）剔除第三方存管市值部分进行折算,月日均每月日均每1000万元得万元得10分分,月日均每月日均每100万元得万元得1分，依此类推。将分，依此类推。将12个月的资产积分累加，得出个月的资产积分累加，得出客户的资产分值。客户的资产分值。关键点关键点 客户总贡献积分资产折算客户总贡献积分资产折算+推荐

4、折算推荐折算资产折算积分：资产折算积分：老客户（推荐人）资产积分。老客户（推荐人）资产积分。推荐折算积分：推荐折算积分：新客户新客户（被推荐人）（被推荐人）的资产进入的资产进入我行下个月起，按资产折算标准折半计算成老客我行下个月起，按资产折算标准折半计算成老客户户（推荐人）（推荐人）的资产积分的资产积分新客户持卡后，也可以作为独立的持卡客户，参新客户持卡后，也可以作为独立的持卡客户，参加资产折算和推荐折算活动。加资产折算和推荐折算活动。关键点关键点老客户（推荐人）及新客户（被推荐人）的要求老客户（推荐人）及新客户（被推荐人）的要求 老客户（推荐人）老客户（推荐人）：须为在我行已持有私人银行须为

5、在我行已持有私人银行卡、钻石卡的现有客户。卡、钻石卡的现有客户。新客户（被推荐人）新客户（被推荐人）：资产需要月日均达到资产需要月日均达到500万万以上，以上，并且持相应等级的卡并且持相应等级的卡。关键点关键点入围条件入围条件 客户总贡献积分达客户总贡献积分达30分以上且在活动期间成功申分以上且在活动期间成功申领相应等级的银行卡。如果客户本人资产不达标，领相应等级的银行卡。如果客户本人资产不达标，但成功推荐客户贡献度高，分行可以酌情予以特但成功推荐客户贡献度高，分行可以酌情予以特殊发卡。殊发卡。案例分析案例分析 我行客户我行客户A，2011年年4月为我行推荐了新客户月为我行推荐了新客户B，客户

6、，客户B为达标的钻石为达标的钻石持卡客户，在持卡客户，在8月份又推荐了新客户月份又推荐了新客户C，客户，客户C为私银持卡客户。为私银持卡客户。新客户定义：新客户定义：2011年年01月月1日时点，尚未在我行开立账户或在我行的管理总资产（日时点，尚未在我行开立账户或在我行的管理总资产（AUM）低于人民币低于人民币50万元的客户。且在活动期间资产达标并成功申领钻石卡或私银卡。万元的客户。且在活动期间资产达标并成功申领钻石卡或私银卡。1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计客户客户B B月日均资产月日均资产

7、（万元（万元）5005006006007007006006006006006006006006006006006006005454资产积分资产积分5 56 67 76 66 66 66 66 66 6客户客户C C月日均资月日均资产（万元）产（万元）10001000110011001200120012001200120012005757资产积分资产积分 10101111121212121212客户客户A A月日均资月日均资产（万元）产（万元）12001200110011001300130015001500900900110011001000100013001300120012001200120

8、01200120010001000195.5195.5资产积分资产积分12121111131315159 91111101013131212121212121010折算积分折算积分 2.52.53 33.53.53 38 88.58.59 99 99 9总贡献积总贡献积分分12121111131317.517.5121214.514.51313212120.520.5212121211919注意事项注意事项客户资产状况和推荐人信息等真实性由财富中心客户资产状况和推荐人信息等真实性由财富中心与财富管理室共同认定。与财富管理室共同认定。分行零售部财富中心每月统计私钻客户推荐情况，分行零售部财富中心每月统计私钻客户推荐情况，每月以快报形式公布竞赛情况和积分排名，并在每月以快报形式公布竞赛情况和积分排名，并在活动结束时统计获奖名单并核实客户资产状况。活动结束时统计获奖名单并核实客户资产状况。27谢谢 谢！谢！