快递业scp分析.ppt

1、快递业快递业SCP分析分析S快递业市场结构快递业市场结构快快递业市场结构递业市场结构快递市场的定义1快递市场结构的概述2快递市场集中度3快递市场产品差异化4快递市场的进入和退出壁垒5快递市场定义快递市场定义快递业快递业是20世纪60年代末在美国诞生的一个新的行业。美国国际贸易委员会2004年报告对快递业定义如下:（1）快速收集、运输、递送文件、印刷品、包裹和其他物品，全过程跟踪这些物品并对其保持控制；（2）提供与上述过程相关的其他服务,如清关和物流服务。中国邮政法中对快递的定义快递业务是一种市场竞争性业务，具有私人产品性质快递市场结构概述快递市场结构概述三大市场板块 国际快递 国内(异地)快递

2、 同城快递三大市场主体 国有、民营和外资快递企业三大市场板块三大市场板块国际市场国际市场 高利润 高成本，高进入门槛 高集中度三大市场板块三大市场板块国内市场国内市场 国内城市与城市之间、地区与地区之间的快递业务 主导者：EMS 主要参与者：非邮政的国有运输企业和众多的民营企业（较为有名的：顺丰，申通）三大市场板块三大市场板块同城快递同城快递 高度劳动密集性的业务 民营快递企业占同城快递市场份额的80%中国速递市场上竞争最激烈的市场 市场集中程度并未提高快递市场集中度快递市场集中度快递产品差异化快递产品差异化快递市场进入和退出壁垒快递市场进入和退出壁垒快递市场快递市场结构结构快递市场集中度快递

3、市场集中度行业集中度行业集中度是指最大的n家企业的市场份额之和。快递市场集中度快递市场集中度寡占型快递市场集中度快递市场集中度我国快递业市场结构为基本为寡占型产业集中度指数总体上呈上升趋势垄断竞争的格局仍会继续上升快递市场的产品差异化快递市场的产品差异化在快递产品功能方面，产品差异化并不显著。在快递的品质方面，总体来看，快递的品质差异存在，但不大，并且由于价格因素的限制，降低了品质差异的影响。在地理位置方面快递市场的进入和退出壁垒快递市场的进入和退出壁垒退出壁垒退出壁垒 邮政法规定“快递企业停止经营快递业务的，应当书面告知邮政管理部门，交回快递业务经营许可证，并对尚未投递的快件按照国务院邮政管

4、理部门的规定妥善处理”进入壁垒进入壁垒1结构性的结构性的 壁垒壁垒 规模经济壁垒 必要资本量 2行为性的行为性的 壁垒壁垒3法律或政法律或政府规制壁府规制壁垒垒过高的资本门槛和过宽的邮政专营范围过高的资本门槛和过宽的邮政专营范围进入壁垒进入壁垒:结构性壁垒结构性壁垒规模经济壁垒必要资本量邮政法邮政法对快递业务作出了很多限制规定：“申请快递业务经营许可，应当具备下列条件：(二)在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本不低于人民币五十万元，跨省、自治区、直辖市经营的，注册资本不低于人民币一百万元，经营国际快递业务的，注册资本不低于人民币二百万元；”“快递企业不得经营由邮政企业专营的信件寄递业务，

5、”将邮政专营的单件重量改为150克以下进入壁垒进入壁垒:法律或者政府规制壁垒法律或者政府规制壁垒 完善的网络体系完善的网络体系先进的快递业务经营先进的快递业务经营管理技术和优秀的快管理技术和优秀的快递管理人才递管理人才雄厚的资金支持雄厚的资金支持IT信息网络技术信息网络技术3142进入壁垒：总结进入壁垒：总结经营国内快递业务经营国内快递业务企业必须具备四个企业必须具备四个基本条件：基本条件：C快递业市场行为快递业市场行为企业行为分析市场行为的定义1定价行为2广告行为3并购策略45DEFINITION 市场行为，是旨在减少来自已与已存在和潜在对手的竞争而采取的影响市场环境的行为总称。分为两大类：

6、合作行为与非合作行为。企业的市场行为也是企业在既定的市场结构的具体形态下为取得更高的市场占有率和更大利润而采取的行为。并购策略广告行为定价行为 历史因素市场结构价格战争夺订单成本加成定价法出路在何方？快递公司发件地寄达地起价续价E邮宝 上海 北京 15元/1.0公斤4元/1.0公斤邮政特快专递 上海 北京 20元/0.5公斤6元/0.5公斤申通快递 上海 北京 10元/1.0公斤7元/1.0公斤圆通速递 上海 北京 10元/1.0公斤8元/1.0公斤中通速递 上海 北京 10元/1.0公斤8元/1.0公斤宅急送快运 上海 北京 12元/1.0公斤7元/1.0公斤韵达快运 上海 北京 10元/1

7、.0公斤8元/1.0公斤海航天天快递 上海 北京 12元/1.0公斤8元/1.0公斤广告行为广告是一种营销形式，但广告本身不可流于形式，真正为客户利益着想的厂商才能发挥广告的最终作用。企业没有广告，就失去了话语权。酒香也怕巷子深。我们每天呼吸的除了空气，就是广告。联盟和并购策略扩大企业规模，拓宽快递服务领域扩大企业规模，拓宽快递服务领域提高自身专业化水平，做大做强提高自身专业化水平，做大做强联盟联盟 并购并购提升产业结构提升产业结构获取规模经济获取规模经济障碍 融资障碍1 审批障碍2外部融资包括债权股权融资、银行借贷等方式，这类融资门槛高、批审复杂，民营企业贷款难内部融资行业管理角度，政府支持

8、民营快递并购重组，但同时又必须考虑国有快递的利益。如果并购影响力触动了国有快递的预防底线，有关利益集团可能会干涉并购的审批过程。政策需要做的改善融资环境摈弃政策歧视降低资本市场的准入门槛，如建立“创业板”，为那些有技术、有市场、缺资金的快递企业业创造直接融资条件。鼓励或者组织同一产业链上的快递企业企业发行“组合债”，分散风险。大力发展区域性的金融机构，鼓励产业投资基金的建立，在资金来源、组织形式上给予支持和指导。出台相关政策规定尽快圈定重点扶持的民营快递企业名单相关协会及主管部门牵头，集中资源做好中小企业并购重组的配套支持P快递业市场绩效快递业市场绩效Market Performance 市场

9、绩效产业规产业规模模服服务满务满意度意度技技术进术进步步社会就社会就业创业创造情况造情况快快递产业递产业市市场绩场绩效分析效分析快递业产业规模从20062010增长示意图 单位：万件 5 step5 step5 step4 step4 step3 step3 step2 step2 step1 step1 step20062006104583104583.1.120072007157463157463.4.420082008237081237081.6.620092009356957356957.2.220102010537445537445.5.5 产业规模增长率根据国家邮政局2007年进行

10、的全国首次快递服务统计调查结果显示仅对比2006年与2005年，新增快递法人企业404家，增幅为20%。快递企业的从业人员数量增长了36.3%，快递业务量增长22.4%，快递业务收入增长25%。而2006年，第三产业增加值增幅为10.3%，其中交通运输、仓储和邮政业增加值增幅为8.3%，均远低于快递产业的增长速度。快递产业对大部分从业人员文化素质要求不高，通过一定的职业技能培训，大部分下岗职工、进城务工人员、高中及以下文化程度的员工均可以胜任快递基层工作。因而快递产业为我国农村剩余劳动力的转移和城镇下岗职工的再就业做出重要的贡献。社会就业创造情况国内快递企业及其分支机构总数超过了2万家，实际从

11、事快递服务的各类人员超过100万人。2006年末，我国快递从业人员比2005年增长了36.3%，比全国同期城镇就业人员增长幅度（4.2%）高32个百分点。服服务满务满意度意度行行行行业业服服服服务质务质量量量量技术进步国内民营起步时几乎全部靠人工完成而随着外资公司进入带来的示范效用，带来的示范效用，目前的快递产业已开始逐步采用高新技术和设备。目前的快递产业已开始逐步采用高新技术和设备。Objective技术进步技术进步10 Million kl输送分拣设备输送分拣设备输送分拣设备输送分拣设备电子监控设备电子监控设备电子监控设备电子监控设备X-Ray安检设备条码识别技术条码识别技术条码识别技术条码识别技术扫描枪扫描枪扫描枪扫描枪 GPSGPS技术进步技术进步技术进步技术进步 建议改善市场绩效的方式建议改善市场绩效的方式强化服务意识打造企业品牌One投资先进技术建立服务平台Two加强产业联盟谋求长期发展Three