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1、B2B销售解决方案得一创新-L2Cplat 图 企业信息化架构演进大家晚上好！我是得一创新（北京）科技有限公司的负责人何革学，今天非常高兴能为大家做一个分享。本次分享给大家的产品是我们团队开发的产品“L2Cplat” 。L2Cplat，Leads to Cash，从线索到现金，是以企业的营销和研发两大运营核心为主线，贯穿企业运营全部流程，深度融合了移动互联、SaaS技术、大数据与企业运营智慧，旨在打造一个从市场、线索、销售、研发、项目、交付、现金到服务的闭环平台型生态运营系统。 图 线索-现金业务关系流转图Part 1 公司介绍 得一创新（北京）科技有限公司，成立于2014年7月，总部位于北京

2、中关村国家高科技园区，在西安、上海、武汉、沈阳、深圳设立有分支机构，是一家领先的专注服务于全球快速成长的创新型企业的中国互联网公司。 公司旗下产品L2Cplat是SaaS企业级软件服务，是移动互联时代智能企业协同运营平台。 我们的愿景是让人们的工作和生活管理更简单，更智能，更美好！得益于公司核心创始团队在过去20年中在其所从事的高端研发咨询服务领域的深厚积累，结合移动互联网技术，得一创新致力于成为一家世界级的SaaS企业服务供应商。 L2Cplat秉承让企业的运营更简单，更智能的理念，让企业通过L2Cplat来实现移动互联网时代以用户为核心的运营通过L2Cplat，企业内部运营团队可以与来自任

3、意渠道的用户进行直接的沟通和交流，确定用户的需求，同时与用户进行协同工作，进行产品研发，生产与交付，从而实现按需设计生产销售的目标。 基于大数据与人工智能技术，L2Cplat可以智能的对企业的运营数据进行分析，并为企业的运营决策提供智能化的建议从而使企业管理者对企业运营态势保持实时清晰的理解，并对任何需要关注的细节问题进行分析研究。Part2 产品定位L2Cplat 彻底消除企业信息孤岛，构建DT时代数字化企业 L2Cplat 致力于为中小型成长企业提供顶级B2B销售完整解决方案。Part3 产品功能介绍 图 线索-现金业务关系流转图 1.桌 面 图1.1 线索-现金业务关系流转图 帮助员工安

4、排日常工作，记录工作状态，发布、接收公司公告 关联企业通讯录，企业IM，客户名片 随时快捷创建笔记，一键创建多重申请 未读取消息红点提醒，避免重要消息疏漏 员工互动，评论点赞 部门间协作轻松便捷，实现工单流与汇报流相融合 图1.2 创建多种申请界面 一键操作，快捷创建多种类型行政日常、人事、财务、业务支持等多种类型申请。 图1.3 部门间工作协作-支持申请关系图技术支持申请的业务，实现工单流与汇报流相融合，关联业务、OPDCA，上级在进行任务分配时可直接关联2.日程管理 直观快捷的工作入口，清晰高效规划工作，可视化工作视图，基于时间维度（如日、周、月），组织维度（个人、团队）交叉维度展示工作内

5、容，与OPDCA、URM深度集成，数据双向同步，随处可见的卡片详情自动带出，无需专门打开查看。 2.1计划日历个人全时间管理，避免个人重要工作事项的遗漏，所有事项都在个人日历视图中集中展示，日程按日、周、月视图管理。可以在日程直接快速创建工作计划，根据日常、出差、外出等类型自行添加日程工作，上级管理层可对团队成员工作计划进行审核。 图2.1 计划日历2.2工作日历（已执行的工作计划） 工作日历与OPDCA深度集成，双向同步. 可查看进行中的工作安排，关联URM、财务、笔记模块。卡片化管理，可快速查看工作成果，管理者全面透视团队成员的具体时间安排和进展，卡片界面可以增加快速记笔记，快速记账新增业

6、务、新增联系记录等操作。 图2.2 工作日历2.3工作检查（计划与执行结果对比）可以直观检查工作计划和工作任务的执行完成对比情况，执行状态一目了然。通过检查执行结果对目标计划进行实时、有理有据的调整监督。 图2.3 工作检查2.4自定义日历可以将自己日常事务和其他安排进行记录，并可转周计划、进行工作汇报。 图2.4 自定义日历 3. OPDCA OPDCA（OPDCRMA）=PDCA+复盘理论完美融合 图3.1 OPDCA逻辑关系图 小步快跑，敏捷反应，快速迭代，从容应对DT时代瞬息万变的挑战！ OPDCA-日历-URM浑然一体，带给您无与伦比的效率提升与快乐工作体验！ “日检查，周总结，月考

7、核，实时激励”的团队管理机制 图3.2 目标计划管理业务 以目标为导向，实现企业内部工作计划有序将检查结果与目标检查标准不断进行对比，在任务执行过程中发现执行中的偏差，从而及时进行工作调整，打造高效运营团队。3.1计划 良好的计划是成功的一半，员工可以提前制定下周的工作计划提交领导审批后生成具体的工作任务。 图3.3 工作计划 图3.3 出差计划及行程、费用申请添加3.2执行审批完成的计划可以进行任务的执行汇报，支持计划外任务的灵活创建，支持子任务的创建，树状展示父子任务，直观清楚，任务与笔记、财务、URM等模块深度集成。 图3.4 计划执行-工作任务 图3.5 计划执行-任务分配3.3检查执

8、行过程检查,有效追踪工作流执行，提供工作不断优化参考依据，使目标导向更明确。执行成果监督,员工、部门可以直观检查自己、本部门工作计划与工作执行完成对比情况，执行状态一目了然。管理者可以监督评价打分。 图3.6 工作检查3.4总结支持部门、员工等多组织维度的工作总结，支持日、周、月、季、年等时间维度工作总结，工作总结中自动生成员工系统考核目标的达成情况，及时提醒员工关注目标。工作成果汇总记录员工每天的工作成果，细致到签约金额、邮件、电话记录、拜访记录、客户、销售记录等，一站式平台记录。不断优化工作贯穿日检查，周总结，月考核管理思维，帮助员工培养不断优化的优秀工作习惯。 图3.7 工作总结 4.U

9、RM URM, User Relationship Management，企业级的用户关系管理。 与传统CRM不同，L2Cplat认为移动互联时代销售管理的核心是经营好真正的用户，因此L2Cplat以销售过程中的“人”为核心重新定义了销售管理，贯穿了线索，客户，联系人，联系记录，销售机会，产品，报价，合同以及相应的工作流程，全面提升线索到现金（Leads-To-Cash）的转换率。 4.1线索 图4.1.1 线索上报场景 统一的线索上报管理，严格的线索负责人制。 管理多种类型线索，支持多种线索转化通道，最大化利用线索价值。 跟进线索的处理状态，关联线索跟进过程中的联系人、联系记录、来往资料。

10、为线索联系人创建决策类型，线索可以转换为企业客户、销售机会。 图4.1.2 手机端线索跟进处理状态 图4.1 工作总结 图4.1.3 线索其他操作4.2客户区域化公海客户管理，盘活客户资源。集团客户管理，聚类推进销售。 图4.2.1 客户区域配置及公海管理 多维度分析客户情况，高级搜索，交叉查询快捷获取所需信息。管理者直观查看团队每个成员客户业务跟进情况。 客户组织架构，一个界面查看和客户相关的所有信息，按重要程度管理客户联系人。4.3联系人 图4.3.1 客户联系人多种信息显示客户情况卡片展示，快速查看、联系记录、客户关怀、来往资料信息。记录联系人关怀情况，往来业务资料以及客户反馈，添加多种

11、类型的联系记录。大数据聚类分析，多维度分析联系人情况，管理整个团队联系人情况。4.4联系记录 图4.4.1 联系记录详细信息显示销售电话、邮件、拜访记录统一管理，客户关系建立过程一目了然，信息卡片详情展示，关联业务。联系记录可以进行分享、评分、添加新增业务记录；4.5机会管理者关注团队整体跟进机会情况，直观展示机会所处阶段，预估签约可能性。对销售机会的跟进次数、优先级、签约额以及联系人信息进行全面的掌控。针对联系设定自定义的机会决策人业务角色，管理客户联系人中的机会联系人。管理机会联系人的支持态度，动机说明，精准把握每一次机会变更，追溯历史变更情况。 图4.5.1 销售机会4.6报价 图4.6

12、.1 报价 满足多种类型企业报价需求，支持实物、软件、服务、运费、包装等任意组合报价。 报价单与产品深度关联，包含销售单位、单价、折扣、税率等多种要素。 实时管理报价所处阶段，反映内部状态。4.7合同 图4.7.1 合同详情 图4.7.2 合同利润预估、毛利预警、签约状态、回款跟踪合同每个过程变化情况，精细化管理，合同变更需要领导把关。合同成本视图，利润预估，为商务决策提供有力依据。 设定合同毛利预警，直观展示合同费用情况，提示合同正常、警告、严重警告状态。监督合同执行，根据收款计划，合同回款情况分析，进行待收款跟催。4.8业务转移工作人员离职，关键信息不会石沉大海；工作调整，交接转移一键操作

13、，支持一人业务转移给多人，并且内容可以自由控制5.外出管理（移动办公） 图5.1.1 移动办公移动签到，关联客户，迅速生成拜访记录，生成行为轨迹，费用发票拍照上传。 图5.1.3 移动办公2 图5.1.2 移动办公1 图5.1.5 行为轨迹 图5.1.4 生成拜访记录随时随地记账、报销，发票上传行为轨迹 图5.1.6 移动发票上传拜访记录时，可以选择相关笔记，快速生成，拜访中可以快速新增业务信息。 图5.1.7 移动拜访关联新业务 关联业务的联系记录全面显示，关联至工作总结，方便管理者做出质量评定。 图5.1.8 移动拜访关联工作总结6.名片扫描 智能名片扫描，关联企业客户联系人 图6.1 名

14、片扫描7.云笔记 一款真正的企业级云笔记 实现团队协作，数据同步，组织资源共享等功能。 图7.1 云笔记 图7.2 云笔记功能8.知识 以知识智能驱动，贯穿企业运营全流程，实现企业内部知识的全流通和知识共享，让企业面向客户的运营更专业，更快捷！ 知识管理是以共享和创新为主要目的，重点解决信息超载而知识匮乏的问题，重视人与人产生知识过程的管理。促使企业形成一种柔性的与变化的组织和扁平化的信息传递渠道。 从知识管理的角度，建立信息管理系统，使人与知识资源有机结合，它将人、知识与实际工作任务整合起来，为企业管理带来实效。 图8.1 知识结构多个维度知识统计，知识点赞和阅读量，评估知识价值高低； 图8.2 知识多维度统计 云笔记与知识的完美融合-真正实现知识驱动型的企业运营管理 图8.3 云笔记与知识关联 有价值的笔记信息可以转化成个人规范性的，固定性的资料，方便日后工作有权限的人员可以将我的资料转化为公共资料，以供团队学习参考使用资料可转知识、分享、转资料，创建新版本个人资料申请转为知识后，会同步出现在我的知识和企业知识库中知识可推荐、收藏、阅读、点赞、评论9、费用 企业财务管理标准化控制，强大的合同执行过程监督管理，专注解决企业的费用申请、审批与报销问题，实现差旅-申请-行程-借款-日历-记账-汇报-报销整个过程，完美的差旅申请与费用管理，严格的成本控制，让您