志在领先投连帐户转换电话、网络自助服务方式介绍.ppt

1、志在领先投连帐户转换电话、网络自助服务方式介绍二八年六月投连产品帐户转换投连产品帐户转换电话、自助服务电话、自助服务开通啦开通啦!按0键人工服务人工服务申请密码提供保单号、生效日、姓名、提供保单号、生效日、姓名、地址电话、邮编等地址电话、邮编等 5-7天左右客户收到自助服务密码客户收到自助服务密码信函信函 致电中德安联客服中心致电中德安联客服中心800-988-6688（座机）（座机）400-888-3636（手机）（手机）操作步骤：一、服务密码申请操作步骤：一、服务密码申请成功申请成功申请后约后约天收到天收到密码告知密码告知函函语音自助服务客户服务投连帐户转换自助交易 语音播报目前帐户信息选

2、择转出帐户选择是否需要邮寄批注按语音播报申请交易内容选择转入帐户 输入转换单位数量申请实时写入系统数据校验 致电中德安联客户服务中心 800-988-6688;400-888-3636(手机）按2按3按2二、电话自助转换流程二、电话自助转换流程:新增帐户转换申请是否通过校验？语音提示 错误原因。请重新输入输入单位是否正确？确认按1取消按2YYN三、网络自助转换流程：三、网络自助转换流程：1、登陆网上平台后，在、登陆网上平台后，在“在线服务在线服务”菜单菜单下选择下选择“投连产品账户转换投连产品账户转换”。2、输入交易密码：、输入交易密码：3、仔细阅读交易协议，并点击仔细阅读交易协议，并点击“同

3、意同意”4、选择需要进行操作的投连保单，点击确定选择需要进行操作的投连保单，点击确定：三、网络自助转换流程：三、网络自助转换流程：5、系统显示已登记但未完成交易的账户转换申请：系统显示已登记但未完成交易的账户转换申请：6、请仔细阅读说明后，点击请仔细阅读说明后，点击“添加添加”按钮：按钮：7、核对各账户下可用单位数量，选择和输入转出账户、转出数量、转入账户，并选择是否需要邮寄、核对各账户下可用单位数量，选择和输入转出账户、转出数量、转入账户，并选择是否需要邮寄批注。批注。以下情况系统将提示相应报错信息：以下情况系统将提示相应报错信息：转出数量需输入大于转出数量需输入大于1000单位的整数单位的

4、整数 转出数量必须小于当前可用数量转出数量必须小于当前可用数量 转入转入/转出单位不可以是统一账户转出单位不可以是统一账户三、网络自助转换流程：三、网络自助转换流程：8、选择并填写完所有内容后，点击选择并填写完所有内容后，点击“添加添加”，将显示账户转换申请的全部内容。点击，将显示账户转换申请的全部内容。点击“确认确认”完完成申请提交，点击成申请提交，点击“取消取消”返回。返回。三、网络自助转换流程：三、网络自助转换流程：三、网络自助转换流程：三、网络自助转换流程：9、完成账户转换申请提交，按返回键：完成账户转换申请提交，按返回键：以下情况系统提示报错信息，当日内提交申请均不会成功A、客户连续两次账户转换申请间隔小于5个工作日B、客户目前尚有提交的投连产品交易申请没有完成（如账户追加、部分领取、退保）四、投连帐户转换服务方式包括：四、投连帐户转换服务方式包括：1、电话自助转换、电话自助转换 2、网络自助转换（即将开通）、网络自助转换（即将开通）（登陆安联网站（登陆安联网站WWW按提示操作）按提示操作）3、通过营销服务部前台提交客户书面申请、通过营销服务部前台提交客户书面申请快速、便捷的帐户转换方式快速、便捷的帐户转换方式助您把握投资良机！助您把握投资良机！领先、创新，是我们不懈的服务追求！