合同能源管理项目商业计划书.docx

1、合同能源管理项目商业计划书合同能源管理项目商业计划书第一章 执行总结 - 1 -1.1创意背景 - 1 -1.2公司简介 - 1 - 1.3业务介绍 - 1 -1.4市场分析 - 2 -1.5营销策略 - 2 -1.6战略与管理 - 2 -1.7财务分析 - 2 -1.8风险分析 - 2 -第二章 公司介绍 - 3 -2.1 公司宗旨 - 3 -2.2 公司商业模式 - 3 -2.3市场定位 - 3 -2.4公司目标 - 3 -2.5公司组织结构 - 3 -2.5.1组织结构图（公司经过一段发展后） - 4 -2.5.2管理人员 - 4 -第三章 业务介绍 - 4 -3.1 业务名称 - 4

2、-3.2 业务说明 - 5 -3.2.1EMC是什么？ - 5 -3.2.2节能服务公司的业务特点 - 5 -3.2.3 EMC业务范围 - 6 -3.3业务流程 - 6 -3.4公司的运作模式和服务模式 - 7 -3.4.1 公司的运作模式 - 7 -3.4.2节约的能量计量方法 - 8 -3.4.2 公司的服务模式 - 9 -第四章 市场分析 - 10 -4.1市场发展空间 - 10 -4.2 行业发展状况 - 12 -4.2.1 国外 - 12 -4.2.2国内 - 13 -4.2.3 2005-2010年建筑节能服务EMC行业市场规模分析 - 14 -4.2.4 EMC模式节能的平均投

3、资收益水平分析 - 14 -4.3 客户分析 - 15 -4.4 竞争分析 - 15 -第五章 战略与管理 - 17 -5.1战略目标 - 17 - 5.1.1总战略目标 - 17 - 5.1.2子战略目标 - 17 -5.2战略规划 - 17 -5.2.1 第一阶段20092012年 - 18 -5.2.2第二阶段20122016年 - 18 -5.2.3第三阶段2016年以后 - 18 -5.3管理模式 - 19 -5.3.1人力资源管理 - 19 -5.3.2全面质量管理 - 19 -第六章 营销策略 - 19 -6.1产品简介 - 19 -6.2 定价策略 - 20 -6.3 营销传播

4、及广告宣传 - 20 -第七章 财务分析 - 22 -7.1注册资本分析 - 22 -7.1.1公司股东情况说明 - 22 -7.1.2 注册资本结构图表 - 22 -7.1.3 注册资本结构饼图 - 22 -7.2 项目初始固定资产投资预算和2009年度日常业务支出预算 - 23 -7.3公司业绩预测 - 24 -7.4主要会计报表 - 24 -7.4.1 资产负债表 - 24 -7.4.2利润分配表 - 26 -7.4.3 现金流量表 - 27 -7.5 公司财务理念 - 27 -第八章 企业文化 - 27 -8.1 企业愿景 - 28 -8.2 企业价值观 - 28 -8.3 企业精神

5、- 28 -8.4企业理念 - 28 -第九章 风险分析 - 28 -9.1 风险类型 - 28 -9.1.1客户风险 - 29 -9.1.2项目自身风险 - 29 -第十章 撤出机制 - 33 -10.1几种常见的创业投资退出方式 - 33 -10.2主要创业投资退出方式的绩效比较 - 34 -10.2.1创业投资三种主要退出方式的绩效评价指标比较 - 34 -10.2.2 2003年中国创业投资退出方式情况 - 35 -10.3 本公司撤出机制 - 35 -附录： - 36 -一 技术节能与管理节能 - 36 -二合同能源管理在我国推广前景 - 37 -第一章 执行总结1.1创意背景随着经

6、济的高速发展，我们已经进入一个能源高度紧缺的时代。如何在日益紧缺日益昂贵的能源下求得生存，进而求得发展，如何利用最低的能耗创造最大的经济利益，如何保证在实现经济利益的基础上产生最少的污染，是所有企业不得不面对的一个现实。根据发改委的调查显示，目前全国有中小企业4200多万家，贡献了全国GDP的60%、税收的50%、就业机会的75%，已经成为中国经济发展的中坚力量。但相当一部分中小企业工艺和装备落后，资源利用率低、环境污染重。例如建材行业，落后工艺80%以上集中在中小企业。当经济全球化给企业带来持续竞争压力的时候，节能被认为是企业提高自身经济效益和竞争力的重要举措之一，可以有效降低成本、保护环境

7、、确保能源供应。目前我国的节能成效虽然每年都有较大幅度上升，但用能效率或GDP能耗与发达国家相比仍有较大差距。比如日本GDP能耗仅为0.18吨标准煤/万元，而上海为1.18，差距中显示出巨大的商业空间。特别是近几年，国家加大了对节能减排的重视程度，国家对节能的重视为节能服务业打开了市场。相对于大型企业而言，中小企业的节能需求更迫切，其潜在的节能市场非常可观。而上世纪70年代在西方发达国家开始发展起来一种基于市场运作的全新的节能新机制,合同能源管理模式，以及由此发展起来的节能服务公司，正在发展为一个新兴的节能产业，表现出了强大发展潜力。1.2公司简介公司名称：某市洁能有限责任公司法律形式：有限责

8、任公司公司宗旨：洁能, 节能商业模式: 合同能源管理1.3业务介绍本公司为客户提供节能项目策划、能源效率审计、项目设计、项目融资、培训、设备及零部件（材料）的采购、施工、工程验收、节能量监测、系统维护等一条龙服务；并通过多种商务模式，与客户分享项目实施后产生的节能效益，来收回融资成本和获得收益；合同期满后，设备的所有权和节能效益归客户所有。针对公司不同的发展阶段以及不同的客户，我们有节能量保证支付模式、节能效益分享模式、能源费用托管模式、改造工程施工模式和能源管理服务模式供客户选择。1.4市场分析 国内EMC企业和目标客户开始逐渐形成互利互惠的双赢态势，但是还没有建立健全的市场机制，国家政策的

9、支持和能源成本的上升，使节能服务业成为一个新的第三产业，市场潜力非常巨大。公司主要有政府机关、大型超市、厂矿学校、星级酒店、商务写字楼和工矿企业等客户。1.5营销策略本公司能耗较高的单位提供节能服务，公司首先以低价格、优质服务打开市场，客户承诺节能效率高、客户零投资等，广泛建立营销渠道，与客户主动联系，并将在各地设立咨询处。1.6战略与管理 战略总目标是将某市洁能有限责任公司发展为一个产业化、社会化、专业化的大型节能减排技术服务机构。根据总战略目标，依托各个子战略目标，对企业施行全面质量管理，广泛聚集人才，坚持质量第一、用户第一、适用性第一、长远利益第一，保持企业健康长远发展。1.7财务分析资

10、本结构：本公司的注册资本总额为800万元。其中包括某市洁能有限责任公司四位创业人货币出资共450万元；欲引进风险投资350万元。财务预测：公司成立前五年，公司业绩实现持续增长，未分配利润从第一年的213.00万元增加到2013年的1283.64万元。1.8风险分析作为一个合同能源管理公司，公司的风险主要有客户风险和项目自身风险。客户风险有客户的信用、经营和合同风险，项目自身风险有金融和财务风险等，可以通过对客户进行详细客观的评价、分散风险等十一种方法降低风险。第二章 公司介绍2.1 公司宗旨本公司的宗旨是:洁能，节能。2.2 公司商业模式本公司的商业模式是合同能源管理。合同能源管理是一种新型的

11、市场化节能机制，就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。这种节能投资方式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升级，以降低目前的运行成本；或者本公司以承诺节能项目的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务。能源管理合同在实施节能项目的企业（用户）与本公司之间签订。 2.3市场定位我们把我们的市场定位在政府机关、大型超市、星级酒店、商务写字楼以及中小企业等高能耗单位。根据发改委的调查显示，目前全国有中小企业4200多万家，贡献了全国GDP的60%、税收的50%、就业机会的75%，已经成为中国经济发展的中坚力量。但相当一部分中小企业工艺和装备落后，资源利用率低、环境污染

12、重。例如建材行业，落后工艺80%以上集中在中小企业。对中小企业提供节能设计，减少能源浪费，将为企业节约很大的成本，为社会创造巨大的利益，具有及其巨大的市场潜力。2.4公司目标本公司为高能耗企业提供节能减排服务，提高能源利用率。我们的目标是将公司变成一个产业化、社会化、专业化的大型节能减排技术服务机构。我们立志于在中小企业节能服务市场提供优质高回报的服务，在节能减排领域创造一个独特的品牌。2.5公司组织结构本公司已经建立规范的法人治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会，共同保障公司的健康发展。公司现有财务部、人事部、研发部、销售部、客服部，随着企业的进一步发展，公司会成立技术中心、管理中心、销

13、售中心三大中心，并增加生产部、质检部、采购部和策划部。2.5.1组织结构图（公司经过一段发展后）2.5.2管理人员 总裁兼CEO：股东大会推选 董事长：股东大会推选 财务部主任：外聘 销售部及客服部主任：外聘 人事部主任：外聘 其他部门主任：外聘 第三章 业务介绍3.1 业务名称合同能源管理（ENERGY MANAGEMENT CONTRACT ，简称EMC）3.2 业务说明3.2.1EMC是什么？EMC是一种在国际上成功运用的节能融资新模式。该模式由ESCO（能源服务公司）与客户（企业或机构）签定能源项目服务合同，以合同期内客户的节能效益来支付当前的节能项目成本，由能源服务公司和客户共同承担

14、融资风险，为客户实施节能项目。进入EMC计划的节能融资项目内容：由能源服务公司为客户提供节能项目策划、能源效率审计、项目设计、项目融资、培训、设备及零部件（材料）的采购、施工、工程验收、节能量监测、系统维护等一条龙服务；并通过多种商务模式，与客户分享项目实施后产生的节能效益，来收回融资成本和获得收益；合同期满后，设备的所有权和节能效益归客户所有。其实质是：一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。这样一种节能投资方式准许用户使用未来的节能效益为工厂和设备升级，以及降低目前的运行成本。能源管理合同在实施节能项目投资的企业（用户）与专门的盈利性能源管理公司之间签订，它有助于推动节能

15、项目的开展。在传统节能投资方式下，节能项目的所有风险和所有盈利都由实施节能投资的企业承担；在合同能源管理方式中，一般不要求企业自身对节能项目进行大笔投资。3.2.2节能服务公司的业务特点EMCo所开展的EMC业务具有以下特点：商业性：EMCo是商业化运作的公司，以合同能源管理机制实施节能项目来实现赢利目的。整合性：EMCo业务不是一般意义上的推销产品、设备或技术，而是通过合同能源管理机制为客户提供集成化的节能服务和完整的节能解决方案，为客户实施“交钥匙工程”；EMCo不是金融机构，但可以为客户的节能项目提供资金；EMCo不一定是节能技术所有者或节能设备制造商，但可以为客户选择提供先进、成熟的节

16、能技术和设备；EMCo也不一定自身拥有实施节能项目的工程能力，但可以向客户保证项目的工程质量。对于客户来说，EMCo的最大价值在于：可以为客户实施节能项目提供经过优选的各种资源集成的工程设施及其良好的运行服务，以实现与客户约定的节能量或节能效益。多赢性：EMCo业务的一大特点是一个该类项目的成功实施将使介入项目的各方包括：EMCo、客户、节能设备制造商和银行等都能从中分享到相应的收益，从而形成多赢的局面。对于分享型的合同能源管理业务，EMCo可在项目合同期内分享大部分节能效益，以此来收回其投资并获得合理的利润；客户在项目合同期内分享部分节能效益，在合同期结束后获得该项目的全部节能效益及EMCo

17、投资的节能设备的所有权，此外，还获得节能技术和设备建设和运行的宝贵经验；节能设备制造商销售了其产品，收回了货款；银行可连本带息地收回对该项目的贷款，等等。正是由于多赢性，使得EMC具有持续发展的潜力。风险性：EMCo通常对客户的节能项目进行投资，并向客户承诺节能项目的节能效益，因此，EMCo承担了节能项目的大多数风险。可以说，EMC业务是一项高风险业务。EMC业务的成败关键在于对节能项目的各种风险的分析和管理。3.2.3 EMC业务范围EMC能源服务业，广义来说，业务范围包括能源的买卖、供应、管理；节能改善工程的施实；节能绩效保证合同的统包承揽；耗能设施的运转维护与管理；节约能源诊断与顾问咨询

18、等。EMC公司提供能源用户能源审计诊断评估、改善方案规划、改善工程设计、工程施工、监理，到资金筹集的财务计划及投资回收保证的等全面性服务；采用适当的方法或程序验证评价节能效益，为能源用户提供节能绩效保证，再以项目自偿方式由节约的能源费用偿还节能改善工程所需的投资费用。EMC公司是实现节约能源，提供能源利用效率全方位改善服务的一种业态，针对商业大楼及耗能企业的照明、空调、耗能设备等实施节能诊断，同时提供新型节能高效设备，提供具体的节能系统方案，其服务费用由节约下来的能源费用分摊，为节能绩效保证合同业务最大的特征。此外，节能效益所省下的费用也用来作为节能项目的投资回收。 3.3业务流程公司业务流程

19、为：第一步 经营部按项目和客户选择原则，确立建议的客户和项目，以书面形式报分管副总经理，经批准后与客户签订实施项目意向书；第二步 工程技术部指派专人和顾问考察项目，提出项目的技术措施及风险分析，向财务部报告项目成本的建议，经分管项目和财务的副总经理同意后，编写可行性研究报告和项目实施计划；第三步 可行性研究报告和项目实施计划经客户认可并经分管项目和财务的副总经理批准经营部代表公司与客户谈判合同条款并签署合同；第四步 合同签署后，工程技术部安排并监督设计，财务部编制用款计划，准备项目所需资金；第五步 计划经客户认可后，工程技术部进行安装施工调试运行工作；第六步 项目实施进展情况由项目经理按月填报

20、项目进度表；第七步 项目正常运行后，工程技术部每月派人访问顾客，计算节能效益；财务部依据合同规定的分享比例或付款要求填写发票，收回应得款项。3.4公司的运作模式和服务模式3.4.1 公司的运作模式针对不同的公司发展阶段以及不同的客户，我们提供以下几种模式供客户选择：节能量保证支付模式节能改造工程的全部投入和风险由公司承担，在项目合同期内，公司向企业承诺某一比例的节能量，用于支付工程成本；达不到承诺节能量的部分，由公司负担；超出承诺节能量的部分，双方分享；直至公司收回全部节能项目投资后，项目合同结束，先进高效节能设备无偿移交给企业使用，以后所产生的节能收益全归企业享受。该模式适用于诚信度较高、节

21、能意识一般的企业。节能效益分享模式节能改造工程的全部投入和风险由公司承担，项目实施完毕，经双方共同确认节能率后，在项目合同期内，双方按比例分享节能效益。项目合同结束后，先进高效节能设备无偿移交给企业使用，以后所产生的节能收益全归企业享受。该模式适用于诚信度很高的企业。能源费用托管模式公司负责改造企业的高耗能设备，并管理其用能设备。在项目合同期内，双方按约定的能源费用和管理费用承包企业的能源消耗和维护。项目合同结束后，先进高效节能设备无偿移交给企业使用，以后所产生的节能收益全归企业享受。该模式适用于诚信度较低、没有节能意识的企业，一般不采用。改造工程施工模式企业委托公司做能源审计，节能整体方案设

22、计、节能改造工程施工，按普通工程施工的方式，支付工程前的预付款、工程中的进度款和工程后的竣工款。该模式适用于节能意识很强、知道节能技术与节能效益的企业。运用该模式运作的节能公司的效益是最低的，因为合同规定不能分享项目节能的巨大效益。能源管理服务模式公司不仅提供节能服务业务，还提供能源管理业务。对许多经营者而言，能源及其管理不是企业核心能力的一个部分，自我管理和自我服务的方式是低效率、高成本的方式。通过使用公司提供的专业服务，实现企业能源管理的外包，将有助于企业聚焦到核心业务和核心竞争能力的提升方面。公司拥有一批熟练的各种用能设备起停操作、运行管理、维护保养技师，拥有先进成熟的能源管理技术与经验

23、，拥有详细的设备操作、运行、保养手册，制定了严格的能源管理规章制度和工作流程。能源管理的服务模式有两种形态：能源费用比例承包方式和用能设备分类收费方式。3.4.2节约的能量计量方法一、节能量计量之目的：节能量既是企业衡量本公司节能技术能力的标准，也是本公司评价节能项目的可盈利性的标准，因此节能量的计量对本公司与企业都很重要。但是，能源系统的各项参数是可以被测量的，节能量则不能被测量的。在实施节能改造之前，节能量是假设的推估值；实施节能改造之后，节能量是各种数据的综合统计值。节能量在各个时期都不是恒定不变的，它随气候、使用条件（如面积、人数、设备、产量、时间）、能源价格等许多因素的改变而改变。节

24、能率也是一个动态的概念，它随使用环境、设备负荷率的变化而变化。一般的情况下，能源总是越用越多的。二、节能量计量之方法可以在本公司与企业的节能合约中协商解决，也可以委托第三方权威机构检测与验证。在此我们提出四种方法： 设备性能比较法：比较节能改造前后所投入的新旧设备的性能，结合设备运转时间，即可简单地评价出节能效果。该方法适合于负荷输出较恒定、种类较单一的场合，例如灯具的更换，对于负荷变化大的设备亦有参考价值。前后能源消耗比较法节能改造前后，比较相同时间段的能源消耗，即可评价出节能效果。该方法适合于负荷输出较恒定、种类较繁杂的场合。例如星级宾馆、连锁商场，这类企业管理比较规范，全年的能源消耗跟历

25、年比较，变化不大。产品单耗比较法企业的营业额、产量等均与能源的消耗量有直接的关系，商场的营业额大、宾馆的接待旅客多、工厂的产量多、写字楼的出租率高等，能源的消耗量自然就大，针对不同类型企业，统计不同类型的产品单耗，比较改造前后的单耗数据，即可得出节能率的大小，结合实际消耗的能源费用，即可计算出节能效益。该方法适合于负荷变化较大、生产品种单一的用能场合。模拟分析法建立改造前后两套计算机仿真系统，用分析软件计算前后的能源消费量，并结合实际测量数据校正计算结果。该方法可独立计量节能效益，也可作为上述三种方法的补充方案。该系统的投入应该不会增加太多的成本。三、节能量计量之实施程序依据节能量计量所要求的

26、准确度与公正性的不同，以及节能改造项目合同的不同类型，应采用不同的实施程序。在此我们仅叙述本公司与企业之间的，节能效益分享型的节能量计量之实施程序：1、在节能项目实施前，本公司应提交节能率及节能效益预测报告，供企业参考。2、必要时，本公司应提供，或在企业现场制作，样板工程，以验证节能率，增加企业对节能改造的信心。3、本公司与企业协商，在合同中明确节能量计量之方法，指定本公司与企业在节能量计量中所扮演的角色。4、节能项目实施前后，根据工程需要安装计量装置，收集能源消耗数据。5、节能项目实施后，本公司应提交经双方确认的节能率分析报告，作为双方节能效益分享的依据。6、企业按合同规定，向本公司支付节能

27、服务费。在节能项目合同执行期间，企业或本公司对节能率有异议的，可重新核算，但一年内一般不做两次核算。3.4.2 公司的服务模式公司的上述运作模式可以保证适应不同客户的情况，而针对具体每个客户的服务模式如下：通过对能源使用系统进行能量平衡测试，考察用能设备的运行与管理状况，综合分析系统和设备存在的问题，为客户提供咨询建议和全面解决方案。利用公司信息资源、技术储备量丰富的优势，针对不同的节能技术改造方案进行技术经济比较、论证，为客户优选出先进、适用、经济、可行的改造方案。公司采用“合同能源管理”服务机制，为客户提供改造资金。利用国内外的设备信息资源，为客户提供设备选型技术支持，编制采购标书，独立或

28、共同完成项目所需的招标采购工作。为客户提供工程设计、施工、设备安装、调试一条龙服务。 为客户提供工程设计、施工、设备安装、调试一条龙服务。 对系统的维护及运行管理人员和设备操作人员的技术培训。 第四章 市场分析4.1市场发展空间节约到底对我们国家有多重要，看看下面的黑洞：2005年，人才浪费损失达 9000亿元。政绩工程浪费损失 4000亿元。城建浪费 几千亿元。化肥农药损失450亿元。政府决策失误损失271亿元。煤炭20年浪费280亿吨。 想想这许多一浪费而造成的损失如果能转变成实际的产值，为我国经济的发展将会有多大的促进作用。对于我们这样一个节能公司将会有多大的发展机会。如何节约和充分利用

29、能源已经成为各国在发展经济的同时首先考虑的问题。对于高耗能企业，能源成本占企业总成本的比重已经相当大，如何降低能耗费用，如何开源节流，也因此成为各个企业积极探索的问题之一。自上世纪70年代中期以来，一种基于市场的、全新的节能项目投资机制“合同能源管理”（EMC）在逐步发展起来，基于合同能源管理这种节能投资新机制运作的专业化的“节能服务公司”（在国外简称ESC，在国内简称EMC）的发展也十分迅速，尤其是在美国、加拿大等国家，EMC已发展成为一个新兴的节能产业。在中国推广合同能源管理将有力地推动中国节能、环保事业，加快建立节约型社会，确保实现中共中央提出的“2010年人均国内生产总值比2000年翻

30、一番；自愿利用效率显著提高，单位国内生产总能耗比“十五”期末降低20%左右”的目标。无论在国家经济发展的角度还是企业运营的角度，能源都是最大的运营支出项目之一。世界范围内化石能源的日益枯竭，新能源的开发成本又居高不下，导致能源成本必然呈现上涨趋势，同时难以估算的能源成本也使企业的运营发展和预算管理等面临着极大的挑战。 中国是世界第二能源消费大国，同时也是能源效率低、能源浪费最严重的国家之一。典型案例研究和市场调查分析表明，大量技术上可行、经济上合理的节能项目，完全可以通过商业性的以盈利为目的的EMC来实施。过去，中国的节能工作主要是通过政府节能主管部门、各级节能服务机构和企业节能管理部门三位一

31、体的能源管理机制运作。这一节能体系在原来的计划经济体制下，发挥了重要的作用并取得了显著的节能成就。但是，随着中国经济体制面向市场的转变，原有的节能管理体制和社会的节能机制，已不适应变化了的形势，也必须随之转变。合同能源管理这种节能新机制比较适合中国企业的情况：在新形势下，企业的自主权扩大，节能已由原来的国家投资转变为企业的自主行为。从较成熟的市场经济国家的节能事业发展的经验来看，合同能源管理这种节能新机制比较适合中国的情况。在中国引进和推广“合同能源管理”具有十分重大的意义。原国家经贸委于2000年6月30日发出关于进一步推广合同能源管理机制的通告，随之涌现出许多新兴和潜在的EMC。一方面，通过专业化的EMC按照“合同能源管理”方式为客户企业实施节能改造项目，不仅可以帮助众多企业克服在实施节能项目时所遇到的障碍，包括项目融资障碍、节能新技术、新产品信息不对称障碍等，还可帮助企业全部承担或者部分分担项目的技术风险、经济风险和管理风