宠物行业市场分析报告.docx

1、宠物行业市场分析报告2017-2022年宠物行业市场分析报告2017年12月目 录1.千亿市场已经形成，各子领域涵盖广泛 51.1市场规模已达千亿，细分子行业众多 5图1：宠物行业下属子行业众多，主要分为宠物产品和宠物服务两大类 5图2：2016年宠物食品与宠物医疗为我国宠物行业最大的两个细分市场 6图3：2016年宠物猫、狗是最主要的宠物类型 6图4：2016年中国宠物猫、狗单只年均消费少于美国 71.2宠物产品：需求逐步多样化，产品种类日渐丰富 7表1：宠物食品按照功能分类 7表2：宠物用品按用途分类 71.3宠物服务：囊括“衣食住行”，满足个性化需求 8表3：宠物服务按行业分类 92.多

2、重因素不断推动，行业步入蓬勃发展期 92.1消费能力与意愿增强，促进行业快速发展 9图5：中国人均GDP维持增长趋势 10图6：我国近5年人均可支配收入增长率为10.72% 10图7：我国消费者信心强 11图8：我国宠物行业73.2%消费者在35岁以下 11图9：宠物消费在国人消费结构中的比重增长迅速 112.2宠物满足情感需求，契合消费升级方向 11图10：人与宠物的关系亲密 12图11：一人户的比例逐步上升 13图12：65岁以上老龄人口比重增加 13图13：空巢青年成为社会现象 13图14：宠物行业女性消费者占2/3 14图15：本科以上学历的宠物主人占60% 14图16：宠物行业未婚消

3、费者达41% 14图17：国内41%的宠物主人月消费超过500元 15表4：养犬管理法律法规逐步完善 152.3资本热度不断提高，加快行业前进步伐 15表5：自2015年起已有多家企业在新三板挂牌 15表6：众多宠物企业获得融资 163.从美国宠物行业发展史看中国宠物行业未来之路 16图18：欧美占全球宠物市场的60%以上 17图19：美国宠物行业增长稳定 17图20：目前美国宠物行业处于整合期，整体竞争激烈 173.1人均可支配收入和有宠家庭数量共同促进美国宠物行业发展 17图21：美国有宠家庭比例逐步增长 18图22：美国人均可支配收入增长带动宠物行业增长 183.2 PetSmart顺应

4、行业发展潮流，成为全美最大的综合性宠物连锁店 18图23：PetSmart发展历程 19图24：PetSmart主营业务收入持续增长 20图25：PetSmart主要收入来源为宠物产品和服务 20图26：PetSmart利润经历高速增长期 20图27：PetSmart毛利率较为稳定 214.预计2022 年国内宠物市场规模将超过3000 亿 21图28：我国宠物行业2016年市场规模达到1220亿元 21图29：宠物行业渗透率与人均GDP成正比 22表7：2022年我国宠物产业市场规模将超3000亿 224.标杆企业 22图30：佩蒂股份营业收入增长稳定 23图31：佩蒂股份历年归母净利润逐年

5、增长 23图32：佩蒂股份的主要产品为畜皮咬胶和植物咬胶 24图33：佩蒂股份毛利润主要来自咬胶 24图34：佩蒂股份植物咬胶产品的毛利率最高 24 1.千亿市场已经形成，各子领域涵盖广泛1.1市场规模已达千亿，细分子行业众多宠物行业覆盖宠物从生老病死、衣食住行到学习训练、休闲娱乐等一切生活行为活动，一般包括上游的宠物产品和下游的宠物服务。宠物产品涵盖：宠物饲养、宠物食品、宠物用品。宠物服务涵盖: 宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物摄影、宠物保险、宠物婚介、宠物寄养、宠物托运、宠物殡葬等。宠物产业的特点为子行业种类众多，但其中一些子行业本身的市场规模相对较小，不容易培养客户粘性。有宠研究院发布

6、的2016年度中国宠物行业白皮书显示，目前我国宠物行业市场规模约为1220亿元。同时，根据瑞鹏股份公开转让说明书数据显示，我国宠物食品、宠物医疗是宠物行业中最大的两个细分领域，分别占比达到34%、23%。图1：宠物行业下属子行业众多，主要分为宠物产品和宠物服务两大类图2：2016年宠物食品与宠物医疗为我国宠物行业最大的两个细分市场图3：2016年宠物猫、狗是最主要的宠物类型图4：2016年中国宠物猫、狗单只年均消费少于美国1.2宠物产品：需求逐步多样化，产品种类日渐丰富宠物产品是指能够供给市场，被宠物使用和消费，并能满足其某种需求的任何事物。人与宠物间的关系日益浓厚，饲养宠物也不仅仅是为了保证

7、宠物的基本生命，产品种类日渐丰富。宠物繁殖：目前国内宠物繁殖市场相对混乱，繁育养殖的品质和生产效率低，宠物交易的消费体验差，缺乏可信赖的品牌。宠物食品：宠物食品是专门为宠物提供的介于人类食品与传统畜禽饲料之间的食品，其作用主要是为宠物提供所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。宠物用品：宠物用品一般定义为仅供宠物使用的直接购买给宠物的相关用品。常见的基本用具包括有宠物用具、清洁用品、宠物服饰、宠物玩具等。表1：宠物食品按照功能分类表2：宠物用品按用途分类1.3宠物服务：囊括“衣食住行”，满足个性化需求宠物服务是向宠物主人和宠物提供满足其日常生活和

8、心理需求的服务。越来越多的宠物主人愿意支付费用为他们的宠物提供如人一样的生活方式，同时催生出更多的个性化服务。随着饲养宠物的数量激增，宠物服务行业潜在的市场容量较大。宠物医疗：宠物医疗一般包括宠物医院、药品和疫苗。研发宠物药品的投入大、周期长，国产的宠物药品目前面临品类少、质量低的困境。宠物疫苗方面，外资企业的市场份额达到90%以上，国产疫苗在产品效果和消费者习惯上，都缺乏竞争优势。因此短期来看，宠物药品和疫苗将继续依赖进口。宠物医院方面，目前以个体私营为主，服务质量与水平良莠不齐，大型的连锁宠物医院正在兴起。宠物美容：宠物美容是指为宠物遮掩体型缺失、增添美感，从而达到让宠物和主人身心愉悦的效

9、果。主要包括宠物洗浴、造型、指甲修理、SPA等。除了对宠物的健康大有益处，也是一种时尚潮流的体现。宠物培训：宠物训练服务的目的在于把宠物的习性调整到最佳程度。一整套的服从训练包括行为矫正、服从指令、拒食、算数等内容，根据不同客户要求的训练内容，收费差异较大。宠物摄影：由专业的宠物摄影团队为宠物及主人进行写真集、微电影等拍摄，为主人和宠物一起创造和记录美好回忆。宠物摄影的拍摄难度大，同时价格偏高，2000元/套属于中等价位（根据环球宠物网）。宠物保险：宠物保险主要包括健康医疗保险、责任保险、丢失保险。不仅保障宠物本身，也针对投保人因宠物造成损失进行经济赔偿。目前存在供给主体不足、险种单一 、保单

10、限制条款过于严格等问题。宠物婚介：宠物数量的增加及宠物主人对宠物交配的时间、品种、体型等方面要求严格，催生了宠物婚介行业。单纯依靠婚介收入是难以支撑门店或是网店的，因此婚介店一般提供一些类似婚礼摄影等附加服务。宠物寄养：由于节假日、出差等原因不能照顾宠物越来越多的人选择宠物寄养。宠物寄养需求具有天然的“潮汐效应”，春节和小假期是明显的寄养高峰期。宠物寄养包括长期寄养、短期寄养、宠物带溜等。目前国内宠物寄养还处于最初级的萌芽阶段，很多的宠物寄养互联网平台兴起，但是平台尚不规范化。低频次与低客单价是制约行业发展的主要因素。宠物殡葬：火化、灵堂布置、墓地等。宠物殡葬行业在我国还处于初期阶段，有安葬宠

11、物、安慰宠物主人、保护环境的作用。死亡动物的尸体本身就存在着有害病菌和病毒，对土地和水源都有不同程度的污染。据北京青年报，北京一年有22万宠物离世，但只有10%的人选择火化无公害处理。宠物托运：宠物托运是指按照国家法律规定，对宠物进行远距离、中距离、近距离的护送运输，包括运输、代办检疫证、提供航空箱等业务。国内的宠物托运市场尚无统一标准，运输途中伤亡事故较多。其他行业：伴随着宠物行业的发展一些新的行业逐渐兴起如宠物媒体、主题活动、宠物文化、影视游戏等。表3：宠物服务按行业分类2.多重因素不断推动，行业步入蓬勃发展期2.1消费能力与意愿增强，促进行业快速发展随着经济收入的提高，我国居民将更有能力

12、负担宠物的各种消费。2015年，我国人均GDP达到8123美元，同比增长0.67%；人均可支配收入达到33616元，近五年复合增长率达到9.04%。另外，根据中国农业大学动物医学院的研究显示当一个国家的人均GDP在30008000美元时，宠物产业将快速发展。同时，我国居民的宠物消费比重持续提升。尼尔森调查数据显示近年来中国消费者信心指数持续高于全球平均水平，而作为养宠主体的80、90后的消费意愿更强。2015年中国宠物消费占居民总消费比例达到0.37%，而在2010年该例仅为0.1%。图5：中国人均GDP维持增长趋势图6：我国近5年人均可支配收入增长率为10.72%图7：我国消费者信心强图8：

13、我国宠物行业73.2%消费者在35岁以下图9：宠物消费在国人消费结构中的比重增长迅速2.2宠物满足情感需求，契合消费升级方向在满足基本生活保障以后，越来越多的人选择宠物的陪伴来获得情感寄托、心灵慰藉，同时政策法规的完善，保障养宠安全。由于人口老龄化、“空巢青年”、女性自我意识等因素，中国宠物市场拥有非常大的需求空间，契合当前的消费升级方向。人口老龄化：2016年，我国65岁以上老龄人口已经达到总人口的10.8%，其中超过40%的老人仅与配偶居住。目前我国老年人养宠的比例还很低，而美国65岁以上宠物主人占17%。随着老年人对于宠物的接纳度提高以及老年人口的持续增长，未来老年人养宠的比例有望提高。

14、“空巢青年”：目前中国20岁-39岁独自在异地学习工作的青年数量超过0.5亿，依照现代职场的岗位设定与工作性质看，未来“空巢青年”数量还会增加，他们也将成为养宠的重要群体。女性自我意识觉醒：一些高学历，高收入的女性选择主动单身，她们把更多的精力倾注到宠物身上，更乐于在宠物上进行消费。图10：人与宠物的关系亲密图11：一人户的比例逐步上升图12：65岁以上老龄人口比重增加图13：空巢青年成为社会现象图14：宠物行业女性消费者占2/3图15：本科以上学历的宠物主人占60%图16：宠物行业未婚消费者达41%图17：国内41%的宠物主人月消费超过500元表4：养犬管理法律法规逐步完善2.3资本热度不断

15、提高，加快行业前进步伐近年来宠物行业被资本市场看好，自2015年起已有多家企业在新三板挂牌，包括宠物食品公司、宠物用品公司和宠物医院。此外，据名宠社、速途研究院等数据显示，近年来获得融资的宠物公司在数量和融资规模上成快速增长态势。借助资本的热潮，宠物行业将迎来蓬勃发展期。表5：自2015年起已有多家企业在新三板挂牌表6：众多宠物企业获得融资3.从美国宠物行业发展史看中国宠物行业未来之路美国宠物产业早在100多年前萌芽，孕育发展从1980年代开始。目前，美国是全球最大的宠物消费市场。2016年，美国宠物市场规模为667.5亿美元，美国家庭有宠比例高达68%（APPA调查显示）。图18：欧美占全球宠物市场的60%以上图19：美国宠物行业增长稳定图20：目前美国宠物行业处于整合期，整体竞争激烈3.1人均可支配收入和有宠家庭数量共同促进美国宠物行业发展人均可支配收入的增长是宠物行业发展的关键。宠物消费是相对刚性的，据IBISWorld调查，人均可支配收入的减少对于宠物消费几乎没有影响，原因在于宠物主人通常会选择缩减在其他方面的支出，以保持在宠物食物，宠物玩具上的花销。例如