永泰门窗可行性市场报告.docx

1、永泰门窗可行性市场报告永泰门窗可行性市场报告1.1.1、项目名称：年产6000套(合)金属门窗制品项目报告1.1.2、项目承建单位：安徽省泗县永泰门窗有限公司1.1.3、项目拟建地区：在泗县泗城镇新型工业试验区，占地10亩，该厂紧邻泗县303省道南侧，距104国道1公里，交通十分便利。1.本报告由于产品品种型号多，因此经济效益分析是按各种产品所需原材料的总和分析的。不能具体到某种产品型号，但和具体分析结果是无异的。2、按照泗县招商引资的优惠政策，本项目可充分享受到土地、2 税收、前期基建费用的优惠。土地是按5.6万元/亩分析;前期基建费用按减免预算;增值税、所得税分别按优惠前和优惠后分别分析。

2、1.2 随着改革开放的深化，人民群众经济收入不断提高，生活居住环境的改变，和谐社会的推进，居住条件和现代精神流于一体，从传统的实用型向享受型发展，从而带动居住业的蓬勃发展，并形成庞大的产业市场，成为我国朝阳行业。1.3.1 目前我国城市居民家庭中，不锈钢拥有率仅有6.8%，这个数字远远于欧美发达国家35%的平均水平。同时表明， 29%的城市居民家庭表示，将在今后3年至5年内购买安装不锈钢门窗。未来5年我国不锈钢门窗的需求总量或说意向购买量约为2900万套，平均每年6万套。考虑到我们的居住条件尚不宽裕，城市居民家庭的面积平均只有36平方米，我们仅按每套整体1万元人民币计算，不锈钢门窗在其中占35

3、%比例，未来五年每年将有2000万市场。这是一个惊人的数字，也会让我们不锈钢门窗厂商为之动容。确实，国内居民家庭对不锈钢门窗的市场需求量每年在1万套左右。到1999年，不锈钢门窗市场需求量已达到8万套。2000年，约有16万套不锈钢门窗进入家庭;到2003年需求量已逼近80万套。这是一个巨大的潜在消费市场。党的十六大提出全面建设小康社会，并且加快城市化和小城镇化 3 建设步伐。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展，为金属门窗和配套产品提供了发展空间。据建设部统计，我国每年基本建设竣工量有12亿平方米，是全欧洲一年建设竣工量的6倍。其中，城镇住宅建设大约

4、有5亿平方米。按每户100平方米计算，就可以为500万户提供住宅。也就是说，每年有500万户住宅要进行装修。再加上大量旧住宅楼房的装修，据有关部门测算，我国每年家庭装修工程量在2000亿元以上，而且每年还在以15%的速度增长。根据这几个数字的测算，我国未来5年的装修量相当可观，需要大量经济适用的家具。1.3.2 1991年，中国深圳成立了第一家不锈钢门窗生产厂家，当时需求量少，而随着大众生活水平的提高和房地产市场的升温，中国不锈钢门窗行业在这十几年的时间内取得了很大的发展。目前，国内不锈钢门窗市场将以100%的速度递增，可谓前景光明。 不锈钢门窗属于新崛起的朝阳产业。预计未来三年整体不锈钢门窗

5、产品的潮在市场将会达到2400万套，若按每套平均1万元计，则有2400亿元的市场空间。正因为有如此广阔的市场前景，一时间有好多大牌的家电企业都纷纷投资进入不锈钢门窗业，此外，更有不计其数的“前店后厂”的“杂牌军”瓜分着整个市场。目前，我国不锈钢门窗企业规模普遍不大，生产厂家分布在广州及长三角一带，主要集中于北京、上海、福建、广东四大区域，这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内不锈钢门窗行业的发展。在市场格局上，4 全国性品牌与区域性品牌并存，各自为政，共同占有市场。当前国内大部分不锈钢门窗企业规模不大，技术、设备不到位，仅有部分厂家规模较大，但与国外的成熟企业相比，尚有一定的距离。但每个

6、地区又有各自的区域品牌，形成各自占地为营、诸侯争霸的局面。1.3.3 项目产品价格是结合目前国内同行业的价格为基础，考虑到公司的产品各方面因素，按照他们平均出厂价格不浮5%为公司的出厂价。产品价格按市场价分析。 拟建项目根据设备规模，年生产6000台套。年可实现销售收入2300万元。1.4 该项目产品所用的主要原辅材料为不锈钢管、钢板;辅之各种配件如不锈钢荷叶、靠链等。以上原辅材料均从无锡、瑞安、永康等地购进，供应充裕。其价格稳定，目前主要材料钢管价格维持在24000元/吨;钢板价格维持在26000元/吨。2.1拟建项目生产不锈钢，具有设计独特，造型美观，抗腐耐用、高效节能、噪音小、高分子、无

7、甲醛、防水、防阻燃系列、使用安全等诸多优点。5 2.2 下料打磨焊接(折弯)整平检测包装入库3.1拟建项目根据设备规模和订单需求，年生产各种门窗及室内外金属装饰6000台套。3.2.1 符合国家及城市规划法规; 满足国家对环境保护、职业安全卫生、消防、节能的相关要求; 项目的整体规划和布局满足工艺、产品质量及项目运行等功能需要，突出现代、新颖、实用的主题;本着满足当前需要、服务长远的原则，做到设施先进、功能齐全、布局合理、卫生安全、具有一定的前瞻性。3.2.2 项目统一规划，建设内容包括办公中心、生产中心以及配套设施和金属工程等 ，具体见表31所示。3.3.1 在总体布局上划分为办公区和生产区

8、两大部分。其中，办公区位于园区金光大道，办公区由办公楼组成，办公总部、质检部、采购部、销售部等组成。生产区位于园区金环大道，由车间、原料库、成品库以及动车配套等设施组成。在办公区内包括职工食堂、宿舍等附属设备，办公区设立一个出口，预备场区的绿化和停车场。场区的总体规划的绿地面积为508平米，占总用地的13%。46 污水系统采用分流制，主要为生产废水、生活污水等， 具体处理方法如下：污水排入厂区内的污水处理站; 污水处理站采用目前较先进的地埋式污水处理设施，出水排入市政污水管网。雨水量按编制的降雨强度公式计算，重现期p=1年，屋面降雨历时取5分钟，地面降雨历时取10分钟，得雨水量为Q=395L/

9、S，雨水总管管径DN500mm，与市政雨水管网相连。3.3.7 本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行估算。有功计算负荷P=1405KW 补偿后计算负荷为S=23.5KVA10 本项目采用市政环网80KV线路作为供电电源，以电缆直埋方式引入厂区内变电站。因为本项目对电力使用没有特别的要求，所以电力供应不成问题。 本项目变压器设计装机容量为一台80KVA。3.3.8 本工程中主要建筑按三类防雷建筑考虑防雷措施;在屋顶设置避雷网，利用建筑物结构金属体做下引线，基础内钢筋作接地装置。总变电站及终端变电站均考虑基础接地装置及人工接地装置。防雷接地电阻要求小于1欧姆。厂区内主要建筑需做等电位联接。3.

10、3.9 办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯、紧凑型荧光灯、装饰灯及吸顶式金卤灯，主要场所照度为300LX，重要会议室照明管理控制。生产中心净化区采用净化荧光灯，照度为300LX。技术夹层及动力站采用线槽型荧光灯，照度为150LX。仓库采用高压钠灯，照度为150LX。各建筑的安全出口、走道及拐弯处设疏散指示灯应急照明，生产中心内重要场所设事故照明。厂区内道路采用庭院灯;草坪及绿化带内采用草坪灯;办公中心建筑外观标志的泛光照明采用射灯。室外电力线路采用直接埋地敷设和电缆沟敷设相结合的敷设方式。3.7.1 项目用地10亩，建筑面积2498，完全满足生产、仓库、办公室及生活区需要。同时远离散发大量粉尘和

11、有害气体的工厂、仓库、堆场等有严重空气污染、水质污染、振动和干扰的区域。 厂区筹建时充分考虑到厂区功能分区要明确，人物流要分开，厂区运输线路合理短捷，车间分别建在厂区西部，办公楼紧邻开发区金光大道。3.8 项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。计划项目从2009年10月份开始，12月底前一期建成投产，实施进度如图。14 3.9为确保项目建设高质高效完成，在建设过程中由工程建设监理和建设合同管理。3.9.1 实行工程建设监理，由专业化的监理公司实行建设工程全过程、专业化管理，对建设工程的质量、工期和建设资金的使用等进行控制。要创造条件实行项目设计等工程前期工作的咨询和设计

12、方案，达到优化建筑方案、降低工程造价的目的。3.9.2 建筑工程要严格按照中华人民共和国合同法并参照FIDIC合同条款对不同的签约主体、承发包方式、工程的规模和性质等，制定相应的通用条款和专用条款，形成合同示范文本系列，并在建设工程中强制推行使用，以明确合同双方的权利和义务，规范和约束双方行为，避免造成合同纠纷，提高资金的使用效率，保证建设工程按合约如期完成。4.1.1 工厂节能设计规范建设项目环境保护管理条例(1998年1月29日)15 城市区域环境噪声标准(GB3096-93)污水综合排放标准(GB89781996)安徽省地方标准水污染物排放限值(DB44/262001)大气污染综合排放标

13、准建筑施工场界噪声限值(GB1252390)规定;中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法4.1.2 该项目对环境的影响主要有：施工噪声、施工过程中产生的产废水、施工人员的生活垃圾，及施工过程中产生的建筑垃圾等 。项目投入使用后，工厂的作业程序是钢管和铝合金的加工，因此不会产生有害气体、液体，由于是室内作业，项目也不会对环境产生噪音污染 。4.1.3 施工期间的固体废弃物包括装修、安装工程下脚料和施工人员的生活垃圾两类。施工期间的生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。以上垃圾应按环保部门要求进行分类集中后运送指定地点处理。 施工期间对水环境的影响主要

14、是施工人员的粪、便等生活污水，因此施工现场必须设置专门的临时厕所和洗手间，保证施工现场的卫生条件。装修工程对大气环境影响主要是施工过程中使用的油漆、涂料散发的有害气体，工程施工过程中必须采取相应的措施，以避免对周围 环境造成不良影响。4.2.1 项目所处的位置已经具备较完善的基础设施，原址已有一台80KVA变压器，所以本项目电力供应不成问题，本项目用水采用自建水塔供应。4.2.2 项目所在地是泗城西关，市政设施配套齐全，交通网络四通八达，位于303省道南侧，距104国道1公里，交通甚为便利。4.3.1用电设备在使用过程中，由于使用、老化或管理不当等原因，可能存在漏电的危险。这样对操作人员构成人

15、身威胁，甚至引起火灾。装修、安装期间由于安全措施不当或麻痹大意，高空作业易引起意外附落等危害施工人员及周边人群的生命安全突发事件;操作大型机械设备或其他用电设备，可能存在漏电的危险。4.3.2 本项目的劳动安全工作中将采取以下防范措施总平面合理布置，将有噪声设备布置在对周围环境影响小的区域，并加以隔离防护。同时选用优质低噪设备，从而最大限度减少其 危害;选用设备均考虑考虑静电接地，并加强管理和维护，保护操作人员和顾客的人身安全;建筑物内设置消防系统，并有安全疏散通道和楼梯以及疏散标志、火灾报警器等。施工期间采取有效的安全防范措施，加强安全生产的意识。现场施工人员施工期间必须配戴安全帽、安全带，

16、特殊作业如电焊、钢筋工等必须带绝缘手套、护眼罩等。4.4 消防设施器材按照国家有关规定布置，安全疏散标志明显，并定期对消防设备组织检验维修，确保消防设施器材完好有效，制定灭火安全疏散方案和应急措施。消防总控室二十四小时值班监控，并做好值班记录;每日防火巡查，建立巡查记录。每年组织消防大检查不少于两次，确保工厂内部不存在消防违章、火灾隐患和其他消防问题。4.4.1 在总图设计上，办公大楼和厂房四周严格按照有关规定设置消防通道。室内根据规定设置消防栓，并设置疏散楼梯。 室内消火栓连接成环状，设置多个报警阀系统。均配置手提式灭 火器。生产工厂设置机械换气系统，保证良好的通风和足够的换气次数。 办公大

17、楼和工厂均设置有独立的火灾自动报警系统。耐火等级为二级。4.5 办公大楼和工厂在设计时均应考虑充分利用自然采光，要能够达到良好的自然通风效果，灯具应设计成节能灯。 风机和空调等耗能设备应安装无功补偿设备，同时还要避免高次畸波对电源的污染，应设计滤波装置。 变压器应采用节能型变压器。4.6 给水装置，尤其是布水器(水龙头和马桶)应采用密封性能良好的设备，避免自来水滴、漏或由于关闭不严跑水。5.1.1 项目选址在符合城市发展规划的前提下，环境优美，交通方便， 拟选址在泗县西关303省道边，泗城镇新型试验区内，占地10亩。5.1.2 该项目占地10亩，为农旱用地，在泗城土地利用规划中属于建设用地，符

18、合泗城土地利用总体规划。5.2.1 泗县位于安徽省东北部，地处淮北平原，河流分布均匀，交通及为便利。5.2.2 泗县属于平原地带，项目工程地质条件较好，在园区内施工，地质经勘探，不压覆矿床有利于工程建设。根据安徽省地震烈度区划图(1990)，泗县地震基本烈度为VII度。具体地灾危险民生评估正在进行。5.2.3 泗县属于温热季风性气候。年平均气温14.9度，一月平均气温0.7度，七月平均气温27度，无霜期260天，年降水量平均为850毫米，气候有明显的过渡性，属于亚热带湿润季风向暖热带半湿润季风气候过度带气候。四级温和，雨量适中。日照充足，无霜期较长，降水变化不大。6.1.1 为确保项目顺利实施

19、，成立泗县永泰不锈钢制品有限公司项目实施领导小组，负责项目全过程的实施管理。 领导小组负责项目资金使用计划的落实，组织办公场所和工厂的建筑施工，设备采购，安装调试，人员培训等工作。6.1.2 项目建成后按照公司机制运营，整个经营机构围绕家居行业深加工产业链发挥最大效益。根据实际管理需要，采用董事会统一领导下的总经理负责制。公司设置8个部门，其各自职能如下：(1)办公室：主要负责公司企业管理工作、日常行政事务工作及公共关系的协调等工作。(2)采购部：负责采购管理和供应商管理，进行询价、比价、议价，对供应商进行评定等工作。(3)市场营销部及各办事处：主要负责制度市场拓展年度计划、产品营销策略方案和

20、销售业务管理工作。(4)售后服务部：负责产品售后服务，提供试车安装、定期保养、环境管理系统监督实施等服务。(5)设计部：负责相关产品工艺设计、新产品试制、工装模具制作、技术革新等工作。(6)制造部及下属各生产组：主要负责仓储管理、产品制造、21 生产作业管理、质量控制、设备维护保养和现场管理、安全生产、劳动保护、环境保护等工作。(7)质量保障部及试车组：负责公司样品检验、质量投诉和客户抱怨的处理，拟定产品质量管理计划、质量改进计划，跟踪管理和考核，环境因素的汇总和整理等工作。(8)财务部：主要负责公司财务管理、财务核算和财务分析工作，负责公司财务预决算计划和资金收支计划的制订、实施和跟踪管理等

21、工作。6.2 本项目职工人数为80人，管理人员5人，其中高层管理人员均具有高级技术职称;销售人员10人，售后服务人员5人，均具有大、中专以上学历;员工60人。具体的人员工资额平均按850元/月计算(包括各种保险福利)。6.3 公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激励员工奋发向中，为公司多做贡献。通过定期的考评，按一定比例淘汰得分排末位的员工，形成的空缺通过招聘进行补充。这种合理的流动和更新将有效保证公司员工素质和技能的提升，增强公司的竞争能力。 人员招聘净根据不同工种制定相应的要求，招聘渠道及信息发布包括网上发布、报纸登载、人才市场发布、专业人士推荐等。 新招人员给予1个月的试用期。为了配合项目

22、的开发、生产和销售计划，项目公司制定了全面的培训计划，员工在上岗前必须具备足 够的操作技能和业务知识，同时在较短的时间内了解和熟悉公司的项目经或方向、发展规划、企业文化、各种规章制度，并进行职业道德教育的培训，以使员工能够理解公司的经营理念、运做模式，适应岗位工作。为了保持公司的可持续发展，经营过程中还将对全体员工进行在职培训，不断提高管理人员、技术人员、销售人员的能力，针对不同岗位的人员进行定期和不定期的进阶培训。8.1.2 本项目建设静态投资由建筑安装工程费、装修费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用、土地使用费及园区配套费、基本预备费构成。1 根据本报告第三章估算，本项目建筑安装工

23、程费用总和为190万元。2 根据本报告第三章估算，设备购置费总额为320万元。3 按照设备购置费的4.5%计算设备的运输安装费，设备的运输安装费为14.5万元。4 本项目工过程中，发生工程设计费、建设监理费、预算编制费、建设单位管理费、项目前期工作咨询费，依据泗县经济开发区优惠政策县级部分给与减免，因此本报告在编制时没考虑该项费用。5 土地使用费及园区配套费为56万元。6 本项目在实施过程中可能发生的难以预料支出，按规定需要事先预留基本预备费，在编制基建投资预算和设备预算时已经包括进去，因此不再单独提到。因此本项目建设投资部分为人民币800万元;9.2.1 本公司产品的主要原材料为不锈钢管、钢

24、板等，主要配件为合页、靠等(因为配件全部采购，为了能够如实反应本项目的经济效益，在编制预算时没考虑配件的采购成本，其销售收入也不包括在内)。公司生产主要产品是生产各种规格的门窗、规格有上百种。各种产品原材料成本占公司主营支出收入的60%。其中钢管占25%;钢管占25%;钢板占74%;配件占1%。 项目进入稳产期后，全年需要钢管25吨，钢板42吨，配件12万元。根据目前市场行情，各种原材料价格平均价如下：钢管24000/吨;钢板26000元/吨;配件12万元。所有的原材料及动力价格均以目前市场已实现的价格为基础，并对价格的变化趋势进行了预测，预测结果显示这些产品的市场供需基本平衡，价格稳定，原材

25、料的价格变化不大，因此在分析本报告时对这部分忽略不计。项目产品价格是结合目前国内同行业的价格为基础，考虑到公司的产品各方面因素，按照他们平均出厂价格下浮5%为公司的出厂价。各种产品平均出厂价格按3000元每套(合)分析。 拟建项目根据设备规模和订单需求，年生产各种规格门窗6000台套。 项目产品原材料成本占收入的65%。 9.15 本项目的财务收益率22%，远高于财务基准收益率15%，各类 31 经济指标均优于行业平均水平。因此，从指标上看，本项目是可行的。10.1 根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司风险如下项目产品的材料成本主要集中在不锈钢钢版、铝合金等，经预算，其中钢材

26、、铝合金成本约占产品制造成本的60%。钢材、铝合金类材料价格的波动将直接影响到本公司制造成本，进而对利润造成相应影响。针对材料供应风险，本公司通过建立科学的采购供应政策，来避免非系统性材料供应风险。具体采购供应政策为：主要材料、通用配件实施招标采购，按照质量体系进行供应商审核，择优选择，同时确定备选供应商。10.2 中国的不锈钢门窗市场是一个新兴的市场，正处于高速成长期，本公司所处细分市场的集中度不高。随着国民经济的增长，人民物质生活水平的提高，不锈钢门窗市场的需求量会逐年增长，应用领域也正在快速拓展，市场潜力巨大。因此市场开发需具备较强的技术实力和足够的人力配备。本公司决定形成了与现有生产能

27、力相适应的市场 营销网络，并与经销商、专业等建立了良好的合作关系。除此之外，本公司还采取以下措施：加强或销队伍建设，加大对优秀业务人才的引进力度，培养、造就一支富有战斗力的营销团队;强化服务意识，以优质的服务促进市场开拓;加强营销管理，按照“任务明确、利益公开、加强约束、保证效益” 的指导思想，对各驻外营销分支机构实行统一的人事、财务管理，建立有效的考核和奖惩办法，提高驻外营销分支机构的或运效率。10.3 我国不锈钢门窗行业目前正处高速增长的阶段，按在很大程度上依赖于国民经济的发展、固定资产投资等。国民经济在过去10年保持了持续高速增长，据国务院发展研究中心预测，从2001年起至2007年间，

28、我国的经济增长率将保持在7%至8%之间，而从2008年至2010年间，经济增长水平则在6.4%至7.8之间。国民经济的增长在今后的一段时间里会对扩大内需特别是推动各产业内的固定资产投资起到非常重要的作用。如果国民经济的发展速度放缓、固定资产投资规模下降可能会对本公司所处行业和本公司业务带来经营风险。 针对市场竞争风险，本公司将在已有市场份额的基础上，采取各种措施，不断提高市场占有率。主要措施有：1、加强营销管理，进一步提高现有产品的市场占有率。2、不断开发新产品，进一步树立公司品牌。3、本公司将通过不断优化产品设计，采用新工艺和内部挖潜降低制造成本，提升本公司产品的内在价值，保持已有的竞争优势。11.1、该项目符合国家产业政策，是属于国家鼓励发展的，是今后家居行业的一个发展方向，是有较强的经济寿命期。11.2、根据报告提供产品销路有保证，可以认为该产品市场潜力很大。11.3、项目生产规模是合理的，原辅材料，动力来源稳定，有可靠保证。11.4、采用工艺技术和设备是先进的，技术是可行的。11.5、项目在收益上较高的，年销售收入2000万元，税前利润243万元，由于享受优惠政策，税后利润254万元。内部收益率22%，投资回收其税后4.9年(含0.5年建设期)。经过不定性分析，项目是有较强抗风险能力。综上所述，我们认为项目是可行的，应尽快开工建设。