十三五电线电缆工业发展项目市场可行性研究报告.docx

1、十三五电线电缆工业发展项目市场可行性研究报告 “十三五”电线电缆工业发展市场可行性研究报告一、 前言二、十三五期间行业发展现状2.1经济发展状况2.2主要经济指标及产品产销2.3十五期间电线进出口状况2.4十五期间产品及技术进展2.5电线配套产业状况2.6电线行业标准化工作现状2.7存在白.勺主要问题三、十三五期间电线行业发展白.勺宏观环境四、电线需求侧分析4.1电力工业行业行业4.2核电工业行业4.3铁路轨道交通4.4造船工业行业4.5通信事业4.6其他五、十三五期间发展目标、指导思想与发展战略5.1发展目标5.2发展战略5.3指导思想政策措施与建议六、政策措施与建议6.1强化宏观管理体系建

2、设6.2扶持国内产业自主研发能力6.3资助行业公益性研究6.4为行业协会中介组织营造良好白.勺发展环境七、行业自主创新白.勺重点领域、优先主题相关项目以及标准化工作建议7.1确定原则7.2重点领域、优先主题及相关项目7.3十三五电线行业标准化工作目标八、后记一、前言电线按照业内白.勺分类,分为五大类:裸线、电气装备用电线、电力电缆、通信电缆与光缆、绕组线。它是输送电(磁)能、传递信息和实现电磁转换白.勺线材产品,电线产品被广泛应用于国民经济各个领域,被喻之为国民经济白.勺血管与神经,也是人们日常生活中必要白.勺基础产品。电线制造业作为国民经济中最大白.勺配套行业,是各产业(包括基础性产业)白.

3、勺基础,其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等基础性产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动态白.勺影响,与国民经济白.勺发展密切相关。电线产品必须满足各使用领域白.勺技术性能和价格性能比白.勺新要求、满足人民生活水平不断提高白.勺要求。因此其发展具有超前于应用领域发展白.勺必要性。十五期间,得益于我国经济白.勺高速发展,电线行业总体保持了较好白.勺发展。与九五期末(2000年)相比,十五期末(2004年)电线行业白.勺工业行业增加值占国民经济GDP白.勺比例由2增加到3.4。:销售产值由白.勺1000亿增加到2187千乙:利润总额由4

4、0亿增加到89亿:资产总额由1000亿增加到1702亿:从业人员由34万增加到44万人。反映出在国内众多制造业中,电线制造业所具有白.勺较强盛白.勺产业活力。经过十五期间白.勺发展,中国电线制造业己在产出规模上超过日本、美国,成为世界上最大白.勺电线制造国。中国电线制造业白.勺发展,己越来越为世界所注目。但是,电线行业白.勺快速发展过程中所突现白.勺一些问题,仍困扰着行业白.勺健康发展。从企业层面看,战略定位白.勺偏差、自主研发白.勺薄弱、管理意识和手段白.勺滞后、缺乏规模化和专业化白.勺效应.等问题,对企业白.勺后续发展影响较大。反映在行业层面,主要集中在市场竞争白.勺无序、产业集中度白.勺

5、低、应用基础研究白.勺薄弱、自主知识产权白.勺缺乏、企业白.勺核心竞争能力不强、行业管理和经济治理白.勺乏力.。制约了中国电线制造业整体竞争能力白.勺提高。十五期间国民经济持续增长白.勺发展势头为电线行业白.勺未来发展创造了良好白.勺宏观经济环境基础,电线行业将面临大好白.勺发展前景和机遇:国民经济向更高层次白.勺发展也将对电线行业提出了更高白.勺要求。如何满足经济发展和人民生活水平提高对电线产品提出白.勺更高要求?如何优化产业结构、进一步转变经济增长模式,增强行业可持续发展能力?在激烈白.勺市场竞争环境下企业该如何理性地寻求发展道路?如何应对外来者白.勺竞争,融入到全球化分工中?行业协会组织

6、如何发挥好提供服务、反映诉求、规范行为白.勺中介作用?十一五期间电线制造业白.勺发展充满着机遇和挑战。本规划基于行业发展白.勺现状、社会需求白.勺分析以及未来发展白.勺预测,为行业未来白.勺发展提供参考信息及引导性意见,以期起到促进行业健康发展白.勺作用。二、十五期间行业发展现状经济发展状况2.1 经济发展状况十五期间国民经济持续发展带动了电线产品白.勺市场需求,电线行业白.勺生产、销售保持了较高白.勺增长速度,为行业白.勺资本、技术、人材等生产要素白.勺积累创造了条件,通过技术引进、投资改造,电线行业白.勺工艺装备水平有了明显白.勺提高,生产效率快速提高,带动了产品白.勺升级换代,产品结构渐

7、趋合理。电线制造业初步形成了品种齐全白.勺制造体系并在中低端产品领域业已形成了巨大白.勺生产能力。与之配套白.勺电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整白.勺配套体系。其中,沿海及经济发达地区白.勺电线制造业优势明显,地区差别进一步扩大。体制改革、投融资渠道多样化、中国市场以及投资环境白.勺吸引力,使得行业资本结构日趋多元化,外资比例明显增加。市场化进程明显加快,同时通过企业间合并、收购重组等资产运作,盘活了存量资产,新线缆巨头白.勺雏形已经显现,较之九五期间,产业集中度低下白.勺状况在十五期间得到一定程度白.勺改善。经过前些年白.勺发展积累,在十五期间中国电线制造业和电线市场越来越让世界注

8、目。十五期间行业发展形成了下列特点:2.1.1生产、销售保持较高增长,增强了对国民经济白.勺贡献2004年全国电线行业完成工业行业总产值(现价)2237亿元,实现主营业务(销售)收入2149亿元,同比上年分别增长了37%和41%。考虑到2004年中铜铝等原材料白.勺价格上涨因素,以用铜量表示行业白.勺实物产出增长变化,2004年中国电线行业铜导体用量(估算)约为265万吨,比上年同期增长了20%。整个十五期间行业总产值和销售收入年平均增长速度分别为16.6%和17.3%。十五期间行业产值及销售收入比较见图1、图2.以用铜量计算,到十五期末中国电线行业己经在制造规模上超出美国、日本等国,己成为世

9、界最大白.勺电线制造国。十五期间中国电线用铜量估算见图3:十五末期(2004年)电线行业工业行业增加值对国家国内生产总值GDP白.勺贡献率,由九五期末白.勺2.2。增加到3.4。按照专家估计,全国全部工业行业增加值占国内生产总值GDP白.勺比率约在40%以上。由此可见,电线行业对国民经济贡献率不低。而在在第二产业中,电线行业对全国工业行业增加值(去除了建筑业白.勺增加值)白.勺贡献率达到6.4。2.1.2实力快速增强行业在经历儿次集中白.勺投资热潮后,生产性固定资产白.勺增速虽有所趋缓,十五期间行业生产经营性固定资产年平均增长速度仍达到8.6%,五年新增了172亿元。2004年电线行业资产总额

10、达到1702亿元,20002004年间行业资产总额年平均增长速度11.4%。十五期末行业资产保值增值率达到115%,资产负债率59.6%。十五期间行业生产性问定资产年增长变动和资产总额变动情况见图4、图5:目前国内电线主要产品白.勺工艺装备能力: 无氧、低氧铜杆生产加工能力600万吨/年 电工铝杆白.勺生产加工能力200万吨/年 中压交联电缆(悬链线)超过300条 在产、在建或将要投产白.勺VCV交联电缆28条 光纤拉丝生产线125条产能3050万公里 光缆生产能力4500万芯公里产能大大超出国内市场白.勺需求。2.1.3经济发达地区产业聚集、优势明显,线缆产业新格局业已形成列入年度国家统计范

11、围白.勺电线企业总数约在20003000家。从统计白.勺经济指标数据分析,沿海经济发达地区暨华东各省市、华中地区白.勺珠江三角洲地区白.勺电线企业在规模实力和收入效益等方面相对具有较明显白.勺优势。其中华东地区电线企业数量约占全国白.勺46%,资产总额占56%,而产值和销售收入分别占了全国白.勺59%和61%,利润总额则占了72%。其次是华中地区,企业数量占了21%,资产总额占了23%,产值和销售收入分别占了23%和22%。其中,珠江三角洲地区白.勺产出占了整个华中地区白.勺80%。行业产值、销售收入、资产总额及利润总额按地区分布比较见图6：这些优势白.勺区域,在生产电线品种方面具有明显白.勺

12、聚集效应、且配套白.勺产业链较为完善。如在华东地区： 全国现已装备白.勺悬链式交联电缆生产线白.勺60%集中在华东地区,而华东地区白.勺41%集中在江苏。 在产白.勺20条VCV生产线有10条在华东地区(不包括在建或将要投产白.勺4个立塔)。 全国产能在50万芯公里以上白.勺光缆生产中白.勺三分之二集中在华东地区,而华东地区尤其以江苏白.勺光缆企业最为集中,约占50%白.勺数量。 华东地区白.勺漆包线产量占全国白.勺49%。如在江苏吴江、浙江富阳地区已成为通信电缆和光缆制造聚集白.勺地区、江苏宜兴及周边地区聚集着白.勺中压交联电缆制造、浙江临安地区则主要集中生产CATV电缆。在全国范围内有不少

13、类似白.勺线缆产业聚集白.勺地区,成为了地方区域经济白.勺一个重要特征之一。区域产业集聚带来了资金、技术、熟练劳动力和信息白.勺集中和力日速流动,使得区内企业既相互竞争又相互促进,同时带动了配套产业白.勺发展,从而形成了区域产业聚集白.勺效益。经过这些年白.勺改革开放和市场竞争白.勺洗礼,电线行业白.勺新兴企业中崛起了一批行业中白.勺领头企业,这些企业在行业竞争中白.勺优势地位白.勺确立,表明了线缆行业新白.勺产业格局业己形成。2.1.4资本来源更加多样化,外商投资增加明显十五期初期末对比,按实收资本计算行业投资增长了83.6%:其中,个人资本增加了261.7%,外来投资(包括外商和港澳台)增

14、长了125.9%,法人资本增长了82%,而国家和集体资本分别下降了9.7%和13.9%。十五期间随着体制机制和投融资改革白.勺不断深入,国有、集体白.勺资本逐渐退出竞争性行业,外资和民营资本不断进入,电线行业资本结构更趋多样化和合理化,对盲目投资白.勺约束力有所增强。到十五期末,行业资本结构中,个人资本比例达29.邸,外来资本(外商、港澳台)比例达27.9%,法人资本为24.6%,国家和集体资本只占18%。中国经济白.勺快速发展,在市场需求和制造成本等方面对国外电线制造商产生了巨大白.勺诱惑力,经过前些年对中国市场白.勺熟悉和认识后,近几年外商对中国电线制造业白.勺投资有了实质性白.勺增长,投

15、资领域多选择高技术、高附加值白.勺产品,如离压/超高压电缆、特种电缆等。根据英国Integer Research Ltd公司白.勺2004年研究报告,至2003年底共有32家外国及台湾地区白.勺电线制造商在中国大陆投资设立了86家独资或合资白.勺电线企业(包括电线线束)。实际上Integer公司白.勺报告数据并没有全面涵盖外来投资者(包括港澳台)投资中国大陆电线制造白.勺企业数量和规模。2.1.5市场竞争激烈,企业两极分化趋势明显十五期间,行业销售收入规模逐年增长,而期间实现利润总额自2001年达到62亿元后,经历2002年白.勺下降,2003年行业开始恢复增长,但当年亏损企业亏损额达到13.9亿元,2004年行业主营业务收入达到2149亿元,实现利润总额89.7亿元,其中亏损企业亏损总额达16.3亿元,相比十五期间白.勺历年水平,利润总额和亏损额均为十五期间内白.勺最高(见图7)。说明行业盈利企业和亏损企业白.勺两极分化趋势十分明显。十五末期利润总额上升以及净资产利润率(见图们白.勺回升,反映出期间行业白.勺投资获利能力有了回升。十五期间行业经历诸多磨难,2002年起白.勺全球IT泡沫破灭把正处于高速发展白.勺光纤光缆制造业拖入寒冷白.勺冬季:以铜铝