建筑行业分析.docx

1、建筑行业分析总述本报告所分析的建筑业是指国民经济行业分类(GB/T4754-2002)中的E类。按照国名经济分类标准，建筑业包括房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业和其他建筑业四个子行业，见下表：建筑业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述E建筑业47房屋和土木工程建筑业指房屋主体工程和土木工程主体的施工活动48建筑安装业指建筑物主体工程竣工后，建筑物内的各种设备的安装。49建筑装饰业指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动。50其他建筑业包括工程准备、提供施工设备服务、和其他未列明的建筑活动。数据来源：国家统计局一、建筑业行业在国民经济中的地位依然稳固受经济危机

2、的影响，我国的经济经过2009年的经济低谷以后，开始稳健回升，由此带动了我国建筑业的进一步发展。2010年我国建筑业的增加值为26451亿元，对我国2010年度国民生产总值贡献率为6.64%。在2010年城镇固定资产投资的分行业统计中，建筑业城镇固定资产投资额为2332亿元，增长速度为48.6%,为各行业增长速度之最。在就业方面，截止2010年12月建筑业企业平均从业人员累计已经达到4624.27万人，为我国创造了巨大的就业机会，对我国早日走出经济危机的重创发挥了重要作用。从以上数据和事实可以看出，建筑业在我国国民经济中的地位依旧稳固。二、行业发展的宏观经济环境得到持续的改善据初步估算，201

3、0年全年国内生产总值397983亿元，比上年增长10.3%。其中，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.2%，第二产业增加值比重为46.8%，第三产业增加值比重为43.0%。数据来源：国家统计局2006-2010年国内生产总值及其增速三、建筑业行业的产值增加较快2010年全年全社会建筑业增加值26451亿元，比上年增长12.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润3422亿元，增长25.9%，其中国有及国有控股企业990亿元，增长35.

4、0%。数据来源：国家统计局2006-2010年建筑业增加值及其速四、建筑业海外市场保持平稳2010年我国对外承包工程完成营业额922亿美元，同比增长18.65%，年度新签订合同额1344亿美元，同比增长6.49%，而在2009年我国对外承包工程完成营业额同比增速为37.26%，新签订合同额同比增速为20.7%。分阶段来看, 2010年1-5月份，我国对外承包工程业务完成营业额289.2亿元，同比增长16.7%，新签合同额454.5亿美元，同比下降15%，不过下降的趋势有所减缓。2010年1-8月，我国对外承包工程业务完成营业额529.1亿美元，同比增长19.40%；新签订单由于去年同期基数较大

5、， 1-8 月新签单量749.2亿美元，同比下降8.9%，降幅环比减少了11.30个百分点。数据来源:国家统计局1991-2010年我国建筑业签订合同额及增速五、行业总体供需状况良好建筑行业的需求与国家的固定资产投资息息相关，当经济发展繁荣时，固定资产投资增长，建筑业的需求就会相应增大；当经济发展衰退时，固定资产投资会相应减少，建筑业需求下降。2010年全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，扣除价格因素，实际增长19.5%。在分行业的城镇固定资产投资中建筑业的城镇固定资产投资额为2332亿元，同比增长48.6%，各行业中投资增速最大的，这说明2010年我国行业需求状况良

6、好。在建筑业的供给方面，2010年全年全社会建筑业增加值26451亿元，比上年增长12.6%，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润3422亿元，增长25.9%。2010年我国房屋施工面积为405539万平方米，比上年增长26.6%，新开工面积163777万平方米，同比增长40.7%，全年房屋竣工面积75961万平方米，同比增长4.5%。建筑业供给量增速较快。六、建筑行业的产值利润率增速稳定自2001年以来我国建筑行业产值利润率增速较为稳定，2010年建筑业产值利润率已经达到3.6%，相对于以往年份同期有了一定的提高，这说明我国建筑业经营效率有了一定程度的提高。随着建筑业技术水平

7、的提高，经营管理的改善，建筑业整个行业的劳动生产率水平也有了较大的改善。数据来源：国家统计局2001-2010年建筑业产值利润率七、行业风险因素仍然存在2011年世界各国经济逐渐恢复和发展，但是经济发展的未来趋势不确定较大，风险因素仍然存在。建筑行业面临的风险主要包括以下几个方面：国内外经济波动的风险；供需矛盾仍然突出风险；政策限制风险；企业生产成本增加的风险；法律风险；世界原材料供应存在不确定性等风险。从总体上来看，建筑业的风险属于中高级，机遇与风险并存，可选择性介入。建筑行业总体上属于维持类的行业，并有可选择性的支持类行业，主要原因在于：建筑行业作为我国国民经济的支柱行业，在我国的整个固定

8、资产投资过程中发挥着关键性的作用。目前我国建筑业面临的主要问题就是进行技术升级，产业结构优化调整的风险。在目前情况下通过扶持一些符合经济发展趋势和社会需要的行业，可以获得可观的回报。建筑业各项评级因素判定结果行业评价指标行业现状权重评分生命周期成长15%0.95供需状况、总量预期供需矛盾有改善15%0.95国家政策支持程度较大15%0.90产品替代可能性小12.5%1.00行业壁垒较高12.5%0.85与经济周期同步性与经济周期同处于恢复发展阶段15%0.95厂商议价能力及成本控制能力一般15%0.90综合评分0.93八、2011年建筑业信贷建议2010年建筑业的发展还存在各种各样的风险因素，

9、银行在进行贷款时，要综合考虑企业自身的发展状况、企业的产能、对环境的污染状况和企业财务指标等。2011年建筑业的总体授信原则是：密切关注增长空间较大的城市轨道建筑企业和建筑装饰装修企业；关注一些规模较大，技术实力较为雄厚，管理水平较高的大型建筑业企业；选择一些国家区域振兴政策扶持地区的建筑业企业；支持一些技术研发活动较密集的建筑企业；要谨慎对待存在落后产能，技术落后的建筑企业。2010年建筑行业技术环境分析一、行业主要技术术语及简要解释下表中包括了建筑业行业的大多数的技术术语，也是本文关于建筑业所涉及的主要的技术术语：表1 建筑业主要技术术语及简要解释技术术语简要解释建筑面积指建筑物外墙所围成

10、的水平面积，如果计算多、高层住宅的建筑面积，则是各层建筑面积之和。它包含了房屋居住的可用面积、墙体主体占地面积、楼梯走道面积，其他公摊面积等。公用面积指住宅楼内为住户出入方便、正常交往、保障生活所设置的公共走廊、楼梯、电梯间、水箱间等所占面面积的总和，是建筑物内的各个产权主体所共同拥有的。容积率指建设用地内的总建筑面积为建设用地面积的倍数。地下停车场、架空开放的建筑底层等建筑面积在计算容积率时可不记入。复式住宅复式住宅在概念上是一层，并不具备完整的两层空间，但层高较普通住宅高，可在局部掏出夹层，安排卧室或书房等，用楼地联系上下。砖混结构住宅采用板一梁一砖墙承重，钢筋混凝土框架结构体系。生态型住

11、宅生态住宅是运用生态学原理和遵循生态平衡及可持续性发展的原则，即综合系统效率最优原则，设计，组织建筑内外空间中的各种物质因素，使物质、能源砸死建筑系统内有秩序的循环转换，获得一种高效、低耗、无废无污染，生态平衡的建筑环境。高科技住宅指数字化、智能化建筑，包括自动调温、感应式照明、家电全自动遥控、计算机统一集中控制水、电、气费用等，以及利用信息高速公路实现家庭办公、网络购物等活动。绿化率指项目规划建设用地范围内的绿地面积与规划建设用地面积之比，对购房者来说，绿化率越高越好。居住密度指单位用地面积上居民和住宅的面积程度，是一个包含人口密度、人均用地、建筑密度和建筑面积密度指标的综合概念。建筑线建筑

12、线一般称建筑控制线，是建筑物基底位置的控制线衰减倍数围护结构内侧空气温度稳定，外侧受室外综合温度或室外空气温度谐波作用，室外综合温度或室外空气温度谐波波幅与围护结构内表面温度谐波波幅的比值。多道设防抗震建筑控制同一结构各构件或部件在地震中损坏或形成塑性铰的顺序而成的多道防御系统，使整个结构坏而不到。超静定结构几何特征为几何不变但存在多余约束的结构体系，是实际工程经常采用的结构体系。由于多余约束的存在，使得该类结构在部分约束或连接失效后仍可以承担外荷载。水灰比拌制水泥浆、砂浆、混凝土时所用的水和水泥的重量之比。水灰比影响混凝土的流变性能、水泥浆凝聚结构以及其硬化后的密实度，因而在组成材料给定的情

13、况下，水灰比是决定混凝土强度、耐久性和其他一系列物理力学性能的主要参数。风振系数把风作用的平均值看成稳定风压或平均风压而计算得到的系数，实际风压是在平均风压上下波动的。平均风压使建筑物产生一定的侧移，而波动风压使建筑物在该侧移附近左右振动。轴压比轴压比指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。疲劳验算防止结构构件或连接在循环应力下产生累积损伤而导致材料破坏的验算。块体空洞率块体孔洞的体积与按外轮廓尺寸计算的总体积的比值，以百分数表示。又称空心率。弹性模量在比例极限内，材料所受应力(如拉伸，压缩，弯曲，扭曲，剪切等）与材料产生的相应应变之比，用公斤/厘米

14、2(平方)表示。剪跨比简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a（a称剪跨）与截面有效高度之比。资料来源：世经未来二、行业生产工艺技术（一）建筑业生产价值链技术工艺，是衡量一个企业是否具有先进性，是否具备市场竞争力，是否能不断领先于竞争者的重要的指标依据。建筑业产品的生产需要经历一个比较长的生产过程，在其生产的过程中会涉及到各个方面的比较复杂的利益关系，比如建筑业企业与政府,上下游企业，建筑商和房地产销售企业以及房地产销售企业与最终的消费者之间等建筑业市场主体，涉及到整个价值链上各个市场主体的利益关系。资料来源：世经未来1. 建筑业生产价值链（二） 与建筑业相关的主要生产工艺技术概述1. 预

15、拌砂浆生产工艺干混砂浆亦称预拌(干)砂浆，它是经过准确配料和均匀混合后，由工厂化方式生产而制成的干粉砂浆成品，到施工现场只需加水搅拌即可使用。它的生产和使用是建筑业和建筑材料的一次新技术革命，是未来建筑材料发展的一个主要方向。干混砂浆的生产按要求及市场不同有不同方案。常用的是塔式工艺布局，将所有预处理好的原料提升到原料筒仓内部，原材料依靠自身的重力从料仓中流出，经电脑配料、螺旋输送计量、混合再到包装机包装成袋(散装装入散装车或流动罐)等工序后成为最终产品，全部生产由电脑控制系统操作，其配料精度高、使用灵活，采用密闭的生产系统设备使现场清洁、无粉尘污染，保证了工人健康;模块式的设备结构便于扩展，

16、使生产容量能和市场的发展相衔接。2建筑废渣制砖生产工艺流程本发明公开一种利用工业废渣制造的免烧免蒸建筑用砖及制造方法，其特征在于该建筑用砖成分的重量百分比为钢渣5095，粉煤灰540，水泥010，按原料配比同时将废钢渣、粉煤灰、水泥投入搅拌机内，加入56的水，搅拌均匀，然后经制砖机振压成型，成型后砖垛养护，养护728天，本发明其强制搅拌、供水在一台行星式混料机内完成，本发明充分利用废钢渣、粉煤灰，变废为宝，而且不加白灰、电石渣、粘结剂、早强剂等材料，不需设置养护室、烘房，节约能源，利用钢渣后期强度高的优点，钢渣的加入量大，使这种建筑用砖强度更高，生产成本低，产品质量好，其各项技术指标达到国家建

17、筑用砖的标准，这种建筑用砖的抗冻性好，特别适合北方地区使用。3电厂烟气脱硫石膏免煅烧石膏砌块生产工艺石膏自保温空心砌砖，打破了目前墙体内外保温的节能模式，是集建筑围护和保温为一体的新型墙体材料，直接利用脱硫石膏，加入炉渣、粉煤灰的歌工业废渣轻集料及纳米保温材料及激发剂，按照独特的工艺配比浇注成型，无需再附加任何保温材料，即可满足我国所有地区建筑节能50%或部分地区建筑节能65%的要求。三、2010年行业劳动生产率2010年我国的建筑业发展较快，建筑业实现总产值95206亿元，同比增长24%，建筑业从业人员为4624.27万人，比上年增长25.91%，人均产值略有下降，同比下降1.53%。表2

18、2006-2010年建筑业全行业人均产值单位：亿元，万人，万元/每人建筑业总产值从业人员平均数人均产值同比增幅2006年41557.162878.2014.440.12822007年51043.713133.7016.290.12812008年62036.813314.9518.710.14892009年76807.743672.5620.910.11762010年952064624.2720.59-0.0153数据来源：国家统计局在我国建筑业是一个劳动密集型的行业，是带动我国就业水平提高的一个关键部门，但行业的技术水平与世界先进国家相比存在较大的差距。在建筑业面临着来自国内经济发展的内在动力

19、与国际上建筑业激烈竞争的外在压力的背景下，建筑业要进行改革就必须要不断地进行改革，不断提高自身的技术创新能力，提高生产的机械化程度，提高行业的劳动生产率。四、建筑业的未来技术发展趋势节能减排和低碳经济已经成为各行各业发展过程中极为重视的话题，建筑业要实现撑起持续健康稳定的发展，就必须顺应经济社会发展的大趋势，实现自身的节能化、绿色化发展。同时信息技术的发展又成为了建筑业提高自身劳动生产力，实现产业升级优化的一个关键因素，现代建筑业也必须加强自身的信息化、智能化发展。（一）建筑节能建筑业作为国民经济的支柱产业，在给经济发展带来巨大促进作用的同时，也给经济带来了极大的资源浪费和环境污染问题。在环境

20、方面，建筑业中二氧化碳的排放量占到人类温室气体排放量的30%50%。在能耗方面，当今世界75%的能源用在交通和建筑上，而这75%中有1/3用在住宅上。中国是全球第二大能源消耗国，而建筑能耗占到社会总能耗的25%，要节约能源，建筑节能尤其是大型公共建筑节能是重中之重。为了达到此目标就要求我们不断地寻找新能源，进行建筑业新材料以及节能先进技术的研究和开发，争取以最小的能耗，实现最大的经济和社会效益。（二）绿色建筑的发展建筑应该是根据当时的地理、气候、生态环境条件，合理有效利用开发资源、能源以保护生态环境为原则的。但是随着人类技术的发展和人口的逐渐膨胀，人们慢慢地放弃了这种与自然的相互协调发展，而在

21、更大的程度上改造了自然环境的原始状态，造成了对自然环境的破坏。随着各种自然灾害的频繁发生，人们开始逐渐意识到与自然环境协调发展的重要性，从而提出了保护环境的概念。绿色建筑的概念也随之应运而生。绿色建筑目的是为人类生活、工作空间创造优雅、舒适、安全、卫生、节地、节水，综合用能，多能转换，自然空调，生态平衡，立体绿化等，有利于生态循环的绿色环境。由于绿色建筑适应了现代社会发展的主旋律，所以可以预见，绿色建筑将成为未来建筑业发展的一个主要趋势。（三）建筑智能化智能是手段，而最终的目标亦是实现建筑业的节能减排目标。智能建筑行业的核心投资要素是智能建筑面积及建筑节能改造面积增长率将超过20%，符合节能减

22、排和集约式经济增长模式发展方向。建筑智能化实质是建筑电气系统的智能化。是在土建系统、装修系统和电气系统构成的基础上增加的信息化楼宇控制系统，智能建筑是信息技术与建筑技术结合的产物。随着现代社会对节能减排和低碳经济发展的迫切要求，未来智能化建筑的数量将会有一个较大幅度的增长。（四）建筑物往上层空间、地下以及海洋的发展人类所生活的地球上的陆地面积是有限的，而人口却在继续不停地膨胀，要满足经济发展和人类生活的需要建筑业就必须不断地往新的空间发展。目前建筑物高度的不断增加，正是建筑业往高层空间发展的一个标志。同时一些人口比较稠密的国家，如日本，为了满足人口对于建筑物的需求，不断的填海造陆，以及在我国一

23、些大城市，地下空间的开发都进一步表明了建筑业向海洋和地下发展的大趋势。2010年建筑行业发展状况分析第一节 2010年建筑业行业规模分析2010年我国的建筑业又有了长足的发展，建筑业总产值达到95206亿元，比2009年增长24%，行业增加值达到26451亿元，比上年增长12.6%，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润3422亿元，增长25.9%，其中国有企业及国有控股企业990亿元，增长35%。截止2010年12月份，建筑业企业平均从业人员累计已达4624.27万人，累计同比增速11.4%，成为吸引我国劳动力就业的关键部门。到2010年第三季度建筑业企业累计总收入已达5251

24、9.62亿元，营业利润达1669.96亿元，累计同比增速为35.5%。表3 2007-2010年建筑业主要经济指标分析企业个数（个）平均从业人员（万人）建筑业总产值（亿元）建筑业总产值同比增长（%）利润总额（亿元）利润总额同比增长（%）2010年12月700614043.379520625.5-2010年9月667423615.5357626.5423.881585.331.412010年6月641843211.0534193.3924.33916.2433.532010年3月557572581.2812706.9225.6308.1237.62009年12月682833597.3575863

25、.7824.072663.2151.652009年9月638913162.7346518.2723.881206.3744.552009年6月612152853.6227502.221.34686.1740.052009年3月521882307.2910116.6221.2223.93372008年12月641523253.6161144.2622.241756.112.52008年9月588322919.537552.3722.8834.5926.782008年6月563142721.0722664.5324.44489.9442.192008年3月476882193.668347.0324

26、.4163.4559.32007年12月592563085.3950018.6222.81561.130.82007年9月559842772.5330582.2422.7658.344.52007年6月536572557.6818212.8522344.5447.382007年3月449582010.816708.821.5102.659.69数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局2006-2010年建筑业增加值及其增速情况分析与2009年建筑业的增长速度相比，我国建筑业增长的速度略有下降，这是由于在2010年随着总体经济形势的好转，以及我国经济的缓慢恢复，国家对经济的刺激计划逐渐退出，国家

27、的货币政策逐渐从极度宽松转变为适度宽松，同时由于在2010年的第二季度开始出现了通货膨胀的趋势，国家开始逐渐收紧货币政策，不断提高银行的存款准备金率等。使得市场上的货币投放量增速下滑，同时，为了防止资产泡沫化，国家采取一些措施抑制房地产等固定资产投资的发展，使得建筑业的增速有所下降。但是从长期来看，由于我国正处于经济高速发展的建设，对基础设施等需求量在稳步上升，所以在将来国家会继续加大对于建筑业的投资，建筑业未来的发展前景依然良好。2010年建筑业的供给情况分析及预测一、供给总量及技术指标分析（一） 建筑业的产值总量分析2010年我国建筑业实现总产值95206亿元，比上年增长24%，而在201

28、0年我国国内生产总值生产总值为397983亿元，比上年增长10.3%，建筑业的发展远远超过了国内生产总值的增长速度。工业为建筑业的发展提供了其所需要的建筑材料，工业的发展是建筑业发展的基础。在2010年我国的工业也取得了巨大的成就。全年全部工业增加值为160030亿元，比2009年增长12.1%。在规模以上企业中，电气机械及器材制造业增长18.7%，有色金属冶炼及压延加工业增长13.2%，黑色金属冶炼及压延加工业增长11.6%，电力、热力的生产和供应业增长11.0%，石油加工、炼焦及核燃料加工业增长9.6%，这些行业的发展均为建筑业的发展提供了必不可少的原料及动力、能源来源。随着我国经济的恢复

29、和发展，工业将会保持一个较高的增长速度，这将进一步带动我国建筑业的供给量的增加。数据来源：国家统计局2006-2010年我国工业增加值及增长率情况分析我国建筑业的总体供给量有了较大的增长，在国家宏观政策的引导下，产业的结构逐渐的优化，行业的生产效率逐渐提高。产业的供给结构也在逐渐的优化。但在总体上看，由于我国建筑业主要是一个劳动密集型的产业，在技术上与国际先进水平相比还有较大的差距，建筑业的工程结算成本依然比较高，行业的整体劳动生产率还是比较低，如果将来建筑业的技术水平得到不较大提高，将会使我国建筑业的发展遇到较大的瓶颈。但是，在短期来看，由于我国建筑业发展所需要的劳动力的潜在供应量依然较大，

30、再加上近些年国家在建筑业技术研发上及技术引进上的投资有了较大的增加，未来几年我国建筑业的总体供给能力仍然存在较大的上涨空间。（二） 建筑业行业生产能力技术指标分析数据来源：国家统计局建筑业生产能力指标分析表4 注：因为关于技术装备率和动力装备率的资料均是年度的，到目前为止关于这方面地资料始终无法通过查询和计算得到，所以只能用截止到09年的数据来表示建筑业行业生产能力技术指标发展的趋势。建筑业行业技术装备率自2000年以来不断上升，并逐渐保持一个比较平稳的增长态势，说明了建筑业行业总产值和建筑业从业水平差不缩保持了同样的增长速度，以致技术装备水平保持比较平稳的增速。在动力装备率方面，自2000年2009年一直保持了比较平稳的增速，在经历了2006年2008年的平稳上涨以后，在2009年出现了小幅的下降，这主要是因为我国的建筑业平均从业人员的增长速度超过了技术动力的增长速度。随着我国建筑业技术水平的提高，建筑业的技术装备水平和动力装备水平都将会有比较大的提高，增强建筑业在未来的市场供给能力。二、建筑行业供给变化分析及预测建筑行业的两个需求方主要是基础设施建设行业和房地产行业，针对两个行业的需求以及工程性质要求的不同，建筑业企业的资质也有所不同。表5 基础设施建设领域企业供给及竞争状况类型铁路基建公路