中国汽车市场分析报告.docx

1、中国汽车市场分析报告2011年中国汽车市场分析报告一、行业概况汽车产业在国民经济中的地位不断加强，已经成为支撑和拉动我过经济持续快速增长的重要产业。（一）产销量保持高速增长，国际地位日益提升。近年以来中国汽车工业总体上保持了良好的发展势头，2001年-2011年，我国汽车产销量从200多万台增加到1800多万台，创造了年均增长20.64%的奇迹。但由于受到估计金融危机的影响，2008年下半年国内汽车市场曾转入低迷，作为抵御危机的重要举措，2009年国家首批推出了汽车产业振兴计划，实施了车购税减征、汽车下乡、汽车以旧换新补贴等一系列优惠政策，市场出现井喷行情，汽车销量两年翻了一番，2010年达到

2、历史顶点。从2012年1月12日召开的中国汽车工业协会（以下简称中汽协会）月度信息发布会上获悉，2011年，我国实现汽车产销1841.89万辆和1850.51万辆，同比分别微增0.84%和2.45%，商用车产销393.36万辆和403.27万辆，同比下降9.94%和6.31%。产销增速13年来首次低于3%，但我国汽车产销总量继续居全球第一位。（二）产品结构进一步优化，出口增长较快。2010年，我国汽车产销量分别为1827万辆和958万辆，同比增长32%，已连续两年保持世界第一。2011年汽车产量为1842万辆，同比增长0.84%，虽然增速降低，但依然还是世界最大汽车产销国。来源：易车网2012

3、年01月12日据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，2011年汽车出口81.43万辆，同比增长49.45%，比上年同期增加26.94万辆，创历史新高，对汽车销量增长贡献度达60.79%。汽车出口已连续两年呈高速增长，在国内市场低迷的情况下，国内企业已越来越重视开发国际市场。（三）自主创新能力逐步提高，自主品牌发展较快。国内汽车企业实现了从简单模仿到正向开发再到自主创新的转变，自主创新已经从单项技术和产品创新向集成创新和创新能力建设方面发展。“十一五”期间自主品牌轿车发展迅速，自主品牌经过持续的努力和付出，与合资品牌竞争的格局已经基本形成，成为推动中国汽车工业发展的重要力量，但与外资品牌相比，自

4、主品牌多而不强，份额稀少，仅占比31.98%（依据乘联会数据计算，不含进、出口乘用车）。2011年乘用车销售1447.24万辆，其中自主品牌乘用车共销售611.22万辆，同比下降2.56%（扣除出口国内销量同比下降5.42%），占乘用车销售总量42.23%，占有率较上年同期下降3.37百分点。增长下滑，份额下降，自主品牌形势严峻。（四）汽车品牌的竞争势位分布凸显出品牌发展的战略差异。经过四年持续不断的市场裂变，国产乘用车的档次区隔市场已经成熟地建立起来。迄今为止，国产乘用车的7个类别车型已经裂变为25个档次车型市场。在顾客的消费行为模式、产品选择标准、品牌选择趋向和竞争车型来源结构上，这些市场

5、之间存在着显著的区隔性差异。国产乘用车主要类别车型的档次区隔格局大众品牌的市场领先优势主要集中在小型车以上类别的高档轿车市场。同时，在次高端SUV市场也保持着强势地位。此外，新宝来在中端紧凑型车、捷达在次中端紧凑型车、桑塔纳在低端中型车市场的强势表现，表明大众的品牌战略是：对于市场份额较大的类别-档次车型市场实施全面进占，且赢得品牌强势乃至领先地位，藉此在国产乘用车市场构筑起其他品牌无法比肩的整合竞争优势。丰田、本田、别克的品牌竞争战略意图十分明确。那就是将品牌竞争的矛头完全集中在小型车、紧凑型车、中型车、SUV的次高端车型市场，竭力赢得品牌强势乃至领先地位。同时，丰田和别克也追求在中大型车市

6、场的强势存在。现代和雪佛兰也采取了丰田式的品牌发展模式。只不过，丰田将品牌发展空间瞄定在次高端车型，而现代和雪佛兰瞄定的是小型车、紧凑型车、中型车、SUV的中端车型市场，竭力赢得强势乃至领先地位。跟上述品牌相比，日产在品牌定位上表现出与众不同的战略思维。它的目标市场在档次区隔趋向上表现出很大的灵活性，车型产品广泛地分布在主流类别车型的中端、次高端和高端车型市场。绝大多数车型都赢得了强势地位。（五）汽车价位关注分布从不同价位产品所占的关注比例来看，中国汽车市场中用户的关注焦点主要集中于5-15万元这一价位区间。其中10-15万元价位的关注度最高，关注比例为24.4%。其次为5-8万元价位，关注比

7、例为18.1%。8-10万元价位的关注比例为14.2%。二、2011年制约车市增长的主要政策因素（一）国家宏观调控和鼓励政策的退出是影响2011年汽车增长的主要因素。最主要的是汽车下乡政策、以旧换新政策停止以及1.6升及以下排量乘用车购置税从7.5%的优惠提高到了10%。（二）节能惠民补贴门槛提高，要求入围车辆的百公里平均油耗从6.9升降至6.3升，使之前享受优惠补贴的420款车型数量仅剩一成多。（三）摇号购车等限购政策、单双号限行等政策。北京的交通状况近年来一直饱受关注，越来越恶化的交通状况使得北京得到了“首堵”的称号，这也使得决策者对于治理北京过快增长的机动车数量痛下决心。2011年的第一

8、个月，北京的地方治堵限购政策开始正式实施。随着北京等一线城市市场不断趋于饱和，用户的消费目的正在从购车向换车转移。在这一变化的影响下，低价车的市场会受到一定冲击，对于以价格为卖点的大量自主品牌来说将会成为一个挑战，开发二三线城市市场是缓解这一冲击的手段之一。但二三线城市的基础设施通常较一线城市更差，对于汽车市场增长带来的交通压力的承受能力也更弱，很多二三线城市也开始了治理交通堵塞的探索工作。拥堵的加剧也很可能会导致这些二三线城市在政策上限制市场的发展。（四）用车成本提高，如一涨再涨的油价、大幅上涨的停车费等也产生了影响。（五）租车行业的兴起。随着近些年政策及市场的变化，租车的优势逐渐被用户所接

9、收，租车行业迎来了一个新的时代，各方面对此也持乐观态度。早在2010年，神州租车就获得联想控股12亿元的注资，并快速渗透到国内多个地区。除此以外，其他很多汽车租赁公司也在近几年取得了良好的业绩。如果在网上搜索租车的相关信息，除了神州、一嗨、至尊、易到、易租等常见的租车公司以外，还包括大量分散在全国各地的汽车租赁公司。汽车租赁行业作为一个朝阳行业正在受到越来越多的个人或集体的关注。三、近年来出台的主要行业政策（一）十二五汽车产业发展规划的实施十二五汽车产业发展规划将从2011年起开始实施。中国汽车行业“十二五”规划的总体目标仍强调中国汽车工业发展要从汽车大国向汽车强国转变。中国汽车工业协会综合各

10、主要车企未来产销规划，认为到2015年中国汽车产能将达到2300万到3100万辆，并且几年内还将一直保持高速增长的态势，这将为中国汽车的自主创新和自主开发，包括新能源汽车的发展等提供更有力的支撑。中国在向汽车强国转变的过程中将发生三大变化，即中国汽车工业已成为世界汽车体系的重要组成部分；产品结构进一步优化，产品结构的调整基本完成；自主创新能力逐步提高。在下一个十年，到2020年中国电动汽车年产量将达到100万辆。（二）中华人民共和国车船税法自2012年1月1日起施行。车船税是依照法律规定、对在我国境内的车辆、船舶，按照规定的税目、计税单位和年税额标准计算征收的一种税。从2012年1月1日起，车

11、船税采用排气量作为征收档次划分标准，按排量划分为七档，排量越大税交得越多。此外，车船税还增加了“节约能源、使用新能源的车船可以免征或者减半征收车船税”的新规。据统计，为鼓励电动车等新能源车，49款新能源车将免征车船税。49款车型中，除了上海通用的赛欧电动车和上海大众的帕萨特混合动力车属于合资品牌，其余均为自主品牌的新能源车，其中众泰、北汽福田、长安、哈飞、吉利、奇瑞、比亚迪、上海汽车等免税的车型居多。新车船税法实施后，虽然短期内对市场影响不大，但从长远来看，该政策调整可能会带来产业格局变化，引导汽车生产企业朝着节能减排方面发展。按照新车船税法，有着节能、减排“风向标”的新能源车将享受减免征收车

12、船税待遇，该政策会引导更多汽车企业加快新能源汽车的生产步伐，从而进一步推动新能源汽车产业发展。目前排气量3.0升以上的乘用车中，以进口车为主。在进口大排量车激增的前提下，每年超过2000元的税额可能会对部分消费者购车产生影响。在购车时考虑节能减排的因素，也会成为消费者的必然选择。（三）工信部印发商用车生产企业及产品准入管理规则。2010年12月20日，工信部印发商用车生产企业及产品准入管理规则，明确重型货车年产能不少于1万辆，中型货车不少于5万辆，轻型货车不少于10万辆，大中型客车不少于5000辆，轻型客车不少于5万辆。规则自2011年1月1日起施行。规则明确，货车生产企业应具有整车、驾驶室、

13、车架（底盘）、车厢的制造能力。客车生产企业应具有整车、车身的制造能力，其中制造类客车企业还应具有车架（底盘）的制造能力。发动机的生产能力至少应有缸体、缸盖的精加工生产线，机械化的发动机总成装配线及发动机试验台架。曲轴、凸轮、连杆可委托外加工。此外规则还要求商用车生产企业应建立专门的产品开发机构，统一负责产品设计开发全过程的工作。开发、生产的产品符合知识产权保护等方面的法律规定。从商用车生产企业及产品准入管理规则（征求意见稿）来看，包括货车、客车准入门槛都较高，要新进入商用车行业是很不容易的，有不少原合资企业都达不到规则要求。该政策有助于抑制投资过热，减少商用车领域重复建设，也使新能源客车投资热

14、降温，同时有助于打破地方保护的屏障，鼓励商用车生产企业兼并重组。（四）国务院通过节能与新能源汽车产业规划2012年4月18日国务院常务会议讨论通过节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）。会议指出，加快培育和发展节能与新能源汽车产业，对于缓解能源和环境压力，推动汽车产业转型升级，培育新的经济增长点，具有重要意义。要以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。争取到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆，到2020年超过500万辆；2015

15、年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至每百公里6.9升，到2020年降至5.0升；新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。为此，一要实施技术创新工程。建立研发体系，突破关键核心技术，大幅提高汽车燃料经济性水平和动力电池系统安全性、可靠性、轻量化水平。二要加快推广应用和试点示范。实施鼓励购买和使用节能汽车政策，开展私人购买新能源汽车补贴试点。三要因地制宜建设慢速充电桩和公共快速充换电设施，制定动力电池回收利用管理办法，建立动力电池梯级利用和回收管理体系。四要完善标准体系和准入管理制度，加大财税金融政策支持，营造有利于产业发展的市场环境，加强科研和人才保障，积极开展国际合作。会议

16、强调，发展节能与新能源汽车产业，要依托现有产业基础，科学规划产业布局，防止低水平盲目投资和重复建设。四、2012年预测中国汽车工业协会助理秘书长朱一平表示，2011年中国汽车工业入世已满十年，十年间汽车工业取得了良好发展，汽车销量年均增长超过20%，远高于全球总体增长水平，汽车工业综合实力明显提升。中国汽车工业协会副秘书长师建华预测，2012年国内汽车销量将达到2000万辆，同比增长8%左右。（一）五大利好有望支撑8%增幅1.宏观经济稳中求进，加上积极的经济政策，为行业增长创造了较好的外部环境。2.目前国内市场结构逐步调整，产品呈现出多样化特征，为居民提供更多选择，有利于刺激消费。3.目前国家执行的经济政策有利于扩大内需，提高人民收入水平。4.汽车消费的刚性需求长期存在，三、四线城市将成为未来新的增长点。5.中国汽车的国际竞争力逐步增强，出口潜力巨大。（二）2012年市场不利因素1.全球经济增速继续放缓，油价、原材料价格上涨；2.汽车总销量基数大，难以继续保持高速增长；3.汽车消费成本增加，抑制了需求；4.人民币升值，出口利润大幅降低，贸易摩擦及贸易壁垒也不利于出口。