噪声与振动防治行业分析报告.docx

1、噪声与振动防治行业分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年4月目 录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 51、行业主管部门及监管体制 52、行业主要法律、法规、标准及政策 5（1）我国噪声与振动污染防治行业的主要法律、法规、标准 6（2）我国噪声与振动污染防治行业的主要政策 6二、行业发展概况 71、噪声与振动污染防治行业概况 72、噪声控制工程与装备领域概况 8（1）噪声控制工程与装备工业总产值占比不断攀升 9（2）噪声控制工程与装备的增长率高于行业平均增长率 93、我国噪声控制工程与装备的下游市场发展情况 9（1）电力行业发展情况 9燃气燃煤电厂领域 10分

2、布式能源领域 11核电领域 12（2）输变电行业发展情况 13（3）城市轨道交通行业发展情况 13（4）高速铁路行业发展情况 14（5）大型成套设备发展情况 15（6）石化、冶金行业发展情况 15（7）民用建筑行业发展情况 16三、行业竞争状况 161、市场集中度较低，竞争激烈，少数企业在噪声控制的部分领域具有一定的技术优势 172、地方保护和行业保护在一定范围和区域内仍然存在 173、行业主要企业 17（1）上海申华声学装备有限公司 18（2）深圳中雅机电实业有限公司 18（3）济南旭日环保设备有限公司 18（4）四川正升环保科技有限公司 19四、影响行业发展的因素 191、有利因素 19（

3、1）产业政策扶持 19（2）环境执法日益严格 20（3）市场需求快速增长 21（4）国家修订噪声污染排放等标准的政策有利于促进产业升级 21（5）新领域的跨越式发展带来的机遇，拓宽了行业发展空间 222、不利因素 22（1）社会环保意识有待继续提高 22（2）企业整体规模偏小，行业集中度较低 23（3）行业人才短缺、自主创新能力较弱 24五、进入本行业的主要障碍 251、技术壁垒 262、人才壁垒 273、品牌和信誉壁垒 284、工程业绩壁垒 29声环境质量控制暨噪声与振动污染防治专业服务商，属于环保技术服务行业中的噪声与振动污染防治行业。根据环境污染源不同，环保技术服务行业主要分类情况如下：

4、一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制我国对噪声与振动污染防治行业的监管包括行业管理和经营资质管理两个方面。其中，环保部及各级地方环保行政部门负责环境保护工作的统一监督管理，是我国环保行业的主管部门；住建部、规划委等政府部门负责对从事噪声污染防治企业的经营领域和经营范围进行资质管理。噪声污染防治工程专项设计由建设主管部门颁发专项的工程设计资质证书，噪声污染防治工程专业承包由建设主管部门颁发专项的建筑业企业资质证书。中国环境保护产业协会是环保产业的自律组织，其主要职责为：参与全国环保产业调查和行业发展规划的制定，开展环保产业发展战略的研究；为环保企事业单位提供技

5、术、设备、市场信息，组织合作交流活动等。中国环境保护产业协会下设噪声与振动控制委员会，专门针对环境保护中的噪声与振动污染防治问题展开相应的行业组织工作。2、行业主要法律、法规、标准及政策（1）我国噪声与振动污染防治行业的主要法律、法规、标准（2）我国噪声与振动污染防治行业的主要政策1）地面交通噪声污染防治技术政策（环发【2010】7 号）2010 年1 月11 日环保部印发，提出地面交通噪声污染防治应明确责任和控制目标要求：在规划或已有地面交通设施邻近区域建设噪声敏感建筑物，建设单位应当采取间隔必要的距离、传声途径噪声削减等有效措施，以使室外声环境质量达标。因地面交通设施的建设或运行造成环境噪

6、声污染，建设单位、运营单位应当采取间隔必要的距离、噪声源控制、传声途径噪声削减等有效措施，以使室外声环境质量达标；如通过技术经济论证，认为不宜对交通噪声实施主动控制的，建设单位、运营单位应对噪声敏感建筑物采取有效的噪声防护措施，保证室内合理的声环境质量。2）关于加强环境噪声污染防治工作,改善城乡声环境质量的指导意见（环发2010144 号）2010 年12 月15 日，国家环境保护部、国家发展改革委、科技部等国务院十一部委联合发布：严格项目环境噪声“三同时”验收管理，未通过验收的噪声排放项目，一律不得投入运行。加强交通噪声污染防治。全面落实地面交通噪声污染防治技术政策，噪声敏感建筑物集中区域的

7、高架路、快速路、高速公路、城市轨道等道路两边应配套建设隔声屏障。强化施工噪声污染防治。严格执行建筑施工场界噪声限值，查处施工噪声超过排放标准的行为。推进社会生活噪声污染防治。严格实施社会生活环境噪声排放标准，严格控制商业服务业噪声污染，有效治理冷却塔、电梯间、水泵房和空调器等配套服务设施造成的噪声污染深化工业企业噪声污染防治。贯彻执行工业企业厂界环境噪声排放标准，查处工业企业噪声排放超标扰民行为。到2015 年，环境噪声污染防治能力得到进一步加强，工业、交通、建筑施工和社会生活噪声污染排放全面达标。3）国家环境保护“十二五”规划2011 年12 月15 日国务院印发，提出要加强环境保护法、环境

8、噪声污染防治法、环境影响评价法等法律修订的基础研究工作，并要加强城乡声环境质量管理；加大交通、施工、工业、社会生活等领域噪声污染防治力度；划定或调整声环境功能区，强化城市声环境达标管理，扩大达标功能区面积；做好重点噪声源控制，解决噪声扰民问题。强化噪声监管能力建设。二、行业发展概况1、噪声与振动污染防治行业概况2013 年，噪声与振动污染防治行业受宏观经济形势影响，产业规模和效益增长幅度较往年有一定下降，但总体保持平稳发展。2007 年至2013 年噪声与振动控制行业工业总产值情况如下所示：经过多年的发展，我国的噪声与振动污染防治行业整体技术水平和行业收入规模有了较大程度的提高。随着经济的发展

9、及环境保护力度的加强，噪声与振动污染防治行业将得到进一步发展。2、噪声控制工程与装备领域概况从噪声与振动污染防治的行业应用来看，主要分为噪声控制工程与装备、隔振器、声学材料及其他，其中，噪声控制工程与装备工业总产值占比超过50%，噪声控制工程与装备行业情况如下图所示：（1）噪声控制工程与装备工业总产值占比不断攀升2007 年至2013 年，噪声控制工程与装备工业总产值占比由4175%上升至5705%，考虑到未来燃气电厂等清洁能源领域的高速发展，噪声控制工程与装备所占的比重将会继续提升。（2）噪声控制工程与装备的增长率高于行业平均增长率2007 年至2013 年，噪声控制工程与装备工业总产值的复

10、合增长率约为33%，噪声与振动污染防治行业的复合增长率为25%，噪声控制工程与装备的复合增长率较行业平均的复合增长率高。3、我国噪声控制工程与装备的下游市场发展情况从我国噪声控制工程与装备发展的现状来看，虽然当前的固定资产投资项目都有噪声控制的需求，但从噪声控制的规模、控制的难度等方面来看，我国噪声控制工程与装备市场主要集中在电力、电网、城市轨道交通、高速铁路、石化、冶金、大型成套装备等行业。（1）电力行业发展情况中国的电力行业近年呈持续增长趋势。相关数据统计显示，2014年，我国发电量约为546万亿千瓦时，同比增长32%，我国电力消耗量约为572万亿千瓦时，同比增长7%，发电及用电量的提升，

11、将促进我国电力基础设施投资建设。根据国务院于2013年1月印发的能源发展“十二五”规划，“十二五”时期我国电力能源发展主要目标如下：由上表可知，传统能源电力稳步发展，新能源电力发展迅速。根据电力工业“十二五”规划研究报告，在电力投资方面，“十二五”期间达到53万亿元，比“十一五”增长68%，其中，电源投资达到275万亿元，电网投资达到255万亿元；“十三五”期间达到58万亿元，比“十二五”增长94%，其中，电源投资达到295万亿元，电网投资达到285万亿元。噪声污染防治作为电厂项目环保达标的配套工程，相关技术服务及产品市场需求也将进一步增长。燃气燃煤电厂领域煤电作为我国主要电力来源，“十二五期

12、间”的装机容量年均增长率达到7%，天然气发电装机容量在“十二五”期间也持续增长，年均增长率高达162%。相关数据显示，2013 年我国燃气发电装机规模为4,309 千瓦，中电联预测，2020年天然气发电规模将达到1 亿千瓦左右，其中分布式4,000 万千瓦、集中式6,000万千瓦。除上述新增电力装机容量导致的市场需求外，存量电厂升级改造也将带来噪声治理的市场需求。根据能源发展“十二五”规划，我国将积极发展热电联产，在符合条件的大中城市，适度建设大型热电机组，在中小城市和热负荷集中的工业园区，优先建设背压式机组，鼓励发展热电冷多联供。继续推进“上大压小”，加强节能、节水、脱硫、脱硝等技术的推广应

13、用，实施煤电综合改造升级工程，到“十二五”末，淘汰落后煤电机组2,000 万千瓦。同时，随着我国城镇化进程的加快，原来建设在城市郊区的电厂已经离居民生活区越来越近，居民对治理噪声污染的需求越来越高，环保监管部门对噪声污染的治理标准也将相应加强。这将进一步推进存量电厂的改造升级所带来的噪声治理需求。绿创声学主要面向的煤电及天然气发电领域的发展，将给绿创声学带来持续的业务机会。分布式能源领域现阶段我国分布式能源仍以天然气分布式能源为主，已建成投运的、影响力较大的项目主要有：北京奥运媒体村、中关村软件园、上海浦东国际机场、环球国际金融中心、北京燃气集团大楼、上海理工大学、广州大学城、四川大陆希望集团

14、、深蓝绿色能源中心、湖南长沙机场等。目前，国内已建和在建天然气分布式能源项目装机总容量约540万千瓦，不到全国总装机容量的1%，还处于起步阶段，且部分项目还因电力并网、效益或技术等问题处于停顿状态。2011年10月，国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、国家能源局下发了关于发展天然气分布式能源的指导意见，明确提出：“十二五”期间建设1,000个天然气分布式能源项目；到2020年，在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统，装机容量从目前的500万千瓦增至5,000万千瓦。2013年1月，国务院能源发展“十二五”规划中明确提出积极发展天然气分布式能源，到2015年，建成1,000个左右天然气分布

15、式能源项目、10个左右各具特色的天然气分布式能源示范区；完成天然气分布式能源主要装备研制，初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。绿创声学执行的广州大学城278MW分布式能源项目是目前国内首座分布式能源站，向广州大学城区域同时提供冷、热、电三种能源。该项目顺利通过环保验收，达到国家2类区域噪声排放标准，在该领域绿创声学拥有了市场的先发优势。核电领域根据2014年5月发布的能源行业加强大气污染防治工作方案明确提出，我国核电装机容量力争在2015年运行达到4,000万千瓦、在建1,800万千瓦；2017年底运行达到5,000万千瓦、在建3,000万千瓦。目前，我国核电装机运行共计1,80

16、0万千瓦，在建3,100万千瓦，与目标之间仍有较大投资空间。我国已经明确核工业国产化发展计划，强调自主设计、自主制造、自主建设和自主运营是发展全面核工业体系的关键。随着国内设备厂商逐步吸收海外技术，竞争力提升，今后核电机组设备国产化比例有望达到80%以上。国产化率提高的同时，核电站建设成本将逐步降低，未来商业化前景广阔。（2）输变电行业发展情况在电网建设中，噪声与振动控制行业主要服务于换流站和变电站，主要的噪声源有：换流变压器、平波电抗器、滤波器组电抗器、交流滤波器场、空冷机组等。这些噪声中低频比较突出，随距离衰减较慢，容易使人心烦意乱，治理难度大。我国从第一座大型换流站（三常直流政平换流站）

17、实施降噪措施以来，每座新建换流站严格实行“三同时”，为噪声控制工程与装备行业的发展提供广阔的市场发展空间。国家电网公司和南方电网公司近年来加速电网的建设和改造，每年都有数个大型换流站开工建设。输变电领域的新增换流站或变电站及存量设备改造，将给绿创声学带来业务机会。绿创声学与国家电网及南方电网有较好的合作关系及较多的项目经验。（3）城市轨道交通行业发展情况人口集居化、城市大型化带来了对轨道交通的需求。国际经验表明，当一国城市化率超过60%，城市轨道交通将高速发展以解决大城市交通拥堵问题，城市轨道交通建设投资将迅速增加。长期以来，我国城市轨道交通建设相对滞后，轨道交通运营总长度、密度及负担客运比例

18、均远低于发达国家的平均水平。在一些国际化的大都市如：东京、伦敦、纽约，轨道交通占城市交通运输量的60%-80%，中国目前主要城市的平均占比仅为5%，增长空间巨大。目前已有28 个城市的轨道交通建设规划获得国务院批准，另外有8 个城市已经制定了轨道交通建设计划，到2015 年末，全国将开通城市轨道交通建设运营线路87 条，运营里程2,495 公里，总投资将达到9,886 亿元。根据当前部分城市披露的城市轨道交通建设规划，我国地铁及轻轨建设的远期规划在6000 公里以上，线路总条数在150 条以上。目前国内修建城市轨道交通建设的投入在每公里4 亿元左右，由此预测我国城市轨道交通市场规模在25 万亿

19、元左右。随着国民经济的发展、人们生活水平的提高及环境保护意识的增强，人们除对交通工具有快速、便利地到达目的地的要求外，还需要有良好的生活和居住环境。由于城市轨道交通系统大多建设在城市的繁华区域，距离工作、生活、学习的人群较近，噪声污染问题突出。目前，绿创声学已成功为北京、广州、西安、武汉、昆明、无锡等多个城市的地铁提供噪声污染防治服务，业绩显著，未来随着轨道交通市场规模的扩大，其对噪声污染防治技术服务及产品的需求也将持续增长。（4）高速铁路行业发展情况根据中国铁路中长期发展规划，到2020 年，为满足快速增长的旅客运输需求，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”铁路快速客运通

20、道以及三个城际快速客运系统，建设客运专线12 万公里以上。2008 年的金融危机之后，我国高速铁路的建设进一步加速，2010 年至2014年我国高速铁路建设提前进入全面收获时期，中国将正式迈入高铁时代。旨在建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，以“四纵四横”为骨架的快速客运网也基本形成。大规模的高铁的建设，将对中国噪声控制工程领域产生重大的影响，相应给公司带来一定的业务发展机会。（5）大型成套设备发展情况大型成套设备的噪声问题已经上升为设备应用的主要性能指标之一。因此，对于例如航空器、船舶、军工装备、电力电网设施、超级计算机等大型成套设备从源头采取降噪措施，而不仅仅作为后期改造工程，已经逐渐

21、成为趋势。对于大型源强降噪项目成套设备，通过研发定制，随成套设备的销售配套生产，由设备集成商采购。（6）石化、冶金行业发展情况石化、冶金企业噪声来源较广。有由于气体压力突变产生的气流噪声，如压缩空气、高压蒸汽放空、加热炉、催化“三机”室等；有由于机械的摩擦、振动、撞击或高速旋转产生的机械性噪声，如球磨机、空气锤、原油泵、粉碎机、机械性传送带等；有由于磁场交变，脉动引起电器件振动而产生的电磁噪声，如变压器。石化、冶金企业噪声污染具有广泛性和持久性，一方面，化工企业生产工艺的复杂性使得噪声源广泛，影响面大；另一方面，只要声源不停止运转，噪声影响就不会停止，工人就会受到持久的噪声干扰或影响。因此，石

22、化、冶金企业中生产性噪声多为高强度的连续性稳态混合噪声，噪声防治需求较强。石化、冶金行业受宏观经济影响，近年来项目投资逐步恢复。（7）民用建筑行业发展情况随着我国GDP 的快速增长，中国城市化水平也将持续上升，预计到2020年，我国城市化率将达55%，仍有较大的上升空间。随着城市化进程的推进，尤其是城市经济总量的递次上升，城市数量和规模的快速增长，将直接增加对住宅及大型公建的需求，拉动对建筑噪声控制的需求。根据我国2013 年声环境质量报告，在全国316 个城市监测了城市区域环境噪声，各功能区按监测点次统计达标情况，0 类功能区（疗养区等）昼间达标率728%，夜间达标率491%，4 类功能区（

23、交通干线两侧区域）昼间达标率为905%夜间达标率仅为434%。城市区域环境的达标率较低，也将带动民用建筑的噪声控制需求。三、行业竞争状况随着国民经济的发展和环境保护需求的不断提高，噪声控制工程与装备的应用领域不断延伸，市场空间较大。目前，我国噪声控制工程与装备领域面临的竞争格局是：1、市场集中度较低，竞争激烈，少数企业在噪声控制的部分领域具有一定的技术优势据中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会统计，2013 年全国从事噪声与振动控制相关产业和工程技术服务的专业企业约500 家，专业从事噪声与振动控制相关产业、年产值超过亿元的企业18 家，主营业务收入超过2000 万元的规模以上企业超过90

24、 家。该行业的集中度比较低，行业内企业规模偏小，市场份额普遍较低。但在某些细分领域，少数企业凭借其拥有的技术优势，具备一定的竞争实力。2、地方保护和行业保护在一定范围和区域内仍然存在国内大多数噪声控制企业受资金和技术的制约，创新能力较差，地方保护和行业保护在一定范围和区域内仍然存在，但在一些对于噪声控制要求较高的细分行业和细分产品中，如燃气电厂、电网等，其竞争仍主要体现为企业所拥有的技术水平和服务水平的高低。从未来发展趋势来看，随着国家环境保护执法力度的加强和市场逐步成熟与完善，市场竞争必然以技术、质量和服务为主，那些以技术、质量和服务为核心竞争力的企业将在未来的竞争中逐渐占据优势，成为市场的

25、主导力量。3、行业主要企业目前国内专业从事噪声控制工程与装备制造的主要企业有上海申华声学装备有限公司、深圳中雅机电实业有限公司、济南旭日环保设备有限公司、四川正升环保科技有限公司等。上述公司具体情况如下：（1）上海申华声学装备有限公司公司成立于1994 年，是国内专业从事噪声治理的高新技术企业，取得环保工程专业承包二级资质证书和环境工程专项乙级设计资质。公司集研发、咨询、设计、施工于一体，主要产品有消声、吸声、隔声三大类一百多个声学产品，工程项目涉及城市轨道交通、高速铁路、高速公路、文体场馆、国家电网、钢铁企业、公共建筑、军工等众多领域。（2）深圳中雅机电实业有限公司公司成立于1993 年，专

26、业从事于各行各业的噪声控制工作，包括消声、隔振、通风空调消声设备的研发、设计、制造以及相关工程的咨询、设计与施工。（3）济南旭日环保设备有限公司公司成立于1999 年，是集设计、生产、安装于一体的专业公司，能够独立地提供技术咨询、工程设计、制造、安装调试、售后服务及工程改造等系列服务，在噪声控制、通风除尘领域拥有丰富的实践经验。（4）四川正升环保科技有限公司公司设立于1999 年，从事能源与环保两大产业，主要从事工业噪声治理产品设计、制造及工程设计施工，涵盖石油、天然气、化工、电力、冶金、交通、市政等领域，服务区域涉及中国、泰国、伊朗、印度尼西亚、巴基斯坦等国家和地区。四、影响行业发展的因素1

27、、有利因素（1）产业政策扶持近年来，随着我国对于环境保护的日益重视和声环境的日益恶化，国家在噪声污染防治方面出台了一系列的政策法规，以1989 年颁布的中华人民共和国环境保护法为核心，围绕环境保护和噪声污染防治方面相继颁布了多项法律法规。如在噪声污染防治方面，先后出台了中华人民共和国劳动保护法、建设项目竣工环保验收管理办法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国职业病防治法等，上述法规的颁布为噪声污染防治行业的发展奠定了坚实的政策基础。2010 年12 月15 日，国家环境保护部、国家发展改革委、科技部等十一部委，联合发布关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见（环发

28、2010144 号）提出：各地应将环境噪声污染防治和声环境质量改善作为重要任务之一，纳入“十二五”环境保护规划，设立噪声污染防治章节。有关部门制定的铁路、交通和民航“十二五”规划，应有交通噪声污染防治内容。2011 年3 月27 日，国家发展改革委发布了产业结构调整指导目录（2011年本），将“城市交通噪声与振动控制技术应用”列为鼓励类项目，环境噪声污染防治行业将进一步得到政府在财税、金融、土地、进出口等方面的支持。国务院2011 年12 月15 日印发的国家环境保护“十二五”规划提出要加强环境保护法、环境噪声污染防治法、环境影响评价法等法律修订的基础研究工作；并要加强城乡声环境质量管理；加大

29、交通、施工、工业、社会生活等领域噪声污染防治力度；划定或调整声环境功能区，强化城市声环境达标管理，扩大达标功能区面积；做好重点噪声源控制，解决噪声扰民问题。强化噪声监管能力建设。到2015 年，随着新环保法的实施，我国对工业、交通、建筑施工和社会生活噪声等各领域的污染排放提出了更高的要求，声环境质量管理体系需要不断完善，对环境噪声污染防治的需求进一步增加。将来国家在噪声污染防治方面仍会出台一系列的法规、政策、标准，作为噪声污染防治行业中的重要参与者，噪声污染防治企业将会迎来较大的发展机遇。（2）环境执法日益严格党的十八届三中、四中全会对环境监管执法工作做出了新部署。环境监管执法是落实环境保护法

30、律法规和政策的最直接手段，也是保护生态环境、维护群众环境权益的最有力措施。新修订的环境保护法在完善监管制度、健全政府责任、提高违法成本、推动公众参与等方面实现诸多突破，为进一步保护和改善环境提供强大武器。按日计罚、查封扣押、限产停产、行政拘留、企业事业单位环境信息公开、突发环境事件调查处理等配套文件已经出台，形成了“最严环保法规组合拳”。（3）市场需求快速增长随着我国城市规模和城市交通的快速发展，噪声污染程度已超过部分发达国家水平，并有继续恶化的趋势，尤其是以高速路、快速路、城市交通干线、城市轨道交通和机场为主的交通噪声，以及部分电力、电网、冶金、化工、建材等行业的工业噪声。国务院关于印发国家

31、环境保护“十二五”规划的通知中强调：“加强对建筑施工、工业生产和社会生活噪声的监管，及时解决噪声扰民问题。限制机动车在市区鸣笛，对敏感路段采取降噪措施，控制交通噪声，在大中城市创建安静小区”。这表明我国在经济持续高速发展，城镇化步伐加快的同时，对噪声污染防治的重视程度也在不断加大，相应的噪声与振动控制服务、产品和工程的需求也将大幅度增加。（4）国家修订噪声污染排放等标准的政策有利于促进产业升级随着声环境质量标准GB3096-2008、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008、社会生活环境噪声排放标准GB22337-2008和建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011四个环

32、境噪声标准的修订发布实施，扩大了标准适用范围，增加了结构传播固定设备室内噪声排放限值等，确立了更加明确的环境管理标准和监控依据，有力促进了噪声污染防治企业的产业升级。（5）新领域的跨越式发展带来的机遇，拓宽了行业发展空间分布式能源是指接近用户端的小型能源系统，具有不需要远距离输送，又提供多种类型能源服务的功能，能实现能源的梯级利用、综合利用率高等优点。2011年10 月，国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、国家能源局下发了关于发展天然气分布式能源的指导意见，明确提出：“十二五”期间建设1000 个天然气分布式能源项目；到2020 年，在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统，装机容量从目前的500 万千瓦