保险单证管理工作总结.docx

1、保险单证管理工作总结保险单证管理工作总结篇一：出单员兼单证管理员个人工作总结 出单员兼单证管理员个人工作总结 自 10 月 15 日起进入阳光保险公司世博营销部工作，在 领导的正确领导下、在同事们的共同努力下，我司已完成分 公司下达的任务，并向着更高的工作目标努力奋斗。随着公司业务规模迅速发展，业务团队的不断增加，保 险监管部门的严格管理下，我的工作技能也随着公司的发展 在不断进步、提高。现总结如下： 一、近半年的工作中，我通过实践学到了许多保险行业 相关知识，不断的学习逐步提高了自己的能力。虽然之前也 接触过这个行业， 但我深深知道， 自己经验还是非常欠缺的， 需要不断的学习和磨练。因此，在

2、以后的工作时间里，我希 望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加 自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的 高度，为公司多做贡献。二、作为出单员兼单证管理员的我，需要严格遵守公司 规章制度才能保证公司的稳步发展无后顾之忧。1、出单管理：严格遵守公司出单岗管理制度，认真细 致对待出单工作，认真仔细的核实承保资料，确保无误再提 交核保、刷卡，减少后续问题的发生，以便提高承保速度。指导各代理机构做好出单工作并对其提出的问题做好解释 工作，确保出单工作的顺利实施。2、单证管理：保单的领取，发放登记，单证回销。严 格遵守公司单证管理制度，对各代理的单证领用仔细登记， 严格按照公司

3、要求回销、保存单证。篇二：保险公司单证管理的实习报告关于XXXX公司单证管理的实习报告摘要： 保险单证是保险业务活动中的重要凭证，由于其自身的 属性及潜在的风险，应将其作为保险企业防化风险的重要环 节，引起单位领导的重视。只有正确认识保险单证管理的重 要性、必要性，正确分析所面临及潜在的问题，才能有效实 施保险单证的管理，才能防范化解其带来的风险。关键词：保险 单证管理引言： 机动车辆保险（以下简称车险）占据各家财产保险公司 的半壁江山。自XX年1月1日起实行车险产品和费率改革， 各家财产保险公司新的车险产品和费率体系相继推出。保险 人在通过创新满足社会对车险产品需求的同时，如何防范和 控制车

4、险经营风险就成为能否实现保险人和保险客户双赢 的现实课题。影响车险承保质量的因素包括费率厘定、单证 管理、核保技术、应收保费管理四个主要方面。而我在公司担任单证管理员，所以就关于单证管理的一些问题进行探讨。（一）、单证的保管公司为强化单证管理提供了防盗、 防火、防潮、防虫蛀、 防鼠咬和防丢失的安全库房用于单证的存放，所有单证经单 证管理员入库上锁。1、业务单证的验收入库。单证入库时需要填写有号 单证入库登记簿 ，即入库时间、单证流水号、数量。2、单证管理人员要对未使用单证要进行月、季度核查 工作。 其中，月、季度核查表的模板为：每月 5 号前还要将有号单证使用情况进行实物核查工作。 单证状态要

5、与单证管理系统中“未使用” 、“可使用”“已使 用”状态相符。然后填写有号单证核查情况表并经总经 理及主管业务经理签字确认无误后，上报分公司单证管理员 处备案。（二）、单证的领用、调剂和使用1、单证的申领。我所在公司为山东分公司的中心支公 司，所以申领单证时必须填写业务用纸申领单 ，以季度 为单位向分公司申请领用单证。申请单证要以实际业务量为 依据填写业务用纸申领单 ，经总经理及主管业务经理审 核同意签名，上报分公司单证管理员。当我确认单证与实际 领用单证一致后，填写业务用纸领用单 ，由总经理及部 门经理签名后，将此单以传真形式传回分公司单证管理员处 备案。业务用纸申领单样板模本如下：2、单证

6、的调剂。季度单证领用完毕后，期间原则上不 再二次发放。如遇特殊情况，申领保单少于 500 份的可采取 调剂方式。我公司与其他中支公司进行单证调剂需向分公司 单证管理部门申请批准，批准后将需要调剂的有号单证在单 证管理系统中作回收登记（已做可使用的单证需先作反可使 用登记），同时以传真的形式传至分公司单证管理员处备案。3、单证的使用。使用时要按领用批次和印刷流水号顺 序使用。有号单证通过核心业务系统打印或保单补录时，必 须先输入所用单证的印刷流水号码，打印成功后在单证管理 系统中，该张保险单标识变为 “已使用” 状态，并自动消号。 此外我每天还要跟踪系统内单证状态情况，即对系统内已使 用单证进行

7、登记，并篇三：单证员工作总结范文单证员工作总结范文XX年4月份我很荣幸的成为#国际贸易 有限公司的一名员工。外贸是一个和外国人打交道的行业，需要的是丰富 的知识和绝对百分百的细心，这些对于一位刚跨进 #之门的我来说完全是一个未知数，没有接触过外贸，没有令人充满 信任的外语，此时“零”恰是我真实的评价，是迈祺一手教 会了我：如何去工作， 如何去做人， 我想做人比做事更重要。时间飞逝，转眼十个月已经过去，而现在的我在各方面是否 还是零了，扪心自问，不敢说我在这过去的十个月里所做的 工作百分百，不敢说同事评价我这过去十个月百分百，不敢 说我学了百分百的知识，但我敢说我用的是百分百的真心。接触外贸，首

8、先接触的是外贸 单证 外贸的基础 性工作。外贸 单证 即制作有利于外贸工作发展的一切表格。 包括出货之前的租船订舱、工厂的发货通知、报关 单证 的 制作，其中有需要商检的必须在报关前完成、提单的确认、 费用的确认、还有一些后续问题等等。现将我在 XX 年里并 学习并工作的一些详细知识列为以下：1、租船订舱。租哪里的船，订哪里的舱，怎么订。 一般 FOB 为客人指定货代，并由我公司代客户做租船订舱 的指示性工作，运费为倒付，即 FREIGHTCOLLECT在这个情 况下产生运费为客人承担，而像其他的订舱费、报关费等人 民币费用由我公司承担 （ 当然也可以和客户商议 ）。另外走 CIF 货时，我们

9、就必须根据货代报给我们的价格去决定给谁 做，此时运费预付，即 FREIGHTPREPAI,既由我公司来承担 在货代公司服务下产生的一切费用。当然所有的只要是有利 于公司的，我们就可以做，只要是不利于公司的，我们绝不 含糊。注：在租船订舱时，本人会放松警惕，所以自工作以 来犯了一些 错误，常犯错 误为：FREIGHTCOLLEC写 成 FREIGHTPREPAI一些不从上海港走的货写成了 SHANGHAI2、发货通知。这个环节关系到出货的及时和准时问 题，同时牵扯到船期和客人可以准时收到货物。这一环节要 将货代给我们的进仓通知巧妙的写给每一家工厂的送货通 知，根据不同特点的工厂，给予不同的时间限

10、制。比如我这 边有一家工厂：浙江三门湘顺有限公司，这家公司出货总是 有问题，所以给他的时间就必须提前。注：在做发货通知时起先的方式不是很完美，并且按 照那样的方式容易产生错误，后来经过冯经理的指导，使用 更规范的形式，所以这一环节没有错误的发生。并希望以后 能够做的更好，和催货方面做的更到位。3、商检。有些产品需要商检才能出货，在为期十个 月里，接触到需要商检的产品是：空气滤清器 （ 温州林泰 ）、电珠（海宁宁帅 ） 。商检时需要提供发票、 装箱单、外销合同。 此时提供的发票和装箱单中的数字在以后的报关数据相一 致。注：商检比较简单，所以不会犯错误，值得注意的就是 要及时催商检屏条，并及时将商

11、检屏条转给货代在报关前。4、报关。在报关时我必须提供给货代全套的单据，包 括：发票，装箱单，报关委托书， 海关 预录单，核销单。 报关是一个说简单又不简单的程序，一不小心就会犯些很低 级的字母、 数字错误，所以在这个过程需要检查最起码两遍。 同时还要记下核销单号码，以便日后查用。还需要将三份外销发票交给财务注：在报关的时候，一开始的时候经常犯一些低级错 误，比如金额不对，还有就是外销发票忘记给财务，这些都 是我需要极其重视的。5、提单的确认。提单的确认是一个字母游戏，必须 按照事实去写，发货人是我们公司的英文名字，字母必须一 样，收货人一栏必须要和冯经理提供的资料一致。提单的确 认是绝对不可以

12、犯错误的，如果是按照 信用证 的方式，那 么只要有一个不符点，造成的损失是巨大的。从一份提转载 自百分，请保留此标记单上可以学到很多东西，如收货人， 船名航次，是 FOB 还是 CIF ，是整箱还是拼箱。注：曾经犯过一个错误，但也不完全是我的责任，也 有货代公司的责任 （ 我不是在逃避责任，实事求是 ），好在可 以寄回去重新修改，也就万事大吉了，不过现在想来其实当 时很紧张， 碰到提单出错， 神经绷的很紧， 这可关系重大啊。6、保险。如果是 CIF 方式走货的话需要做保险。保险 是以报关时的发票为基准的，加上重要的船名航次、保险金 额、保险时间。注：保险虽简单，但也容易出错，我曾经给李经理做

13、的一份保险就反反复复改了三次，我提供的资料是没有错误 的，不知道怎么就改了三次，令我费解，当然有我的责任， 就是那种拣了芝麻丢了西瓜的感觉。7、原产地证书。原产地证书是发达国家对发展中国 家的一种优惠政策。所以不是全部单证都需要做这个工作， 但只要碰到需要做原产地证书的客人，以后每次出货都必须 做。做原产地证书，需要给商检局提供一套完整的单据，包 括提单复印件，发票，装箱单，原产地证书的申请表格，以 及原产地证书表格。原产地证书是很容易犯错误的，人为的 因素比较大，所以我们自身的核对很重要。注：曾经就有一次疏忽， 被商检局的人把字母给打错了， 当时我没有查出来，不过后来通过我的真诚道歉，商检局

14、的 同事没有收我的费用，真是万幸。8、开票资料。出货之后需要跟货代索要 海关 预录单，用来给工厂开票时的准确数字的对照，工厂开出的票必 须和报关相一致。碰到那种不开票的产品，自然也就不需要 报关了 （当然这只能是内部说说了 ）。注：开票资料是要和工厂打交道的， 所以必须写清楚， 也必须和工厂交代清楚，否则犯错误是十有 * 。9、议付单据。议付单据是要寄给客人的，是一套完 整的出货资料， 包括提单正本， 还有保险资料， 原产地证书， 发票和装箱单。议付单据不仅只是简单的完成就罢，而最重 要的是要使之完美，使之完善。注：议付单据是不能出错的，寄到国外的单据我没有 犯过错误，当然那都已经被冯经理或者

15、王经理帮我审核无误后寄的，不过我很自信的说这个环节我会警惕的。10、退单。退核销单一般在出货一个月之后跟货代催 要，一般情况下，都是付款买核销单，所以在这之前还做一 个资金审批。注：一开始的时候这个环节总是疏忽，虽然这是个只 需一个电话就可以解决的事情，殊不知就是经常忘记，不过 现在已经成为一种工作习惯，自然不会忘记。11、资料整理。这是工作的尾声了，需要我做的是要 将纸张形式的资料放在文件夹里，同时还需要输入出口发票。 注：资料整理我自认为做的不够完美，虽然这个环节不 会造成利益冲突，但是作为一个单证员，需要投入更大的时 间去思考如何将资料整理做的更好。以上便是我 06 年工作的一个粗略的总

16、结， 总而言之： 细心，要有百分百的细心 ; 知识，要有百分百解决问题的知 识，为迈祺之蓬勃发展而努力。爆竹一声辞旧岁，总把新桃换旧符。告别 XX 年，迎 来了充满希望的 XX年，XX年，我必须更努力，只有努力才 能达到心中想要的硕果累累。现拟订 XX年工作目标。以图表显示：以上只是一个很理性的图表，对于每一个环节的要求 都比 XX 年高了些，我相信我会用实际行动来证明一切。细 细想来，其实在每一个工作岗位上的人们，每天接受的都是 简单、平凡的事情， 把工作做好， 也就是要做好每一件小事， 每一件平凡的事，就如用饱满的工作热情去和客户通一个电 话，如用真心去制作一份重要的单据等等，所以接受平凡， 接受简单，才能水滴石穿。最后真诚的祝福 #在新的一年里更加的蓬勃发展，祝 福迈祺每一位同事在新的一年里事事顺本文