供给侧改革立体停车库行业分析报告.docx

1、供给侧改革立体停车库行业分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年7月正文目录1. 立体车库需求急迫，市场空间超8000亿 . 51.1汽车保有量即将破2亿，停车位供需缺口巨大. 51.2高效立体停车库解决土地资源短缺问题 . 81.3立体停车库市场空间超8000亿. 102. 地产配比需求驱动力弱化，公共配套需求崛起 . 112.1立体停车库行业增速放缓 . 112.2 立体停车库行业受累地产开发放缓 . 132.3看好公共配套需求爆发 . 153. 供给侧改革，行业拐点将至 . 163.1政策的供给侧改革 . 163.1.1 停车收费逐步市场化，违法停车管治加强 . 17

2、3.1.2简化审批程序，明确车位产权归属 . 183.1.3 鼓励社会资本通过PPP参与立体停车库项目 . 203.1.4 发行停车场建设专项债 . 213.2 产品创新的供给侧改革. 223.2.1 升降横移式停车库仍占据近八层市场份额 . 223.2.2 看好全自动立体停车库 . 264. 投资回报提升，停车运营大有可为 . 305. 物联网激发智慧停车无限想象 . 326相关公司. 376.1 五洋科技. 396.2 天桥起重 . 416.3 鸿路钢构 . 43图目录图1：近年来全国汽车保有量及其增速 . 5图2：全国新增车位需求及实际建设量 . 5图3：我国各大城市汽车保有量及三年平均

3、增速 . 6图4： 各大城市每千人汽车保有量 . 6图5：2014年初各大城市停车位配比及缺口 . 7图6：2009-2014全国累计新增汽车及停车位 . 8图7：2009-2014全国传统停车场建造数. 8图8：我国大中城市2016年Q1商品房平均成交房价 . 9图9：近年来我国土地供应情况 . 9图10：传统自行式停车方式 . 9图11：机械式停车方式 . 9图12：立体车库、立体停车位数量变化情况 . 12图13：单个立体停车库泊位数变化 . 12图14：国内立体停车设备销售额 . 12图15： 单个立体停车设备均价变化 . 12图16：近年来新建停机械式泊车位及其占比 . 12图17：

4、机械式停车库的下游用户举例及2015年市场占比 . 13图18：2010-2015机械车库销售额与房地产投资开发完成额相关性分析 . 14图19：2010-2015全国房地产开发与固定投资累计增速 . 15图20：2010-2015全国房地产开发与固定投资累计增速 . 19图21：2013-2014新增各类新建机械式车库图 . 25图22：天津华苑智能停车楼 . 26图23：杭州密渡桥路地下车库立体停车效果图 . 26图24：全自动立体车库的视频免取卡收付费系统可以实现无人值守 . 28图25：德国全自动立体车库成为城市一道风景 . 29图26：弧形巷道堆垛停车设备 . 30图26：可用于立体

5、停车行业物联网关键技术 . 31图27：中国好停车手机APP界面 . 33表目录表1：城镇千人汽车保有量和车位保量对比 . 6表2：2014年初各城市实际停车位供给情况及配比 . 7表3：各类停车库平均每车位占地面积对比 . 9表4：单个车位造价对比 . 10表5：设备市场潜在累计空间测算 . 10表6：设备市场累计潜在空间敏感性分析 . 11表7：成都市新开发项目车位配比要求 . 13表8：目前三类停车库造价表 . 14表9：各城市车位配比标准 . 15表10：2015年停车政策法规整理 . 16表11：停车收费市场化及加强违法停车管治政策 . 17表12：开办经营性停车场审批程序示例（20

6、14年） . 18表13：停车位权属、简化审批程序等停车场推进政策. 19表14：各地新举措响应PPP政策 . 20表15：截止2016年7月发改委已批复停车场建设专项债券项目 . 21表16：机械式停车库分类、工作原理、特点及适用范围 . 28表17：全自动车库和简易机械车库特点对比 . 31表18：白天运营14小时，使用率80%，夜间停车收费10元，不同收费单价及不同运营年份下的投资回报率 . 33表19：持续运营10年，不同停车周转率及不同收费单价下的投资回报率 . 33表20：智能停车相关政策 . 341. 立体车库需求急迫，市场空间超8000亿1.1汽车保有量即将破2亿，停车位供需缺

7、口巨大截至2015年底，我国汽车保有量已经达到1.72亿辆。据中汽协预测，16年全国汽车产销量将超过2600万辆，新增汽车保有量在2000万辆左右。按照这个趋势，预计2017年汽车保有量将突破两亿辆大关。根据智研咨询的测算，近年来我国每年实际建设的停车位远远落后于新增的停车缺口，2009-2014年期间，每年新增车位需求和每年实际建设停车位数量的缺口不断扩大， 2014年新增车位需求2876万个，而当年实际建设车位仅1106万个，供需缺口达到1770万个；2009年新增车位需求1234万个，当年实际建设车位340万个，供需缺口不到900万个。2009-2014年六年累计新增车位需求9740万个

8、，六年累计建设停车位4335万个，缺口达5400万个左右，形势严峻。图1：近年来全国汽车保有量及其增速图2：全国新增车位需求及实际建设量停车位缺乏的情况表现为城市远大于农村。根据DataEye发布的数据，截止2015年底农村汽车保有量仅占全国汽车保有量的不到3%。广大乡村地区地广人稀，道路分散，建筑密度低，因此停车难的情况比较少见。以第六次人口普查给出的人口来算，我国农村平均千人汽车保有量仅为20.3每千人，而我国目前的城镇每千人的汽车保有量已经超过 200 辆每千人，每千人停车泊位位仅有164.2个，全国城镇平均车位配比仅在0.8左右，达到了一个供需的临界点。表1：城镇千人汽车保有量和车位保

9、量对比截止2015年底全国有40个城市的汽车保有量超过百万辆，其中北京、成都、深圳、上海等11个城市汽车保有量超过200万辆。截止2015年底，11个城市的汽车保有量之和已经达到3227万辆，增速迅猛。以常驻人口计，各大城市每千人的汽车拥有量也达到了历史上最高的水平，其中深圳、北京、郑州、杭州、西安以及成都等城市都超过了250辆每千人，停车需求旺盛。图3：我国各大城市汽车保有量及三年平均增速图4： 各大城市每千人汽车保有量在供给端，根据各地交通部门统计的数据，2014年初各大城市的实际停车位供给情况不容乐观，具体如下：表2：2014年初各城市实际停车位供给情况及配比各大城市车位配比情况比较严峻

10、，除了上海市的车位配比达到了0.87，其他城市登记在册的正规停车位配比均在0.5以下。即使按照1：1的车位配比，各大城市仍然面临极大的停车缺口，北上广深等八大城市的停车需求为1887万个，而停车位缺口达到了1060万个。图5：2014年初各大城市停车位配比及缺口2009年到2014年，全国累计机动车保有量增加了约8900万台，而累计建设传统停车场仅16.7万个，累计新增泊位4342万个，缺口达到了4558万个（按1:1配比计算）。且传统停车场建设增速由高峰期的50%以上下滑到20%以内，增速下降明显，供给出现了严重的不足。目前从北京、上海、深圳的情况来看，城市停车位缺口在30%到40%左右。一

11、二线城市停车缺口较大，特别是中心城区，车位紧俏是不争的事实。图6：2009-2014全国累计新增汽车及停车位图7：2009-2014全国传统停车场建造数1.2高效立体停车库解决土地资源短缺问题面对汽车和车位的供需失衡，必然要多建车位，但是国内土地价格高企，北上深等城市更是一寸土地一寸金，尤其是近两年“地王”频现。不仅北上广一线城市土地市场“高烧不退”，以杭州、南京、苏州、合肥、厦门等为代表的二线城市也地王频出。南京建邺区河近期拍出的楼板价高达4.52万元/平方米，而五年前该区域楼板价仅4752元/平方米。对停车位强大的需求和土地的高成本造成了停车市场的崎形。更为严峻的情况是，国有土地的供应已经

12、连续两年下滑，2015年，国有建设用地供应53.36万公顷，同比减少17.7%，其中，商服用地、住宅用地供应面积分别为3.71万公顷、8.26万公顷，同比分别减少26.1%、20.9%。土地供应的减少带来了城市土地使用效率的巨大压力。图8：我国大中城市2016年Q1商品房平均成交房价图9：近年来我国土地供应情况图10：传统自行式停车方式图11：机械式停车方式目前来看，根据车辆进出停放的运行状态，停车方式基本可划分为传统自行式停车方式和机械式停车方式两大类。自行式停车方式具有停车方便的优点，但行驶通道占用了一定的空间。机械式停车方式具有减少车道空间、提高土地利用率和人员管理方便等优点。目前，各类

13、成熟的机械式停车库种类已经做到了极低的每车位占地面积（如下表）。因此，在北上广深等地价高昂的城市，为提供土地使用率，机械式停车位变成了必然选择。表3：各类停车库平均每车位占地面积对比此外，随着技术的进步和规模化应用，机械式立体停车库在建设成本上的优势也逐渐显示出来，根据某地产开发商在某一线城市商业项目地下停车场的可行性分析测算，建设一个1000 个泊位的停车项目，由于传统停车位所需空间较大，需要向地下挖掘的深度高，土建工程量大，单个传统泊位的造价已达到10万元左右，相比之下某一线厂商提供的立体停车库方案单价仅7.7万元。随着行业的不断发展，立体车库将成为解决城市土地资源紧缺的重要手段。表4：单

14、个车位造价对比1.3立体停车库市场空间超8000亿到2020年，机械停车位有千亿潜在硬件市场，未来有望5-10倍的增长。假设到2020年，我国汽车保有量到3亿辆，按照1：1.5的国际通行标准配套停车位计算，则需要4.5亿个停车位。在渗透率为10%的情况下，需要机械立体停车设备4500万个，目前机械式停车位保有量330万个，按照2万元/车位的价格计算得知，未来停车设备至少8340亿的潜在市场空间。2015年国内新建62万个机械停车位，未来几年，行业有望实现5-10倍的增长。表5：设备市场潜在累计空间测算根据测算，即使在车位配套要求较低（1:1），机械式车位渗透率较差（4%）的情况下，潜在设备市场

15、仍是千亿以上。关键假设：1、按照目前的汽车保有量增速，根据中汽协估计，我国汽车保有量将在 2020年达到3亿辆。2、根据CPSMA给出的数据，目前各类机械式停车位设备的单价在2万元/台。3、目前我国机械式停车位综合渗透率在 5%左右，未来有望显著提出，因此在4%-16%范围内做敏感性分析。4、目前我国大城市平均车位配比在0.8左右，而发达国家普遍在1.3-1.5之间，因此在1.0-1.5范围内进行分析表6：设备市场累计潜在空间敏感性分析立体停车库行业是一个目前正在发展崛起的行业，下游的需求是刚性的，随着存量市场越来越大，城市停车问题会越发显著，城市土地资源稀缺亟待更高效的停车方式。2015年全

16、行业市场产值约为110亿元，根据以上测算，2016年到2020此行业增速保持25-40%以上的增速。由于存量的加速度效应，未来智能立体停车库行业的发展将呈逐步加速的状态，整个市场空间是千亿甚至是万亿级别的。2. 地产配比需求驱动力弱化，公共配套需求崛起2.1立体停车库行业增速放缓根据中国重机协会停车设备工作委员会（CPSMA）公布的2011-2015年度停车设备统计数据显示，2015年新增立体车库泊位数61.7万个，同比增长5.2%；行业自2011年增速达到35%以后，增速一路下降，5年复合增速22%。从立体停车库项目数来看，2015年全国新建立体停车库项目2000个，同比增速也在5%左右，自

17、2012年增速达到23%的高点后，也处于下降通道，5年复合增速在12.6%左右。2015年单个立体停车库的平均泊位数在305个，相比2010年的202个出现明显增长，单个立体停车库项目的泊位数越来越多，项目规模越来越大，对设备提供商的整体实力尤其是资金实力的要求也越来越高。图12：立体车库、立体停车位数量变化情况图13：单个立体停车库泊位数变化2015年，全国立体停车库行业销售额突破110亿，同比增长2.9%，自2012年销售76亿增长33.7%后，销售额增速也不断下降。从单泊位机械式停车位价格来看，2015年单个机械式停车位均价为1.78万，相比2010年但车位均价1.88万有所下降，价格竞争比较激烈。图14：国内立体停车设备销售额图15： 单个立体停车设备均价变化2015 年停车设备行业增幅收窄，长期依赖新建住宅停车配套需求而快速发展的机械式停车设备行业遭遇了十年来最大的一次寒流。中国重机协会停车设备工作委员会龚建平秘书长曾在行业工作报告中指出，不包括首次报表的企业，超过半数的企业业绩下滑，而销售前10的企业60%业绩下滑，平均增长为-1.8%。市场集中度继续下降，前10集中度也降到近5年最低，为43.4%；而行业的企业平均销售额连续第二年下降，降到1亿元以下。从每年新建的机械式停车位占新建总停车位的比例来看，长期在5%左