豆奶粉麦片双蛋白液态豆奶行业 002387 黑牛食品.docx

1、豆奶粉麦片双蛋白液态豆奶行业 002387 黑牛食品豆奶粉麦片双蛋白液态豆奶行业 002387 黑牛食品汕头市潮汕路金园工业城 2012年1月4日一、公司主营业务、主要产品及其变化情况本公司主要从事大豆及谷物类营养饮品的研发、生产和销售，致力于向公众提供有益健康、营养均衡的食品，主要产品为豆奶饮品、麦片以及其他谷物类冲调饮品。本报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化。二、行业基本情况（一）行业监管体制及相关法规政策1、行业主管部门及监管体制本公司所属行业为食品饮料制造业，遵循国家食品行业的监管体制，国家技术监督部门、卫生部门对企业生产过程进行监管，国家工商部门对流通环节进行监管，各级相

2、关食品协会、商会、学会进行行业自律管理。各级政府食品管理办公室进行政策指导，各地方的相关食品行业政策由地方政府、食品管理办公室制定。一、公司主营业务、主要产品及其变化情况本公司主要从事大豆及谷物类营养饮品的研发、生产和销售，致力于向公众提供有益健康、营养均衡的食品，主要产品为豆奶饮品、麦片以及其他谷物类冲调饮品。本报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化。二、行业基本情况（一）行业监管体制及相关法规政策1、行业主管部门及监管体制本公司所属行业为食品饮料制造业，遵循国家食品行业的监管体制，国家技术监督部门、卫生部门对企业生产过程进行监管，国家工商部门对流通环节进行监管，各级相关食品协会、商

3、会、学会进行行业自律管理。各级政府食品管理办公室进行政策指导，各地方的相关食品行业政策由地方政府、食品管理办公室制定。从我国饮料行业的发展历程看，我国饮料行业的特点及未来发展趋势如下：（1）我国饮料行业仍具有广阔的发展空间根据中国饮料工业协会常务副理事长兼秘书长赵亚利2008 年12 月发表的改革开放30 年中国饮料变迁，我国人均饮料消费量为43kg/年，而美国、英国等发达国家分别达到了357kg/人、 230kg/人。可见，我国饮料行业仍具有广阔的发展空间。（2）饮料新品种日趋繁多，推出速度越来越快近年来，饮料市场上的新品种层出不穷。上世纪80 年代是碳酸饮料“横行”的年代，90 年代是瓶装

4、饮用水的年代，进入21 世纪，饮料市场热闹非凡，首先是茶饮料，紧接着是“果汁风暴”，“非典”后功能性饮料日渐被消费者认同，掀起了中国饮料市场的第五次浪潮；如今，随着人们越来越重视食品的天然、健康、1中国食品工业年鉴及中国饮料。营养均衡，蛋白饮料将可能成为饮料行业的下一个热点。由此可见，饮料行业的新品种将越来越多，而且推出的速度将越来越快。（3）营养、健康、方便、口感将成为饮料的发展趋势近年来，我国的饮料品种结构发生了较大变化，碳酸饮料的市场份额逐渐下降，由2000 年的31%下降为2007 年的20%，茶饮料、果蔬饮料、含乳饮料以及植物蛋白饮料等健康、营养型饮料增长迅速。2008 年1-10

5、月，碳酸饮料、包装饮用水和果蔬汁饮料之外的“非三大”（包括大豆蛋白饮料）产量增幅达到41.18%，远远大于全行业22.74%的增幅，碳酸饮料产量所占比重下降为17.34%2。随着营养、健康、安全和回归大自然的饮料新潮流的出现，以及人们生活节奏越来越快，生活水平越来越高，消费者不再仅仅为解渴而喝饮料，我国饮料品种结构将进一步变化。我国饮料工业十一五”发展规划指出，饮料行业发展趋势之一是健康。可见，营养、健康、方便、口感将成为饮料的发展趋势。（4）食品安全对饮料品牌的影响度越来越高近年来，国家监管部门不断加大市场管理和处罚力度，强化对市场上不合格生产企业、不合格饮料产品和假冒伪劣产品的清理和打击，

6、加速质量管理体系、HACCP 体系以及GMP 生产规范的推广和实施，提高全行业的产品质量水平；同时，随着生活质量的提高，人们也越来越注重食品的安全和健康，因此，食品生产过程中的安全管理日益成为饮料企业日常管理工作中的重中之重，食品安全对饮料品牌的影响度越来越高。2、大豆蛋白饮料行业概况（1）现代大豆食品的兴起大豆是最丰富、最优质的植物蛋白资源。大豆的蛋白质含量高于谷类和薯类食物的2.58 倍；除糖质较低外，其它营养成分，如脂质、钙、磷、铁和维生素B1、维生素B2 等人体必需的营养物质都明显高于谷类和薯类食物；它含有人体必需的8 种氨基酸，还含有钾、钙、镁、铁、锌、硒等10 种矿物质元素。通过对

7、大豆蛋白健康功效的深入研究发现大豆蛋白具有8 项功能，分别是降血脂、防癌、防骨质疏松、改善绝经综合症症状、减肥、降血糖、减轻肾脏负担、降血22008 年工作总结与2009 年工作计划中国饮料工业协会，中国饮料，2009 年1 月。压。为此，美国食品药品管理局（FDA）和英国联合健康声明发起组织（JHCI）分别于1999 年和2002 年批准了大豆蛋白质对心脏有益的健康声明，健康声明中指出：“与低脂肪的饮食配合，每天食用25g 大豆蛋白质，可以降低患心脏病的风险”。大豆蛋白食品在健康膳食及预防慢性疾病方面正发挥积极的作用。近代掀起的世界“大豆食品热”，美国大豆食品消费从1992 年的8.52 亿

8、美元增长到2005 年47 亿美元，13 年间增长了4.5 倍，2003 年北美市场新开发的大豆蛋白食品品种有952 个，2004 年增加到1403 个；2003 年欧共体主要国家的大豆食品，包括大豆蛋白饮料、甜食、无肉制品和豆腐制品的销售额达15 亿欧元。大豆食品具有解决营养不足及营养过度而致营养失衡的双重营养问题的双重功效，已远远超出生物学的范畴。它通过农业、食品工业，完成食品链在经济社会发展中无可替代的国计民生的重要作用3。（2）大豆蛋白饮料行业在国外的发展2002 年美国冷藏豆奶的全国销售额为8 亿美元，2007 年超过15 亿美元，预期2008 年将达18 亿美元。据日本食品与科学杂

9、志的最新报道，2007 年日本全国豆奶加工业共计消耗67,000 吨大豆，即日本人均消费550g 大豆加工的豆奶，若按每25g 大豆可加工1 升豆奶计算，则日本人均年消费豆奶达22 升左右4。在韩国，豆奶已经成为深受各个年龄层消费者欢迎的饮料，年消费量达2 亿升5。豆制饮品在新加坡、韩国、美国、澳大利亚等国家，均拥有广大的消费群6。（3）大豆蛋白饮料行业在我国的发展大豆蛋白饮料包括豆奶粉、豆粉、豆浆、液态豆奶等品种，我国的大豆蛋白饮料行业起步于1983 年。大豆饮料生产所需的大豆原料供应充足、成本低廉，而且豆奶饮料是动、植物蛋白互相结合的品种，其营养更加全面，发展豆奶产业有利于我国城乡居民膳食

10、营养结构的优化，因此，1983 年豆奶被列入饮料行业工作计划。19831984 年轻工业部分别组织了三个专题的豆奶出国考察小组，并用30 万美元进口了日本精研舍350 升/小时的豆奶生产设备，此后，从1984 年3 尹宗伦、王靖、涂顺明、王京，“双蛋白工程”与中华民族的强盛，中国食品学报，2007 年2 月。4冷藏豆奶风靡美国市场，中国饮料，2009 年1 月。5“黑色风暴”席卷韩国，“黑色豆奶”正流行，中国饮料，2009 年4 月。6豆制饮品发展潜力巨大，中国饮料，2008 年1 月。至 1987 年4 月，我国共签订了10 项引进豆奶生产线的合同，越来越多的企业涉足豆奶饮料的生产。但是，相

11、对于我国的饮料行业，豆奶行业的发展还是较慢，主要原因一是人们还没有充分认识豆奶的食用价值；二是豆奶饮料的品种相对较少，不能满足不同消费群体的需求；三是大豆复杂的成分使豆奶的生产比消毒牛奶、杏仁露、花生奶等饮料的生产复杂得多，行业整体生产技术水平还有待提高；四是产品质量参差不齐，口感差距较大，即使销量相对较大的豆奶粉也存在冲调性差或甜度太高等问题；五是豆奶生产企业以中、小企业为主，资金实力较弱使这些企业无法象其他饮料企业一样对市场进行大量引导活动、对品牌及豆奶的营养价值进行足够的宣传，使得好产品卖不出好价钱，好产品没有好销量。2006 年5 月，在上海召开的“第二届中国大豆食品产业圆桌峰会”上发

12、布了“上海宣言”，提出“双蛋白”概念和“双蛋白”战略，从我国国情出发，借鉴国际先进经验，继承并发扬以优质植物蛋白食品为主的中国传统饮食文化，实行以植物蛋白食品与动物蛋白食品优势互补的科学开发战略；2006 年6 月，由中国饮料工业协会等单位共同主办的以“豆出新商机”为主题的“2006 大豆发展研讨会”在上海顺利召开。这两次会议指出了一条适合我国国情的大豆产业发展之路，重新引起社会各界对大豆产业的关注，有利于加深人们对大豆营养的认识，大豆蛋白饮料将可能成为中国饮料市场发展的新的突破点。我国饮料工业协会非常关注大豆蛋白饮料行业的发展，协会在饮料工业“十一五”发展规划中指出，大豆蛋白饮料产品在欧美发

13、展非常好。根据发展规划，在“十一五”期间，饮料行业年均增长幅度将超过15%，即2010 年饮料总产量将达到6,800 万吨，其中植物蛋白饮料约占6%，即408 万吨。另外，根据中国食品发酵工业研究院预计，今后10 到15 年内我国居民豆乳及其制品人均消费将以6.1%的速度增长。我国居民膳食营养指南、我国食物与营养发展纲要（20012010 年）提倡居民每人每年消费大豆10kg，据此测算，我国每年大豆消费量将在1,300 万吨左右，其中用于大豆蛋白饮料的大豆消费量约为230260 万吨左右，是目前用于大豆蛋白饮料的大豆消费量的10 多倍。可见，豆奶饮料行业在21 世纪必将获得更大的发展，市场前景

14、相当广阔。3、谷物类冲调饮品行业概况在世界范围内，谷物类冲调饮品在早餐食品市场中扮演着重要的角色，并保持稳定的增长。我国在这一领域尚处于初期的阶段。上个世纪 90 年代初期，以复合麦片为代表的麦片产品开始在我国市场出现，从19911994 年为市场的培育阶段，作为泊来品的麦片凭借着新概念，在当时品种陈旧单调的冲调市场中得到消费者的喜爱，市场稳步成长。这一阶段厂家少，产品销路好，价格高。19951996 年市场出现爆发性增长，众多麦片生产厂家蜂拥而上，行业总体保持增长势头，到2000 年市场达到高峰。其中，19962000 年燕麦片开始萌芽和培育市场。这一阶段，复合麦片进入快速增长期，进入市场的

15、厂家鱼龙混杂，并转入价格战跨进品牌营销阶段。这一阶段，复合麦片的产品品种变得丰富、价格下调。一部分企业通过产品差异化创新、广告投放和终端促销等手段树立品牌形象，以及通过渠道扁平化、渠道促销、终端服务等探索营销新模式，使得自身在竞争中脱颖而出；而投机性的企业则在火了一阵之后走下坡路。20012006 年，复合麦片市场进入一个相对稳定期并保持较平稳的增长；而燕麦片则在消费水平较高的一线城市进入较快速的成长。商超业态的迅速发展提高了行业的进入门槛，市场运作成本逐步抬高，洗牌和整合在继续，市场逐步向主要品牌集中，主导公司主要通过提升产品质量、品牌形象和管理能力来保持市场地位、其中的优秀者则通过综合优势来进一步提升市场占有率。这一阶段行业的竞争层次逐步提高、销售价格走向稳定。2007 年开始，受原材料等物价持续上涨的影响，同其他品类食品一样，麦片行业的产品市场价格出现调升，小企业面临着越来越大的竞争压力，这也给了有实力、综合优势大的企业扩张市场份额的机会。麦片产品以倡导“谷类天然均衡营养”为理念，迎合了当代消费者对于快速、便捷、健康饮食的现实需要。近年来，日益加快的生活节奏直接推动了国内麦片市场的快速发展，目前，国际市场上营养型、保健型麦片销量以每年12%速度在增长，国外开发的“大麦片”、“大麦米”、“大麦麦茶”等麦类产品在韩国、日