烟台房地产市场研究报告52页.docx

1、烟台房地产市场研究报告52页烟台城市研究报告2007年第一部分：烟台市城市宏观环境通过对烟台市城市概况、经济发展、居民生活及城市规划等宏观层面的阐述与分析、预测，把握烟台房地产市场所处的宏观环境及未来发展趋势。第一节：城市概况要点概述： 优越的区位和交通优势使烟台市具备良好的发展潜力； 从城区面积与人口规模看，烟台市已属于山东省大城市行列； 烟台市风景秀丽，旅游资源丰富，是适宜人类居住、旅游的海滨城市。一、地理位置烟台市地处山东半岛中部，东连威海，西接潍坊，西南与青岛毗邻，北濒渤海、黄海，与辽东半岛对峙，并与大连、韩国、日本隔海相望，是国家重点开发的环渤海经济圈中的重要城市和中国最具竞争力的城

2、市之一。全市海岸线曲长702.5公里，海岛曲长206.62公里。二、行政区划及面积烟台市辖芝罘、福山、牟平、莱山、开发区5个行政区及长岛县，代管龙口、莱阳、莱州、蓬莱、招远、栖霞、海阳7个县级市。全市设镇94个，街道办事处48个，乡6个，居委会467个，村委会6315个，自然村6880个。烟台市最大横距214公里，最大纵距130公里，土地面积13745.95平方公里，其中市区面积2643.60平方公里。三、城市人口年份城市人口（万人）增长率2003年170.832004年174.342.42%2005年176.261.10%2005年末烟台市户籍数为225.03万户，人口为647.78万人，人

3、口比去年增长0.115%，其中非农业人口296.81万人，烟台市区人口达到176.26万人，城市人口持续增长，但速度逐渐放缓。从城市人口规模看，烟台市已位于山东省大城市行列。四、城市交通便捷烟台市具有良好的陆、海、空全方位交通优势，为城市经济发展创造良好条件。 陆：烟台市拥有多条高速公路、国道、铁路贯穿全境，2005年末全市公路通车里程6561.3公里，其中一级公路通车里程634.3公里，高速公路通车里程368.9公里。 海：烟台沿海10处港口中有5处是国家一类开放口岸，拥有良好的深水港口优势。其中烟台港是山东半岛三大枢纽港口之一，是烟台作为全国重要港口城市的标志，是中国北方重要的对外贸易枢纽

4、港，与70多个国家和地区的100多个港口直接通航。 空：航空业快速发展，2005年烟台空港已与国内外48个城市开通航线，国际航线5条，每周航班22个，2005年共执行航线61条，平均每周有143个航班。五、优越的地理位置造就烟台成为优秀旅游城市烟台市北、西北部濒临渤海，东北和南部临黄海，有大小基岩岛屿63个，海岸与海岛交相辉映，海光山色秀丽，适宜人类居住，烟台市辖区内自然、人文景观丰富，是游览避暑胜地。全市旅游资源按点、区、带科学组合为“三区十景一条带，四城五园六条线”，如：蓬莱风景旅游区、炮台山公园、芝罘岛海滨美食城等，吸引来自世界各地游客前往旅游观光和定居。2005年年共接待海内外游客14

5、54.56万人次，其中，国际游客18.51万人次，国内游客1436.05万人次。烟台已成为名符其实的“中国优秀旅游城市”。 第二节：城市经济要点概述： 烟台市经济发展强劲并持续快速增长，2005年烟台市GDP总量已超过济南，仅次于青岛，居山东省第二位； 三产比例更趋合理，进一步奠定烟台市沿海工业城市的地位； 财政实力与税收进一步加强； 固定资产与房地产投资进一步加大； 城市基础配套设施不断完善，给房地产发展提供良好的城市环境。一、国内生产总值与人均GDP持续快速增长烟台市是国家首批沿海开放城市之一，是21世纪中国重点开发的环渤海经济圈内的重要生长点，近几年经济持续高速发展。（一）烟台市GDP（

6、资料来源：烟台市国民经济和社会发展统计公报）“十五”期间，烟台市经济持续高速增长。2005年GDP达到2012.46亿元，高于全省和全国首批十四个沿海开放城市平均增幅，在全国各大中城市国内生产总值排名中列居前位。（二）与山东省其他经济发达城市比较（资料来源：当地政府部门统计公报）从上表可以看出，2005年烟台市GDP总量与山东其他发达城市相比，仅次于青岛，居山东省第二位。2006年第一季度GDP总量为489.13亿元，总量居全省第二，经济发展速度进一步加快。（三）人均GDPGDP烟台市3810（美元）全 国1700（美元）（资料来源：政府统计公报）2005年烟台市人均GDP为30899元，按美

7、元对人民币汇率比为8.11:1来算为3810美元，而2005全国年人均GDP为1700美元，烟台市人均GDP是全国的2.24倍。根据世界银行1999年的划分标准：低收入国家为760美元以下，下中等收入国家为760-3030美元，上中等收入国家为3031-9360美元，高收入国家为9361美元以上。按这个标准，烟台市的人均GDP已达到上中等收入国家水平。二、三产业比例更趋合理，各产业总值增长速度迅速（资料来源：烟台市2004、2005年国民经济和社会发展统计公报）经过不断调整，2005年烟台市第一产业比例有所下降，第二产业比例增长近7个百分点，第二产业比例的提高更进一步奠定烟台市沿海工业城市的地

8、位。第一产业实现增加值193.48亿元，比上年增长5.6%；第二产业实现增加值1228.43亿元，比上年增长21.3%；第三产业实现增加值590.55亿元，比上年增长14.4%。第三产业比例的优化、合理及各产业总值不断增加，烟台市将会进入一个新的发展阶段。三、财政实力增强，全市税收进一步增加（资料来源：烟台市2004、2005年国民经济和社会发展统计公报）2005年，烟台市与地方财政收入大幅度提升，实力进一步增强。全市境内财政总收入达到293.5亿元，实现地方财政收入87.04亿元，分别在2004年的基础上增加24.8%、36.0%。在城市经济强劲发展的同时，全市税收进一步增加，2005年达到

9、189.17亿元。四、固定资产投资与房地产投资进一步加大（一）烟台市固定资产投资与房地产投资额（资料来源：烟台市历年政府部分统计公报）2005年烟台市全年全社会完成固定资产投资1460.38亿元，占GDP总额的72.57%，远远超过国家的48.6%平均水平，固定资产投资继续保持健康、稳定的增长态势。全年房地产开发投资109.88亿元，比2004年增长15.5%，房地产开发投资力度加大，其中住宅投资80.13亿元，增长15.1%，占整个房地产开发投资的72.9%。（二）与山东发达城市比较（资料来源：各城市政府部门统计公报）从固定资产投资额看，烟台市已位居山东省前列；（资料来源：各城市政府部门统计

10、公报）从房地产投资额与占GDP比重看，烟台市次于青岛和济南，这说明房地产仍有一定发展空间。五、进出口总额迅速加大2005年，烟台市实现进出口总额114.8亿美元，进出口贸易迅速加大，进一步融入世界经济贸易体系。其中出口64.83亿美元，增长44.2%；进口49.97亿美元，增长42.8%。小结：近几年，烟台市经济发展迅速，三产比例日趋合理，2005年国内生产总值已位于山东省和全国前列，经济实力的增强促使固定资产投资和房地产投资持续加大，为房地产的发展提供稳定的经济基础。第三节：居民生活要点概述： 居民收入与支出都有一定幅度提升，消费能力增强； 社会消费品零售总额增长幅度较大，市场交易繁荣，居民

11、购买力比较旺盛； 城镇居民人均住房面积相对较少，房地产市场还有较大的需求空间； 居民存款继续增长，市场消费需求未充分释放。一、居民收入与支出均有提升经济指标类型20032004年2005年城镇居民人均可支配收入（元）97851080312452人均消费支出（元）747980549035居住消费支出比重6.48%6.22%6.37%恩格尔系数37.3%。37.2%农村居民人均纯收入（元）412046605347人均生活支出（元）28093138居住消费支出比重10.97%7.54%7.57%恩格尔系数249439.95%39.29%（资料来源：烟台市政府部门统计公报、年鉴）2005年，城镇、农村

12、居民收入与支出比2004年均有较大幅度提升，居住消费支出占消费支出的比例较小且浮动不大，可以看出住房支出并未给居民带来较大经济负担。 恩格尔系数在一定程度上衡量可以一个国家和地区人民生活水平的状况。根据联合国粮农组织提出的标准，恩格尔系数在59%以上为贫困，50-59%为温饱，40-50%为小康，30-40%为富裕，低于30%为最富裕。目前烟台市城镇、农村恩格尔系数均在3040%之内，说明烟台居民已步入富裕行列，消费能力逐渐增强，对住房面积和居住质量的需求也随之增强。二、社会消费品零售总额增长幅度较大2003年2004年2005年366.11亿元516.43亿元599.58亿元（资料来源：烟台

13、市历年政府部门统计公报）2005年烟台市社会消费品零售总额接近600亿，在2004年的基础上增长16.1%，这表明消费品市场交易繁荣，居民购买力比较旺盛。三、2005年城市居民人均住房面积城市居民人均现房面积烟台市18.67山东省21.9全国26（资料来源：政府部门统计公报、网站）从上表可以看出，2005年烟台市城市居民人均住房面积为18.67m2，与山东省平均水平尚有一定距离，和全国相比差距更大，一方面说明烟台市房地产市场发展相对缓慢，另一方面也预示着烟台房地产市场还有很大的需求空间。四、银行存款继续增加2003年2004年2005年1296.58亿元1463.55亿元1683.20亿元（资

14、料来源：烟台市历年政府部门统计公报、年鉴）2005年，烟台市居民存款额达到1683.20亿元。这一方面说明居民收入不断提高，另一方面也说明烟台市民投资渠道少，市场消费需求未充分释放，而房地产作为一项重要投资并未被当地居民充分利用，如加以引导，消费者可能将存款转向房地产市场，用作投资或自用。小结：烟台市城镇居民人均可支配收入持续增加标志着城镇居民收入进入快速增长阶段。而收入的持续增加促使家庭支出逐步转向享受型和发展型，进而为房地产快速发展在消费力层面上形成强有力的拉动；大量闲散资金苦于无合适的投资渠道，如加以科学的投资引导，能吸引部分客户投资房产。第四节：烟台市城市规划及各区功能分析要点概述：

15、烟台城市的建设发展方向是：东上，南下，西改，北造； 烟台市城市向东西两翼拓展，在城市规划大局的指引下，莱山区、开发区具有更强劲的发展潜力。一、城市建设现状近几年，烟台市加快城市化可持续发展战略。2005年，城市对旧居民区环境综合整治扎实推进：对市区14个社区、7.1平方公里范围进行了全方位、立体化综合整治，城市形象大大提升。2006年是烟台市城市建设主要包括“六路、四片、三厂、两场”共计30多项重点工程，总投资达74亿元，年度投资超过51亿元。二、城市规划（一）城市发展战略部署原则1、壮大中心城市，发展八大组团 加强城市基础设施建设和环境综合整治，壮大中心城市，加快五区融合，膨胀中心区规模和实

16、力。 充分发挥资源和区位优势，继续按照城市总体规划，拓展东西两翼，贯通南北山海，发展八大组团，形成组团式滨海城市格局。2、膨胀发展莱山区、完善提高芝罘区、壮大开发区 膨胀发展莱山区，完善提高芝罘区，加快建设福山现代化工业城区，强化牟平综合发展区，壮大烟台经济技术开发区，完善城市功能，规范城市管理，提升城市形象。（二）规划年限自20032020年。（三）城市规模规划烟台中心城区2010年城市人口规模为170万人，城市建设用地为200平方公里。2020年城市人口规模为230万人，城市建设用地为255平方公里。（四）规划范围莱山机场东西方向以北至海滨，东到牟平沁水河和养马岛，西至福山区八角乡和蓬莱市

17、大季家镇，总面积470平方公里。（五）具体规划1、山海结合，组成烟台滨海组团式大城市的空间结构 以芝罘滨海地带为中心，以烟威、烟青、烟福一级干线公路为轴线，拓展东西两翼，贯通南北山海，形成山耸城中，城随山转，海围城绕，城岛相映，融山、城、海岛与一体的城市格局。2、以天然河流、山体和永久性绿带分隔，组成滨海组团式大城市的空间结构，八大组团及自然隔离带分布如下： 划分为芝罘、福山、开发区、黄务、莱山、初家、牟平、八角八个组团。，建设各组团自然隔离带，有机联系； 辛安河、鱼鸟河之间绿化带，分隔牟平与初家组团；岱王山、归岱山，分隔初家与芝罘组团；岱王山南麓山脉，分隔初家与黄务组团；外夹河分隔黄务与莱山

18、组团；夹河及其沿河绿带芝罘与福山、开发区组团；黄金河、柳林河之间绿化带，分隔开发区与八角组团。（六）城市性质与各区功能定位1、城市性质定位烟台市城市性质是以高新技术产业、商业、旅游为主导的现代化、国际性港口城市。2、各区功能定位区域功能地位芝罘区商业、居住中心福山区工业中心开发区外向型、现代化工业中心莱山区行政、居住、文化、教育中心牟平区休闲、娱乐、度假中心小结：随着城市基础设施、配套不断完善、城市规模不断扩大、功能进一步增强，烟台房地产将会进入新的发展阶段。本部分小结三产比例日趋合理，投资、消费、出口三大需求全方位拉动烟台市经济持续快速增长，促使固定资产投资和房地产投资进一步加大、居民收入水

19、平不断提高，进一步奠定了房地产发展的经济基础。在城市化进程加快、城市规模扩大等诸种因素共同作用下，烟台房地产正处于快速上升时期。如此，整个烟台市房地产会迎来新的发展契机。第二部分：烟台市房地产市场概况及发展趋势通过对烟台市及主要城区房地产市场现状及未来走势等分析，了解房地产的过去，把握现状并预测未来。第一节：烟台市房地产市场概况要点概述： 近几年烟台市房地产各项指标总量稳步上扬，市场交易比较活跃，总体运行态势良好； 商品房价格持续上扬，上扬幅度趋于稳定； 商业地产总体供应量较大，市场逐渐接近饱和； 外地消费者购房比例较高，成为房地产市场一个重要消费力量； 市场物业档次、价格差异化较大，整体销售

20、情况不错； 市场整体开发水平不一，随着品牌企业的进入，开发理念逐步提高。一、土地供应土地交易面积总建筑面积249.5万平方米420.9万平方米（资料来源：烟台市土地局网站信息）2005年烟台市共挂牌（拍卖）出让土地面积249.5万平方米，总建筑面积420.9万平方米，土地供应量充足。除了住宅用地外，商业用地增幅不减，酒店和写字楼用地则比重加大，这两者比例接近土地供用总量的30%。二、房地产市场各项指标逐步上扬2004年2005年房地产开发完成投资52亿元85.7亿元施工面积815万平方米1050万平方米竣工面积395万平方米500万平方米销售面积400万平方米440万平方米住宅销售面积399万

21、平方米（资料来源：烟台市统计局网站、烟台市建设信息网）（一）2005年房地产开发完成投资达85.7亿元，在2004年基础上增幅上涨64.8%，开发投资额快速增长。（二）商品房施工、竣工面积大幅提升，2005年分别达到1050万、500万。（三）2004年商品房销售首次超过竣工面积；2005年销售面积达到440万，其中住宅面积399万，整个房地产市场需求两旺，交易活跃。三、商品房价格持续上升2004年2005年商品房销售均价（元/m2）23652649住宅销售均价（元/m2）22532523从近两年商品房销售均价看，每年都有较大幅度上涨。2005年全市商品房平均售价达每平方米2649元，同比增长

22、12%，其中住宅2523元/平方米，增长16%。写字物业价格也同步攀升，平均每平方米达到4518元，增长28%。据统计，2006年110月，烟台市房屋销售价格与去年同期相比累计上涨5.5%，涨幅回落1.1个百分点。其中，普通住宅、多层住宅平均销售价格同比上升5.4%，高层住宅平均销售价格同比上升7.8%，其他住宅平均销售价格同比上升4.6%。高档公寓住宅凭借地段沿海等优越的地理环境，售价涨幅略高，同比上升4.7%。房价虽继续攀升，但与去年同期相比涨幅已呈回落趋势。 四、商业地产总体供应量较大，市场逐渐接近饱和。据不完全统计，2005年烟台市各类商业地产的总供应量大于55万平米，比2004年上升

23、了近20%。由此可见，近两年烟台市商业地产市场供应量已超过100万方，加上已营业的商业场所及尚待开发的土地，不难发现，烟台商业地产总体供应量较大，市场逐渐饱和。五、外地消费者购房比例较高，成为烟台市房地产市场一个重要消费力量。随着改革开放的深入发展，胶东半岛加工基地已经形成。开发区、莱山区仍是招商引资的热土，吸引大量企业与大量人流，形成一个巨大的消费市场。近几年外地客户在烟台市购房比例较大并持续上升（外来人口包括烟台市下属县市、镇区居民、外市、外省、华侨及部分外国人等），主要集中地是开发区和莱山区。从对莱山区、开发区等楼盘实地走访中及与专业人士沟通中了解到，外地人购房比例较高，有些楼盘甚至达到

24、40%以上。六、市场物业档次、价格差异化较大，两极分化严重，整体销售情况不错。目前市场物业形态兼顾多层、别墅、小高层、高层等，存在多种档次、价位的产品，其中一线海景房、市中心区域的楼价均价达到8000元/平方米，有些区域均价只有约3000元/平方米，两极分化严重。通过对各种档次楼盘的考察发现，由于产品所针对的消费群体各有不同，目前整体销售情况良好。七、烟台房地产开发水平不一，随着品牌企业的进入，开发理念逐步提高。烟台市整个房地产开发水平不一，有些本地开发商开发水平较高，如祥隆集团开发的海天名人广场、南山集团开发的南山世纪城成为当地代表性楼盘；但有的开发商还停留在较低级开发层面上。随着阳光100

25、、北京天鸿集团、上海世贸等外来品牌或实力雄厚的集团强势进驻，他们带来先进的开发理念、营销手段、产品开发等都直接刺激本地开发商水平提高。小结：从近两年房地产市场宏观数据来看，各项经济指标数量均有较大幅度上升，市场发展势头强劲、交易活跃，整体市场销售情况良好，呈现供需两旺态势，但楼盘开发、营销水平等方面有待进一步提高。第二节：主要城区及板块分析芝罘区、莱山区、开发区是烟台市城区主要组成部分，是烟台市房地产市场的代表。下面就这三个主要区域房地产市场概况及板块进行分析。一、莱山区房地产市场情况受区域发展、居住环境等因素影响，莱山区房地产已成为开发热土，房价每年都水涨船高。莱山区近10年商品房价格一览表

26、如下：年份19941996年19971999年20002002年20032005年销售均价约1000元/m2约1800元/m2约2600元/m2约3800元/m2（资料来源：政府部门网站）短短10年，莱山区房价已由1000元/平方米上升到数千甚至上万元，全市房价最高就在莱山区产生。该区房价高差很大，价高者如海天名人及黄海城市花园等，小区每平方米已达万元左右，而在初家附近区域的楼盘就只能卖到3000元左右。莱山区房价突涨，主要是居住环境好、市政府的迁入、体育公园、高校云集有重要关系，同时大量投资者对莱山区非常关注。在这些因素共同影响下，莱山房价自然而然坐上烟台市头把交椅。（一）板块划分原则根据楼

27、盘集中区域位置、档次、价格等，将莱山区分为观海路以东、观海路以西两个板块进行分析。（二）观海路以东板块1、板块范围红旗路以南，观海路以东至滨海路以西范围，楼盘集中分布在滨海中路地段。2、板块现状该板块滨海中路沿线是烟台提升城市景观建设的重要工程之一。作为依山傍海发展起来的大型聚居区，目前已经形成一个具有功能聚集性（住宅、商业和服务）、文化包容性和国际化生活交汇共生的社区空间。该板块主要以海景房为主，尽管项目较多，但都定位于高档海景住宅，高层、多层、别墅等多种物业形态并存，该板块在项目开发、设计、营销、物业管理等各个方面在烟台市来说做的比较到位。在众开发商的共同努力，该板块房价在短短10年内上涨

28、了500%以上，目前该板块大多数楼盘均价在60008000元/平方米，区域也成为烟台市公认的“富人区”，但目前该板块楼盘普遍存在周边生活配套不足，购物不便、空置率高等问题。3、客户构成该板块客户是烟台市高收入人群代表，他们当中有的是私企老总，有的是开发区企业高层管理人员，也有外国人和华侨在这里居住，如石沟屯一带是烟台市韩国人居住比较集中的地方。这些客户大都拥有私家车，而所居住的小区离市区仅有约20分钟车程。所以，他们一般喜欢开车去市中心购物。4、代表楼盘 海天名人广场、东上海赋、黄海城市花园、银和怡海山庄、金海岸花园、南山世纪城等。5、发展趋势由于一线海景属稀缺产品，经过多年的开发，目前一线海

29、景可供开发的土地所剩无几，该板块发展受到限制，预计今明两年高端市场的供应量在20万平方米左右。而分期开发的南山世纪城，后续房源将陆续面市。（三）观海路以西板块1、板块范围红旗路以南，观海路以西至塔山路以东范围。2、板块现状该板块从2001年开始开发，2004年进入快速发展阶段，楼盘数量不多，有中高档、中低档产品，市场均价在33005000元/平方米不等。该板块北面由于山景等原因，居住环境相对较好，小区规划、建筑、园林景观设计水平较高，整体销售情况比较理想；板块南面区域2002年房地产开发处于起步阶段，由于区域配套、环境等原因而使项目销售遇到阻力，随着区域与小区配套等不断成熟，该区域楼盘销售情况

30、逐渐转好，目前整体销售都接近尾声，已交楼的小区入住率比较高。目前该板块生活配套尚不完善，在一定程度上影响项目销售。3、客户构成该板块客户构成比较复杂，有烟台市本地居民，也有来自下属县市、市外居民、外省、外国人，其中以韩国人和东北人为多。4、代表楼盘该板块北面以台湾村、响水湾山庄、佳隆花园为代表；南面以绿色家园、鑫龙旺源、天合城小区为代表。5、发展趋势由于市政府的南迁、广电中心、科技大厦、体育公园等在建企事业单位紧随市政府，且市政功能配套、居住环境不断改善，该板块具有明显的区位优势和发展前景，其中以市政府周边区域为开发热土，价格呈现较快的增长趋势。目前沿迎春大街土地已基本批完，2006年已批土地预计总建筑面积达到100万平方米，该板块即将进入激烈的市场竞争阶段，也可以说是一个新的居住板块即将全面建设。二、芝罘区房地产市场情况2005年芝罘区商品房均价3000元/m2，目前已突破3500元/m2。作为烟台市最繁华的传统商业中心，该区的房地产市场开发比较火热，商业地产开发依旧火热。由于多年综合开发，目前已无地可批，以旧城改造