最新广东餐饮产业发展分析报告doc.docx

1、最新广东餐饮产业发展分析报告doc资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 2018年广东餐饮产业发展分析报告 一、广东省餐饮市场运行状态 一2017年广东餐饮市场规模 二2017年广东社会消费品零售发展与餐饮份额 三全国餐饮营收3000亿元+省份趋势分析 四广东各地市餐饮发展现状分析 二、首次发布中国粵菜产业报告 一粵菜产业的地位与价值 二粵菜发展规模与地域分布 三、中国粵菜产业发展趋势 一粵菜消费市场的革命性变化 二粵菜好吃不贵实在广东食在广州 三粵菜菜系、品类与品牌结构发展趋势 四、粵菜产业关联行业发展分析 一供应链板块 二旅游

2、链板块 三文化链板块 四资本链板块 五、提升粵菜产业竞争力的思路与对策 一注重粵菜产业的文化传承与品牌彰显 二创建粵港澳大湾区开放性粵菜聚集区 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 图表目录 图12018-2017年广东餐饮市场规模及增 图22018-2017年广东餐饮与社会零售品消费增速对比 图32017-2020年全国四大餐饮省份体量发展预测 图42018年与2017年广东各地市餐饮增速对比 图52017年中国省级粵菜门店数量分布 图6广州区级粵菜门店分布比例 图7广州区级粵菜人均消费 图8中国粵菜高端门店人均消费百元以上主要

3、省份分布 图9北上广深粵菜消费关注度 图10北上广深粵菜消费团购指数 图11北上广深粵菜外卖指数 图12北上广深粵菜客单百元以上门店预订指数 图13中国粵菜客家风味主要省份分布及相关占比 图14中国粵菜潮汕风味主要省份分布及相关占比 图15中国粵菜茶点品类分布 图16中国粵菜茶餐厅品类分布 图17北上广深牛肉火锅品类门店量 表12018-2017年广东餐饮营收占社会零售品消费总额比重 表22017年全国餐饮营收3000亿元+省份发展现状 表32017年广东21地市餐饮发展现状 表42017年中国省级粵菜门店数量及占比统计 表5粵港澳大湾区粵菜门店分布、渗透率与占有率 表6中国粵菜高端门店人均消

4、费百元以上主要省份门店量 表7北上广深粵菜消费大众点评指数、XX搜索指数及关注度 表8中国粵菜茶点品类连锁品牌规模及总部所在地 表9中国粵菜茶餐厅品类连锁品牌规模及总部所在地 表10中国粵菜牛肉火锅品类连锁品牌规模及总部所在地 表112018年广州77种非物质文化遗产项目 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 摘要广东餐饮市场活跃竞争激烈投资结构、运营结构、消费结构正发生着革命性的改变新型餐饮品类、品牌层出不穷逐步形成新的餐饮生态格局。可以初步判定广东餐饮市场业已进入结构性调整的新常态餐饮企业必须在坚守产业可持续发展和整合共享的新

5、思维指导下专注自身优势重新定义、定位自身细分品类深入探究消费需求结合跨界资源与文化着力研究、变革与重构行业新型商业模式研发具有独特竞争力的产品组合与营销手段对标行业数据标杆借助专业评估机构的诊断工具聚焦自身薄弱领域勇于将自身短板放给餐饮产业机构做专业外包让优质模块顺利插入以期在触底之后创造与把握新的发展机遇。 一、广东省餐饮市场运行状态 一2017年广东餐饮市场规模 2017年广东餐饮营收总额达3680.33亿元然而增速仅为5.9%同比下降3.3个百分点远低于全国平均水平4.8个百分点全国市场份额也从10%急剧下降到9.3%。广东餐饮虽然在2018年就已突破3000亿元大关达到3238.83亿

6、元但增速却从2018年的10.2%开始持续下滑见图1。 二2017年广东社会消费品零售发展与餐饮份额 2017年广东积极推进供给侧结构性改革积极扩大社会总需求消费潜力持续释放消费品市场保持平稳运行态势。消费品市场规模稳步扩大实现社会消费品零售总额38200.07亿元同比增长10.0%增幅比上年微降0.2个百分点。连续三年增幅平稳相对于餐饮增速大幅度跳水两者形成鲜明对比。 广东餐饮业于2018年之前一直领跑当地社会零售品消费增长但自2018年始广东餐饮营收与社会零售品消费总额的比重持续大幅下降广东餐饮增速反向拖累了社会零售品消费增速见表1、图2。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省

7、及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 三全国餐饮营收3000亿元+省份趋势分析 2017年有四个省份餐饮营收超越3000亿元其总和已占到全国1/3的市场份额见表2。 由图3可预测如四大省份在未来三年依旧保持各自的增长速度山东将在2018年取代广东成为全国第一餐饮大省并有可能在2019年广东被浙江超越2020年被江苏超越。因此2018年是广东餐饮的分水岭广东餐饮只有保持在8.2%以上的增速才有可能保住全国第一大省份的宝座。 不仅广东整个中国餐饮业都业已步入发展的不确定性时代并将在很长一段时间内处于这个时代我们不能只是一成不变地按老路走必须要主动预测中国餐饮行业的发展趋势并研究、把

8、握与适应这种新常态所产生的新市场规则。当然要想准确地洞察趋势就离不开对行业数据的跟踪评估离不开对产业中关联行业敏感数据的及时关注离不开对业内企业内部数据的采集、建模、共享与高效应用。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 四广东各地市餐饮发展现状分析 2017年广东省21个地市餐饮存量差距较大广州是全国首个超千亿元的餐饮大市存量接近广东1/3的份额2017年增速基本代表了广东省的整体增速。深圳占全省的比重也高达18%增速略高于全省平均水平但也明显落后于全国平均水平。两个城市的合计份额接近广东省餐饮整体营收的一半。 另外广东超过百亿

9、元餐饮营收的城市还有8个合计份额略超广东总体量的1/3。这一阵营的平均增速约为6.5%。其中佛山的增速最低仅为3.8%。增速最高的湛江也仅为10%依然略低于全国平均水平。 其余11个地市的合计份额仅占广东总体量的17%。第三阵营的平均增速虽为9.2%却也落后全国平均水平1.5个百分点。只有梅州、汕头两个城市超过全国平均水平达到20%左右的增速见表3。 对比广东餐饮各地市2018年与2017年的餐饮增速不难发现2018年有接近一半的城资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 市增速高于10%2/3以上的城市增速高于9%但2017年仅有1

10、/3的城市增速高于9%。 广东餐饮分布均衡度偏差过大是整体增速趋缓的重要原因。第二、第三阵营的增速也缺乏明显的拉动力量由此可见广东餐饮放缓是整体性的如想扭转颓势需要全省性的政策引导与民间消费激活。 二、首次发布中国粵菜产业报告 中国粤菜产业发展报告自2017年起发布注重对粤菜产业现状的数据解读着重分析粤菜产业发展的最新动态展望未来发展趋势直击粤菜产业关联行业发展的焦点和前沿问题提出提升粤菜产业竞争力的思路与对策对于产业研究与企业发展具有重要的参考价值和借鉴意义。 一粵菜产业的地位与价值 1.“食在广州”享誉世界 粤菜是中华饮食文化的精粹在历史的长河中慢慢地沉淀与积累形成了巨大的市场号召力在世界

11、各地粤菜与法国大餐齐名世界各国的中餐馆多数是以粤菜为主是中餐走向世界的领跑者。伴随着我国经济社会的迅速发展特别是珠三角地区的经济繁荣世界美食之都广州为粤菜快速发展提供了优良的环境粤菜也让“食在广州”的美名远播。 2.博采包容而独树一帜 粤菜用料丰富选料精细技艺精良清而不淡鲜而不俗嫩而不生油而不腻。粤菜的烹调技法有24种之多讲究火候尤重“镬气”和现炒现吃做出的菜肴注重色、香、味、形。口味上以清、鲜、嫩、滑、爽为主而且随季节时令的不同而变化夏秋力求清淡冬春偏重浓郁并有“五滋”香、酥、脆、肥、浓、六味酸、甜、苦、辣、咸、鲜之别。粤菜菜式、点心、粤式风味小吃的品种数不胜数。无论是按三大流域菜系、四大菜

12、系还是八大菜系划分粤菜都占有重要的一席之地。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 3.链接产业而协同发展 粤菜链接的是一个大产业从田间到餐桌、从乡村到城市、从物质到文化作为社会终端消费的粤菜纵向链接着种植、养殖、食品加工以及物流供应链等产业横向链接着旅游、文化、休闲娱乐、互联网与商业地产等产业形成了以粤菜美食为引擎的产业经济生态链带动了众多关联产业的协同发展。我们有理由相信粤菜产业必将成为重要的支柱性产业。 4.彰显粵菜文化软实力 当今世界文化软实力已经成为渗透力最强、影响面最广的城市竞争力粤菜作为广州独具特色的文化符号在岭南文

13、化的传承、认同和传播方面都具有不可替代的作用。粤菜是广州人展现好客性情、包容情怀、纯真乡情的一种文化认知通过粤菜美食输出自己的文化、理念与品牌恰如其分地彰显了广州坚实而亲和的文化软实力。 5.与时俱进而引领潮流 近些年来粤菜产业历经了跌宕起伏的涅槃时期成功切除了“畸形消费”经历了转型升级的自然康复疗程现已重获新生无论是发展势头还是发展热度都持续向好。当今的粤菜产业在继承、挖掘传统粤菜文化理念基础上秉承博采众长、融会贯通、与时俱进的创新精神正发生着革命性的蜕变在工艺层面嫁接科技后创新发展了分子料理等新型厨艺在商业模式层面完美融合了品类概念并重构了茶点、牛肉火锅等经典菜式诞生了诸多发展迅猛的新派连

14、锁时尚品牌引领了国内餐饮市场的潮流走向。 二粵菜发展规模与地域分布 根据政府官方网站、消费评价网站等多方数据收集整理截至2017年10月底以粤菜酒楼为核心的各类粤菜系门店总体量达到9万多家占全国餐饮门店总体量的2.1%在全国的兴起可谓星罗棋布。 1.国内省级分布情况 1国内各省份粤菜体量含港澳地区 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 2广东门店数量占据全国的半壁江山粤菜发源地地位彰显见图5 作为粤菜发源地的广东省粤菜系门店的保有量达到4.5万多家不仅占广东所有餐饮门店总体量的12.4%更是占全国粤菜门店总量的近50%。 3粤港澳

15、三地粤菜渗透率遥遥领先粤菜繁荣度集聚呈现 对比粤菜系门店占据各地区餐饮门店量广东省当仁不让渗透率高达12.4%香港、澳门虽然餐饮总量并不大但粤菜渗透率却以10.6%和7%居于全国领先地位。 2.广东餐饮市场与粵菜休戚相关 广东餐饮作为中国餐饮第一大省2018年全年广东省餐饮业总收入达3529.09亿元较2018年的3238.83亿元增长9.2%2018年度持续保持10%的市场份额。广东餐饮百强企业营收总额已超过500亿元百强集中度接近15%。广东餐饮市场活跃竞争激烈传统粤菜转型积极新技术、新商业模式、新设备、新资本的广泛普及成为餐饮企业创新的核心驱动力。资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根

16、据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 因消费结构和投资结构的根本性改变新型粤菜餐饮品类、品牌层出不穷不仅传承了传统粤菜工艺的精粹还充分结合、创造了新的消费需求广东已逐步形成新的粤菜餐饮生态格局。 广东优越的地理位置和历史条件孕育出独特的岭南文化2018年12月在广东省委宣传部策划举行的“岭南文化十大名片”评选活动中粤菜排名第一说明粤菜在广东饮食文化中的重要地位和社会影响力。 相比北京、上海广东餐饮活力十足。 2017年广东省餐饮服务行业协会发布的广东百强餐饮企业中粤菜系企业占据36个席位营业总额约占广东百强企业总收入的30%约占广东餐饮营业总额的4%;集团总部设立在广州

17、的粤菜系企业多达20个广州已然成为粤菜集团布局的桥头堡。 3.以广州为枢纽的粵港澳大湾区巳成为粵菜发展的新引擎 1粤港澳大湾区背景 在2017年3月5日召开的十二届全国人大五次会议上国务院总理李克强在政府工作报告中提出要推动内地与港澳深化合作研究制订粤港澳大湾区城市群发展规划发挥港澳独特优势提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能。 粤港澳大湾区指的是由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群是继美国纽约湾区、美国旧金山湾区、日本东京湾区之后世界第四大湾区是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。粤港澳大湾区为经济合作带来了好处

18、同时也为文化交流创造了条件其中美食文化就是一个重要纽带也是发扬粤菜美食文化的良好契机。在粤港澳大湾区背景下研究推进粤菜美食产业的融合发展及做大做强的路径必将为粤港澳大湾区的健康快速发展增光添彩。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 2大湾区中国粤菜聚集区 港澳与广东省的中餐菜系都为粤菜它们之间有着源远流长的关系。粤港澳大湾区11城市粤菜门店总体量接近4万家占据全国粤菜41.1%的市场份额。其中广东省9个城市的粤菜总体量占据全省近八成的份额。由此可以看出粤港澳大湾区基本可以作为粤菜核心聚集区该区域未来的飞速发展必将与粤菜的持续繁荣

19、相互支撑、互为促进。 3广州作为粤菜轴心领导城市粤菜门店数量及占比全国最高不愧为粤菜之都 2017年2月27日广东省委书记胡春华、省长马兴瑞赴广州南沙区调研强调要把自贸区打造成为广东高水平对外开放的门户枢纽南沙区要围绕门户枢纽定位建成高水平的国际化城市和国际航运、贸易、金融中心支撑和引领全省新一轮对外开放。广州拥有粤菜餐饮门店近12000家占有全国粤菜1/8的份额拥有大湾区1/4的粤菜企业有此绝对美食文化灵魂优势有助于广州成为大湾区核心门户枢纽。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 近年来广州餐饮市场持续繁荣发展广州不愧为世界中

20、餐业联合会授予的“国际美食之都”。广州作为粤菜聚集区的核心城市与创新基地一直致力于粤菜文化的传承与发展“食在广州”的金字招牌已享誉海内外成为广州经济发展的幸福见证。 荔湾区、越秀区、海珠区作为广州的老城区依然保留着千家左右的传统粤菜门店其中不乏许多粤菜老字号和粤式风味小吃更令人惊喜的是番禺区、天河区、白云区作为人口聚集的餐饮时尚消费主力市场布局了广州50%以上的粤菜系门店尤其是在天河区不仅集聚了广州最高端的粤菜酒楼还有很多时尚粤菜品牌在此崭露头角获得了非常高的消费评价。 三、中国粵菜产业发展趋势 一粵菜消费市场的革命性变化 目前粤菜已彻底摒弃了对畸形消费的过度依赖经过几年的革命性转型升级粤菜已

21、不再是奢侈消费的代名词彻底回归到了市场经济的怀抱能够很好地适应大众消费市场的普遍性需求。可以说粤菜消费市场的春天才刚刚来临 1开店规模与投资更加务实不再追求超大面积、超豪华装修的巨额投资而转向轻资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 近年来广州餐饮市场持续繁荣发展广州不愧为世界中餐业联合会授予的“国际美食之都”。广州作为粤菜聚集区的核心城市与创新基地一直致力于粤菜文化的传承与发展“食在广州”的金字招牌已享誉海内外成为广州经济发展的幸福见证。 荔湾区、越秀区、海珠区作为广州的老城区依然保留着千家左右的传统粤菜门店其中不乏许多粤菜老字号

22、和粤式风味小吃更令人惊喜的是番禺区、天河区、白云区作为人口聚集的餐饮时尚消费主力市场布局了广州50%以上的粤菜系门店尤其是在天河区不仅集聚了广州最高端的粤菜酒楼还有很多时尚粤菜品牌在此崭露头角获得了非常高的消费评价。 三、中国粵菜产业发展趋势 一粵菜消费市场的革命性变化 目前粤菜已彻底摒弃了对畸形消费的过度依赖经过几年的革命性转型升级粤菜已不再是奢侈消费的代名词彻底回归到了市场经济的怀抱能够很好地适应大众消费市场的普遍性需求。可以说粤菜消费市场的春天才刚刚来临 1开店规模与投资更加务实不再追求超大面积、超豪华装修的巨额投资而转向轻资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以

23、及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 量化、时尚化的投资装修风格品牌在消费者中的亲和力越来越高连锁复制能力越来越强单店盈利能力与回报周期亦更加稳健。 2选材用料与烹饪更加亲民不再攀比燕翅鲍等高价食材其实粤菜加工高价食材的收益率并不高。现在更加凸显粤菜“鲜”字诀充分运用粤菜工艺的精湛特性将常见食材烹饪至更加炉火纯青的境界反而赢得了更好的消费认同并有效提升了门店的收益水平。 3不再追求菜谱包罗万象食材损耗、人员编制得以控制。现今的粤菜企业各显神通各家都积极强化自身的看家本领强调美食的品牌属性与美食标签塑造了诸多消费认知度高与连锁复制能力强的新品类与新品牌。 4更加注重互联网和IT的应用粤菜不再是保

24、守的象征积极尝试实施团购、外卖、微信会员、房间与宴会预订等互联网营销手段并取得了良好的收益。 5商业模式与盈利模式的设计更趋持久性不再追求单客、单桌、单房高消费而更加关注消费人气度、关注度、好评度与满意度追求门庭若市的大众化、理性化消费场景。 二粵菜好吃不贵实在广东食在广州 1.粵菜髙端消费分布 选取粤菜门店量前六位的地域不难发现粤菜人均消费高于100元的门店在当地粤菜保有量的占比最高的地域是上海和北京见图8。广东地区门店量虽多但比例却最低可见广东作为粤菜发源地有诸多消费价格适中的粤菜系门店布满市场体现出大众化消费繁荣的景象。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及

25、广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 以北上广深四个一线城市来比对人均消费百元以上门店占比最多的是上海占有当地粤菜门店的40%从人均百元以上门店的平均消费指数来看北京、上海都超过了200元。 相比之下广州、深圳的人均消费低很多且高消费的粤菜门店比例极低消费回归民间大众的趋势一览无余可以预判广州粤菜消费已经深入民心且已经准备好一场将粤菜大众化消费广泛传播的革命。 2.粵菜消费关注度 根据大众点评指数大众点评量、门店星级等加权和XX搜索指数加权得出北上广深粤菜消费关注度广州当仁不让排名最高见图9、表7。 3.粵菜互联网结合度 1粤菜团购指数 北京粤菜门店团购比例最高达40%;广州、深圳很低仅为20%

26、左右见图10。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 2粤菜外卖指数 北京、上海、深圳粤菜门店采用外卖销售方式的企业比重基本相当接近40%广州仅为27%广州消费者对粤菜外卖的接受度不高可能认为到店享受粤菜美食更为可口吧见图11。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 3粤菜预订指数客单百元以上门店 比较北上广深百元以上客单的粤菜门店上海实施网络预订服务比重高达27%而广州只有9%见图12。 三粵菜菜系、品类与品牌结构发展趋势 近几年粤菜的发展不仅体现在分支菜系枝繁叶茂

27、而且诸多民间特色美食不断被挖掘、包装分化了许多新的品类并造就了一大批广为人知、人气爆棚的知名连锁粤菜品牌。粤菜资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 的多元化、细分化和个性化趋势明显增强粤菜餐饮企业在品牌特色化、运营产业化、业态多样化、店面小型化等方面的特点更加凸显。 1.粵菜菜系分支 1客家风味 全国客家风味餐厅共有5000多家约占全国粤菜餐厅总数的6%。广东分布超过50%其次是福建、江西和广西四省合计超过85%基本可以代表全国的客家菜总体分布。其中福建境内的客家菜占当地粤菜的比重最高近25%广东客家菜仅占当地粤菜的7%见图13。

28、 2潮汕风味 全国潮汕风味餐厅共有15000多家约占全国粤菜餐厅总数的17%。广东分布超过50%其次是福建、江苏和浙江四省合计约占67%。其中浙江境内的潮汕风味菜占当地粤菜的比重最高约24%广东潮汕菜约占当地粤菜门店总数的17.5%见图14。 2.粵菜细分品类 粤菜有非常丰富的、亲民的菜系体系有诸多脍炙人口的细分品类目前已有很多品类在全国范围广泛布局但这只是刚刚开始很多有识之士正在着力挖掘、包装、测试那些隐于大市的粤菜民间美食我们相信粤菜凭借其深厚的传承内涵必将成为引领中国餐饮新爆品的主要孵化器。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注

29、明。 1茶点 茶点原是粤菜酒楼作为餐厅盈利补充、客源开拓的经营组合部分。近些年全天候茶市经营模式在广州发源得到消费者的广泛认同涌现出诸多家喻户晓的品牌。全国茶点专门店有近1600家广东地区占据半数以上。形成连锁发展的品牌越来越多目前连锁规模领先的品牌总部主要集中在广州见图15、表8。 2茶餐厅 茶餐厅起源于香港是一种便捷简餐以其美食的多样化、上菜速度的快捷、宽松的就餐环境成为现代年轻人全天候聚会的最佳选择。全国茶餐厅总量已近7000家香港地区有众多的茶餐厅门店大陆主要分布于广东省见图16连锁品牌主要集中在香港和上海见表9可以预判广东未来将涌现出更多优质的连锁茶餐厅品牌。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 3牛肉火锅 牛肉火锅是广东潮汕地区久负盛名的地方美食是岭南派火锅的代表作以新鲜黄牛肉精细分割为主打概念充分体现了粤菜“鲜”字诀。近3年