新能源特种电缆一体化项目可行性研究报告.docx

1、新能源特种电缆一体化项目可行性研究报告新能源特种电缆一体化项目可行性研究报告图表目录一、总 论（一）新能源特种电缆项目背景1、新能源特种电缆项目基本信息项目投资规模19357万元，土建3875万元，设备10646万元，自筹和贷款的比例：5.5：4.5。2、建设单位概况电缆有限责任公司(原电缆厂)创建于1969年。是由原国家一机部投资兴建，并由一机部第八设计院和上海电缆研究所联合进行工厂的总体规划设计。作为国内最早从事电线电缆制造的专业品牌企业之一，电缆有限责任公司经过多年的发展综合实力已跻身于中国500家最大电气机械及器材制造企业之前列，中国机械工业企业电线电缆20强。随着企业的发展壮大，装备

2、的不断更新与改造，公司现拥有固定资产5亿元，占地面积500亩, 员工近千人，各类专业技术人员达300人。是集电缆设计、制造、加工为一体的专业化企业, 公司以高品质的产品质量、良好的售后服务，深受国内外用户的青睐。产品销往全国各地以及拉美、中东、东南亚、香港等国家和地区。建设单位名称：电缆有限责任公司注册资本：人民币5000万元成立时间： 法定代表人： 公司注册地： 3、可行性研究报告编制依据本报告主要依据国家统计局、行业协会、国内市场调查等数据资料，结合定量分析与定性研究的基本方法对新能源特种电缆项目进行详细的阐述。在分析新能源特种电缆产业政策的基础上，分析了行业产销状况，上下游产业发展情况，

3、之后通过对比新能源特种电缆企业现状，深入分析了行业产销规模、行业成熟度、市场营销模式等问题，明确了新能源特种电缆项目投资市场状况；在此基础上，分析了项目建设中可能遇到的经济、技术、政策、生产方面的问题，分析即将建设的新能源特种电缆项目的可行性。本项目可行性报告研究范围如下：1、生产项目所在企业的基本现状、竞争优势、投资管理能力2、项目涉及产品所在行业的发展情况、企业及产品竞争环境3、项目相关产品的市场供求与价格体系、市场预测与前景分析4、项目建设、生产营销、技术组织、设备配置、安全环保方案的设计与可行性分析5、项目资金的统筹和财务规划预测6、项目投资价值分析7、项目涉及的各类风险和处理措施8、

4、对项目建设经济效益、生态效益及社会效益评价等9、对项目建设可行性的评估结论报告通过对上述问题的调查研究来分析项目立项实施的可行性和收益前景，分析结论作为企业制定具体发展规划和项目建设的参考资料。主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。报告误差控制范围如下：图表 报告误差控制表项目行业统计数据企业统计数据市场调查数据访谈整理数据企业调查数据公开资料修正总体准确度误差控制范围0%0%3%5%1%5%97.5%资料来源：根据相关项目数据整理在研究方法上我们采取定量与定性相结合的方法，其他处理技术如下所列：

5、（1）消费构成结合生产领域产品构成核算均值；（2）企业采购适用原则根据企业的性质和管理模式分析；（3）国内的产品比较分产出企业与产品应用；（4）企业调研数据的准确度通过企业基本规模进行误差调整；（5）调研数据分析以抽样统计原则选取合格的企业、数据误差通过信息对比；（6）企业配置和理性模拟等方法控制；（7）数据预测采取时间序列的记忆性理论和多因素模型分析。报告编制依据如下：1、国家统计局数据2、行业协会统计资料3、企业与业内专家访谈记录4、国家监管政策制定部门资料5、国内市场调查资料6、企业及业内期刊资料7、行业黄页等专业期刊8、海关总署统计数据9、国外相关行业调查资料10、企业经营统计信息报告

6、主要依据上述资料结合定量分析与定性研究的基本方法对项目设计问题进行详细的阐述。主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。项目建设以市场为向导，以经济和社会效益为中心，充分发挥企业新能源特种电缆领域的技术优势。报告分析以大量可靠数据基础，产业政策，分析模型为依据。本报告分析依据如下：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、国务院关于投资体制改革决定（国发200420号）3、企业投资项目核准暂行办法（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2004年第19号）4、国家计委投资项目可行性研究指南，2002年

7、1月；5、建设部19962010年建筑技术政策；6、建设部钢结构建筑设计导则；7、中华人民共和国节约能源法；8、国务院民用建筑节能条例4、新能源特种电缆项目提出的理由与过程新能源特种电缆行业与电力行业密切相关，尤其是目前电力行业发展规划中，明确规定新能源发电比重要得到较大程度提升，这给新能源特种电缆行业发展带来了很好的发展机会。基于新能源特种电缆行业对国民经济的重要性，我国出台了很多鼓励行业发展政策，国家产业政策鼓励发展500kV及以上的新能源特种电缆和特种电缆，推动了行业的技术升级，促使一批区域性、专业性的新能源特种电缆企业快速发展。从国家“十一五”基础设施规划及工业发展规划情况来看，市场对

8、特种新能源特种电缆产品需求量越来越大，发展前景十分明朗。目前我国新能源特种电缆企业主要分布在华东地区，随着新能源行业的发展，新能源特种电缆行业将迎来跨越式的发展。正是在这些有利条件下，本公司提出建设1.93亿投资额新能源特种电缆项目，结合公司优势特点，提出切实可行的可行性报告。（二）新能源特种电缆项目概况1、拟建新能源特种电缆项目电缆有限责任公司“新能源特种电缆项目”位于省某市，拟投资1.93亿元元，实现年产值1.03亿元。2、主要建设条件本项目加工厂区选址在省某市吉州区禾埠，常去交通便利，水电等相关设施齐备，基础设施比较完善。3、新能源特种电缆项目投入总资金及效益情况经过财务测算和分析，本项

9、目正常经营年份年销售收入40000万元，年增值税3579.2万元，年销售税金及附加323.0万元，年利润总额14316.6万元，年税后利润1073705万元，所得税3579.2万元。项目投资利润率20.36%，投资利税率26.78%，销售利润率28.21%，税前财务内部收益率为31.93%；税前投资回收期5.17年，税后投资回收期5.967年，其中均含建设期2年。以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内上缴可观的税收。项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的。图表 项目财务评价主要数据汇总表序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元5

10、5401.2 1.1建设投资万元17943.1 1.2流动资金万元37458.1 2项目总投资万元19357.0 2.1建设投资万元17943.1 2.2铺底流动资金万元1498.3 3年营业收入（正常年份）万元40000.0 4年总成本费用（正常年份）万元25360.4 5年经营成本（正常年份）万元23800.6 6年增值税（正常年份）万元3230.0 7年销售税金及附加（正常年份）万元323.0 8年利润总额（正常年份）万元14316.6 9所得税（正常年份）万元3579.2 10年税后利润（正常年份）万元10737.5 11投资利润率（）20.36%12投资利税率（）26.78%13资本

11、金投资利润率（）105.97%14资本金投资利税率（）139.35%15销售利润率（）28.21%16税后财务内部收益率（全部投资）25.17%17税前财务内部收益率（全部投资）31.93%18税后财务净现值FNPV（I=10%）万元33332.3 19税前财务净现值FNPV（I=10%）万元49030.8 20税后投资回收期年5.96 含建设期24个月21税前投资回收期年5.17 含建设期24个月22盈亏平衡点（生产能力利用率）17.4 （三）问题与建议1、新能源特种电缆项目资金来源问题项目总投资中10646.35万元由公司自筹解决，8710.45万元申请5年期银行贷款。流动资金不足部分拟申

12、请银行贷款解决，该部分不计入项目总投资。2、新能源特种电缆项目工艺技术获取问题公司发展起点较高，选用了一流的生产设备，形成了完善的研发、生产体系，主要产品具有很强的竞争优势。在新能源特种电缆的生产工艺方面，公司进行多项改进及创新，有效地提高了生产速度及材料的利用率，并保证了产品的质量。除了对于重要环节及生产技术的改进研发外，公司还特别注重生产过程中的细节，例如公司在厂房内修建密闭的玻璃房放置铝拉机免了铝杆拉丝过程中铝屑等微小颗粒对操作员工的身体危害；合理的厂区设计及工序流程布局，加快了上下工序的衔接速度，提高了生产效率，有利于发挥设备及工艺的优势。3、新能源特种电缆项目上报问题新能源特种电缆行

13、业实行在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制。目前新能源特种电缆行业的管理组织有：中国电器工业协会新能源特种电缆分会及中国电子元器件协会光电线缆分会，其主要职能是协助政府进行自律性行业管理、代表和维护新能源特种电缆行业的利益及会员企业的合法权益、组织制订新能源特种电缆行业共同信守的行规行约等。项目申报审批流程见下图：图表 项目申报审批流程资料来源：项目调查资料整理二、新能源特种电缆市场预测（一）产品市场分析1、行业定义本报告中新能源特种电缆主要指：核电站用电缆、风力发电用电缆以及光伏电缆。2、行业经营模式电力系统及重点工程的施工部门是电线电缆行业的主要客户，线缆生产企业

14、一般通过招投标与其签订销购合同直接销售产品，企业在与客户签订合同时，一般以铜（铝）现货价格为基础，加其他辅料及加工费确定销售价格。由于客户对于产品的规格、型号、长度、性能的要求不同，一般实行“以销定产”。3、行业产业链情况分析新能源特种电缆行业密切相关电力等行业的旺盛需求，拉动了其主要经济指标的持续增长，同时，行业的高速发展带动线缆设备市场，同时还带动了金属材料市场，这样就形成一个“产业链”。在这个产业链上，上游产业是铜、铝金属材料及橡胶、塑料等绝缘材料，下游产业是电力电网等基础产业，电线电缆行业是配套行业，因此新能源特种电缆在国民经济的整个产业链中位于中游。上游行业的价格上升与下降，必将使行

15、业的生产成本相应增加或降低；下游产业的需求将带动行业的需求。新能源特种电缆行业的下游厂商为电网建设公司和大型电工设备生产厂商，均具有较为强势的地位，议价能力强，制约着行业毛利率的提高。新能源特种电缆是料重工轻的行业，原材料铜占新能源特种电缆总成本的75%左右。2007年至2008年10月，以铜铝为代表的主要原材料的价格飞快上涨，一直在高位运本行，之后受金融危机、经济衰退预期等因素影响，铜价持续下跌，到2008年底时价格低至3万元/吨之下，2009年受经济复苏预期等因素影响，铜价持续反弹。根据全球金属网数据，近几年长江现货1#铜的平均价格如下：2007年度64,025元/吨；2008年度55,1

16、42元/吨，2009年度42,341元/吨。铜价的剧烈波动给新能源特种电缆生产企业的经营产生了较大的影响，尤其是小规模的线缆企业，很多无法运转而倒闭。目前，我国新能源特种电缆行业内企业盈利能力呈现两极分化趋势。中低压领域的行业平均毛利率不高，主要原因是该领域产品应用范围较广，竞争较为激烈，由此造成企业的议价能力和市场竞争程度存在较大差异。而高端市场，如电力系统领域、重点工程、特殊行业等，仍然具有进入门槛高的特点，即使生产同类产品的企业间利润率水平差异也会较大。因此，管理水平较高、成本控制能力强、产品质量和品牌认可度较高的企业的盈利能力会在激烈的市场竞争中不断增强，而规模较小、议价能力差、在市场

17、竞争中常用以次充好的手段来回避原材料价格上涨的企业最终将被市场淘汰。本项目具有较强的议价能力，议价能力体现在以下方面：公司周围汇集了一批铜、铝等线缆原料供应商，公司采购时可供选择的合作方较多，且铜杆或铜丝的原料价格一般参照现货电解铜价格加上供应商制成铜杆、铜丝合理的加工费，价格比较透明，公司铜杆或铜丝采购价格处于合理水平；公司建立了合格供应商制度，与该等供应商保持长期良好的合作关系，在合作过程中秉承诚信互赢的原则，不因单次的合同违约获利而影响自身的信用，进而放弃长期的利益。多年的合作也有助于公司获得供应商较长的付款期限、较短的交货周期等优待。3、行业主要竞争对手目前，行业中企业多为区域性品牌，

18、行业竞争处于较初级的阶段，随着行业的逐步发展，市场机制的日益完善，行业的生产及市场分布集中度都将逐渐提高。近年来行业中一些大型企业开始注重通过兼并、收购、重组等资本运作手段，逐步建立全国化的产业布局。图表 新能源特种电缆项目主要竞争对手序号企业名称地址主要产品1远东电缆有限公司江苏宜兴高塍远东路8号裸电线、电气装备用电线电缆、电力电缆、控制电缆、通信电缆2兴乐集团有限公司浙江省乐清市柳市后街工业区昌盛路17号电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、钢芯铝绞线、通用橡套软电缆3天津塑力线缆集团有限公司天津新技术产业园区北辰科技工业园电力电缆、塑料绝缘控制电缆、架空绝缘电缆、低烟无卤阻燃电缆、特种电缆、

19、耐火电缆、计算机电缆、汽车集束线等4宝胜科技创新股份有限公司江苏宝应县安宝胜中路1号电力电缆、通信电缆、特种电缆、地铁、5青岛汉缆集团有限公司山东省青岛市高科园裸、电线、装备用线、电力电缆、船缆矿缆、光缆、数据缆以及光缆、超高压6山东阳谷电缆集团有限公司山东省阳谷电缆工业园（阳谷西湖14号）裸电线、电力电缆、电气装备线7特变电工股份有限公司新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号变压器、电线电缆及辅助设备8安徽华凌电缆集团有限公司安徽省巢湖市龙庵工业区华菱大道1号中/低压电力电缆、控制电缆、煤矿用电缆、补偿电缆、铁路数字信号电缆、军用电缆、耐高温硅橡胶电缆、耐高温氟塑料电缆、计算机电缆、橡套电缆、

20、船用电缆、变频电缆、移动类扁电缆9福建南平太阳电缆股份有限公司福建省南平市工业路102号电力电缆、全塑力缆、钢芯铝绞线、1kV-35kV架空绝缘电缆、控制电缆、特种电缆、辐照交联电缆、船用电缆等10广东新亚光电缆实业有限公司广东省清远市沙田工业开发电力电缆、铝绞线及钢芯铝绞线、聚氯乙烯绝缘电线电缆、耐火电线电缆11山东万达电缆有限公司山东省东营市永莘路68号电力电缆、引接电缆、控制电缆、特种电缆等12江苏金牛线缆集团公司江苏常州市江苏常州奔牛镇东桥村埂西24号电力电缆、控制电缆、阻燃电缆、耐火电缆、架空电缆、硅烷交联电缆、通信电缆、橡套电缆、PVC电线、漆包线、钢芯铝绞线13浙江万马电缆股份有

21、限公司浙江省临安经济开发区南环路88号交联电缆、塑力电缆、架空线及其他电缆等14桂林国际电线电缆集团有限公司广西省桂林市桂林高新开发区裸电线、电气装备用电线电缆、控制电缆、3.5万伏及以下电力电缆、各种阻燃、耐火、环保型钢丝、铜丝、钢带铠装电缆资料来源：根据相关数据整理4、项目进入障碍分析从行业情况看，行业进入门槛较低，目前进入行业的主要障碍表现在：6.1资金壁垒生产线投资需要较大资金规模，同时行业具有料重工轻的特点，对流动资金的规模和资金周转效率的要求较高；此外，铜铝等主要原材料价格的上涨，使得原有的流动资金规模难以满足新形势需要，更增加了企业资金管理的难度。资金的规模、资金运转的效率成为电

22、线电缆企业持续经营的首要问题。6.2品牌壁垒电线电缆作为传输电（磁）能、信息和实现电磁能转换的产品，其品质是市场竞争的核心，随着行业的发展，市场竞争已逐步由价格竞争转向品牌竞争。以国家免检产品和中国名牌产品、驰名商标等为主要内容的品牌战略的实施，目前已构成行业内企业的核心市场竞争力，客户对产品品牌的认同度及忠诚度也已成为行业的进入壁垒。6.3销售渠道壁垒目前行业生产厂家一般通过直销或分销商销售电线电缆产品，电线电缆区域性强势企业较多，而客户又较为集中，理想的销售网络或者经销商都已经被现有的企业所拥有，新进入者自行建立销售网络需要较长的时间和较多资金，因此销售渠道已形成行业进入的壁垒。（二）市场

23、竞争力分析1、项目产品竞争优势分析1.1产品质量过硬提供优质产品是公司基本的经营理念之一，为此，公司出台了严格的质量控制规范文件。在生产上实行三检制度，即原材料进厂检验、过程检验、出厂检验；在生产流转过程中采用自检、互检、专检等措施来保证产品质量，不合格产品不得出厂。例如公司实行二次局放试验，是行业中少数除了对最终成品进行局放检测外对成缆工序前的在产品也进行一次局放检测的企业。这样既保证了最终成品质量检测的准确性，也易于通过中间环节的检测提前发现问题在产品，避免了成品的废品率，并能更合理的分析发生质量问题的环节及原因。公司严格按照国家标准、用户要求及企业自己的质量控制制度组织生产、提供产品。1

24、.2优质且稳定的客户优势公司以优异的产品质量，主动营销服务模式赢得了众多知名客户的信赖，产品广泛应用于省级城乡电网改造、电厂建设及重点工程建设。公司与国网公司和南方电网下属的多个供电局建立了长期稳固的业务联系，并为中国华能集团、中国大唐集团、中国华电集团、中国国电集团的会员单位，中国石油化工股份有限公司的一级供应商。1.3稳定的管理团队公司引进了不同的管理人才，或来自国有企业、或来自中外合资企业、或来自线缆行业内最大的民营企业，形成了目前的公司核心管理团队，其成员平均年龄不到40岁，富有朝气，且大多数具有十几年电线电缆行业从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位有着较深刻地认识，形成了公司科学

25、合理的发展战略和经营理念。同时，主要管理经营团队成员大多具有着创业者和股东的双重身份，能够最大限度地发挥自身优势和潜能，有利于公司的长远发展。公司主要中层管理成员都是相关领域优秀的专业人才，具有丰富的经验和较高的职业素质，其中大多数成员见证了公司快速发展的全过程，对公司有着很深的感情和忠诚度，保证了管理团队的稳定性。同时公司通过外聘或内部选拔一批优秀的人员担当相关部门副经理、经理助理等职务，使之在实践中成长，完成中层干部的储备和培养，为扩大经营规模进行人才队伍的准备。1.4科学的管理制度公司根据实际情况，逐渐形成了一套有效的管理制度，并严格地运用在战略规划、销售管理、人才激励机制、企业文化建设

26、等管理方面，以及技术研发、人员培养等具体事务上。目前，公司采用的管理工具主要包括5S现场管理，轮岗及综合考核淘汰，根据技术难易、效率高低、质量优劣区分待遇的分级薪酬制度，不同部门不同级别内容各异的日常培训机制，内部职称评定方法等。这种科学系统的管理方式显著提高了公司管理效率，提升了员工的工作热情及效果，加强了公司整体凝聚力，增加了客户满意度，为公司的持续发展奠定了坚实基础。1.5区位优势公司周围地区形成了交联电缆制造产业聚集区，区域产业化带来了资金、技术、熟练工人和信息的集中和加速流动，使得区内企业既相互竞争又相互促进，同时带动了配套产业的发展，从而形成了区域产业聚集的效益。另一方面，公司所在

27、的西南地区，经济规模很大，电线电缆用量很大，公司与非本区域生产企业相比，具有运输成本低、服务及时、与目标客户长期合作的优势，可以在相互竞争中处领先位置。2、营销策略公司身处充分竞争的市场环境，根据行业特点，确立了以销售为先导、以客户需求为核心的企业运行体制，构建了富有活力的营销体系。2.1团队营销体系在激烈的市场竞争中，公司不仅仅依靠某一个销售人员个人的能力，而是依靠团队来开拓市场以及为客户提供服务。公司的营销团队不仅包括销售业务员、驻外营销部经理、销售区域负责人、公司销售副总、公司总经理，还包括公司市场部门、技术部门、行政部门等，总之，就是调动公司的整体资源，来实现公司的“价值营销”。采取团

28、队营销，可以为客户提供多方面的服务，体现出公司差异化的服务特点，从而提高市场竞争力。2.2全程式服务营销过程公司在28个省、自治区和直辖市设有80多个销售机构，向客户提供售前、售中、售后全程式服务。对于各地发电、供电部门、重点工程等优质客户，公司构建了从品牌推介、产品及服务导入、销售人员与客户直接沟通及销售、技术、生产等部门团队合作的服务体系，形成了市场与公司的良好互动局面。对于一般工程类用户，因其缺乏技术支持，公司提供产品及服务导入、具体方案制定实施、安装铺设建议指导、售后产品情况回访等连续的营销过程，实现了与客户良好的合作关系。经过多年的运营，公司营销网络的合理布局和主动式营销模式已经显示

29、出强大的优势，为公司产品迅速占领市场，不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。2.3快速延伸的销售网络和稳定的销售队伍公司创业初期，销售队伍建设、销售网络建设一切从零开始，公司以股权为纽带，连结了一批具有丰富销售经验和一定市场基础的销售骨干，公司主要创业者和销售骨干凭借十几年的电缆销售经验以及广泛的客户基础，迅速形成了区域销售核心，依托区域核心销售机构，公司将业务向周边地区辐射，并且建设和培养了自己的销售队伍，形成了快速延伸的销售网络。由于销售队伍基本上是公司自己培养的人才，因此对公司的销售理念和经营理念具有高度的认同感，对公司也有较高的忠诚度，稳定的销售队伍更有利于公司快速延伸销售网络，从而开

30、拓更广阔的市场。三、核电站用电缆市场预测（一）核电站用电缆项目产品的发展背景1、核电站用电缆行业的基本情况我国目前主要能生产制造核岛外围用K3类电线电缆，其余K1、K2类专用电线电缆目前对进口的依赖度还较高。核安全（1E）级电缆，必须适应核电站安全岛内或安全岛外温度变化和辐照剂量变化的特殊要求。由于原子能反应堆区域内特定的环境条件，电气照明和辅助装置电缆在温度升高（5080）条件下和规定的射线辐照剂量（106107伦琴）时需保持工作能力40年。而当反应堆冷却系统发生故障时，电缆要经受高温、饱和水蒸气和较大剂量的辐射。在40年的工作期间，电缆通常可在上述故障状态下经历一次，并应保持正常工作状态。其功能和工作环境的不同，对于电缆绝缘及护层材料耐高温、抗辐射的性能有不同的要求，其材料配方也不尽相同。鉴于核电缆工作环境的特殊要求，需采用电子加速器对电线电缆中的塑料壁进行高能电子束（通常为射线）交联辐照，从而使其在强度、耐高温、抗磨损，以及更薄绝缘层等方面的得到了显著提高。包括：提高了在高温环境下的耐久力，防火，耐磨损，强度，对腐蚀性化学成分的抵抗能