近十年全球铁矿石市场分析.docx

1、近十年全球铁矿石市场分析近十年铁矿石市场分析报告1. 全球铁矿石资源情况 21) 全球铁矿石储量分析 22) 全球铁矿石产量分析 62.全球铁矿石生产与消费 91) 全球铁矿石生产情况 9(1). 全球各国铁矿石生产情况 9(2). 全球主要矿山公司铁矿石生产情况 112) 全球铁矿石消费情况 14近十年铁矿石市场分析1. 全球铁矿石资源情况1) 全球铁矿石储量分析据美国地质调查局 (USGS)(mineral commodity summaries ) 在 2005 年公布的数据显示， 世 界铁矿石储量为 1600 亿吨，基础储量为 3700 亿吨；矿山铁储量为 800 亿吨，基础储量为 1

2、800 亿吨。虽然 2009 年最新公布的数据和 2005 年的稍有不同， 但总的来说变化不是很大。 由错误！未找到引用源。 可知，世界铁矿石储量主要集中在乌克兰、俄罗斯、巴西、中国和 澳大利亚，储量分别为 300 亿吨、 250 亿吨、 210 亿吨、 210 亿吨和 180 亿吨，分别占世 界总储量的 188、156、 131、 131和 113，五国储量之和占世界总储 量的 71 9；另外，哈萨克斯坦、美国、印度、委内瑞拉和瑞典也有较丰富的铁矿资源， 其铁矿石储量分别为 83 亿吨、 69亿吨、 66 亿吨、 40 亿吨和 35 亿吨，分别占世界铁矿石 总储量的 52、 43、 41、

3、25和 2 2。同时，由 错误！未找到引用源。 还 可看出，世界矿山铁储量主要集中在巴西、 俄罗斯和澳大利亚， 储量分别为 140 亿吨、140 亿 吨和 110 亿吨，分别占世界总储量的 175、 175和 138，三国储量之和占世界 总储量的 488。矿山铁储量和基础储量最能代表一国铁矿资源的丰富程度， 因此， 巴西、俄罗斯和澳大利亚是世界铁矿资源最丰富的国家。 这同时也说明， 乌克兰和中国虽然铁矿石 储量很大，但贫矿多、富矿少，铁矿石含铁量低。表格 1 ：世界铁矿石及矿山铁储量与基础储量而从以下表格数据， 可以更清楚地看出来全球铁矿石资源生产国中， 铁矿石品位的高低。 表格 2 ：全球铁

4、矿石资源情况表3），根据表格可以看出，巴西作为世界有关世界大型铁矿区分布情况的列表（见表格大型铁矿区之一，拥有最大的储量和较高的品位。特别是卡拉加斯的铁矿石品位达到了60%-67%的水平，和其他铁矿区的资源品位相比，具有明显的优势。而位于澳大利亚的哈默 根利矿区，也具有较为优良的品位，为 57%左右，而且，其矿藏量之大，位于目前已勘测出的大型铁矿区之首。另外，印度比哈尔，奥里萨铁矿区的储量虽然不是很多，但是，其品位 却基本上均在 60%以上。而美国，俄罗斯， 乌克兰等国家， 虽然铁矿区中的资源储量比较大， 但是，其品位却普遍比较低，基本上在 品味大约为 46%左右。30%-40%之间，俄罗斯的

5、库尔斯克矿区要稍好一些，表格 3 ：世界大型铁矿区分布情况图表 1 ：世界主要铁矿分布图表明了世界上主要的铁矿分布情况。通过图片可以看出， 世界上的五个大洲均有铁矿区的存在， 但分布有着明显的地区差异。 在亚洲， 主要位于中国， 印度，哈萨克斯坦和俄罗斯远东地区；在欧洲则主要位于俄罗斯，乌克兰，法国，瑞典等国 家；而通过非洲的地图可以很明显的看出来， 铁矿区主要分布在一些沿海国家， 内陆国家的 铁矿则比较少有； 在大洋洲的澳大利亚， 铁矿主要分布在中西部地区； 而北美洲的五大湖地 区，铁矿石的分布较为集中；在拉美地区，主要铁矿分布则较为均匀，而在遥远的南极洲， 也探明有铁矿区的存在。图表 1

6、：世界主要铁矿分布图2） 全球铁矿石产量分析进入21 世纪以来，由于活跃 的市场和 巨大的钢材需求量， 不断推动了铁矿石行业的发 展，全球铁矿石产量 也呈逐 年增加趋势， 但是，增加的幅度却不尽 相同。 2008 年世界铁矿 石总产量为 21.8 亿吨，铁矿石产量最大的四个国家依次为中国 8.24 亿吨，巴西 3.46 亿吨， 澳大利亚 3.49 亿吨，印度 2.14 亿吨，其总和占世界铁矿石总产量升至 79。下面的表格 4 表明了从 2000 年到 2008 年间全球铁矿石的总产量。 2009 年的全球铁矿石产量为 16 亿吨（中 冶金信息网） 。表格 4： 2000 年-2008 年全球铁

7、矿石总产量数据来源：国际钢铁协会 IISI 而通过柱状图的形式，可以更直观的看到从 2000 到 2008 年这几年间全球铁矿石产量 的变化和增加的幅度。图表 2： 2000-2008 年间全球铁矿石总产量及增长情况由图表 2 可以看出，从 2002 年到 2006 年，全球铁矿石呈比较平稳的增加态势，同比 增长率均在 10%左右， 而到了 2006 年，同比增长率达到了近几年的最大值， 为 17%，然后， 在 2007 年，虽然同比增长率下降到 11%，但还是使得全球铁矿石产量获得了增加。表格 5 展示了从 2002 年到 2006 年间，世界主要产铁矿国家的铁矿石产量和球团矿产 量。表格

8、5： 2002 年-2006 年世界主要国家铁矿石和球团矿产量然而，到了 2008 年下半年，随着金融危机的爆发，并且不断加剧，全球市场、特别是 中国钢材市场价格大幅度下跌， 钢铁行业大面积亏损， 全球各地钢铁企业纷纷宣布削减产量， 估计比 2007 年减少钢铁产量约 20%。此举导致铁矿石需求大幅减少， 铁矿石价格大幅降低。 迫于此铁矿石生产商被迫宣布减产计划。2.全球铁矿石生产与消费1) 全球铁矿石生产情况(1). 全球各国铁矿石生产情况全球铁矿石供应略显紧张：铁矿石是钢铁工业最基本、 需求量最大的原料。 世界的铁矿石资源主要集中在巴西、 俄 罗斯、 澳大利亚、 乌克兰等国家。 按成品矿计

9、算， 世界十大铁矿石生产国依次为中国、 巴西、 澳大利亚、印度、俄罗斯、乌克兰、美国、南非、加拿大和瑞典， 10 个主要国家铁矿石产 量合计 16.0 亿吨，占世界铁矿石总产量的 93.0，世界铁矿石的生产比较集中。世界上约 有 40 多个国家生产铁矿石，其中，铁矿石产量超过 100 万吨的国家有 23 个。2010 年全球铁矿石产量为 18.5 亿吨左右，比 2009 年的 16.4 亿吨增长 12.8%，落后于 全球铁矿石需求 15%的增长速度，从整体的静态供求看 2010 年全球新增铁矿石需求约 2.1 亿吨，铁矿石产量增加也为 2.1 亿吨，供应基本平衡。由于 2010 年中国国产铁矿

10、石产量大 幅增长，世界其他地区铁矿石产量增长实则较为缓慢， 全年中国国产原矿达到 10.6 亿吨(成 品矿约 3.59 亿吨)，比 2009 年增长 20.5%，折算成品矿产量增加约 6200 万吨，世界其他地区产量增长为 1.48 亿吨，增幅为 11%，国际铁矿石供应略显紧张。2008 年、 2009 年世界钢铁产量下降，对铁矿石的需求也下降了，但 2008 年世界铁矿 石的产量仍然达到了 17.2 亿吨，比 2007 年增长了 5.6， 这是世界铁矿石产量连续第七年 增长。在 2008 年世界铁矿石产量中发展中国家的铁矿石产量约占世界铁矿石产量的 62 。中国是世界上最大的铁矿石生产 国，

11、 2008 年产量为 3.66 亿吨（按品位可比） ，约占世界铁 矿石产量的 21.2，比世界第二大铁矿石生产国澳大利亚多出 1600 万吨。自 1999 年到 2008 年，世界铁矿石的产量增长了 95 ，增加了 8.4 亿吨，其中 78 的 增长发生在最近五年。除了澳大利亚和瑞典，发达国家 的铁矿石产量在同期下降了 6.6， 但澳大利亚和瑞典的铁矿石产量在同期分别增长了 130和 26。同期独联体国家的铁矿石产量增长了 37，然而，这样的增长还没有达到其八十八代中期的最高纪录 2.5 亿吨的水平。在西欧铁矿石的产量已经接近历史低点，最近几年不足 3000 万吨。全球铁矿石产量（成品矿） ：

12、各国铁矿石产量统计：万吨2007200820092010（E）瑞典2471238015801850哈萨克斯坦1890188020702100俄罗斯104959990903010500乌克兰7743717062007400加拿大3320337024903290墨西哥1066115010001000美国5240530030003000巴西3365346003115039800智利787930760760秘鲁790790560560委内瑞拉2065215017801850毛里塔尼亚1192112010501100南非4156490052705700伊朗2200243031503300中国（原矿）70

13、7078240087460100600中国（成品）33232282532974535900印度20694214002315023150泰国150280220220越南701509090澳大利亚29906349803782043300新西兰226220220220（2）. 全球主要矿山公司铁矿石生产情况2010 年 1-3 季度澳大利亚、巴西四家主要矿山公司（ Vale、 Rio、BHP、FMG）产量合计 48931 万吨 （不包括球团） ，同比增长 21%，预计 2010 年全年四家公司产量将达到 6.6 亿吨， 同比增加 19.5%，高于中国以外世界铁矿石产量的平均增长 11%，表明中国以外

14、世界铁矿石生产重心继续向澳大利亚和巴西倾斜，换言之 2010 年矿山巨头的垄断程度有所提高， 2010 年 Vale、 Rio、 BHP、Anglo 和 FMG 五大公司占全球铁矿石海运贸易份额达到 71%，回到了2008 年以前的水平， 2009 年这一比例仅为 64%。2008 年世界十大铁矿生产公司合计铁矿山产量为 8.46 亿吨，占世界铁矿山产量的 49.0，世界铁矿山的生产集中在少数公司，尤其是三大公司，淡水河谷公司、力拓公司和 必和必拓公司。 2008 年三大公司淡水河谷公司、力拓公司和必和必拓公司的铁矿山产量份 额下降到 34.2 ，其中原因是 20052007 年间印度和中国的

15、小规模的铁矿山其铁矿石产量 增长明显，另一个原因是 2008 年下半年三大公司削减铁矿石产量。世界铁矿石生产三大公司和世界铁矿石生产十大公司 2008 年所有权集中度都在下降， 过去世界铁矿石生产的大公司所有权长期趋向集中的趋势似乎是已经终止， 其主要原因是淡 水河谷公司和力拓公司在 2008 年限产保价，一旦市场需求增长，两家公司将能够很快增加 铁矿石产量。实际上世界大公司对铁矿石生产的集中程度的控制要小于对市场集中程度的控制， 因为 很多生产的铁矿石并没有进入市场。 2008 年巴西淡水河谷公司占世界海运铁矿石市场的 33，三大公司占了 69。 2009 年力拓公司与必和必拓公司的合并已经

16、宣告失败。三大铁矿石供应商产量统计（不包括球团矿）单位：万吨VALERIOBHP合计2007 年 1 季度656432242302120902007 年 2 季度731237112594136172007 年 3 季度801736392600142562007 年 4 季度801038912575144762008 年 1 季度744937372842140282008 年 2 季度780541862992149832008 年 3 季度858842402982158102008 年 4 季度632731762936124392009 年 1 季度468631652819106702009 年

17、 2 季度577045162705129912009 年 3 季度643347513011141952010 年 4 季度634447233245143112010 年 1 季度690543363116143572010 年 2 季度758643613124150712010 年 3 季度82614760319816219近年来， 随着世界钢铁工业的迅速发展， 对铁矿石的需求不断增长， 世界主要铁矿石生 产国许多新建铁矿山项目和扩建铁矿山项目投入建设。 2008 年 世界新建铁矿山项目的铁矿 石生产能力为 9000 万吨， 2007 年为 13000 万吨。世界铁矿新增生产能力还不包括小规模的

18、 地方的铁矿建设项目。这些小规模 的地方的铁矿建设项目主要分布在中国和印度，少数在 巴西。 2008 年在西非也有一些新建铁矿山项目投入建设，在加拿大的北极圈的铁矿建设项 目也在进行中。巴西淡水河谷公司 Caraj 铁s矿扩建项目， 2009 年扩建 1000 万吨， 2011 年扩建 3000 万吨，在 Serra Sul 铁矿， 2013 年将扩建 9000 万吨，这些扩建还需得到董事会的批准。 2400 万吨生产能力的 Apolo 铁矿建设项目将于 2013 年完成。 这两项铁 矿扩建计划投资将近 166 亿美元，加上其它与铁矿有关的基础设施投入将超过 200 亿美元。淡水河谷公司的这些

19、扩建 项目全部是为了提高铁矿石产量与中国的小 型铁矿山进行竞争，也可能在中国国内直接投 资建厂生产球团矿以供应中国市场需求。目前力拓公司的铁矿山建设项目包括在澳大利亚的 Hope Downs 铁矿、 Mesa A 铁矿和 Brockman 4 铁矿重点开发项目，以及在几内亚的 Simandou 铁矿开发项目，该项目是与印度奥里萨邦矿业公司合作开发，以及与加拿大铁矿公司合作开发的铁矿项目 （力拓公司占 58.7，三菱公司 26.2，拉布拉多铁矿权利金基金 15.1）。力拓公司在巴西的 Corumba 铁矿项目已经卖给了淡水河谷公司。2008 年必和必拓公司宣布已经批准了一项位于澳大利亚西部 10

20、 亿美元的铁矿建设项 目，该铁矿建设项目到 2011 年建成将使必和必拓公司的铁矿 石储量达到 2 亿吨。 该铁矿开 发项目实际生产能力将提高 5000 万吨 / 年，目前 50的工程建设已经完成。必和必拓公司 的长期计划是将其铁矿石生产能力提高 到 3 亿吨，将黑德兰港口的吞吐能力提高到 3.5 亿吨。在 2008 年第四季度，必和必拓公司完成了 RGP3铁矿扩建，生产能力增加 2000 万吨。RGP4铁 矿扩建也在建设中， 其建设工程已经完成 95 ，铁矿石生产能力将增加 2600 万吨， 在 2010 上半年将达到 1.55 亿吨。澳大利亚福蒂丘集团公司在 2008 年首次外运铁矿石的一

21、年内其铁矿石生产能力已经达 到 5500 万吨，澳大利亚在继力拓公司和必和必拓公司后又出现了一个第三大铁矿公司。福 蒂丘集团公司计划将其铁矿石生产能力在未来扩建至 7500 万吨/年、 9500 万吨/年，最终达到 1.55 亿吨 / 年。在 2008 年末和 2009 年初，加拿大的铁矿开发已经减缓， 因为大多数新的铁矿开发项目 位于北极范围，由于当前的财务状况多数铁矿项目已经推迟或暂停。在南非，昆巴( Kumba)铁矿公司过去几年一直麻烦不断， 例如，塞内加尔政府将其 Fal m 铁矿项目给了阿塞洛米塔尔公司。昆巴 ( Kumba)铁矿公司声称到 2016 年其铁矿石生产能力将达到 1.5

22、 亿吨，占世界铁矿石海运市场的份额将达到 经进入西非开发铁矿， 已在进行一些新建和扩建铁矿项目。 接近完成，于 2012 年将达产，该铁矿项目长期年生产能力Khumani 铁矿项目建设已经吨。阿斯芒公司是南非另一家大的铁矿石生产公司，其所属的完成，将于 2010 年达到其年产 1600 万吨铁矿石的生产能力。在非洲其它地方， 还有几处大的处于初期阶段的铁矿开发项目， 这几处大的处于初期阶段的铁矿开发项目距离投产还需数年时间， 一旦投产将使非洲成为国际市场铁矿石的重要供 应来源。 阿塞洛米塔尔公司已经对非洲大陆的铁矿开发感兴趣， 目前有三个铁矿开发项目正 在进行中，它们是塞内加尔的 Fal m铁

23、 矿、毛里塔尼亚的 El Agareb铁矿、利比里亚的 Yekepa 铁矿。 Mbalam 铁矿开发项目由澳大利亚圣丹斯资源公司 ( Sundance Resources Ltd.)所控制。中国联合投资有限公司将重新开发利比里亚的 Bong 铁矿山。 力拓公司在几内亚的 Simandou铁矿开发项目将年产铁矿山 700017000 万吨。然而， 2008 年 8 月力拓公司收到几内亚矿 业部的通告，通告要求力拓公司放弃 Simandou 铁矿开发项目北部的采矿权，并确 认其Simandou 铁矿开发项目南部的采矿权，力拓公司对此通告提出异议并为此正在争辩。2008 年 6 月非洲矿产公司( A

24、frican Minerals Ltd )在塞拉利昂通科利利( Tonkolili )铁矿 探明磁铁矿储量 100 亿吨，已经投入一亿美元。 非洲矿产公司声称该矿有可能成为非洲最大 的铁矿。在 Tonkolili)铁矿铁帽，还探明了 10 亿吨的赤铁矿。通科利利( Tonkolili )铁矿以 年产 3000 万吨铁矿石，可开采 60 100 年，这意味 着要对塞拉利昂投资数十亿美元，加 上塞拉利昂第三大深水港口，非洲矿产公司将成为欧洲和亚洲市场铁矿石的重要供应者。2) 全球铁矿石消费情况世界铁矿石需求大幅反弹： 2010 年上半年 ,世界经济延续了 2009 年 3-4季度的反弹势头 , 主

25、要发达国家和发展中国家 GDP继续表现 V 字型走势。中国经济复苏的强劲程度也超人们 预料， 2010 年第一、第二季度 GDP增长分别 11.9%和 10.3%。主要国家在经济复苏过程中， 普遍提出了金额庞大的基建计划，带动了钢材消费和生产，因此 2010 年全球钢铁行业复苏 脚步，领先经济复苏，铁矿石需求增长超出预期。2010 年 1-11 月，全球生铁产量 94229 万吨，折合铁矿石需求 15 亿吨，比 2009 年同期 增长 15.8%，增长幅度为最近 10 年来最高的一年，其中德国引领下的欧盟铁矿石需求同比 增长高达 35.5%，日本需求同比增长达到 25.4%，北美需求同比增长 40.8%，中国 1-11 月增 长则仅为 8.5%，表明 2010 年推动全球铁矿石需求大幅反弹的重心，来自欧洲、日本、美国 等发达经济体， 中国铁矿石需求占全世界比重由 2009 年的 60.5%下降到 2010 年的 57%。20