吕3-信息园公司财务数据统计分析报告20160201.ppt

1、北京国际信息园公司北京国际信息园公司2006-20152006-2015年经营数据及人工成本费用分析年经营数据及人工成本费用分析及未来三及未来三-五年发展规划和实施计划五年发展规划和实施计划202016.02.0116.02.01第一部分第一部分2006-20152006-2015年经营数据分析年经营数据分析一、信息园公司2006年-2015年经营数据统计分析一、收入成本利润统计表 单位：万元信息园公司2006年-2015年经营数据趋势图二、趋势图二、信息园公司2006年-2015年人工成本费用统计分析一、人工成本费用统计表 单位：万元2006年2007年2008年 2009年 2010年 2

2、011年 2012年 2013年 2014年 2015年工资费用298.88372.93409.18 463.39 466.77 542.83 386.94 491.26424.7391.24 人数48494749413834332927人均6.23 7.61 8.71 9.46 11.38 14.29 11.38 14.89 14.64 14.49 项目一年三年合计五年合计十年合计人工成本费用486.241307.20 2236.97 4248.12 信息园公司2006年-2015年人工成本费用曲线图二、趋势图第二部分第二部分与同行业优秀企业经营数据对比与同行业优秀企业经营数据对比三、信息园

3、公司2015年经营数据与上市园区公司比较注：华夏幸福为中国五百强企业，行业位于前十3000000.002500000.002000000.001500000.001000000.00500000.000.00华夏幸福张江高科空港股份信息园主营业务收入净利润单位：万元四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较1、华夏幸福基业项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%)占主营业务 (万元)(万元)收入比例(%)-产业发展服务(行业)356808.39 345707.04 96.89 13.27综合服务(行业)7226.40 992.08 13.73 0.27物业管理服务(行业)16296.90

4、 -4337.85 -26.62 0.61城市地产开发(行业)272975.77 64032.37 23.46 10.15其他(行业)8009.66 -9139.78 -114.11 0.30基础设施建设(行业)143229.64 55315.15 38.62 5.33园区住宅配套(行业)1580694.76 450500.84 28.50 58.79土地整理(行业)263205.09 37730.83 14.34 9.79其他业务(补充)(行业)40108.24 20833.76 51.94 1.49合计(行业)2688554.85 961634.45 35.77 100.001、华夏幸福基

5、业产业发展服务(行业),356808.39综合服务(行业),7226.4物业管理服务(行业),16296.9城市地产开发(行业),272975.77其他(行业),8009.66基础设施建设(行业),143229.64园区住宅配套(行业),1580694.8土地整理(行业),263205.09其他业务(补充)(行业),40108.24华夏幸福主夏幸福主营业务占主占主营营业收入比例（万元）收入比例（万元）四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较2、张江高科项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%)占主营业务 (万元)(万元)收入比例(%)-房地产(行业)253214.29 130711.1

6、3 51.62 84.34服务业(行业)39458.45 12099.73 30.66 13.14其他业务(补充)(行业)7548.53 551.09 7.30 2.51合计(行业)300221.28 143361.95 47.75 100.00-房地产销售(产品)189335.25 101284.54 53.49 63.07房产租赁(产品)63879.04 29426.59 46.07 21.28通讯服务(产品)39357.79 12577.48 31.96 13.11其他业务(补充)(产品)7649.19 73.34 0.96 2.55合计(产品)300221.28 143361.95 4

7、7.75 100.00四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较2、张江高科房地产（行业）,253214.29服务业（行业）,39458.45其他业务(补充)(行业),7548.53张江高科主江高科主营业务占主占主营营业收入比例（万元）收入比例（万元）四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较3、空港股份项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%)占主营业务 (万元)(万元)收入比例(%)房地产开发(行业)13665.44 6848.03 50.11 18.03建筑施工(行业)56108.76 8568.83 15.27 74.02租赁(行业)5148.17 3124.61 60.

8、69 6.79物业管理及其他(行业)2751.04 1323.61 48.11 3.63合计(行业)75806.80 21321.62 28.13 100.00房产销售(产品)13665.44 6848.03 50.11 18.03建筑施工(产品)56108.76 8568.83 15.27 74.02房产出租(产品)5148.17 3124.61 60.69 6.79物业管理及其他(产品)2751.04 1323.61 48.11 3.63合计(产品)75806.80 21321.62 28.13 100.00四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较房产销售(行业),13665.4

9、4建筑施工(行业),56108.76房产出租(行业),5148.17物业管理及其他(行业),2751.04空港股份主空港股份主营业务占主占主营营业收入比例（万元）收入比例（万元）3、空港股份四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较四、信息园公司2015年经营数据与国资委公布行业数据比较说明：如果指标基本达到行业水平为持平，超过20%为较好，超过50%为好，超过100%为优秀。如果指标低于20%为较差，低过50%为差，低于过100%为极差。1 1、收入及利润：、收入及利润：总量差距很大。2 2、产业结构分析：、产业结构分析：（1）上市公司：房地产开发及销售、房产租赁、建筑施工。（2）信

10、息园公司：一级开发+土地出让、小规模房产开发及销售。3 3、对策：、对策：按照集团“战略国家化、体制国计划、机制市场化”方向，牢牢抓住北京国际信息产业基地，坚定走园区地产项目开发之路，建设“世界科技中心”项目，打造龙脉上的地标建筑。与行业优秀企业的差距分析及对策与行业优秀企业的差距分析及对策第三部分第三部分信息园公司未来信息园公司未来3-53-5年经营规划年经营规划主要业务内容20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年经营现金流入额收入利润经营现金流入额收入利润经营现金流入额收入利润经营现金流入额收入利润世界科技中心（82.57亩）16.336.33（6.

11、03）28.5818.58（0.10）24.4924.4919.5918.9318.9316.31开工面积5.07万平米开工面积4.27万平米竣工面积5.07万平米开工面积4.62万平米竣工面积4.27万平米竣工面积4.62万平米三年合计（含三年合计（含2016年）年）项目名称销售额（亿元）利润（亿元）重资产单位需填写（开发完工面积 万平米）世界科技中心首期（30亩）25.9611.275.07五年合计（含五年合计（含2016年）年）项目名称销售额（亿元）利润（亿元）重资产单位需填写（开发完工面积万平米）世界科技中心（82.57亩）68.3329.7713.96一、一、未来未来3 3年、年、5

12、 5年经营规划目标方案年经营规划目标方案 单位：亿元注：一期剩余及二期建设用地总面积注：一期剩余及二期建设用地总面积913.9913.9亩，按照亩，按照3.03.0容积率总建筑面积容积率总建筑面积182.78182.78万平方米，按照售价万平方米，按照售价4 4万万/平米、平米、每年递增每年递增10%10%，预计，预计8-108-10年世界科技中心项目总销售收入年世界科技中心项目总销售收入10551055亿元，利润总额亿元，利润总额570570亿元。亿元。开发面积：开发面积：5 5万平米（按照万平米（按照2.52.5容积率）容积率）1 1、项目收入、项目收入25.9625.96亿元。亿元。2

13、2、利润总额、利润总额11.2711.27亿元。亿元。3 3、净利润、净利润8.458.45亿元。亿元。（一）首期（一）首期3030亩土地（亩土地（1 1 地块）开发收益地块）开发收益1 1#2 2#3 3#B B地块地块82.5782.57亩亩项目收入成本利润预测项目收入成本利润预测（毕马威测算模式）（毕马威测算模式）一、首期一、首期3030亩土地（亩土地（5 5万平米）开发利润表预测万平米）开发利润表预测人民币千元人民币千元第第1 1年度年度第第2 2年度年度第第3 3年度年度第第4 4年度年度第第5 5年度年度各年合计各年合计主营业务收入63,323 129,811 66,489-259

14、,622 主营业务成本(95,117)(6,372)(1,995)-(103,484)主营业务税金及附加(3,546)(7,269)(3,723)-(14,539)主营业务利润(35,341)116,170 60,771-141,600 营业及管理费用(1,963)(3,961)(1,995)-(7,918)营业利润(37,304)112,209 58,776-133,681 财务费用(10,500)(10,500)-(21,000)利润总额(47,804)101,709 58,776-112,681 所得税28,170-28,170 净利润净利润(47,804)101,709 30,606-

15、84,511 累计净利润累计净利润(47,804)53,905 84,511 84,511 84,511 开发面积：开发面积：13.9613.96万平米（按照万平米（按照2.52.5容积率）容积率）1 1、项目收入、项目收入7575亿元。亿元。2 2、利润总额、利润总额31.831.8亿元。亿元。3 3、净利润、净利润26.7626.76亿元。亿元。（二）未来（二）未来4-54-5年年82.5782.57亩商业地块（亩商业地块（1 1、2 2、3 3 ）土地开发收益）土地开发收益1 1#2 2#3 3#B B地块地块82.5782.57亩亩二、二、82.5782.57亩（亩（13.9613.9

16、6万平米）商业地块开发利润表预测万平米）商业地块开发利润表预测人民币千元人民币千元第第1 1年度年度第第2 2年度年度第第3 3年度年度第第4 4年度年度第第5 5年度年度各年合计各年合计主营业务收入63,323 185,783 244,913 189,321 66,867 750,207 主营业务成本(103,117)(151,217)(27,857)(9,854)(2,006)(294,052)主营业务税金及附加(3,546)(10,404)(13,715)(10,602)(3,745)(42,012)主营业务利润(43,341)24,161 203,341 168,865 61,117 414,143 营业及管理费用(1,963)(5,696)(7,470)(5,746)(2,006)(22,881)营业利润(45,304)18,465 195,871 163,118 59,111 391,262 财务费用(15,000)(30,000)(19,500)(9,000)-(73,500)利润总额(60,304)(11,535)176,371 154,118 59,111 317,7