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1、中国铸造协会铸管及管件行业中国铸造协会铸管及管件行业十三五发展规划修 改 稿二一五年十一月前言关乎国计民生的供排水事业一直以来备受国家的高度重视。近年来在国家各产业转型升级、节能降耗、资源循环利用的大形势下，智慧水务、智慧管网、城市综合管廊建设成为中国城镇供排水事业可持续发展的战略，加快了转型中的城镇化建设步伐，更加促进了我国的供排水管道所用铸管及管件行业的大发展，生产能力和产量得到迅速增加，在国内供排水管道中使用量和比例也在逐年增加，产量跃居世界第一。在十二五期间铸管及管件行业总体呈现的主要特点为：1. 产量大2014 年行业统计的总产量规模：离心球墨铸铁管、球墨铸铁管件、灰铸铁管和管件，及

2、可锻铸铁管件等合计已近 770 万t，约占全国铸件产量的 17 %。2. 广泛采用节能降耗的熔炼工艺在生产离心球墨铸铁管(部分离心灰铸铁排水管)企业中，广泛采用了节能降耗的铁液熔炼制取工艺直接使用高炉铁液生产，既节能降耗，又降低生产成本，成为铸造业大批量流水生产上采用高炉铁液短流程工艺的特别成功的范例。3. 采用先进的生产工艺与装备1) 无论是生产离心球墨铸铁管还是离心灰铸铁排水管，所采用的水平卧式离心铸管机、蓄热式连续退火炉、精整及其各种防腐涂装等生产装备，都是国际上认可的先进装备水平。其机械化、自动化程度高，生产效率高，技术一流，可以稳定的满足大批量生产需要；提高了产品合格率和全员劳动生产

3、率。2) 铸铁管件分别采用湿砂型高压造型、真空消失模、树脂砂工艺。管件生产已由手工造型向为机械化造型方式转型。例如湿砂型管件采用了可自动下芯、垂直分型的高压造型机。使管件的内在质量、尺寸精度和表面粗糙度有了很大的提高。一、行业基本情况1. 离心球墨铸铁管的使用量和比例在增加2005 年住建部编制的城市供水行业 2010 年技术进步发展规划和 2020 年远景目标，将具有独特的抗震性能的柔性接口离心球墨铸铁管定为供水管道管材的首选管材，由此促进了在国内供水管道中使用量和比例逐年增加。据中国水协供水年鉴历年统计表明：20022012 年间在全国城市公共供水管道中，与其他管材比较，离心球墨铸铁管的铺

4、设长度和使用比例提高情况见表 1。 表1 20022013 年全国城市公共供水管道主要管材累计铺设长度(km)和所占比例年份项 目管 道 材 质 (km)球墨铸铁管钢管灰铸铁管PCCP管塑料管石棉水泥管管材合计2002年合计长度14,22521,16159,00113,43312,4461,168121,436比例(%)11.7117.4348.5911.0610.250.96100.002003年合计长度20,72720,30369,91215,32414,8682,216143,350比例(%)14.5614.1648.7710.6910.371.55100.002004年合计长度34,9

5、9928,19681,25819,27131,2481,251196,223比例(%)17.8414.3741.419.8215.920.64100.002005年合计长度39,70527,70579,88119,27637,7351,564205,866比例(%)19.2913.4638.809.3618.330.76100.002006年合计长度49,52229,97172,57018,97043,2222,837217,092比例(%)22.8113.8133.438.7419.911.31100.002008年合计长度73,00233,19474,49820,93251,1303,20

6、4255,960比例(%)28.5212.9729.118.1819.981.25100.002009年合计长度88,02333,80571,08821,78867,2324,627286,563比例(%)30.7211.8024.817.6023.461.61100.002010年合计长度97,79735,17070,09121,78270,9115,068300,819比例(%)32.5111.6923.307.2423.571.68100.002012年合计长度120,70337,53369,75520,164103,9417,167359,263比例(%)33.6010.4519.42

7、5.6128.931.99100.002013年合计长度126,62036,71168,94722,012114,6615,141374,092比例(%)33.859.8118.435.8830.651.37100.002013年比2002年增加长度增加112,39515,5509,9468,579102,2153,973252,656比例增加(%)22.14-7.62-30.16-5.1820.400.4120052013 年我国离心球墨铸管年产量和出口量逐年快速递增，行业统计数据表2。表2 20052013 年我国离心球墨铸管年产量和出口量的行业统计数据年 份200520062007200

8、8200920102011201220132014年产量(万t)191.55207.33218.78243.18293.11352.47375.10442.32498.89588.4其中：出口量(万t)47.443.561.760.239.978.682.585.155.164.42. 离心灰铸铁排水管产量和使用量在不断增长灰铸铁管虽然在城市公共供水管道中使用量在逐年降低，但在排水领域，其使用量则在不断增长。因为随着生产技术的提高，金属型离心灰铸铁管的强度高、寿命长、噪音低、阻燃防火性强、柔性抗震、可再生循环使用等诸多优点凸现出来，并得到建筑和建材行业市场的认可，被广泛用于高层和超高层住宅、医

9、院学校等公共建筑领域的排水系统；同时近年来出口量也迅速地增加。分会自20092010 年对 10 家、20112014 年增加到 20 家以上的离心灰铸铁管企业年产量和出口量作了统计调查，具体数据见表 3。表3 20092013 年我国部分离心灰铁管企业年产量和出口量的行业统计数据年 份200920102011201220132014统计企业数10家20家25家26家年产量(万t)13.6912.821.1047.6064.8039.6其中：出口量(万t)0.51.02.357.509.07.4目前灰铸铁排水管产业具有的特点为：1) 数量与规模全国灰铸铁排水管生产企业大小约 200 多家，其中

10、规模以上( 2 万吨/年)企业约 20 家，最大规模为 12 万吨/年，小的只有几百吨/年。2) 管件型号、规格、品种分类为：直管分 A 型、W 型、W1 型三种型号，八种规格( DN50300 mm)；管件分 A 型、W 型、W1 型、B 型四种型号；直管、管件共计 1000 多个规格、品种。国内各企业均按 GB/T 12772 排水用柔性铸铁管、管件及附件产品标准进行生产。3) 生产工艺灰铸铁排水管采用热模金属型离心铸造工艺，生产率、尺寸精度和表面粗糙度有了很大的提高，产品质量趋于稳定。3. 球墨铸铁管件、灰铸铁管件的年产量2012 -2014 年球墨铸铁管件、灰铸铁管件、可锻铸铁管件的行

11、业统计年产量，见表 4。表4 2012-2014 年球墨铸铁管件、灰铸铁管件和可锻铸铁的行业统计年产量产品分类球墨铸铁管件灰铸铁管件可锻铸铁管件年产量(t)2012247,10781,374717,7252013810,643113,349607,6112014544,096154,321659,744年出口量(t)201280,29913,64674,5102013187,60115,98170,5542014170,47140,09783,478统计厂家(个)201218112+1个地区201343183+1个地区201459298+1个地区随着近两年铸造行业准入的申报与实施，使分会可更多

12、的获得行业数据。从行业统计的数据看，球铁管件年产量约占球墨铸铁管年产量 8 %10 %；从应用比例看，灰铸铁管件年产量约占灰铸铁管年产量约 25 %以上。可锻铸铁管件的出口比例超过 10 %，一直保持良好的优势。4. 行业能耗情况根据 2014 年铸管及管件行业综合统计和铸造协会准入资料分析，综合能耗情况统计如下：1) 离心球墨铸铁管，吨管综合能耗为： 一般水平为：135.0148.0 kg标准煤/t； 较差的为：162.8172.6kg标准煤/t。2) 球墨铸铁管件，吨球铁管(铸)件综合能耗： 树脂砂工艺管(铸)件：291.25396 kg标煤/t，平均值为343.1 kg标煤/t； 湿砂型

13、机械化线(自动化)管(铸)件：340.5410 kg标煤/t，平均值为375.0 kg标煤/t； 湿砂型(手工造型)管(铸)件：201267.3 kg标煤/t，平均值为237.9kg标煤/t； 真空消失模工艺管(铸)件：324.4344 kg标煤/t，平均值为334.2 kg标煤/t。3) 离心灰铸铁管，吨管综合能耗：综合水平：169240 kg标准煤/t，平均值为199.0 kg标煤/t铸件；4) 灰铸铁管件和可锻铸铁管件，吨管(铸)件综合能耗： 树脂砂工艺管(铸)件：269.3326.7 kg标煤/t铸件，平均值为298.0 kg标煤/t铸件； 湿砂型机械化线(自动化)管(铸)件：342.

14、6391 kg标煤/t铸件，平均值为368.9 kg标煤/t铸件； 湿砂型(手工造型)管(铸)件：254.6338.1 kg标煤/t铸件，平均值为304.3 kg标煤/t铸件； V法工艺管(铸)件：240.6 kg标煤/t铸件。5. 环保情况及所采取的主要措施国家工信部颁发的“铸造准入条件”中，将铸造企业的污染物是否达标排放，作为评价铸造企业被“准入”的硬性指标。企业在面临生死存亡的条件面前，纷纷加大了对铸造的污染物排放治理的力度，故铸造行业的污染物排放情况，正逐步有所好转。对于铸管及管件行业目前所做工作情况为：5.1 大气污染物的排放与治理1) 二氧化硫(SO2)排放与治理a. 采用高炉供应

15、铁液的大部分企业对煤、焦炭或煤气中的二氧化硫( SO2 )进行脱硫处理：设置烟气脱硫装置，如采用石灰石石膏湿法烟气脱硫工艺，脱硫效率90 %，废气经高烟囱达标排放。b. 经湿法除尘、脱硫等治理措施后，企业排放的 SO2 浓度可降低到 3882 mg/m3( 100 mg/m3)。c. 生产灰铸铁管的企业，采用较简易的治理措施后，冲天炉熔炼区排放的 SO2 浓度可降低到 140150 mg/m3( 200 mg/m3)；但仍有的企业未采取有效的治理措施，SO2 浓度仍处于 600 mg/m3水平；部分企业仍有直接排放的。2) 烟(粉)尘排放与治理a. 绝大多数企业都对产生的烟(粉)尘，采用布袋除

16、尘器进行除尘净化。布袋除尘器的除尘效率达 99 %，可有效冶理烟(粉)尘，实现达标排放。b. 经布袋除尘器等有效冶理后，各工序烟(粉)尘排放水平为：高炉熔炼区 15.987 mg/m3 冲天炉熔炼区 4586 mg/m3电炉熔炼区 529 mg/m3 球化处理工部 522.6 mg/m3离心机工部 546 mg/m3 退火炉 1230 mg/m3喷锌设备 4.362 mg/m3 切环、倒角区 36100 mg/m3内外壁打磨清理区 3.5150 mg/m3 喷漆区 85 mg/m3锅炉房 34.880 mg/m3 管模预热炉 49 mg/m3外壁抛丸区 38 mg/m3从上述数据中可见，除个别

17、工序(小区域)外，各工序的工人操作作业点，烟(粉)尘排放水平均已 100 mg/m3。c. 由于各企业采取的措施不同，烟(粉)尘排放浓度水平也不一样。 先进企业：排放浓度 30 mg/m3，有的甚至降低到 510 mg/m3水平； 大多数一般企业：排放浓度能达到 50 mg/m3； 少量企业：排放浓度只能达到 100 mg/m3水平；但是有的设备或工序则 100 mg/m3，极待加强对烟(粉)尘排放的治理。3) 喷漆工序和制芯车间的挥发物喷漆工序会产生苯系挥发物，制芯车间的树脂、固化剂、涂料中也产生有挥发物，治理措施有：活性碳吸附+高空排放，玻璃丝绵+过滤等。5.2 固体废弃物的排放与治理各企

18、业对固体废弃物的排放都十分重视，并采取有效的治理措施，达到“零”排放。如：将铁渣筛选后回用；残铁返回熔化电炉；锌( ZnO )粉由锌丝厂家回收换购锌丝；芯砂循环使用；各种水渣、炉渣、浮渣，废炉衬出售，用作水泥等建材原料。5.3 污水排放与处理铸管和管件生产用的电炉、离心机和水压试验机等设备，一般采用循环水，生产中很少有“污水”排放，只有化验室用水和生活用水，产生少量“污水”，企业内部经处理后用于绿化的浇水，力争做到对公共为“零”排放。5.4 环境噪音的治理情况1) 生产设备、生产线噪音的治理效果a. 原噪音大的生产设备、生产线(工序)，如熔炼区、离心机、打磨承插口、水泥涂衬机、管模打点机等，由

19、治理前的 95110 dB(A)下降至 8085 dB(A)。b. 原噪音较大的生产设备、生产线(工序)，如退火炉、喷锌机、水压试验机、喷涂沥青漆、制芯机、水泵房等，由治理前的 8095 dB(A)下降至 100元降低仅为 75 元。(2) 供排水管网用橡胶密封圈的质量和使用量有很大的提高在供排水管道中，密封用橡胶密封制品是最易出问题的薄弱环节，是管线形成短板效应的重要因素，使得管网的实际漏损率居高不下。目前离心铸管均采用了加装橡胶密封圈的柔性接口形式，解决了管道受压或地基不均匀沉降以及地震灾害等影响。但是管道橡胶密封接口密封失效，将直接造成漏水，不但大量浪费了宝贵的水资源，还会导致污染环境和

20、地下水资源的恶性现象发生。这在城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标中已明确推荐使用三元乙丙橡胶制成的各种橡胶密封制品，以降低漏损率。欧美发达国家供水管道密封胶圈全部采用该种材料，十二五期间国内许多自来水公司已广泛使用这类橡胶密封产品。虽然三元乙丙橡胶密封制品费用占总工程造价的0.2%0.3%，但其使用年限可达50年以上，基本满足铸铁管材的使用寿命；这对提高整条管线的使用年限起重要性的作用。排污水管道接口密封圈推荐采用具有耐油特性的丁腈胶圈作为主要密封材料。二、存在的主要问题和差距1. 问题产能过剩产能过剩在行业的各产品品种中是普遍问题。特别是近些年有的地区和为企业保留住小

21、高炉，无序、大批量地批复铸铁管建设项目，纷纷转向生产“铸铁管”产品，使产能大大增加。由此，企业以低的成本投入了生产工艺设备和配置，低水平重复建设。而产品质量远达不到应有的标准水平，又以低廉的价格倾销，扰乱了市场。这种做法尽管维护了当地的利益，但造成更进一步的恶性竞争。近几年由于工信部实施铸造行业准入条件和铸造高炉审核行动，2014 年这种恶性循环现象有所遏制。具体产能分析如下。1) 影响离心球墨铸铁管产能的分析(1) 高炉工信部2013年批准的、生产铸铁管的企业和高炉数量为：企业 33 家，高炉 40 座，总炉容 10,439 m3；按高炉系数 3.2、工作日350 天计，年高炉铁液产量约为

22、1170 万吨。与 2012 年产量 442.3 万t/年相比，真正用于生产铸管的高炉铁液仅占 37.8 %。即使与2014年588 万t/年产量，也仅使用了50%的铁液量。多余的 728 万t或 580 多万t 的高炉铁液量，则浇铸成铸造生铁外销。(2) 离心机根据 2013 年分会的统计，全国共计有 163 台球墨铸铁管离心机（约占总数90 %），按平均每台产能 4 万吨计，总产能为 724 万吨。与 2012 年产量 442.3 万t/年相比，现有离心铸管机设备的实际使(利)用率仅为 61.1 %，远达不到与设备正常的开工率 80 % 85 %，说明我国离心球墨铸铁管产能已经大大过剩。2

23、) 影响离心灰铸铁排水管、和球铁、灰铁、可锻铸铁管配件产能因素企业数量过多是重要因素，其次是生产装备雷同。全国灰铸铁排水管生产企业大小约 200 多家，球铁、灰铁管配件企业数量无从搞清，不但产品质量不可靠、以次充好，恶意压价扰乱市场经营秩序，而且严重的消耗着资源。某地区的 20 多家可锻铸铁管配件企业，在近两年的时间里造型生产线从 40 条猛增到近 100 条，产能已达 150 万t，可年销量未见增加。2014 年仍有不少企业在扩建、扩产能。3) 出路地区整合、集团化、多品种生产是唯一出路；特别是要按照铸造行业准入条件的要求，以“规模、环保、节能、降耗”为责任，发展优化铸管和管件产业。2. 差距1) 铸件质量