保险市场的发展动态及战略思考.ppt

1、我司个险业务的现状、展望及对策我司个险业务的现状、展望及对策1课程纲要一、保险市场回顾一、保险市场回顾二、中国入世对保险业的影响程度分析二、中国入世对保险业的影响程度分析三、主要保险公司的竞争策略分析三、主要保险公司的竞争策略分析四、山西寿险市场的格局四、山西寿险市场的格局2一、保险市场回顾一、保险市场回顾（一）特点分析（一）特点分析（二）存在问题（二）存在问题319971997年年总保费：总保费：10881088亿亿保险深度：保险深度：1.5%1.5%保险密度保险密度:88:88元元20022002年年总保费总保费:3053:3053亿亿保险深度保险深度:3%:3%保险密度保险密度:237.

2、6:237.6元元（一）、特点分析一）、特点分析 1 1、业务发展迅速、业务发展迅速20032003年年总保费总保费:3533:3533亿亿保险深度保险深度:3.32%:3.32%保险密度保险密度:287.4:287.4元元42、保险主体增加快截止03年底，仅仅上海市场保险公司总数达40家，其中20家寿险公司，19家产险公司，1家保险集团。53、中介市场迅速崛起今年今年1 19 9月，五大公司通过中介渠月，五大公司通过中介渠道收取的保费已达道收取的保费已达576.8576.8亿，超过亿，超过团险，（团险为团险，（团险为382.6382.6亿），占整亿），占整个保费收入的个保费收入的26%26%

3、。64、寿险超过产险，个人超过法人到到20032003年年9 9月，五大寿险公司营销人员总计月，五大寿险公司营销人员总计128128万，万，1 19 9月五大公司个人新保业务月五大公司个人新保业务603.2603.2亿，营销业务总量亿，营销业务总量1249.61249.6亿，人身险总量亿，人身险总量22092209亿，个人业务占亿，个人业务占56.6%56.6%。75、产品不断得到创新分红险投连险万能险86、监管进一步增强无论是从力度、幅度、角度等方面，保无论是从力度、幅度、角度等方面，保险监督管理委员会的作用都逐渐发挥出险监督管理委员会的作用都逐渐发挥出来来97 7、寡头垄断在过渡期内将进一

4、步维持中国人民保险公司、中国平安保险公司、中国人民保险公司、中国平安保险公司、中国太平洋保险公司等三家，合计占领中国太平洋保险公司等三家，合计占领产险市场分额为产险市场分额为94%94%中国人寿保险公司、中国平安保险公司、中国人寿保险公司、中国平安保险公司、中国太平洋保险公司等三家，合计占领中国太平洋保险公司等三家，合计占领寿险市场寿险市场95%95%10课程纲要一、保险市场回顾一、保险市场回顾二、中国入世对保险业的影响程度分析二、中国入世对保险业的影响程度分析三、主要保险公司的竞争策略分析三、主要保险公司的竞争策略分析四、山西寿险市场的格局四、山西寿险市场的格局11二、中国入世对保险业的影响

5、二、中国入世对保险业的影响程度分析程度分析12分析的角度1 1、从适应市场规则和竞争敏感度的角、从适应市场规则和竞争敏感度的角度分析度分析外资进入对产险的冲击大于寿险外资进入对产险的冲击大于寿险外资进入对内陆的冲击大于沿海外资进入对内陆的冲击大于沿海外资进入对国有的冲击大于股份外资进入对国有的冲击大于股份外资进入对原公司的冲击大于再公司外资进入对原公司的冲击大于再公司132 2、从影响的深度和广度分析、从影响的深度和广度分析从险种角度分析，外资进入对寿险公司的冲从险种角度分析，外资进入对寿险公司的冲击大于产险公司击大于产险公司从地域角度来看，对沿海的冲击大于内陆从地域角度来看，对沿海的冲击大于

6、内陆从企业的规模角度来看，对新公司的冲击大从企业的规模角度来看，对新公司的冲击大于老公司于老公司从业务经营的角度分析，对再保的冲击大于从业务经营的角度分析，对再保的冲击大于原保险公司原保险公司14竞争的形态1 1、中外保险公司从简单的对市场的争、中外保险公司从简单的对市场的争夺转变为对保险资源的争夺夺转变为对保险资源的争夺（1 1）、内部资源：人才、技术、信息）、内部资源：人才、技术、信息（2 2）、外部资源：客户资源、销售资源）、外部资源：客户资源、销售资源 有限的资源，如何发挥最大的效用，如何有限的资源，如何发挥最大的效用，如何利用自身的资源开发无限的市场资源，利用自身的资源开发无限的市场

7、资源，谁掌握资源并利用资源，谁就取得竞争谁掌握资源并利用资源，谁就取得竞争的先机。的先机。152 2、企业竞争进入战略竞争阶段、企业竞争进入战略竞争阶段 日本在十年间换了日本在十年间换了1010任首相，最后才任首相，最后才发觉，原来国家没有战略，一个企业如发觉，原来国家没有战略，一个企业如果缺少了明确、清晰、长远的战略思想，果缺少了明确、清晰、长远的战略思想，就会被市场所淘汰。就会被市场所淘汰。16课程纲要一、保险市场回顾一、保险市场回顾二、中国入世对保险业的影响程度分析二、中国入世对保险业的影响程度分析三、主要保险公司的竞争策略分析三、主要保险公司的竞争策略分析四、山西寿险市场的格局四、山西

8、寿险市场的格局17寿险市场寿险市场1 1、荷兰国际、荷兰国际南有太平洋安泰，北有首创安泰南有太平洋安泰，北有首创安泰2 2、意大利忠利保险集团、意大利忠利保险集团20022002年年2 2月月2626日在广州成立，资本金为日在广州成立，资本金为2 2亿亿核心是顾客，在销售渠道和技术上出新招核心是顾客，在销售渠道和技术上出新招3 3、海尔纽约人寿、海尔纽约人寿20012001年年1212月月1212日获准成立日获准成立纽约人寿于纽约人寿于18451845年在纽约成立，为世界年在纽约成立，为世界100100强，该公司以开发年金产品为主导强，该公司以开发年金产品为主导184 4、泰康人寿、泰康人寿优

9、质客户开发战略优质客户开发战略20012001年，保费收入年，保费收入16.416.4亿亿,投资收益投资收益2.32.3亿亿5 5、新华人寿、新华人寿坚持走市场细分的发展之路坚持走市场细分的发展之路19课程纲要一、保险市场回顾一、保险市场回顾二、中国入世对保险业的影响程度分析二、中国入世对保险业的影响程度分析三、主要保险公司的竞争策略分析三、主要保险公司的竞争策略分析四、山西寿险市场的格局四、山西寿险市场的格局20山西省寿险市场环境山西省寿险市场环境总保费规模对比图总保费规模对比图截止2003年12月底，山西省人身险业务保费总计69.14亿元，其中：太保保费收入13.74亿元，占比19.9%中

10、国人寿保费收入51.09亿元，占比73.9%平安保费收入2.88亿元，占比4.2%新华保费收入1.43亿元，占比2.1%21 山西省寿险市场环境山西省寿险市场环境业务收入趋势对比图业务收入趋势对比图单位单位:万元万元 从上图可明显看出，我司今年保持了业务的持续、稳定发展势态从上图可明显看出，我司今年保持了业务的持续、稳定发展势态,其中六月份的其中六月份的业绩最好，八、九、十、十一、十二月份发展较平稳；中国人寿从业绩最好，八、九、十、十一、十二月份发展较平稳；中国人寿从3 3月份起，业绩下月份起，业绩下滑幅度比较大，尤其是七月份降到今年最底点滑幅度比较大，尤其是七月份降到今年最底点,八月份以后较

11、平稳八月份以后较平稳；平安业务波动起平安业务波动起伏不大，伏不大，1212月份业绩提升幅度较大；新华人寿九月后呈下降趋势。月份业绩提升幅度较大；新华人寿九月后呈下降趋势。22山西省寿险市场山西省寿险市场山西省寿险市场山西省寿险市场各类业务对比情况各类业务对比情况各类业务对比情况各类业务对比情况注：我司人身险业务在山西省寿险市场中占比注：我司人身险业务在山西省寿险市场中占比19.9%19.9%，其中个人业务市场占比，其中个人业务市场占比11.7%11.7%，团体业务市场占比，团体业务市场占比28.5%28.5%，银行代理业务市场占比，银行代理业务市场占比36.8%36.8%从业务结构看，中国人寿

12、、平安的保费收入中个人业务占比较高，而我司和新华从业务结构看，中国人寿、平安的保费收入中个人业务占比较高，而我司和新华是银行代理业务占比较高。是银行代理业务占比较高。23山西省寿险市场山西省寿险市场山西省寿险市场山西省寿险市场个险业务情况个险业务情况个险业务情况个险业务情况注：我司个险业务在山西省寿险市场中占比11.7%，其中传统险占比16.7%，分红产品占比7.1%，万能产品占比47.7%，健康险产品占比5.0%，意外险产品占比25.0%。从业务占比情况可以看出，分红产品在各家保险公司中占比都较好，我司传统险的业务占比相对其他公司是最好的，今后还需在短险上多开拓市场。单位：万元单位：万元24

13、山西省寿险市场山西省寿险市场山西省寿险市场山西省寿险市场个险业务新保情况个险业务新保情况个险业务新保情况个险业务新保情况单位：万元单位：万元注：我司个险业务新保在山西省寿险市场中占比10.3%，其中传统险新保占比36.4%，分红产品新保占比4.4%，万能产品新保占比97.2%，健康险产品新保占比7.5%，意外险产品新保占比40.4%我司个险新保中，传统险新保业务超过了分红产品，在其他公司里分红产品占着重要地位。我司短险的比重最小。25太原市寿险市场环境太原市寿险市场环境总保费规模对比图总保费规模对比图截止2003年12月底，太原市人身险业务保费总计14.21亿元，其中：太保保费收入2.73亿元

14、，占比19.2%中国人寿保费收入7.23亿元，占比50.9%平安保费收入2.82亿元，占比19.8%新华保费收入1.43亿元，占比10.1%26太原市寿险市场太原市寿险市场太原市寿险市场太原市寿险市场个险业务情况个险业务情况个险业务情况个险业务情况注：我司个险业务在太原市寿险市场中占比17.4%，其中传统险占比32.2%，分红产品占比7.3%，万能产品占比7.2%，健康险产品占比3.4%，意外险产品占比10.6%单位：万元单位：万元27太原寿险市场环境太原寿险市场环境业务收入趋势对比图业务收入趋势对比图单位单位:万元万元 我司今年保持了业务的持续、稳定发展势态，6月份业绩明显最好，以后月份有所回落；中国人寿业务起伏波动较大；平安业务基本起伏幅度不大，十二月业绩提升幅度较大；而新华人寿在上升的过程中，十月份以后有所下降。28太原市寿险市场太原市寿险市场太原市寿险市场太原市寿险市场个险业务新保情况个险业务新保情况个险业务新保情况个险业务新保情况注：我司个险业务新保在太原市寿险市场中占比9.4%，其中传统险新保占比43.1%，目前比中国人寿低7.1%，比平安高39.3%，比新华高40.2%；分红产品新保占比仅3.9%，万能产品新保占比75.6%，健康险产品新保占比6.5%，意外险产品新保占比20.1%单位：万元单位：万元29