保险名单整理(P100A30C10).ppt

1、 一次整理一次整理，一次倍升一次倍升 客户名单整理客户名单整理互动环节互动环节你是如何看待名单整理？尽情思考，敢于发言尽情思考，敢于发言如何让名单整理成为我们业绩提升的助力器？你是否能立马说出1-2点名单整理的好处?针对名单整理，A伙伴只是有通知整理的时候才动手，B伙伴根据自己的情况，坚持固定时间并且持续的进行名单整理，你比较认同谁？为什么？3现实情况现实情况p表面表面不认同保险，不代表不认同保险，不代表实质实质不认同不认同p现在现在不认同保险，不代表不认同保险，不代表将来将来不认同不认同p自己自己不认同保险，不代表不认同保险，不代表身边的人身边的人不认同不认同p4结结 论论p客户的真实需求客

2、户的真实需求远远大于远远大于我们的想我们的想象象p凡是你凡是你能接触的人能接触的人都是你名单整理都是你名单整理的对象的对象51010个有明确拜访目的、有明确拜访计划、个有明确拜访目的、有明确拜访计划、有明确有明确拜访逻辑拜访逻辑的准客户名单的准客户名单C10C10近期近期可接触拜访的可接触拜访的3030个准客户名单个准客户名单A30A30平常通过公司名单、转介绍或者缘故等渠平常通过公司名单、转介绍或者缘故等渠道获得的名单道获得的名单P100P100标准定义标准定义标准项目标准项目名单整理评价标准名单整理评价标准P100A30 C10P100A30 C10整理与细分客户名单整理与细分客户名单锁定

3、目标客户锁定目标客户有实力有实力的老客户的老客户经济实力较强、理财意识较高经济实力较强、理财意识较高优质的优质的转介绍客户转介绍客户经济实力较强、文化素质较高经济实力较强、文化素质较高n主管辅导组员分析主管辅导组员分析P100P100或或A30A30，监督完成，监督完成C10C10整理；整理；n内勤检查是否填写完整及筛选出内勤检查是否填写完整及筛选出C10C10名单，记入今天名单，记入今天考勤统计，未完成填写的视为缺勤并在中支早会点考勤统计，未完成填写的视为缺勤并在中支早会点名播报一周；名播报一周；n填写完毕复印一份交给高经，做为主管追踪依据填写完毕复印一份交给高经，做为主管追踪依据现场实做要

4、求现场实做要求整理名单（整理名单（1/31/3）n每人发放四张每人发放四张P100P100表格表格，完成，完成P100P100填写填写8客户名单整理分析表客户名单整理分析表序号序号姓名姓名来源来源性别性别职业职业年龄年龄个人年收入个人年收入家庭年收入家庭年收入保障类型保障类型年缴保费年缴保费诊断及行动方案诊断及行动方案维护维护加保加保转介绍转介绍增员增员例例艾泰康名单男部门经理3530万金满仓5万12345678910整理名单（整理名单（2/32/3）n在在P100P100表格上根据表格上根据标准标准筛选筛选A30A30并标注并标注“”筛选筛选A30A30客户的标准客户的标准可能加保加保的老客

5、户名单前期拜访过拜访过的准客户名单前期做过拜访，暂时找不到产品切入点的名单转介绍见过面，但不知怎么开口谈保险的名单曾参加过公司活动公司活动的准客户名单前期送过各类行销辅助品送过各类行销辅助品的名单9整理名单（整理名单（3/33/3）n对对A30A30名单客户进行电话约访，同意见面名单客户进行电话约访，同意见面者记入者记入C10C10名单名单,未回复者电话约访确认未回复者电话约访确认C10C10名单名单10电话约访电话约访 做好登记C10C10名单整理分类表格展示名单整理分类表格展示老客户升级明细表老客户升级明细表姓名姓名已购买险种已购买险种已交保费已交保费加保推荐险种加保推荐险种预估保费预估保

6、费拜访时间拜访时间升级会通知升级会通知谢谢*盈泰盈泰A A2000020000元元优雅人生优雅人生2000020000元元2015-10-132015-10-132015-10-182015-10-18C10C10名单整理分类表格展示名单整理分类表格展示转介绍客户明细表转介绍客户明细表姓名姓名电话电话职业职业年收入年收入转介绍人转介绍人推荐产品推荐产品拜访工具拜访工具见面时间见面时间谢谢*1398078*1398078*个体个体1010万万吴吴*优雅人生优雅人生护心卡护心卡2015-10-182015-10-18共勉：共勉：对待任何事情，当你开对待任何事情，当你开始怀疑一分钟，你就失去始怀疑一分钟，你就失去6060秒的自信。紧接着就是秒的自信。紧接着就是恶性恶性循环！循环！谢谢大家！谢谢大家！