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1、绍兴市纺织业外贸发展策略研究毕业作品绍兴市纺织业外贸发展策略研究摘 要绍兴纺织业通过十几年的发展，取得了辉煌的成就。一方面绍兴纺织企业数量庞大、实力雄厚。纺织品年出口总额增长迅速，在国际市场上占有重要地位；另一方面也存在着一些问题，产品结构单一、贸易方式单一、市场秩序混乱等。目前绍兴纺织业的优势主要包括相关的支持性产业完善、基础设施完善、生产技术水平较高等；劣势包括土地价格较高、生产成本较高等。当然绍兴纺织业也面临众多机遇：国内外市场不断增长的纺织品需求、纺织品出口占世界份额逐年增长，这些都是很好的机遇；同时也要面对不少挑战，生产成本的进一步提高、人民币的不断升值以及当前世界经济环境不确定因素

2、的增多。针对以上分析，本文为当地政府部门提出以下几点建议，包括引导产品结构调整、建立创新机制、加快人才引进、完善融资环境等。关键词：绍兴；纺织业；产业结构；创新；挑战AbstractDuring the past ten years of development, Shaoxings textile industry has made great achievements. On one hand, there is a large number of textile enterprises in Shaoxing, which is fully reinforced; On the othe

3、r hand, the exports of textiles grew rapidly, which take an important position in international market. There are also some problems, such as: single product structure, the single way of trade and so on. The main advantages of Shaoxings textile industry are perfectionism, related industries and impr

4、oved infrastructure facilities, etc. However the disadvantages including higher land price, higher costs of production and so on. Shaoxings textile industry faces some opportunities at the same time, for example, the demand of textiles and the exports of textiles is growing year by year in internati

5、onal market, also it faces many challenges, for instance, appreciation of RMB is continuing, uncertain factors of international economy is increasing. For the above analysis, we offer some proposals to local government, including change the structure of products, establish innovation system, acceler

6、ate the process of talent introduction and improve the financing environment.Keywords: Shaoxing；Textile Industry；Industrial Structure；Innovation；Threaten 当前全球经济一体化趋势越来越明显，08年金融危机席卷全球，对各国经济造成严重的影响。从中我们可以看出世界上任何一个国家都不可能独立于世界而单独发展。在复杂多变的世界经济环境中，中国的外贸发展也面临着诸多挑战，特别是传统的劳动密集型行业，如纺织业，很容易受到外界环境的影响。浙江绍兴作为中国纺织

7、品最主要的出口基地，在08年金融危机中受到重创：大量中小企业倒闭，出口量锐减，外贸形势异常严峻。近年来，随着人民币的不断升值，更进一步制约了绍兴纺织业的外贸发展。纺织业作为拉动绍兴地方经济的主要引擎，研究其外贸持续、健康地发展是十分必要的。1 绍兴市纺织业外贸发展历程1987年前后，绍兴纺织业外贸出现新的问题，传统的销售方式已经不能满足日益扩大的需求。1998年10月1日，在当地政府部门的组织下，中国轻纺城应运而生。这为国内外的采购商提供了一个交流、采购的平台，大大提高了采购效率，为绍兴纺织品走向世界创造了良好的条件。如今中国轻纺城已经成为亚洲最大的专业纺织品交易市场。1993年，绍兴政府开始

8、探索以股份合作制为主要内容的乡镇企业产权制度改革；1998年又掀起了股份改造的热潮。这是新形势下的正确选择，通过“体制”改革，使得绍兴纺织业能够更好地适应经济发展，而且大大提高了绍兴纺织业在国际市场上的竞争力。1998年，绍兴纺织业在东南亚金融危机中遭受严重的打击。经过多年市场的考验，当地政府意识到，绍兴纺织业要想长远发展，必须扩大国外市场，也就是要扩大出口率。于是政府出台了一系列扩大纺织品出口的政策体系，鼓励当地企业扩大产品出口。通过几年的政策实施，绍兴纺织业出口大大拉动了当地经济发展，并且为当地经济注入了新的生机和活力。通过几十年的发展，绍兴从一个传统的自给自足的纺织小城发展到如今中国最大

9、的纺织品出口基地，从中我们可以看出，绍兴纺织业外贸持续发展的重要原因：借鉴国外先进水平。传统绍兴纺织业由于生产设备落后，纺织品在国际市场的竞争力非常弱。改革开放以后，国外先进的生产设备和生产理念引入国内， 大大提高了绍兴纺织业的生产效率。同时在质量放面也得到很大的提高，在国际市场上的竞争力迅速提升，成为当地对外贸易的支柱产业。另一个重要原因就是绍兴政府出台的一系列扩大纺织品出口的政策体系，鼓励企业扩大产品出口，帮助绍兴纺织业这一传统优势行业长远地发展。2 绍兴市纺织业外贸发展现状2.1 绍兴市纺织业外贸发展取得的成就纺织业作为绍兴的支柱产业，在全市工业经济中占有相当地位。作为全国最大的纺织品制

10、造和出口基地，当地政府一直很重视纺织业的发展，并且也取得了巨大的成就。绍兴纺织业经过历年的发展，不仅在企业规模、生产总值及出口总额方面创造骄人成绩，而且还形成了一些颇具影响力的纺织品专业市场。如：中国轻纺城、钱清化纤原料市场、越城区轻纺原料市场等等。其中中国轻纺城已成为全国最具影响力的纺织品专业市场，是全国面料市场的“晴雨表”，也是亚洲最大的纺织面料集散地。2.1.1 出口总额增长迅速绍兴市纺织品年出口总额占全市年出口总额的半壁江山，在绍兴市对外贸易发展过程中占有重要的地位。近年来，绍兴市纺织品年出口总额增长非常迅速，在国际市场上占有较大的份额。（2005年2009年绍兴市纺织品出口总额见表1

11、）表1 20052010年10月绍兴市纺织品出口总额年份单位纺织品出口总额全市出口总额纺织品出口比重纺织品出口总额同比增长2005年万美元58340081366871.7%18.79%2006年707166.9105030067.33%21.21%2007年561040192950031.1%-20.66%2008年808787.31732345.3746.69%44.16%2009年769907157614948.85%-4.8%2010年110月843585.14172677848.8%9.57%资料来源：绍兴统计局，绍兴海关，经整理而得从上表中我们可以看出2005年2006年，绍兴市纺织

12、业年出口额从583400万美元骤升到707166.9万美元，增幅超过20%； 2007年由于受到金融危机的影响绍兴纺织业出口额降到了这五年的最低点，随后开始复苏，并缓慢增长，2008年达到808787.3万美元，成绩骄人，到2010年趋于平稳。2.1.2 纺织企业数量庞大经过几十年的发展，全市纺织企业增长迅速，企业数量和从业人数都达到了一个新的高度：2003年底，全市纺织企业达到5.6万家，从业人员达到59.2万人；2005年底，绍兴市纺织企业达到6.66万家，从业人员69.2万人，全市年销售500万元以上的规模企业（含纺织业、纺织服装、鞋帽制造业、化学纤维制造业）达到260家，占全市规模以上

13、工业企业的45.9%；到2007年年底，全市纺织企业6.2万家，从业人员64.2万人，其中500万元以上的规模纺织企业2099家，从业人员42.24万人。其中销售在10亿以上的全市纺织企业有30家，销售超50亿元的企业有2家，30亿元的纺织企业有6家。浙江远东化纤、浙江华孚集团等10家纺织企业进入全国制造业500强。2.1.3 纺织行业整体实力雄厚2003年500万元以上的规模纺织企业年销售收入达906亿元、利润达44.5亿元，分别占全国纺织业的7%和12%；2005年全市规模以上纺织企业年总产值达1200亿，销售收入达1100亿远，利润达56亿元。2007年，全市纺织企业完成全年销售收入28

14、12亿元，其中规模以上纺织企业完成销售收入2083亿元，实现利润85亿元。（20082009年绍兴规模以上纺织企业的年生产总值见表2）表22008年2009年绍兴市年销售额在500万以上纺织企业的年生产总值年份单位工业总产值纺织业总产值纺织业总产值占工业总产值比重08年亿元5214.671511.054.7%09年亿元5460.581629.485.2%资料来源：绍兴统计局 201003082.2 绍兴市纺织业外贸发展存在的问题绍兴纺织业的发展历程和全国工业发展的历程相似，主要是以粗放型发展为主。同时绍兴纺织业发展历程是在国内市场经济条件并不完善的情况下发展起来的，因此绍兴纺织业的产业结构处于

15、不成熟阶段。2.2.1 产品结构单一绍兴纺织也生产主要集中在涤纶产品、化纤产品等服装面料，这就导致纺织产品的品种相对单调。涤纶产品多，其他纤维品种少；涤纶长丝多，短纤维品种少。另外常规涤纶多，差别化和功能性品种少。结果使得市场上长丝织物、服装面料比较多，而短纤维织物、产业用与装饰用织物品种却比较少。加上一些纺织产品的质量很难在短期内达到国际先进水平，导致低价竞争无法转型。据统计，目前绍兴纺织产品中，高档产品只占10%，低档产品占到60%之多；衣着、装饰、产业用纺织品的比例为97:2:1，与发达国际40:30:30的比例相差甚远，这种现状在很大程度上影响了绍兴纺织品在国际市场上的竞争力。2.2.

16、2 粗放型的外贸发展方式绍兴纺织品出口主要是依靠数量扩张的粗放型外贸发展方式来获取利润。绍兴市年出口的纺织品数量巨大，但是由于产品缺乏创新，其本身的竞争能力不足。因此在绍兴纺织品在国际市场上只能以数量取胜。“以一亿件衬衫换一架大客机”正是对这一现象的最好说明。2005年，绍兴纺织品出口总额为58.34亿美元，利润达到56亿元；2008年，出口总额达到80.87873亿美元，利润达到62.5亿元。出口总额的增幅=（647.02-466.72）/466.72=0.386；利润的增幅=（62.5-56）/56=0.116；由此我们可以看出，出口总额的增幅远大于总利润的增幅，也就是说出口利润的增长速度

17、小于出口总额的增长速度，也就是说，利润的增长速度远没有跟上出口总额的增长速度，由此可以证明绍兴纺织业的出口是属于粗放型的出口方式。2.2.3 市场秩序混乱许多企业往往把行业和国家的整体利益和长远利益抛于脑后，只顾考虑自身的效益。企业和企业之间缺乏交流和协调，各自都以自己的利益为先。有时许多企业为了争夺有限的国外客户，就采取互相压价的办法来吸引客商，结果就导致行业竞争混乱。这不仅损害了企业的利益，而且也不利于绍兴纺织业长远发展。3 绍兴市纺织业外贸发展优势和劣势分析目前国外对地区行业的国际竞争力分析主要采用的理论基础包括价值链理论、要素禀赋理论和国家竞争优势理论等。本文主要采用波特的国家竞争优势

18、理论，从相关的辅助性产业、基础设施等方面来分析绍兴纺织业在国际竞争中的优势和劣势。价值链理论是由迈克尔 波特于1985年提出的。企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动就分为基本活动和辅助活动两类，基本活动包括内部后勤、生产作业、市场和销售以及服务等活动，而辅助活动则包括采购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施建设等等。这些互不相同却又相互联系的单元构成一个创造价值的动态过程即为价值链。这些基础活动则构成价值链上的节点。要素禀赋论由赫克歇尔和俄林共同提出。其基本内容是一国的比较优势产品是该国应当出口的产品，是它需在生产上密集使用该国相对充裕而便宜的生产要素生产的产品，而进口的产品是它需

19、在生产上密集使用该国相对稀缺而昂贵的生产要素生产的产品，简言之，劳动力丰富的国家出口劳动密集型商品，进口资本密集型商品；资本丰富的国家则出口资本密集型产品，进口劳动力密集型产品。迈克尔波特在先后出版的竞争战略、竞争优势和国家竞争优势三本书，从微观、中观和宏观三个层次论述了企业竞争、产业竞争和国家竞争的相关问题。波特主要讨论了特定地区的产业在国际竞争中赢得优势地位的各种条件，包括：生产要素、需求条件、相关产业和支持产业的表现和企业战略、结构和同行竞争对手的表现。另外还有“机会”和“政府”两个变数。一个地区的特定产业要取得国际竞争优势，关键在于以上四个基本要素以及机遇和政府两个辅助要素的动态整合（

20、波特国家竞争优势模型见图1）。图1 波特.国家竞争优势模型资料来源：迈克尔波特竞争优势M北京：华夏出版社，20023.1 优势分析3.1.1 相关的支持性产业完善根据波特的钻石理论模型，影响一个地区产业国际竞争力的其中一个因素就是相关、支持性产业。一个优势产业不是单独存在的，它需要有相关产业的支持，比如纺织品的生产需要原材料生产的支持。绍兴纺织业发展历史悠久，已经形成一条从纺织原料到纺织成品的产业链。各个阶段都有配套的生产场所和完善的销售渠道，各个纺织企业分工明确，密切联系，形成一个高效的地方产业集群。它具有以下的优势：第一，由于绍兴是大型的纺织品专业市场，因此在生产线上流动的原材料、半成品都

21、具有一定的规模，从而可以减少单个企业的运输成本；第二，由于各生产企业联系紧密，因此彼此之间的信息传递非常迅速，可以及时传递国内外纺织品的需求情况，大大提高了企业的反应能力。第三，绍兴市具有非常专业的销售市场，比如：中国轻纺城，其市场辐射能力是国内其它市场所不能比拟的，这不仅可以吸引大量国外投资者，而且为纺织产品走向世界提供了一个良好的平台。 3.1.2 生产技术水平较高中国和印度的纺织业整体技术装备水平与发达国家都具有较大的差距，但经过多年的技术积累和发展，两国的技术装备整体水平都有迅速的提高。绍兴纺织业生产设备经过几十年的发展取得了重大的进步，生产技术的发展十分迅速。与印度孟买相比，绍兴纺织

22、业技术设备更新更加迅速，整体的生产设备更加先进。纺织机械进口状况可以反映一国地区纺织业的整体步伐。（2004年、2008年中印纺织机械进口状况见表3）表3 2004、2008年中国和印度纺织机械进口状况比较单位（亿美元）2004年2008年国家进口出口净进口进口出口净进口中国45.3666838.6838.5315.6422.89印度4.961.113.8515.631.1014.53资料来源：彭羽后配额期中国和印度纺织工业发展趋势比较J纺织导报，2009(10)3.1.3 基础设施完善根据波特的钻石理论模型，决定绍兴市纺织业国际竞争力其中一个条件要素条件。波特认为生产要素可分为初级生产要素和

23、高级生产要素，高级生产要素包括现代通讯、信息、交通等基础设施。而高级生产要素对获得竞争优势具有不容置疑的重要性。绍兴市政府为打造一流的专业纺织市场，大力实施对当地基础设施的建设。市政府在过去的十几年中先后投入近亿元对轻纺城市场进行建设和完善，扩建停车场、优化市场配套功能，从而有效提升市场的配套服务功能。目前，绍兴轻纺城市场已经形成了餐饮、休闲、金融服务、产品研发、配套纺机贸易、彩印包装、中介服务、信息咨询、法律援助于一体的综合性市场，因此在绍兴纺织品外贸过程中发挥了重要的作用。3.1.4 纺织原材料产量丰富原材料的供给对于一个地区的纺织业发展具有重要影响，化纤是纺织业重要原材料之一，化纤的产量

24、直接影响纺织产品的出口竞争力。印度作为中国纺织业在国际市场上的最主要竞争者，以下就比较中印两国年产化纤的总量。（中国和印度年产化纤见表4）表4 2005年2008年中印化纤年产量化纤年产量（单位：万吨）年份中国占全球比重（%）印度占全球比重（%）20051817.742.8225.25.3020062024.446.1257.95.8720072389.050.2284.05.9720082465.553.7262.45.71资料来源：中国纺织协会中国纺织工业发展报告2007/2008M北京：中国纺织工业出版社，2008资料来源：印度纺织部. http:/www.texmin.nic.in/

25、20090720从表中我们可以看出，中国的年产化纤远远大大印度，绍兴作为最主要的化纤生产基地，在化纤原材料生产方面具有明显优势。3.2 劣势分析3.2.1 土地价格较高2003年，中国浙江工业用地的平均土地价格为8.83万元/亩，到2010年3月，浙江工业用地的平均土地价格达到了15.33万元/亩。而中国绍兴纺织业主要竞争对手印度孟买2010年工业用地的平均价格为60万卢比/英亩，折合成人民币约10.2万元/亩，浙江工业用地的平均价格相对比较高。工业用地的价格上升，导致企业的生产成本不断上升，利润空间进一步压缩，许多企业为了保证利润空间，就相应减少在产品研发和技术创新方面的资金投入，严重阻碍了

26、绍兴纺织业外贸的发展。 3.2.2 劳动力成本较高劳动力成本是纺织品生产成本的重要组成部分，劳动力成本直接影响产品的国际市场价格，最终影响其外贸发展。近年来，中国劳动力成本正在迅速增长，尤其是沿海地区劳动力成本压力较大。根据Werner International 2007年的报告表明，2006年中国纺织工业的劳动力小时工资达0.85美元，与2004年相比，增幅超过10%；2006年印度工资水平只有0.69美元/小时，与2004年相比仅增长2.99个百分点。由此可见，中国沿海地区的劳动力成本优势正在减弱，而我们的竞争对手的劳动力成本更具优势。绍兴作为中国最主要的纺织业基地，其劳动力成本压力增大

27、，利润进一步减少。（中、印纺织工业劳动力成本变化见表5）表5 中、印纺织工业劳动力成本变化比较国家04年（单位：美元/小时）06年（单位：美元/小时）06/04(%)中国沿海0.760.8511.84中国内地0.480.5514.58印度0.670.692.99资料来源：Werner International 2007年报告3.2.3 企业创新能力薄弱绍兴纺织企业每年都会大量引进国外先进设备，这暴露出绍兴纺织行业技术创新能力不够强，许多企业都非常重视国外先进技术和先进设备的引进，却不注重自身企业的发展、提高以及创新。因此绍兴企业通常会出现引进“一流”设备，产出“二流”产品，卖出“三流”价格的

28、现象。目前绍兴纺织企业很大一部分都缺乏纺织专业人才。这主要是由于过去纺织企业一味专注于扩大产能、抢到订单、扩大出口等方面，而没有把投资金放在技术开发和研发上，以及提高产品的附加值和加大对外的出口贸易上面，导致发展后续经历不足，国际市场开拓不够。4 绍兴市纺织业外贸发展机遇和挑战分析4.1 机遇分析4.1.1 国际市场需求日益增长近年来，国际市场对纺织品的需求也在不断增长，随着经济的缓慢复苏，美国结束了连续5个季度环比负增长的局面，在2010年第三季度GDP增长率达2.8%，欧元区也结束了连续5个季度环比负增长的局面，在2010年第三季度GDP增长率达0.4%。随着经济的复苏，各国对于产业用纺织

29、品的需求增长比较大，因此不管是国内市场还是国际市场对纺织品的需求都将迅速增长。另外随着大规模基础设施实施建设，产业用纺织品的需求也将快速扩张。这都为绍兴纺织业进一步发展提供有利的条件。4.1.2 国外客商加大采购力度长江三角洲是中国最具经济活力的地区之一，该地区已成为我国吸引外商投资的主要阵地。美、日、韩、台等地的纺织企业近年来纷纷加大对这一地区的投资和采购力度。国务院关于长江三角洲地区区域规划的实施，将进一步引起外商对该地区相关优势产品的注意，作为绍兴市的标志性产品，地方企业应当积极应该抓住这一契机，抓住客商的眼球，改善产品的质量，不失时机地推动绍兴纺织业进一步走向世界。（05年09年轻纺城

30、市场成交量见表6）表6 20052009年中国轻纺城市场年交易额年份（年）轻纺城市场成交额（万元）同比增长百分比2005 27627407%2006 30113869%2007 332179510.31%2008 35274876.19%2009 391485810.98%数据来源：绍兴县统计局 2010.12.094.2 挑战分析4.2.1 生产成本进一步提高首先是原材料、燃料的成本在不停地上升，据统计：2010年前三季度，原材料、燃料购进价格同比上涨9.8%，高出同期出场价格4.3个百分点；另一方面非关税保护措施也在纷纷抬头，比如绿色贸易壁垒。绿色贸易壁垒是近年来出现频率较高的一种保护措施

31、，发达国家凭借自身的技术优势，对发展中国家的优势产品设定各种高要求、品目繁多的绿色贸易壁垒。这导致我国纺织品出口受到很大限制，而且也增加了企业的生产成本。比如：绿色标志认证费用、技术革新及设备进口设备费用等。4.2.2 人民币持续升值人民币升值的趋势丝毫没有减弱，就在2010年9月份人民币兑美元已升值近2个百分点。（2005年07月01日2010年07月01日人民币有效汇率见表7）人民币升值对绍兴纺织品出口带来的压力是巨大的。一方面，许多企业都不敢接大单、长单，因为担心人民币升值会在结汇时给企业带来损失。另一方面，由于人民币升值使绍兴纺织品原来的价格优势逐渐尚失，在国外市场上的处境堪忧。表7 2005年07月01日2010年07月01日人民币有效汇率兑换结果