发达国家信用卡产业状况对我国信用卡产业发展的启示.docx

1、发达国家信用卡产业状况对我国信用卡产业发展的启示第82 期卷 第 2 期无 锡 南 洋 职 业 技 术 学 院 论 丛Vol8 No22009 年 6 月Journal of Wuxi South Ocean College发达国家信用卡产业状况对我国信用卡产业发展的启示沈 波（无锡南洋职业技术学院 国际商学系，江苏 无锡 214081）June 2009摘 要本文通过对我国信用卡产业现状和制约我国信用卡产业发展原因的分析，结合世界发达国家和地区信用卡产业发展的概况，得出对我国信用卡产业发展的一些启示，以促使我国的信用卡产业能早日走向成熟。关键词 信用卡；信用卡产业中图分类号F830.48 文

2、献标识码A 文章编号XXXX-XXXX（2009）02-0057-07一、本文所讲信用卡和信用卡产业的概念信用卡起源于美国。1915 年，美国的一些百货商店、饮食娱乐业、汽油公司向特定的顾客发放一种金属徽章作为信用筹码，顾客可凭徽章在商店及其分店赊购商品，约期付款，这就是信用卡的雏形。所以在美国、日本、韩国等国家，由银行、加油站、制造企业和商场发行的可在指定范围内使用的卡片都是信用卡。而在我国，加油站、制造企业和商场是不可以发行信用卡的，所以信用卡的概念较窄。信用卡的概念在学术上有几种，为避免概念上产生歧义，本文所讲的信用卡是指由金融机构凭申请人的信用发行的，持卡人凭发卡金融机构的信用向特定金

3、融机构取得现金或者向特约商户取得商品、服务等，并按照约定的方式清偿帐款所使用的电子支付卡片，即贷记卡，包括准贷记卡。1本文所讲的信用卡产业是指从事与信用卡产品和服务相关活动的所有单位的总称。2二、我国信用卡产业的现状及制约我国信用卡产业发展的原因（一）、我国信用卡产业的现状1. 信用卡市场份额小，人均持卡量低从 1994 年到 2008 年第三季度，银行卡发卡量从 800 万张增长到 172889.69 万张，3但是从信用卡所占银行卡的市场份额来看，信用卡比例极低，人均持卡量为 1.33 张（以 13 亿人口计算）。而美国在 2002 年，信用卡的发卡量就达到 5.23 亿张，人均持卡量 2

4、张（总人口按 2.6 亿计算）；日本到 2002 年发卡量达到 2.45 亿张，人均持卡量 2 张（总人口按 1.27 亿计算）；韩国到 2002 年发卡量达到 1 亿张，人均持卡量 2 张（总人口按4700 万计算）；香港 2001 年发卡量 1100 万张，人均持卡量达到 3.5 张。4因此和其他信用卡产业发展较好的国家和地区相比，我国的信用卡人均持卡量远低于这些国家和地区的水平。2. 建立了国内统一的收单品牌，但离国际化还有一段路收稿日期：2008-12-08作者简介：沈波（1978-）女，江苏无锡人，讲师，硕士58无 锡 南 洋 职 业 技 术 学 院 论 丛第 8 卷1992 年前，

5、国内各发卡行自建封闭式的信用卡收单网络，不仅重复投资且不能相互通用，造成全社会信用卡产业资源的浪费闲置。1992 年以来，政府开始介入信用卡产业的发展，在 93 年推行金卡工程，建成了18 个内部互联互通的城市银行卡网络，初步缓解了重复投资问题，但并没有从根本上解决联网通用问题。为此，2002 年政府出面成立了中国银联公司，通过强力推行“314 工程”，彻底打破了原来各行、各地相互封闭、自成体系的利益格局，初步建成了全国互联互通的收单网络。之后，中国银联又大力拓展海外受理市场，2004 年国民可以在港澳用银联卡，2005 年又实现了国民可在新加坡、韩国、泰国用卡，但是要把我国的银联网建成如 V

6、ISA、MASTER 一样的国际性收单品牌，还需要很长一段时间。3. 特约商户比例极低我国的特约商户数量已达到 36.6 万户，但与发达国家相比，我国的特约商户数量的比例还相当低。以北京为例，VISA 国际组织曾对北京申办奥运之后信用卡市场发展作过评述，按照公布的数据估算，北京商户可以刷卡消费的覆盖率在 10%左右5，同样作为奥运会举办城市，美国亚特兰大和澳大利亚悉尼的刷卡覆盖率均在 95%以上5。4. 相应的政策体系尚未配套2001 年底，国家首次将银行卡（信用卡）产业列入国民经济发展计划，明确提出了到“十五”期末银行卡（信用卡）产业的总体发展目标。随后在政府主管部门的大力推动下，统一了银行

7、卡技术标准，统一了跨行交易利益分配标准，建立了全国互联互通的银行卡网络“银联”，使得资源得到了有效利用，大大改善了银行卡的运行环境。但是，我国还未建立起完善信用卡产业政策和法律法规体系，此外政府有关部门还缺乏对信用卡产业进行宏观调控、监管的经验。（二）制约我国信用卡产业发展的主要原因我国信用卡产业发展了 20 年，但是和其他信用卡产业发展较好的国家和地区差距还很远，我国信用卡产业水平仍然较低，其制约因素有：1. 持卡者用卡意识不强长期以来，中国人信奉的是“量入为出”的理财观念和“一手交钱一手交货”的消费理念，这种习惯的改变是很难的。此外，信用卡的优势和特色优惠服务体现不够，造成了人们用卡意识不

8、强。2. 用卡环境还不尽人意首先，我国的信用卡受理网点少，分布不均。有数据显示，接受刷卡消费的特约商户比例在美国为100%7，我国为 2%7，并且受理点主要集中在在大、中型发达城市和大型超市、商场，小型的商户成为特约商户的比例极小，这严重的制约了我国信用卡产业的发展。其次，使用信用卡消费，如果事后出现问题的话，解决十分不便。例如持卡人使用信用卡购物以后，发现货品存在问题，需要退货的话，在国外，银行会直接把货款打回到持卡人的账户中，剩下的事情，银行再去与商家解决。而在国内持卡人要自己与商家去解决，大费周折，根本无法享受发达国家使用信用卡消费的彻底无风险退货的权利。第三，信用卡持卡人存在一定的风险

9、。信用卡业务的核心是以银行信用为消费者和商家提供交易安全的保障。在美国等西方发达国家，银行会用自己的信用为所有信用卡消费进行全额的担保。在我国，银行从开办信用卡业务伊始，一直未提供过真正的信用担保。在申请人申请信用卡时，银行往往需要申请人提供担保，甚至最初的信用卡要求以存款质押，在将来如果出现风险，银行则不承担责任，所以对于持卡人而言，使用信用卡存在着一定的风险。3. 缺乏完善的个人征信制度体系，阻碍了信用卡产业的发展完善的个人征信制度体系是防范信用交易风险的基础性措施。但是到目前为止，我国尚没有一部全国性的有关征信的法律法规，这使推动社会信用体系建设无法可依，建立什么样的社会信用体系和建设什

10、么样的社会信用体系无据可依，更使一些征信机构难以有效地进行个人征信数据的收集，所以要建立一个完善的第 2 期沈 波：发达国家信用卡产业状况对我国信用卡产业发展的启示59个人征信制度体系无从谈起。此外，征信机构无完备的法律规范和行业规范约束其经营行为，也没有标准的评估方法体系，大多数是自成体系，更没有客观评判个人真实信用状况的标准，所以不同征信机构提供的最终结果没有可比性，甚至有时可能大相径庭，使银行无从判断个人信用状况。4. 商户接受信用卡消费存在一定的风险，并且还需支付一定的费用，大大降低了商户受理信用卡的兴趣首先，对于商户而言，信用卡的使用并未为其提供交易的安全保障。比如，一个人用信用卡租

11、了一辆车被撞坏，在西方发达国家，商户可以（在信用额度范围内）先从银行得到全额赔偿。即使数额远超过这个人的支付能力，甚至导致这个人破产，损失也只是银行的。在我国的话，如果数额远超过这个人的支付能力，那么损失将可能由商户承担，所以对于商户而言，消费者使用信用卡还不如支付现金来的安全可靠，从而也降低了商户接受信用卡使用的热情。其次，商户需要支付一定的费用。商户在接受消费者的信用卡支付方式后，需向收单机构支付收单服务费和银联网络服务费，这减少了商户的利润，自然降低了商户受理信用卡的兴趣。5. 与信用卡产业相关的法制不健全由于我国开展信用卡业务时间不长，到目前各商业银行主要依据中国人民银行颁布的银行卡业

12、务管理办法（1999 年 3 月 1 日实施）来开展业务，虽然这部法是迄今为止信用卡业务规定中最为详细、操作性最强的一部法律文件，但其中仍然存在着一些漏洞。此外，信用卡产业的发展涉及到发卡机构、持卡人、商户等主体，目前，对信用卡具体业务中的具体环节加以规范的法律法规除了信用卡业务管理办法外，还有担保法、关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定、关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释以及各大银行关于信用卡的章程、特约商户协议书、特约商户操作程序、信用卡业务会计核算手续、信用卡保险单等，但仍没有一个具体的法律条款作为各主体做事的依据。三、世界发达国家和地区信用卡产业发展概况20 世纪 60

13、 年代，信用卡在美国、英国等欧美发达国家萌芽并迅速发展，亚太地区的香港地区、新加坡、马来西亚在 20 世纪 70 年代、韩国在 90 年代也大力发展信用卡产业。由于不同国家和地区信用卡产业形成的背景和条件千差万别，所以各国家和地区之间的信用卡产业发展也大不相同。下面简单介绍世界一些国家和地区信用卡产业发展的概况。（一）、美国美国是信用卡产业的发源地，信用卡的出现完全是由市场自发产生的。在美国，除了银行外，石油公司、零售商、制造企业等一些机构也能发行信用卡，他们的经营方式最初以合作分工为主，其后随着市场的成熟，法律条款的完善，银行等发卡机构成立了附属的独立的信用卡公司。美国的信用卡产业建立了自己

14、的收单网络和收单品牌，如 VISA、MASTER，它们不仅占据了美国信用卡收单品牌的大半壁江山，同时把收单网络扩张到全球 170 多个国家，带有其标志的信用卡量占全球发卡量的90%以上8，拥有信用卡专利技术占全球的 95%以上8，控制了全球信用卡产业发展的主导权。美国的信用卡产业在发展成熟后，其产业链随美国人的全球流动和美国产品、资金和技术的全球扩张而扩张，这种全球扩张和全球兼并虽然极大的提高了产业集中度，统一了业务的标准和作业流程，但也意味着信用卡产业更容易被黑客侵袭而增加客户资料流失的可能性3。（二）、日本日本信用卡经过 40 多年的发展，已位居亚洲第一、全球第二位。日本政府在信用卡产业的

15、发展过程中起到了重要作用，在日本除银行外，如超市、零售商、家电制造企业等产业公司只要采用公司制经营方式，那么经过批准也能发行信用卡。但在早期日本政府为了保护这些零售商的利益，银行是不准直接发卡的，其后60无 锡 南 洋 职 业 技 术 学 院 论 丛第 8 卷随着市场的成熟和美国金融政策的影响，政府才逐渐放开银行发卡限制，同时政府又组织成立了日本信用卡产业协会，宏观指导和协调日本信用卡产业的发展。日本的信用卡产业建立了自己独立的收单网络和收单品牌JCB，其经过 20 年的努力，成为了日本最大的信用卡发卡公司、全球第 4 大收单品牌，而当初选择与 VISA、MASTER 合作发卡道路的信用卡公司

16、，则在发展过程中逐渐丧失了独立发卡品牌的地位。日本的信用卡产业拥有完善的信用体系，但是其资信中心侧重于事后预防，因而作用有限。此外，与欧美国家不同，日本不对盗取磁性资料或持有伪造信用卡状况进行处罚，造成伪卡损失多。直到 2001 年日本政府才在刑法修正案中写入了有关伪造信用卡的法规，规定伪造信用卡和持假卡同属犯罪。（三）、韩国韩国信用卡始于 1982 年 4 月 7 日，但是韩国信用卡产业真正的发展是在 1998 年后，韩国政府制定了全方位的鼓励社会各阶层的办卡、用卡，鼓励商户安装 POS 机、受理卡片的各项政策，掀起了全民齐心协力发展信用卡产业的高潮，截至 2002 年，韩国已有超过 90%

17、的商户接受信用卡消费9，成年人人均持卡超过 2 张9。韩国的发卡机构主要是银行，其次为 3 家制造发卡公司，LG 卡公司、SUMSUNG 卡公司、HYUNDAI 卡公司，受美国分业经营方式的影响，这些发卡机构全部以公司制形式存在。韩国政府非常重视 POS 机投放和国内收单网络建设，其 POS 机布设密度居全球第一，但是没有建立自己统一的收单品牌，更没有在海外建立自己的收单网络和收单品牌，韩国的国际卡全部依赖 VISA、MASTER 的网络。到 2001 年底，韩国信用卡产业规模已位居亚太第 2 位，全球第 3 位。韩国的信用卡产业风险很大，主要表现在：一、韩国没有资信中心，主要由发卡机构依靠信

18、用及债权管理系统和客户评分系统对客户进行管理，无法有效识别优劣客户，无法对违约人员进行必要惩罚；二、韩国政府出台各项鼓励消费者使用信用卡的政策，给信用卡公司带来了巨额的手续费收入，因此他们千方百计的扩大信用卡发放数量和范围，顾不上对客户的偿还能力进行分析，大量向未成年人、低收入者等信用不充分者发卡，同时又进行恶性价格竞争，以及过度促销，造成经营成本提高，债务拖欠比例不断上升，发卡机构由盈转亏，全行业出现流动性危机；三、韩国市场准入监管薄弱，一些 IT 企业和通讯运营商凭其成熟的应用技术，能未经金融监管机构批准，悄悄深入支付行业，这使信用卡产业的安全隐患较大。（四）、香港香港的信用卡产业源于 2

19、0 世纪 70 年代中期，其发展完全依靠市场化的经营机制，政府极少干预。在香港，只有银行金融机构才能发行信用卡，发卡银行的信用卡经营管理部门多以银行附属事业部的形式出现。在全部发卡机构中，中银信用卡公司是香港唯一的独立信用卡公司，是中银集团整合 8 家银行信用卡业务而成的。香港的信用卡产业没有建立自己的收单网络和收单品牌，都被外资所垄断，其收单网络主要依靠VISA、MASTER、JCB、American、Diners 这 5 大国际组织。由于政府干预极少，香港没有单独的关于信用卡发行的管理办法，使得不少银行信用卡对现金透支还款所收取的手续费和利息高于港府持牌放贷人士条例的上限，成为名副其实的高

20、利贷。此外，香港的资信中心直到 2003 年 8 月才开始把正面资料纳入消费信贷资料库，之前只涵盖了所有消费信贷的负面资料，这种不含消费者正面资料的资料库使消费者可以向多家银行贷款，导致过度放贷，银行无法有效控制风险。四、对我国信用卡产业发展的启示由于我国信用卡市场全面开放，国外的信用卡机构进入了中国市场，对国内发卡行形成从政策层面到业务层面的全面冲击，中国的信用卡产业正面对着激烈的市场竞争。因此我国可以通过借鉴其他一些国家和地区的信用卡产业发展经验，同时结合我国国情，使我国的信用卡产业早日走向成熟。根据上述几个国家或地区的信用卡产业发展的概况，对我国信用卡产业发展可以得出以下几点启示：第 2

21、 期沈 波：发达国家信用卡产业状况对我国信用卡产业发展的启示61（一）、要充分发挥政府和市场机制的作用美国信用卡产业在萌芽、成长过程中，政府没有干预，但是其发展较早，没有竞争对手，加之它也积极采取措施限制垄断组织的垄断行为和不合理的收费行为，有效保护了生产者、消费者、商户和中介机构各自的利益，因此美国的信用卡产业在完全市场化情况下发展较好；而香港虽也采取纯粹的市场竞争，政府不干预政策，但是它的市场全面开放，竞争对手多，加上本港的企业规模较小，竞争力低，因此没有建立自己的收单网络和收单品牌；日本、韩国政府进行了干预，但是韩国忽视了市场机制的作用导致粗放经营严重，出现了产业危机，日本由于对信用卡违

22、法处罚低，成为全球伪卡集团的生产基地。因此纯粹的政府主导和纯粹的市场竞争各有利弊，必须两者兼顾，扬长避短，取长补短，发挥各自的优势。同时，从这几个国家或地区信用卡产业成熟的时间看，如表所示：政府的干预，可以缩短信用卡产业成熟时间，并且干预的程度不同，也能使信用卡产业生命周期由长变短。对于我国来讲，信用卡产业还属于新兴产业，因此目前我们必须充分发挥政府和市场机制的作用，在政府主导下促进本国信用卡产业的发展，迅速扩大产业规模，缩短信用卡产业成熟时间，同时又要通过市场机制使产业高质量、高效益的发展。具体而言，政府特别是工商、税务、财政等部门应该采取一系列措施鼓励持卡消费。比如政府出台税收优惠政策，通

23、过个人收入所得税优惠政策为持卡消费人减免部分个人收入所得税；通过税收优惠鼓励商户尤其是零售、餐饮、酒店等服务行业受理信用卡以方便持卡人持卡消费等，培养国民的用卡习惯和提高商户的用卡兴趣。但同时要注意倡导全社会形成合理利用信用卡适度消费的理念，为信用卡产业的健康发展创造一个良好的社会环境。（二）、发卡机构范围以银行为主美国、日本的发卡机构范围较广，除银行以外，其他的机构通过批准也能发卡，韩国、香港的发卡机构以银行为主。根据我国的情况，近阶段发卡机构应该限定在银行，因为我国的监管机制还不成熟，信用卡行业准入机制和个人征信体系也还不完善。（三）、建立统一的国内收单网络和收单品牌基础上，向国际化努力美

24、国在产业发展初期、日本在产业发展中期建立了全球性的收单网络和收单品牌并取得成功。但是美国是同时建立国内收单品牌和国际收单品牌，因为 20 世纪 50 年代以来它一直是世界经济强国，并且美国产品与美国人、美元同时走向国外的；而日本是先发展国内收单品牌再发展国际收单品牌，因为日本是 70 年代以后成为经济强国的，且在 80 年代才取消外汇管制和实现货币自由化。韩国、香港的国际卡收单网络和品牌主要依靠 VISA、MASTER 两大国际组织。根据目前信用卡产业的世界排名以及各国和地区信用卡产业发展状况，可以看出，建立统一的收单网络和收单品牌是提高本国信用卡产业发展的重要部分，同时国际收单网络的建立也能

25、扩大本国信用卡中国际卡的发行量。从以上分析来看，我国要想进入信用卡产业强国行列，必须在建立国内统一收单网络和收单品牌的基础上，建立国际性的收单网络和收单品牌。由于我国目前人民币还不能自由兑换，但是我国与东南亚、东北亚边境国家之间的民间贸易往来日益加深，人民币已被一些边境国家所接受，因此，我国可以借鉴美国和日本的做法，在加强国内收单网络和收单品牌建设的同时，先向民间贸易往来较多的国家和地区发展境外收单网62无 锡 南 洋 职 业 技 术 学 院 论 丛第 8 卷络和收单品牌，然后走向国际化。此外我国的收单网络可以考虑建立独立的网络，就像日本的 JCB 信用卡公司，不做 VISA、MASTER 的

26、海外商标代理店，坚持独立开展国际化业务和发行带有本品牌标志的国际卡，努力成为全球收单品牌之一。（四）、经营方式宜采用公司制美国、日本、韩国等分业制经营的国家多成立信用卡公司，避免经营亏损影响母公司效益。香港地区由于市场小多采用银行附属事业部制的方式开展经营，便于通过交叉销售以获得范围经济效应。此外，如VISA、MASTER、JCB 等世界排名前几位的信用卡公司都是采用公司制。根据以上分析，结合我国的情况，我国也应该采用公司制。首先从市场范围看，采用银行附属事业部制的香港地区市场小，采用信用卡公司制的美国、日本、韩国市场较大，而我国的信用卡市场也很大。其次，通过公司制能整合资源。目前我国各大银行

27、都经营信用卡业务，但由于是封闭式发展，缺少与同行业、与社会组织协调合作，同时各银行间联网程度低，难以实现信用卡客户资源共享，使在此基础上建立个人信用体系困难重重。此外各银行内部的信用卡业务也没有统一运作，各自散打，引起多种资源内耗。第三，公司制能改善目前除了提供既定的结算服务外，几乎未提供附加值服务的状况。第四，我国目前的信用卡业务同传统的银行业务捆绑在一起，在财务上未能独立核算，效益得不到真正的体现，各级信用卡部门的积极性也得不到充分发挥。没有讲究成本核算和效益考核，一方面使总行制定的各项信用卡发展方针得不到最有效的财务信息反馈；另一方面使各级分行的信用卡经营容易走上外延式的发展模式，即通过

28、加大投入来追求规模上的扩大10。具体而言，我国可以借鉴美国的做法，以一家银行为发起人，吸收其他机构投资者参股，成立一家大的信用卡公司。这家公司按公司制建立组织架构，实施管理，可以独立发展自有品牌的信用卡，也可以为其它发卡机构和信用卡公司提供专业化的数据处理服务。这样，大的信用卡公司提供网络支持和品牌管理，可以取得信用卡作为网络性产业的规模和聚集效益，中小发卡机构和信用卡公司可不必自建网络，而只着重于开拓持卡人市场，开发信用卡的附加值。（五）、建立健全的社会信用体系在美国建立了完备的信用体系，因此美国信用卡持卡人的违约率低，产业风险低；韩国没有建立资信体系就大力发展信用卡产业，又发展了大量的低信

29、用高风险客户，带来了很大的产业风险；香港早期的资信体系只有负面材料，不能遏止持卡人多头办卡的局面，导致违约率高，风险也很大。所以我国必须尽快建立全国统一的包括持卡人、商户等各主体方面在内的、有正反面信息组成的、有约束力的社会资信体系，这是信用卡产业大力发展的基础，是保证信用卡产业向良性健康发展的重要条件之一。（六）、健全和信用卡产业发展相关的法律、法规，全面规范和促进信用卡产业的发展应加快相关法律的制定和出台，创造公平合理、有序竞争的市场环境，鼓励信用卡产业全面规范的发展。要明确信用卡业务的准入条件及日常监管内容，明确发卡机构、收单机构、交换机构、商户及持卡人等信用卡产业所涉及到的当事人权利、

30、义务的法律界定；要保护消费者的合法权益，明确规定发卡银行在章程或协议中与持卡人约定发卡银行与持卡人之间公平的挂失责任，并共同承担责任，而不能将挂失风险责任完全推给持卡人；要统一各项信用卡业务的收费标准；要对信用卡欺诈等犯罪行为进行认定，并予以严厉的处罚。同时还需制定与征信有关的法律、法规，征信法规必须详细规定征信数据的定义、搜集、管理、分析、报告、查询和使用等方面。参考文献1 林功实、林健武.信用卡M.北京：清华大学出版社，2006-05.2 虞月君.中国信用卡发展模式研究M.北京：中国金融出版社，2004-08 第 1 版.3 杨 威. 央行:3 季度中国信用卡发卡量和信贷总额快速增长 中国新闻网 2008 年 12 月 30 日 15:304 虞月君. 中国信用卡发展模式研究M.北京：中国金融出版社，2004-08 第 1 版.5 林功实、林健武. 信用卡M.北京：清华大学出版社，2006-05.6 陈 兵. 我国信用卡业务发展的问题和对策分析J. 上海投资 2005,(10).7 虞月君.中国信用卡发展模式研究M. 北京：中国金融出版社，2004-08 第 1 版.第 2 期沈 波：发达国家信用卡产业状况对我国信用卡产业发展的启示638 林功实、林健武.信用卡M. 北京：清华大学出版社，2006-05.9 戴维S埃文斯和理查德斯默兰合著 中