磷化工行业分析报告.docx

1、磷化工行业分析报告2017年磷化工行业分析报告2017年9月目 录一、行业管理 41、行业主管部门及监管体制 42、行业相关产业政策、法律法规 6二、行业市场概况及市场规模 71、我国磷化工行业发展现状 72、磷化工行业发展的市场规模 83、磷化工行业发展的特征 9（1）资源大国发展趋于大型化、国际化 9（2）大公司发展趋于精细化、专用化 9（3）磷化工大国发展趋于多联产、循环化 9三、磷化工行业未来发展方向和趋势 101、产品结构向精细化、专用化发展 102、行业集中度不断提高 113、区域布局趋向优化 114、技术创新 125、中长期磷矿石价格上涨空间较大 12四、进入行业的主要壁垒 13

2、1、行业准入壁垒 132、环保与资金壁垒 133、技术壁垒 144、资源壁垒 14五、影响行业发展的因素 151、有利因素 15（1）磷化工产品的强劲需求 15（2）国家产业政策推动磷化工行业发展 15（3）掌握部分核心技术 172、不利因素 17（1）环境保护压力的加大 17（2）成本制约力明显 18（3）产品精细化率低、竞争力不强 18（4）生产企业集中度差、能耗高 18六、行业竞争状况 191、行业竞争水平和市场格局 192、行业主要企业 20（1）多聚磷酸 20（2）五氧化二磷 22一、行业管理1、行业主管部门及监管体制磷化工行业因其特殊性，主要受环境保护局、安全生产监督管理局、国土资

3、源局等部门的监管。除受行业主管部门监管外，还有中国无机盐工业协会磷化工分会进行相关的企业自律管理以及辅助制定相关政策标准等。环境保护局下设的环境影响评价司、环境监测司、污染防治司等机构，主要承担规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作；监督管理环境影响评价机构资质和相关职业资格。组织开展环境监测；调查评估全国环境质量状况并进行预测预警；承担国家环境监测网和全国环境信息网的有关工作。拟订和组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车的污染防治法规和规章；组织实施排污申报登记、跨省界河流断面水质考核等环境管理制度；组织拟订有关污染防治规划并对实施情况进行监督。

4、公安部是全面贯彻落实中华人民共和国民用爆炸物品管理条例的主管单位，负责核发爆炸物品储存许可证、爆炸物品使用许可证、爆炸物品购买证、爆破员作业证等。主要涉及公司危险化学品的运输监管，下属企业采矿用爆炸品的监管等事项。国土资源部是贯彻落实中华人民共和国矿产资源法、中华人民共和国土地管理法等法律法规的职能部门。主要涉及到公司工业用地与规划、下属企业采矿许可等事项。安全生产监督管理局主管安全生产和相关的政策法规工作。主要涉及综合监督管理危险化学品安全生产工作；指导、协调安全生产检测检验工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介

5、组织的资质管理工作，并进行监督检查。组织、指导全国安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员、煤矿安全监察人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。中国无机盐工业协会磷化工分会，其主要职能在于收集汇总行业信息、统计整理准确的行业

6、数据，建立正常的渠道以书面形式向相关部门反映实际问题；针对国家出台的无机磷化工产业政策，建立反映行业诉求渠道；围绕生产、技术、安全、环保、市场等方面，加强行业内的交流和沟通，以更好地促进行业发展。2、行业相关产业政策、法律法规对磷化工行业的企业，尤其是危险化学品、易制毒化学品和剧毒化学品企业的生产经营实施了强制许可经营制度。在安全生产、产品质量、环境保护及公共安全等方面的需要遵守的法律法规及行业政策如下：二、行业市场概况及市场规模1、我国磷化工行业发展现状磷化工属于资源类行业，主要是指以磷矿石为原料。磷矿资源的稀缺性和不可替代性决定了上游磷矿石价格的变动都将对整个下游市场产生极大的影响，尤其黄

7、磷产品、磷肥等。中国磷化工产品自20 世纪80 年代后期至90 年代，利用国内“西部大开发”和国外磷化工布局与结构调整的机遇获得了较快的发展。目前，我国已建立了较为完善的磷化工生产体系，从资源开采到基础原料的生产，从各种大宗磷化工产品到精细的无机、有机磷化工产品的生产，已经基本可以满足国内各行业的需求，且有大量产品出口。我国磷化工行业总生产能力已超过1200 万 t，产品品种约有100 个，成为世界上最大的磷化工生产国、消费国和出口国。我国虽然是磷化工大国，但行业总体技术水平与先进国家有很大差距。相对于发达国家来说，我国磷化工行业还存在很多问题。产业结构还较为不合理，产品品质较低。黄磷行业的过

8、度发展已使我国本来已经相当紧张的能源、资源形势更加严峻，磷矿石供需关系由量变到质变，为此政府限采、资源保护力度加强。在政策引导和市场机制作用下，产能逐渐向一体化、规模化企业流入。技术含量高、高附加值、使用领域广的精细磷化工产品是未来磷化工产业的发展方向。从我国可持续发展的战略需要以及节能降耗和淘汰高耗能产品的国策出发，磷化工企业在自身不断发展壮大的同时，不断寻求新的发展模式。原料、产品上下游一体化，磷矿、磷肥和磷酸盐生产一体化不断催生磷化工新技术、新产品、新工艺、新应用的面世。磷化工企业纷纷进行产业结构和布局的调整，致力于向下游扩展，发展高科技、高附加值的磷化工精细产品和技术，开发传统产品的新

9、应用、新市场，走精细化的发展道路，以提升技术水平和扩大产品市场，增强企业的核心竞争力。2、磷化工行业发展的市场规模当前我国磷化工年生产能力近 850 万吨，占全球总产量65%，其中出口的基本上是传统的、大宗初级磷化工产品，属于“资源输出”，留下了“污染”的不利局面，引起了严重的后果：产品能耗高（1 吨黄磷耗电14,000 度）；排放量大、污染重（仅黄磷年排放废气12 亿立方米）；低值产品大量出口，消耗了大量不可再生的磷资源，国土资源部已将磷列为紧缺资源；高纯、高附加值磷化工产品几乎全部依赖进口。全球磷化工行业处于上升的阶段，每年均以15%的速度逐年递增；在一些发展中国家几近爆发性增长，中国作为

10、一个新兴市场，以聚磷酸铵为基础的液体肥市场，以超过50%的速度递增。而能够生产出符合下游市场要求的液体肥制造商在国内却处于一种缺乏的状态，因此，可预计市场整体上会在较长一段时期内处于供不应求的状态。3、磷化工行业发展的特征（1）资源大国发展趋于大型化、国际化由于资源、能源的导向和环境保护政策的调整，近年来国外一些磷化工大公司大力开展兼并重组、产业结构和布局的调整，致力于发展高科技、高附加值的磷化工产品和技术，以提升技术水平和扩大产品市场，增强企业的核心竞争力。如罗地亚和Albright&Wilson 公司的兼并重组，使罗地亚公司成为全球生产精细磷化学品的领头羊。（2）大公司发展趋于精细化、专用

11、化如罗地亚、美国伊诺福化学工业公司等在全球精细磷化工市场中占有很大的份额，在阻燃剂、水处理剂、磷系催化剂、表面活性剂、含磷药品以及中间体等领域加强研究和开发，提高竞争力。如全球最大的草甘膦除草剂生产企业美国孟山都公司。（3）磷化工大国发展趋于多联产、循环化以美国、中国的发展为代表，所谓多联产就是不同产业或企业间进行耦合共生，拓宽产业领域，无机、有机、盐肥联合生产，有利于资源综合利用和延伸产业链。原料、产品上下游一体化，磷矿、磷肥和磷酸盐生产一体化；循环化就是发展绿色低碳循环技术，合理利用资源和能源，搞好综合利用，加强生态环境的保护。三、磷化工行业未来发展方向和趋势进入 21 世纪，随着经济全球

12、一体化进程的加快，加之资源、能源和环境问题的影响，世界磷化工产业发展格局正在发生变化。从近几年的发展情况看，国外磷酸盐的发展趋势是：粗放型向精细型发展；大众产品向专用化、特种化转变；普通磷酸盐产品的生产由发达国家向发展中国家转移。目前我国磷化工企业在自身不断发展壮大的同时，不断寻求新的发展模式，使企业能够可持续发展。我国磷化工行业今后的发展重点是进行产业结构调整，未来发展方向应为：构建磷化工循环经济产业链，实现可持续发展；产品结构向精细化、专用化发展；提高行业集中度；优化区域布局；注重技术创新等。1、产品结构向精细化、专用化发展21 世纪的化学工业将是以高性能材料为代表的专用化学品时代。未来，

13、我国磷化工的开发应着眼于全球市场。重点是开发处于需求成长期的产品，如食品级磷酸盐，磷系阻燃剂，磷系医药剂，电子级化学品，金属磷化物，有机磷化物等。将精细磷化工的发展与我国相关的优势产业及新兴产业如新材料、环保、医药、食品等发展结合起来，为这些产业的发展做好配套服务。我国磷化工产品发展方向是：做好为农业，电子，建材，石油化工，机械，冶金，汽车等行业配套工作；发展系列化，专用化，多规格的产品，满足不同用户的需要；鼓励高新技术在行业中的应用，发展高附加值的精细产品，要在产品的高纯微细化（纳米级）、物化性能等方面下工夫。国内的磷化工企业积极采用先进技术，努力将科研成果转化成工业性装置，发展新产品。因此

14、，发展湿法硝酸精制技术和磷精细化工产品的开发和应用已成为中国磷化工发展的两大重点，成为未来发展的必然趋势。2、行业集中度不断提高磷化工行业结构调整的目标是有效整合一些能耗高、污染严重、经济效益差、不能适应市场竞争的小生产厂，鼓励产品基地化的建设模式，支持组建跨省及行业的大集团公司，以有效控制产品出口价格，保持市场稳定。并相应建设磷酸盐生产、出口基地，这些基地的建成和发展，将会带动行业的技术进步，促使行业生产水平上一个新台阶，使企业结构有较大的调整。今后，我国磷化工行业的产业结构将得到较大程度的调整，一些现有的磷酸磷肥厂将向磷化工转型，继续发展壮大，成为行业的龙头企业；而许多没有资源，能源价格较

15、高的中小企业，随着能源价格的上涨，将逐渐失去竞争优势被迫退出，为大企业提供发展空间。磷酸盐行业将出现湿热并存的局面。企业的兼并重组，也是中国精细磷化工进行产业结构调整的重要特征。3、区域布局趋向优化将进一步调整生产布局，合理配置资源，继续加强主要原料产区的基地建设，鼓励矿化结合，鼓励高新技术精细磷化工的发展，以合理地配置资源、自己等各方面的优势，克服原料矿石长途运输、基本产品价格分散、骨干企业规模小的状况，以达到最佳的经济效益。4、技术创新加强技术创新，搞好科技攻关，突破制约磷化工发展的关键技术，大力推进磷化工行业的科技进步。其中，主要的技术突破点就是湿法磷酸精制技术。其中，主要的技术突破点就

16、是湿法磷酸精制技术。发展湿法磷酸精制食品级磷酸技术，以应付即将到来的全球能源价格上扬以及黄磷价格上涨等危机。这对发展中国精细磷化工工业，提高整体技术水平都具有深刻的意义。国家鼓励开发无机高新技术材料，如润滑油级五硫化二磷及与电子等相关产业配套的产品及为造纸、医药、皮革、油田化学品、涂料等行业配套的磷酸盐产品；鼓励发展的环保型产品，如无机水处理剂、阻燃剂用的磷酸盐、溴化物等。由于农业的特殊地位，支农型产品发展仍受国家产业政策支持，如无机饲料、食品添加剂用的磷酸盐产品发展前景较好。5、中长期磷矿石价格上涨空间较大磷矿具有稀缺性、不可再生性和需求刚性。从需求上看，全球人口增长，对粮食需求增多以及生物替代能源的发展决定了全球对磷