高吸水性树脂SAP市场分析报告.docx

1、高吸水性树脂SAP市场分析报告2011年高吸水性树脂SAP市场分析报告目 录1、SAP产品简介 32、SAP产品的性能与主要应用领域 33、行业的发展历程 44、行业的技术发展现状 55、SAP行业的市场供求状况 6（1）SAP行业全球供求概况 6（2）我国SAP行业的供求状况 7（3）我国SAP行业的市场前景 91）我国卫生用品领域有广阔的发展空间 92）消费结构和其他应用领域的拓展蕴藏巨大商机 93）我国SAP行业国际竞争力迅速提高 104）产业政策支持SAP行业的发展 116、行业市场竞争状况 11（1）三大雅精细化学品（南通）有限公司 13（2）日触化工（张家港）有限公司 13（3）台

2、塑吸水树脂（宁波）有限公司 13（4）泉州邦丽达科技实业有限公司 14（5）浙江威龙高分子材料有限公司 141、SAP产品简介高吸水性树脂（Super Absorbent Polymer，简称SAP），由低分子物质经聚合反应合成或由高分子化合物经化学反应制成，是一种经适度交联而具有三维网络结构的新型功能高分子材料，分子链上含有很多强亲水基团，能吸收相当于自身重量几百倍甚至几千倍的水。SAP不但吸水能力强，保水能力也非常强，含大量水分时具有相当的凝胶强度，而在干燥环境中将水分缓慢释出，因此又叫高保水性材料。2、SAP产品的性能与主要应用领域SAP品种虽然很多，但目前作为商品的主要是交联的聚丙烯酸

3、（盐）、丙烯酸酯共聚物及淀粉-丙烯酸接枝聚合物，其中交联的聚丙烯酸（盐）类SAP因其优良的综合性能，产量占世界总产量的80%以上。SAP主要品种的性能比较如下表：影响高吸水性树脂性能的主要在于中和度的选择，交联剂、引发剂、表面交联剂的选择与用量，不同规格粒子的复配等。不同工艺配方的产品，对树脂的吸水性、保水性、通液性、凝胶强度等产生很大的影响，从而直接影响产品的应用。高吸水性树脂因其特殊的吸水、贮水功能，具有广泛的应用领域，目前最主要的用途是婴儿纸尿布、妇女卫生巾和成人纸尿片：但SAP未来最大的应用领域可能在工业和农用领域。由于SAP可以改善土壤的团粒结构，增加土壤的透气性和透水性，可作为土壤

4、的改良剂和保水剂，目前世界上已有许多国家把它用于沙漠绿化，前景广阔。我国产业结构调整指导目录（2011年本）明确提出鼓励固沙、保水、改土新材料生产，预计将带动农用SAP的生产和应用开发，由此带来的SAP市场需求将更为可观。电缆受潮会降低其可靠性、安全性和使用寿命，用SAP对电缆进行包覆保护可吸收渗入的水分，同时起密封作用。3、行业的发展历程国外SAP行业的发展历程可以分为材料开发、初步商业化和快速发展三个阶段。1961年，美国农业部北方研究所开始吸水性材料的研究；1977年，美国UCC公司合成了一种非离子型的高吸水性树脂，其吸水能力达到200倍，使SAP材料的商业化应用成为可能。1978年，日

5、本三洋化成工业率先进行了商业生产，将SAP用于一次性尿布，SAP行业进入初步商业化阶段；此后，行业内不断出现各种SAP新产品。20世纪90年代初至今为快速发展阶段，行业产量和消费量迅速增加，并开始开发更加环保、差异化的SAP材料，至今各国还在纷纷扩大研究和开发新的应用领域。我国自20世纪80年代初开始SAP的合成与应用研究，以2003年为分水岭可以分为前后两个阶段。第一阶段主要采用国内自主技术，装置规模小、生产成本高、产品单一、品质低于国外产品且不稳定。2003年，日触化工（张家港）有限公司与三大雅精细化学品（南通）有限公司成立，产品主要为卫生用SAP。2005年7月，台塑吸水树脂（宁波）有限

6、公司成立，其年产3万吨的生产装置于2008年开工投产。引入外资企业极大地改变了我国SAP行业的竞争格局和产品结构，直接减少了SAP进口量，产能也迅速增加到2010年年底的19万吨/年。4、行业的技术发展现状高吸水性树脂有三种工业生产方法：淀粉接枝法，纤维素接枝法和合成聚合物法，其中合成聚合物法是当前高吸水性树脂生产的主要方法。合成聚合物法又分为反相悬浮聚合和溶液聚合，这两种方法生产的高吸水性树脂产量占全部产量的90%以上。溶液聚合法是以水为溶剂，将经碱部分中和后的丙烯酸在存在交联剂的环境下进行交联聚合制得SAP的方法，生产过程不产生污染，对设备要求低、生产效率高，是卫生用SAP的主导生产工艺。

7、反相悬浮聚合法是以有机溶剂为分散介质，经碱中和的水溶液单体丙烯酸钠在悬浮分散剂和搅拌作用下分散成水相液滴，引发剂和交联剂溶解在水相液滴中进行聚合的方法。该法的缺点是主设备材质要求高，只能进行间歇性生产，且有机溶剂的使用成本、回收处理成本高，容易产生污染。目前，欧美各国大多采用溶液聚合法生产SAP，日本各大公司多采用反相悬浮聚合法生产。我国小规模装置采用溶液聚合法，反相悬浮聚合法尚处于研究开发阶段。SAP具有生产工艺流程复杂、技术难度高、投资大的特点，是高技术高附加值产品。国内工业化生产技术尚不成熟，采用国内技术的装置生产能力较小，与国外工艺技术相比还有一定的差距。改进聚合工艺仍是国内主要的研发

8、方向，目前的研究开发集中在改善交联剂、分散剂等助剂和反相悬浮聚合法技术方面。5、SAP行业的市场供求状况（1）SAP行业全球供求概况1998年前全球SAP的表观消费需求增长迅猛，年均增速超过15%；之后增速有所放缓，20052009年期间年均复合增长率为4.84%。2009年全球SAP表观消费量达到170万吨，装置产能也从2004年的129万吨/年增加至176万吨/年。全球SAP的产能与消费量基本保持平衡，考虑到产能利用率，SAP市场一直处于供不应求的状况。其原因之一，是全球SAP的产能比较集中，2008年美国、西欧和日本的产能合计占全球总产能的80%。（2）我国SAP行业的供求状况我国SAP

9、行业2008年之前长期处于供不应求的状态，表观消费量持续保持快速增长，20012010年期间表观消费量年均复合增长率达27.27%，其中20012004年期间年均增速接近29%，20052010年期间有所放缓，但仍高达24.58%。随着婴儿纸尿裤等卫生用品在农村地区渗透率的提高，以及城市地区人口老龄化带来的成人纸尿裤等护理用品需求量的增加，我国SAP市场需求仍将维持高增长态势。2004 年之前，我国SAP 产能增长较为缓慢，2005 年较上年增长175%， 2006年2010年期间仍保持年均29.59%的增速。在此基础上，我国SAP产量也同步迅速增长，2006年2010年期间年均增速达33.8

10、7%，使国内SAP供不应求的局面开始扭转，并且自2005年开始实现出口。我国SAP产能、产量快速增长的主要原因，一是国内需求旺盛，带来行业投资增加、产能扩张；二是发达国家开始向我国产业转移，部分新增产能主要用于出口。我国SAP行业的开工率较低，主要原因是受国内SAP行业竞争格局和国内丙烯酸供应的共同影响。2010年我国SAP产能约为19万吨，其中两大日资企业日触化工（张家港）有限公司和三大雅精细化学品（南通）有限公司的产能约占全国总产能的44.70%，包括台塑高吸水树脂（宁波）有限公司在内的三大外资企业占全国总产能的60.50%。而国内其余的SAP生产企业由于规模较小，生产所需的丙烯酸得不到稳

11、定供应，尤其是在丙烯酸行业快速发展的2008年前。随着国内丙烯酸产能和产量的增长，SAP行业开工率已经从2005年的54.54%稳步提升至2010年的64.74%。（3）我国SAP行业的市场前景1）我国卫生用品领域有广阔的发展空间据中国卫生用纸协会的资料，国内妇女卫生巾市场渗透率1995年为31%，2000年为50%，2005年则达61%；婴儿尿布的市场渗透率2005年才达到9%；成人失禁用品的市场渗透率则更低。日本65岁以上老年人中，需护理的占12%。2005年，我国65岁以上老年人口已达10,045万，若与日本同等比例计，则需护理的老年人为1,205万，需SAP用量12.30万吨/年；婴儿

12、人数是4,040万，若全部采用纸尿裤护理，则需消耗SAP84万吨/年。根据国外的经历，卫生用品有一个逐渐向超薄型方向发展的过程，导致单片产品的SAP用量增加。我国单位卫生用品中SAP含量与国外相比有很大的差距，例如国外婴儿纸尿布含SAP为每件10克，国内为每件6克。鉴于我国庞大的人口基数、各适用群体较低的市场渗透率和卫生用品中较低的SAP单位含量，仅卫生用品行业就将带动SAP行业需求的持续增长。2）消费结构和其他应用领域的拓展蕴藏巨大商机发达国家91.50%的SAP用于卫生用品领域，8.50%用于其他领域，包括农业、建筑业等。国内SAP的消费几乎全部用于卫生用品行业，其中婴儿纸尿布占比最大，达

13、55%，其次是妇女卫生巾40%和成人失禁用品5%。与发达国家相比，卫生用品中我国婴儿纸尿布和成人失禁用品所占比例尚小，潜力很大；而农业、建筑业和工业等领域的应用研究还有待突破。SAP在农业、林业、园艺领域的应用非常广泛。作为土壤的改良剂和保水剂，可以改善土壤的团粒结构，增加土壤的透气性和透水性，SAP现已被许多国家用来治理土壤沙化。SAP可作种子保水剂，提高发芽率；涂于植物根部，可防止根部干燥，减少移植休克，提高成活率。此外，还可用作水果保鲜、农用薄膜防雾、农药和化肥的缓释剂等。我国是农业大国，从生产环境和生态恢复等环境保护要求，以及农产品深加工的需要等客观条件来看，农用SAP的需求将无可限量

14、。3）我国SAP行业国际竞争力迅速提高SAP行业的发展趋势是提高质量、降低成本，这对处于迅速发展阶段的我国SAP行业十分有利。随着国内SAP生产工艺水平的提升和产能的扩大，我国SAP中端产品具有很高的性价比，已经具备较强的国际竞争力。2004年之前我国尚无SAP产品出口，2009年出口2.44万吨，2010年出口量增加到3.60万吨，其中前三名的国家是巴西、土耳其和墨西哥，表明新兴发展中国家SAP市场有待进一步拓展。另外，SAP与其他化工产业一样，随着我国本土厂商竞争力的增强，SAP将占据更大的国际市场份额。4）产业政策支持SAP行业的发展SAP属于功能性高分子材料，也是我国新兴发展的一个材料

15、领域，从2005年快速发展至今才五年时间。国家有关化工行业发展的产业政策中均提出鼓励功能性高分子材料的发展，中国石化工业协会根据国务院石化产业调整和振兴规划精神制定的石油和化工产业结构调整指导意见、石油和化工产业结构调整指导目录中指出，加快吸水树脂、导电树脂等功能性树脂的开发与生产。良好的产业政策环境为SAP行业的发展创造了有利条件，有助于增强我国行业企业的整体竞争力。6、行业市场竞争状况SAP产品对生产技术要求比较高，产能比较集中，其中德固赛（含陶氏化学）、巴斯夫、日本触媒、三大雅聚物四大厂商控制了全球75%以上的SAP产能。国内目前投产的SAP生产企业仅有十家，除去日本触媒、三大雅聚物和宁

16、波台塑在国内投资的企业外，我国SAP产能仅为7.50万吨/年，而且单体产能低、未形成规模化连续生产，技术相对落后。我国2010年底国内卫生用SAP主要生产商产能情况如下表：2010年全球SAP产能176万吨，我国仅占10.80%，表观消费量占全球的比例不足7%，与我国人口大国和快速发展的经济状况不相适应。因此，良好的市场发展前景吸引国内有丙烯酸资源的企业加入竞争。预计2012年之前，我国SAP行业新增产能情况如下表：三大雅精细化学品（南通）有限公司有配套的精制丙烯酸装置，上海华谊丙烯酸有限公司和本公司均为国内重要的丙烯酸生产商，可以保证自身SAP生产所需的精制丙烯酸，该两家公司同时也是SAP行业的新进生产商，与国内现有本土的SAP生产商相比具有明显的资源优势，有更强的后续发展能力。除上述企