我国奶业分析报告 版.docx

1、我国奶业分析报告 版中国奶业分析报告格林柯尔集团钟振发Confidential Material（商业机密，非得允许请勿传阅复制）2004年7月一、我国乳品业的慨述 81、中国原料奶的生产 82、中国乳品的加工 103、中国乳品消费 104、目前乳业市场竞争分析 12（1）市场基本面分析 12乳品特性 12需求特性 13行业竞争激烈程度分析 13行业投资风险评估 14（2）竞争分析 15无差异市场竞争 15供应链竞争 16顾客源竞争 17（3）乳品业已成并购新热点 18二、奶业发展和预测 191、奶类需求预测 19（1）收入增长仍是影响奶类需求的主要因素 19（2）城市化进程是乳类产品消费需求

2、增长的新动因 20（3）人口增长及其结构变化将是乳品需求的推动力 20（4）市场细化和宏观政策将有效促进消费需求 212、乳品消费需求预测 21（1）宏观经济发展趋势 21（2）人口及其城市化水平 22（3）农业科研和基础设施建设投资 22（4）从2001年开始逐步推行学生饮用奶计划 233、中国乳类生产预测 24（1）奶畜资源潜力 24（2）奶牛的单产潜力 24（3）乳品加工能力 25（4）国家乳业发展政策 25（5）未来中国奶类生产预测 26（6）2001-2015年中国牛奶生产预测 264、实现目标的条件评估 27（1）国内宏观经济环境对乳业的影响 27（2）引进国外优质品种、增加奶源供

3、给在中国的发展前景 28（3）胚胎移植技术发展对奶源供给的影响 30三、中国原料奶的生产 301、中国原料奶的生产 30（1）中国原料奶总量的增长和结构的变化 30（2）中国奶牛存栏量的增长情况 31（3）中国奶牛单产水平的增长情况 312、中国原料奶生产的现状分析 32（1）目前中国原料奶的总产与单产水平 32（2）目前中国原料奶的价格水平 32（3）目前中国原料奶生产的区域分布 34（4）目前中国原料奶生产的所有制结构与成本收益 35（5）目前中国原料奶生产的组织经营模式 373、中国原料奶生产存在的主要问题 38（1）平均单产水平太低 39（2）质量问题突出 39（3）农户组织性弱、养殖

4、收益不稳定 39（4）奶牛饲料结构不合理 40（5）新技术推广应用缓慢 414、对未来15年中国原料奶生产的展望 42（1）对未来15年中国原料奶生产的展望 42（2）加快良种奶牛的繁育和推广 43（3）提高奶农生产的组织化程度 44（4）提高奶牛的饲养管理水平 44（5）制定标准，严格管理 45（6）充分发挥各级政府的职能 46（7）对区域布局作战略调整 465、中国乳品加工业的历史与现状 47（1）乳品加工业的历史回顾 47（2）乳品企业的近期运行情况 496、乳品加工企业的产品结构分析 51（1）液态奶的增长速度 51（2）液体奶的结构分析 52（3）液态奶生产快速增长的原因 52（4）

5、液态奶加工企业的竞争特点 53（5）液态奶市场展望 54（6）奶粉 55（7）奶酪 57（8）冰淇淋 58（9）UHT奶 59（10）发酵乳 607、乳品加工业存在的问题 61（1）产品质量问题 61（2）原料奶质量问题 64（3）原料奶生产与加工业协调问题 648、乳品加工业展望与构想 65（1）中国乳品加工业发展的资金需求量 65（2）中国乳品加工业的规模 66（2）乳品加工业兼并重组现象 67（3）并购主要类型 68（4）中国乳品加工业的区域分布 69（6）根本出路：优质优价 70（7）薄弱环节：市场消费 71（8）乳品加工业未来发展 72四、中国乳品消费 721、中国乳品消费的历史与现

6、状 73（1）乳品消费总量及人均消费量 73（2）中国乳品消费的区域特征 75城镇主要消费市场 75农村消费量低波动较大 76消费量城乡差距较大 79（3）乳品消费品种和结构 79（4）乳品的消费人群和消费方式 81城镇居民消费群体逐渐形成 81消费的目的和习惯发生变化 82主要消费时间不确定 82城镇销售网点的增加便利了群众购买 83消费者习惯于购买固定品牌 84季节差异不会影响消费 842、中国乳品消费的影响因素 85（1）传统消费习惯和消费偏好 85（2）人均收入水平 87（3）营养知识和营养意识 88（4）产品质量问题 89（5）销售服务问题 89（6）区域因素 903、增加中国乳品消

7、费的措施 91（1）加强宣传，引导消费 91（2）增加液态奶的生产比重 92（3）注重质量，吸引消费 92（4）开发农村市场，引导农民消费 934、中国政府学生饮用奶计划 94（1）中国政府学生饮用奶计划概况 94（2）实施中国政府学生饮用奶计划 94（3）实施中国政府学生饮用奶计划面临的问题 955、中国居民乳品消费展望 96（1）总量继续增加,人均波动较大 96（2）液态奶增长最快 97（3）城乡差距进一步拉大 97五、世界奶业的发展趋势及对中国奶业的影响 981、世界奶业的发展趋势 99（1）世界奶业生产 99（2）世界奶业市场 101（3）世界奶业消费 102（4）世界奶业贸易 103

8、（5）世界原料奶价格 104（6）世界奶业贸易政策 1042、农业协定的核心：农产品贸易自由化 105（1）“世界贸易组织”的一般介绍 105（2）WTO农业协定 106（3）WTO协议下奶业政策框架 106（4）WTO协议下的乳品贸易自由化 107（5）中国奶业面临的主要问题是关税降低 1073、“入世”对中国奶业的影响 109（1）一般阐述 109（2）计量分析方法 109计量模型介绍 109模型的基本假定 110方案设计 110模拟结果 111模拟结果的分析 112模型本身的缺陷 112七、中国奶业的未来发展方向 1131、未来15年中国奶业总体描述 1132、中国奶业未来总体发展 11

9、43、中国奶类未来发展的具体对策 115（1）加强奶业宏观管理 115（2）政府继续积极引导奶类消费 115（3）加强国际合作和交流 116（4）加强扶持原料奶生产，提高产量和质量 116（5）优化奶业的生产组织形式，促进原料奶规模化生产 117（6）加强对乳品加工企业的行业指导和技术改造 117（7）鼓励企业积极开拓市场 118（8）扩大城市市场，开拓农村市场 118八、中国奶用水牛及奶用山羊概况 1191、南方奶用水牛的改良和推广仍需时日 1192、奶山羊的生产有所增长 120一、我国乳品业的慨述随着中国宏观经济的持续增长以及农村城市化，2003-2015年中国乳品消费总量和人均消费水平将

10、明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下，2015年乳品消费总量将为2002年的2.7倍，达到2501.4万吨,年均增长率为6.83%，人均消费量将是2003年的2.43倍，达到17.83千克，年增长率为6.1%；2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克，是2003年的2.02倍；农村居民消费水平达到2.43千克，是2003年的2.31倍，年均增长率为5.72%。2015年由于国家实施学生饮用奶计划，每年至少可以增加乳品的消费需求153.9万吨。由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，农村居民奶类消费增长仍缺乏动力，城镇居民在今后较长时期内仍是奶类消费的主要群体

11、。从乳类总产的发展看，在实施国家学生饮用奶计划的方案中，2005、2010和2015年中国乳类产量将分别达到1,426.8万吨，1,930.4万吨和2,501.5万吨，分别是2003年的1.55、2.1和2.72倍。19902001年，中国奶类总产量由475万吨增加到745万吨，年增长率为5.8%，2003-2005年中国乳类产量年增长速度为9.2%，高于1990-2001年期间乳类生产增长速度。但从2005年后这一增长速度有所下降，2005-2010年和2010-2015年中国乳类产量年增长速度分别为6.23%和5.32%。整个宏观经济走势持续好转将会带动乳业各部门的同步增长。城市奶类消费的

12、增加和畜牧大省奶源基地的建设为中国乳业进一步发展创造了条件。但如何改造中国目前传统的乳业产业链仍然面临许多困难。此外，如何进一步提高中国目前奶牛单产水平，进一步推广中国式的产业化经营，扩大农村居民乳品消费市场，提高农民收入仍面临许多难题。1、中国原料奶的生产中国的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占据了绝对的地位。从奶牛单产水平的角度来讲，过去20多年来中国原料奶的快速增长，仅仅是一种粗放的量的增长，并不是一种质的提高。从1978年到2003年，中国原料奶总产量已由97万吨增长到879.5万吨，平均每年增长36.67%。尤其是近3年来，每年以89%的速度继续递增。1978年以来，中国奶牛存栏量

13、已由当年的48万头增长为2003年的456.1万头，平均每年增长38.65%。1978年中国奶牛的平均单产为1,839.60千克/头，到1985年增长为最高点2,016.40千克/头， 2003年中国奶牛的平均单产是1,715千克/头，大大低于70年代末80年代初的单产水平。造成中国奶牛平均单产水平下降的主要原因是，20多年来快速增加的奶牛存栏量中，绝大多数新增奶牛是由农户个体分散养殖的，养殖规模小，奶牛品种差，管理水平低，拉低了全国奶牛的平均单产水平。2003年中国原料奶的总产量比上年增长了9%。在高速增长的液体奶消费市场需求拉动下，中国原料奶的收购价格总体趋势是继续走高，各地原料奶的收购价

14、格差异非常大，主要表现为“南高北低”。南方地区平均收购价格为北方地区的146.67%，造成这种较大价格差异的原因是南北方饲料成本和奶牛单产水平的不同。目前，中国原料奶的生产主要分布在黑龙江、河北、内蒙古、新疆、山东、山西、陕西等7个省、自治区。以上北方7省奶牛存栏量占全国存栏总量的比重已由1996年的75%进一步上升为79%，牛奶产量占全国总产量的比重连续3年为62%。中国原料奶生产的区域布局变化呈现以下两个趋势：一个趋势是原料奶的增长点主要来自农区；另一个趋势是中国原料奶的增长点主要来自北方地区。可以预见，未来的十多年里，中国原料奶的生产增长仍然会是以北方的农区为主，其他地区为辅。目前中国原

15、料奶生产主要有以下几种组织经营模式：一是“公司+基地+农户”的组织经营模式。未来几年，这种组织经营模式在中国原料奶增长方面仍然会发挥着最为重要的作用。二是“奶农技术协会（或奶农合作社）+农户”的组织经营模式，也是中国未来发展原料奶生产重要的组织经营模式之一。三是部分国营奶牛场或私人奶牛场独立生产的组织经营模式，这种独立的组织经营模式在未来的发展趋势是会越来越少。奶牛的平均单产水平太低，制约了原料奶总量的增长；原料奶的质量问题突出，直接关系到中国奶业的健康发展；养殖农户的组织性弱、养殖规模过小以及收益稳定性差，将长期影响中国原料奶的稳定供给；奶牛饲料结构的不合理，直接影响到原料奶量的增长和质的提高；良种繁育等新技术推广应用缓慢，综合性服务体系亟需建立。未来的15年内中国奶类产品的消费需求将呈现高速增长的趋势。依靠目前中国原料奶的生产水平是远远满足不了未来奶产品消费需求的。所以，要加快中国原料奶的生产，