电子信息项目行业调研分析报告.docx

1、电子信息项目行业调研分析报告电子信息项目行业调研分析报告行业调研及投资分析电子信息项目行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析芯片的核心是集成电路（简称 IC）。华为在芯片领域受限，体现的是中国集成电路被美国“卡脖子”的困境。不过，近年来，集成电路产业被定位为中国经济发展的先导性、支柱性行业，从完全依赖进口到产业规模渐渐壮大，这个产业奋勇前行，实现了快速发展。从规模上看，中美两国是当之无愧的集成电路大国。2018 年，集成电路在亚太地区的销售额约为 2376 亿美

2、元，占全球市场的比重高达 60.34%，是全球最大的集成电路市场。其中，中国和美国已经成为全球半导体两个最大的消费市场，其市场规模占比分别为 33%、22%（参见图 1）。2018 年，中国集成电路市场规模为 1584 亿美元，同比增长 20%。其中，进口集成电路总额 2.06 万亿元，增长 19.8%，为全球最大的集成电路进口 国。进入 21 世纪的 19 年来，中国 IC 产业快速发展，复合年均增速达到 25%，远高于全球 7.6%的增长水平（参见图 2）。即便是在 2018 年，中国集成电路产业销售收入仍高达 6532 亿元，增长 20.7%。其中，IC 设计、制造和封测三足鼎立。IC

3、设计为 2519.3 亿元，占比 38.6%；IC 制造为 1818.2 亿元，占比 27.8%；IC 封测为 2193.9 亿元，占比33.6%（参见图 3）。从全国范围来看，中国集成电路产业呈现出高度集中特征。全国集成电路 Top30 销售收入 2649.2 亿元，同比增长 19.4%。其中，长三角地区收入占比 47.7%、占比最大，京津环渤海地区为 16.2%，珠三角地区为 19%，中西部地区为 17.1%（参见图 4）。作为半导体产业的核心产业链，全球集成电路市场份额高达 83%。且由于技术复杂性，集成电路产业结构高度专业化，市场分工模式趋于细化和专业，形成设计、制造、封装测试三大行业

4、（参见图 5）。IC 设计中低端（市场）进入门槛较低，是国内城市集成电路竞争最激烈的领域。但由于严重依赖高素质专业人才，整体 IC 设计产业高度集聚，且“头部”企业现象明显。2018 年，在全国 IC 设计十大企业中，深圳有 4家，且华为海思和豪威科技分列第 1、3 位，收入占比（Top10）高达 62%；其余 IC 设计企业主要集中在北京和上海。分区域来看，长三角地区 IC 产业链较为均衡，完整覆盖 IC 设计、制造和封测三大环节。其中，尤以上海、无锡为代表，形成较为完整的产业链。珠三角地区 IC 设计产业较为发达，以深圳为代表，具有难以比拟的领先优势；目前正积极布局 IC 制造和封测环节，

5、积极构建全产业链闭环。京津环渤海地区 IC 产业链以 IC 设计为独特优势，整体较为均衡，但规模有待提升。中西部地区 IC 制造业具有比较突出的优势，如西安、武汉、成都，但在 IC 设计和封测方面相对滞后。二、产业政策及发展规划（一）中国制造 2025工业是经济发展的基础，工业强则经济强。紧紧围绕供给侧结构 性改革和新旧动能转换，牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环 节、突出问题，提出激励性措施，打造政策洼地，催生发展动力。近 年来，我市工业经济在加速发展过程中，主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、 市场竞争力弱等方面的问题。针对这些工业经济

6、发展中存在的问题及 现状，该县进一步优化工业产业结构，推进工业产业转型升级，促进 工业经济高质量发展。（二）工业绿色发展规划牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实 制造强国战略，坚持节约资源和保护环境基本国策，高举绿色发展大 旗，紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升，以传统工业绿 色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，以法规标准制度建设为保 障，实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造 产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展， 建立健全工业绿色发展长效机制，提高绿色国际竞争力，走高效、清 洁、低碳、循环的绿色发展道路，推动工业文明与生

7、态文明和谐共融，实现人与自然和谐相处。推进绿色发展、建设美丽城市，要着力构建 新型城乡体系，建设美丽家园。要优化城市设计，优化建设用地结构，增加生活与生态用地比例；要加快建设美丽城镇，推广绿色建筑，发 展绿色交通，完善市政设施，传承历史文脉；要深入实践“五大行动”，围绕“业兴、家富、人和、村美”目标，加快建设幸福美丽乡村。加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用绿色低碳能源，提高资源利用效率，淘汰落后设备工艺，从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展，强化绿色设计，加快开发绿色产品，大力发展节能环保产业。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题，充分发挥试点示范的带动作用。积极

8、推进新兴产业和中小企业的绿色发展，加快工业绿色发展整体水平提升。（三）xxx 十三五发展规划未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁 荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D 打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统 工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色

9、低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。（四）xx 高质量发展规划优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国

10、家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划 指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人 才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”

11、现象，很大程度 上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用 格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应 抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年， 央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推 出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振 兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排 中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成 建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神 和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。推动 绿色发展取得新突破，是立足

12、我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各 部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。三、鼓励中小企业发展引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。四、项目必要性分析2000 年以来，为了进一步优化集成电路产业发展环境，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，国家从财税、投融资、研究开发、进出口、 人才、

13、知识产权、市场等几个方面进一步加大对集成电路产业的扶持力度。这些政策的出台对中国集成电路产业持续、快速发展起到了重要推动作用。在国家颁布各项政策的基础上，各级地方政府也相继出台了一系列的配套 政策和相关措施，为集成电路产业的发展提供更加优惠、更加正对性的扶 持政策。目前，中国台湾地区的集成电路产业已经成为全球集成电路产业主要地区之一，其规模成为排在美国、日本和韩国之后，位于全球第四。中国台湾地区的集成电路产业的发展也是一种后来居上的成功模式，其快速发展的根本动力来源于政策的扶持和商业模式的创新。中国台湾地区的半导体产业早期集中于芯片封装产业，也是从引进技术起步，在此基础上发展处自己的技术，其产

14、品以出口为主。1978 年，张忠谋创建了台湾集成电路公司（TSMC），这是全球第一家专业集成电路制造服务公司，从此开创了 集成电路的代工时代，改变了整个集成电路的商业发展模式。在此基础上，中国台湾地区的晶圆制造和集成电路设计产业快速发展，逐步形成设计、 制造、封装三位一体的产业发展格局。其集成电路产业主要集中在新竹， 此外，台中和台南也是集成电路企业相对集中的地区。中国台湾地区的集成电路发展是从引进技术起步，在此基础上坚持技术创新、自主开发，通过商业模式创新带动了整个集成电路产业的快速发展，开启了全球集成电路产业新时代，台湾首创的晶圆代工改变了集成电路产业的产业链，可以说在激烈的集成电路产业竞

15、争中，中国台湾地区通过商业创新，走出了一条和日韩不同的道路。总结美、欧、日韩及中国台湾地区集成电路产业发展路程，他们的共 同特点都是产业发展得到本国或地区政府强有力的扶植和支持，政府为本 国和地区的集成电路产业发展提供了适合自身特点的战略指引、政策引导、法规保障、资金支持。中国大陆要更好的发展集成电路产业，必须借鉴这 些已经取得成功的国家和地区的发展经验。第二章 行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值 3138.96 亿元，比上年增长 6.18%。其中，第一产业增加值 251.12 亿元，增长 8.90%；第二产业增加值 1946.16 亿元，增长 8.41%第三产业增加值 941

16、.69 亿元，增长 10.57%。一般公共预算收入 286.06 亿元，同比增长 8.57%，一般公共预算支出434.31 亿元，同比增长 7.53%。国税收入 353.40 亿元，同比增长 9.18%；地税收入亿元 96.37，同比增长 11.39%。居民消费价格上涨 1.01%。其中，食品烟酒上涨 0.84%，衣着上涨 0.88%，居住上涨 1.02%，生活用品及服务上涨 0.96%，教育文化和娱乐上涨 0.78%，医疗保健上涨 0.78%，其他用品和服务上涨 0.65%，交通和通信上涨 1.14%。全部工业完成增加值 1907.08 亿元。规模以上工业企业实现增加值 1227.96 亿元，比上年增长 7.24%。规模以上 AA、BB、CC、DD（含集成电路）等主导行业共完成工业增加值 1124.29 亿元，增长 8.54%。AA 完成增加值 456.