第七章日本数位有线电视.docx

1、第七章 日本数位有线电视第七章 日本數位有線電視前言截至2004年9月為止，日本有線電視用戶有1726萬，普及率也增加到34.6%。隨著2003年12月數位無線電視的開播，有線電視經營者也開始將數位無線電視、數位BS衛星電視及數位CS衛星電視分組，以付費的方式播出。雖然數位無線電視的收視原則上是免費的，但是許多業者在將其和數位BS衛星電視和數位CS衛星電視一起提供時，都有收取費用。近年來日本有線電視市場週遭的環境變化相當劇烈，具體的說，像是1998年第一個全數位的有線電視台開台、衛星電視的數位化、2003年年底的無線電視數位化，有線電視提供上網連線的寬頻網路多樣服務，以及應用IP技術提供視訊選

2、取的服務，日本最大的網路系統業者Yahoo!BB也提供了以網路來收看有線電視的服務。整個電信通訊市場與媒體市場融合，有線電視的數位化不但可以因應無線電視數位後的產業，更可以輕鬆的打入通信市場。日本政府為了因應寬頻網路時代，於2001年12月就開始召開一連串寬頻時代的有線電視研究討論會，並在2002年7月完成報告書，也在2003年版的情報通信白書中提出對有線電視的具體建言。為了和其他媒體有差別化的發展，在技術層面上，有線電視的數位化、有線電視的網路技術高度化、透過有線電視系統來活用IP技術等都值得再探討。並且希望在2005年先將既有線路設施百分之百光纖化，進而順利在2010年完成有線電視的全面數

3、位化之目標。接著，本文將依序介紹並說明日本當前數位有線電視的發展概況、相關的政策法規，和有線電視業者的數位化推廣策略，以及未來的發展願景等。第一節、數位有線電視數位化現況壹、無線、有線、衛星電視的競爭關係 現今日本的電視系統大致分為無線電視、有線電視及衛星電視三種。然而，相對許多國家在這三種系統之間的市場競爭，日本在這方面並不明顯。其中無線電視的市場佔有將近八成。其主要原因為，無線電視本身製作節目也提供播放平台，而數位電視中也有部分頻道是由無線電視業者製作的。另外，有線電視的發展最主要的目的就是轉載無線電視頻道。其自製節目不多，而有線電視所提供的頻道也罕有需要大筆製作費用的綜合頻道。以下為這三

4、種系統的比較表。表7-1 日本有線電視、無線電視、衛星電視之比較數位傳輸標準業者收視戶主要目標主要困難未來市場趨勢有線Japanese DVB-C727家約1726萬類比用戶2009年完成絕大多數有線電視數位化。市場佔有率及普及率仍偏低。許多網路業者也開始分食有線電視市場。結合通訊。提昇社區傳播功能。衛星DVB-SISDB-S136家約1245萬戶於2011年關閉BS類比訊號。因衛星種類不同而由不同法律管制。無法統一管理。2004年10月針對行動通訊播放的衛星啟用。提供高畫質電視節目。無線ISDB-T353家4800萬戶於2011年7月24日關閉類比訊號。數位將成為主流。費用超過預期。東京鐵塔

5、高度不夠。提供高畫質電視節目，未來電視機均內建數位功能。本研究整理製作表7-2 日本有線電視、無線電視、衛星電視的市場佔有率（總務省2002年資料）業者數營業額金額（百萬日圓）比例無線電視業者AM電台與電視台兼營35429,047電視台單營921,875,645多重播放單營22,415AM、FM單營66165,361社區電台15813,860小計3532,486,32877.97%衛星電視業者數位BS衛星電視1882,448東經110度數位CS衛星電視1810,991CS衛星電視（不含上項）100183,500小計136276,9398.68%有線電視業者314425,67413.35%總計8

6、033,188,941100.00% 本研究整理製作 從表中，我們可以很明顯的看到，無線業者佔有了將近八成的同業市場，有線電視及衛星電視來分食剩下極少的市場。在日本，如台灣一般的有線電視專屬系統業者極少，有線電視系統業者所提供的服務仍然還是以轉載衛星及無線電視頻道為主。相較於無線及衛星業者可從頻道經營中獲取大量利潤，有線電視業者只靠系統管理來收取費用，而沒有頻道的廣告費支撐，使得市場規模無法迅速擴大。 接下來，是無線、有線、衛星三個系統的分述：一、無線電視日本使用無線播放的公司大抵上分為日本放送協會以及一般民營電視台，使用的是超短波VHF和UHF。NHK是根據放送法中全國性普遍的播放服務目的開

7、台，所以NHK可以以一家電視台涵蓋全國範圍。但是民營電視台是只能以縣為單位開台。民營電視台以東京地區的五家民營電視台為中心，向全國展開五個全國網路。由於東京的五家電視台在全國中佔有相當重要的地位，如同全國電視台的鑰匙一般，因此我們又稱他為Key局。二、有線電視有線電視的影像服務是專門提供給簽約的使用者。當初開發此系統的目的是為了解決有用戶無法接收無線電波的問題，進而普及起來。最近因開始引進光纖纜線，許多業者開始朝著服務的多樣化發展。另外，最近又因為有線電視所形成的新的社區媒體而造成了話題。三、衛星電視利用衛星的電波所提供的播放服務。有分使用播放衛星（BS）的BS衛星電視和使用通信衛星（CS）的

8、CS衛星電視兩種。使用者利用其服務系統專用的拋物線型天線（小耳朵）來直接收訊。 在第二次世界大戰之後，無線電視台成為日本電視的主軸。其中Key局的部分，規模更是達到了一兆日圓左右。但是，在放送法等各式各樣的行政法規的保護之下，造成了電視業者並沒有將商業的競爭原理徹底的導入市場。有關這一點，是今日日本的媒體最令人詬病的部分。 衛星電視當初在發展時就是為了偏遠地區收不到類比訊號無線電視的用戶開始的，而有線電視也是同樣的功能。以NHK的BS衛星電視為例，BS衛星電視的節目最主要是將新聞或是主要節目跟NHK無線台同步播放，另外再增加一些過去的節目。而民營五台的BS衛星台，也都以播放過去的節目帶為主。故

9、此部分和無線電視並沒有很直接的競爭關係。值得一提的是以CS衛星電視系統SKY perfec TV!，由於他起步的早，現已提供了如同台灣有線電視系統一樣的多頻道內容（收費節目）。他的成功限制住了有線電視的發展，目前他的系統成熟，又可以不受地域影響，也不需要重新鋪線，就可以提供像台灣有線電視般的多頻道節目。而有線電視系統也是以轉載無線電視為營業目標。目前除了無線電視台和NHK之外，全國著名的頻道大概只有Wowwow一台。它可以藉由SKY perfec TV!或是有線電視的方式將節目送到觀眾家裡，但是Wowwow一台是使用者付費的頻道，本身並沒有廣告壓力。附註一提的是，Wowwow頻道一開始也是衛星

10、電視裡面的選擇性頻道，並非有線電視的專屬頻道。在日本的收視率調查中，也只有民營五台和NHK有列入計算。貳、有線電視業者現況 日本的有線電視在總務省的統計中，截至2004年9月底為止，共有727家擁有自己製作頻道的大型有線電視業者，其中共服務了1726萬用戶，普及率為34.6%。 日本有線電視業者分為施設與事業者兩種，施設是指提供有線電視服務的公司或子公司。相對於施設，事業者為提供有線電視系統的母公司。一個事業者可能只擁有一家施設，也有可能像MSO一般，擁有很多個施設。一般而言，官方統計資料是以有自製節目的核可設施施設來統計有線電視業者數。表7-3 日本有線電視用戶數（2002年到2003年）（

11、總務省 2004） 表7-4 日本有線電視施設數（2002年到2003年）（總務省 2004） 表7-5 日本有線電視事業者數（2002年到2003年）（總務省 2004）圖7-1 日本有自製節目的核可有線電視業者的用戶數及普及率的成長（總務省 2004） 另外，由於有線電視業者當初成立的目的就是將無線電波轉載，因此節目中多包含了BS、CS等衛星系統。此外，而跨足到通信業務，提供網路接續服務，也是其工作之一。根據有線電視放送法第二條的規定，有線電視為，除了有線廣播播放業務運用的法則中所規定的有線廣播外的有線播放系統。也就是說，並非藉由NHK的綜合播放以及民營電視台所使用的無線電視來提供服務，也

12、不是像BS衛星電視一樣使用電波的發射來送訊息，而是使用電視的訊號線或是光纖線等將電視台與各家庭連接的電視系統。但是，有線電視的營業型態隨著系統公司的不同有很大的改變。根據每家公司的創設背景、未來的目標等等的不同，有了各種不同個性及特色的有線電視系統。日本的有線電視業者大致可分為兩種。其一是為了解決無線電視收訊不良的問題所成立的業者。而另外一個是擁有雙向互動機能，或是多頻道、擁有各項功能性，甚至自己也有自製節目的業者。這種類型的業者我們又稱做都市型有線電視。現在，我們所要探討日本多媒體傳播業者時所指的有線電視業者，多以後者為主。日本有線電視截至目前為止有三次熱潮。50年代後半，為了解決偏遠地區難

13、以收到無線電視的問題而開始的有線電視，一直到1972年有線電視法制訂後，業者的自製節目合法化。業者除了可以將無線電視的電視台轉載之外，還能夠增加一個自製頻道，此誘因促使許多業者陸陸續續開台。這是日本有線電視台的第一次熱潮。第二次熱潮是指1985年前後，以多媒體傳播的角度誕生的都市型有線電視業者陸陸續續創設。1994年，MSO制度開放，而第三次熱潮開始於1996年左右，以多頻道、互動等多功能的服務為目標的都市型有線電視一一開業。在前兩次熱潮時，由於有線電視在都市地區難以達到普及，因此在媒體產業中並不是個重要的產業。歸咎原因，可整理出下列各點：一、早期對有線電視發展的忽略日本早期的電視訊號靠微波傳

14、送，偏遠及離島地區則輔以衛星傳送，如此幾乎達到百分之百的覆蓋率。因此在電視發展的初期，並沒有發展有線電視的必要。而且，在無線電視的法規中，無線電視的營業範圍是以縣為單位，有線電視的發展卻是以市町村密集佈線為目標，地方企業的出資為成立的基本條件。在大部分的地區，能夠有足夠的財力去支撐有線電視發展的大企業相當有限，政府法令又禁止公司跨區經營。這樣的結果造成有線電視系統規模小，無法對未來作投資也無法增加收視戶。二、裝設費用過高由於有線電視纜線裝設費用甚高，有線電視網路大多集中在都市地區，使得郊區居民無法享用有線電視網路，郊區居民則多半使用衛星電視收看電視節目。三、無線電視與衛星電視的普及在地面無線電

15、視和衛星直播電視發展並迅速普及後，市場對有線電視的需求普遍下降，相形下更壓縮了有線電視發展的空間。四、政府法令的限制日本的放送法以其有違禁止主要新聞媒介集中之原則，禁止NHK及其他商業電視台直接經營有線電視，以避免造成新聞事業的壟斷。除了轉載之外的功能外，另外只有再加上一個頻道，對消費者來說並沒有什麼魅力。 九年代的都市型有線電視所成就的第三次有線電視熱潮，促使許多大商社及大型電機廠商的加入，最主要跟政府的方針改變有關。1993年12月，郵政省發表了CATV發展政策中，將過去各式各樣的限制寬鬆。因而吸引了許多大企業資本的投入。直到1994年政府對MSO的成立解禁，一區一公司的政策也被取消。更重

16、要的是，地方企業的出資被放寬，大企業可以加入投資，有線電視也進入了第三次熱潮。 現今日本的有線電視系統根據目的和機能的不同可以分成以下幾種：一、MSO型 以都市為中心，通常都是商社、外國的資本等合作所設立的公司。通常是一個業者擁有許多家的子公司，進行營業等營業型態的股份有限公司。許多的主要線路都已經光纖化，頻道數也有40個以上。受到美國有線電視的強烈影響，自製節目並不是公司的經營重點，影棚規模也較小。除了有多頻道的特色外，也有提供互動服務。擁有第一種電器通信事業的執照並提供通信服務的公司也相當多。每一個子公司都有數萬以上的地區分配站，服務10萬以上用戶的大規模公司相當的多。二、都市無通信障礙型

17、 以市區為中心，主要由民間團體的資本在單一區域開設的公司。一般來說，是一個業者持有一家公司營運。通常是由地方自治團體出資所組成的第三部門來營運，並以營利為目的。因為公司都是最近才成立的，因此大多數的主幹線都是寬頻光纖。除了提供多頻道的節目外，還提供互動服務。由於只要再增加一點點投資就可以獲得第一種電器通信事業的執照，因此許多公司都有投資此部份而附加提供了網際網路的服務。每一家公司都有數萬以上的用戶。另外，由於設備較新，平均都可以提供37個頻道的節目，不過因為新公司所以還有很多公司未能將赤字轉為黑字。這些公司通常都為地區影像流通的基礎，並為通信的網路主軸，有一個很大的特徵就是，頻道當中會有一個或

18、數個的地區性頻道。三、都市有通信障礙型 以市區為中心，通常是由地方民間單位的資金所設立的公司。一個業者成立單一公司營業的方式營運，多數也是以營利為目的的股份有限公司。由於當初成立時是因為該地區無線電視收訊不良為由，因此大部分的設施都是較高等級的設備。也因為公司成立的目的是為了解決地方收訊不良的問題，因此地區幾乎所有的家庭都加入了此有線電視系統，普及率極高是此類型的特徵。雖然說有提供多頻道的服務，但是主要的纜線多數都沒有光纖化或寬頻化。而互動的服務也都很難提供。通常一家公司的用戶為5000到數萬左右的中規模公司，由於經營的時間長，經營情況也不差，累積了不少盈餘。其中也有一些公司有發行股票。相反的

19、，許多設備都已經老舊，對於以後數位化的對應，一般都需要花大手筆的設備改善才行。四、農村型 在評估無法達到黑字經營的農村所成立的有線電視業者。公司的成立目的是，農林水產省的構造改善一案裡面，資訊化工作的一環。而隨著此政策，提升了不少過去偏遠地區的設施。在前面所提的三種類型中，都是根據市場原理營運的公司，但在此類型的業者以營利為目的的公司是相當罕見的。通常都是地方自治團體或是第三部門所經營的。傳送的迴路多停留在450MHz，頻道數平均也只停留在16個頻道左右。用戶大多是在2000到一萬左右。光纖和通信服務只有部份的業者有提供。五、解決都市收訊困難型 在都市中，也有許多因為被大樓擋住而無法正常收訊的

20、區域。而此類型的業者就是為了解決這個問題而設立的。在原來的用戶在大樓還沒有建設前可以很清楚的收到無線電視，但是因為大樓建設後而導致無法收訊的情況，由導致此原因的公司（通常為大樓使用者）來提供此項服務。因此提供服務的業者專務無線電視的轉載，大部分的線路都是只能夠提供十台以下的窄頻。相對於以上所描述的三種型態，此型態的業者是完全沒有自製節目的。系統提供者（造成收訊不良的責任者）在一開始鋪網線，提供最基本的設備，並先支付大約20年左右的維持管理費。因為目的的單純，所以多為非營利單位，以合作社團來營運的業者居多，自治團體或是第三部門的比例非常少。多半的設施屬於老舊的設施，平均的營業年數為14年。幾乎沒

21、有公司有鋪光纖線路，互動服務的提供是幾乎不可能的。多為用戶數小於500的小規模，規模較大的業者不多，但是比起小規模的業者來說，有朝向設備提升的方向準備。六、解決邊遠地區收訊困難型 最主要是在山腳等地形的地區，完全無法收到電視訊號的區域所成立的公司。單純為了解決收訊問題，因此大半為非營利機構，也沒有自製節目。專務於無線電視訊號的轉載。纜線多為只能提供10台以下窄頻，設施老舊，互動服務無，100戶以下的小規模業者為大多數。七、集合住宅型 大廈等集合住宅的住戶所擁有的共同設備。使用一組天線，增波後提供給全用戶使用。由於基本構造與有線電視設施相同，因此被定義為一種有線電視的類型，但實際上許多都是屬於不

22、需要提出申請的性質。實際上的營運狀況並不明確。另外附帶一提的，日本的有線電視公司分成三類：核可設施、備案設施、小規模設施，地區分配站超過五百的有線電視公司必須經過核可申請營業許可證，稱為許可設施；地區分配站在51到500之有線電視公司稱為備案設施，需提出資料備案。地區分配站在50以下的公司稱為小規模設施，不需申請許可證，只需向政府登記即可營業。後兩者規模較小，通常由地方政府經營。日本的有線電視公司多屬於後兩類，因此數位計畫通常由地方政府主導。 在過去，因為政府的各項法規管制的影響，有線電視沒能得以好好的發展。主要的幾個限制為，地方資本的必要性、外資限制等等，使得一個自治團體平均只能成立一家業者

23、，大筆的資本也無法參與這個市場，營業區域也成為全國各地零散的小公司。現在，無論是通信還是播放系統的科技都有了明顯的進步，提供的服務也隨著擴大範圍，而消費者的行動也更加多元。過去體系零散的這個有線電視業界，沒有辦法繼續競爭。再加上接下來要面對的數位化，有線電視業界有了大搬風：一、日本各大集團進駐有線電視業界的行動（一）JCOM系列，MSO型 日本的住友商事，美國的微軟共同出資的集團。有關的公司有Net Home，Jupiter Program等。Net Home中有分全部頻道和選取頻道兩種契約方式，Net Home所提供的頻道數在2003年時就已經超過100台。還在陸陸續續增加中。（二）Japa

24、n Cable Net (JCN)系列 透過持股公司Japan Cable Net Holdings，由日本的富士通，Sekomu，東京電力，丸紅，ICO等公司出資。ICO是由一些地方獨立的CATV出資創立的公司，為一家日本經營方式的公司。該公司的契約方式也是分兩種。（三）日本數位配信(JDS)系列 由首都圈鐵道公司，東京電力，首都圈的有線電視公司等出資成立的。發送端各項設備的共用，通信系統的共用，以及節目播放中心的共用是此集團的最大目標。但是資本關係並不影響各家有線電視業者的獨立發展，各業者個自主性受到尊重。比起MSO的經營方式，這種經營方式擁有更多的彈性。（四）東海數位網路中心(TDNC)

25、系列 跟以上所介紹的JDS系列的營運方式很類似，是屬於名古屋圈的有線電視業者。（五）關西多媒體服務(ZAQ)系列 這是家類似Net Home的公司，由關西電力，住友商事等許多家的公司出資所成立的。網際網路的服務是此集團的服務中很重要的一部份。（六）Medeatti Communications系列 日本的外資企業為主要的股東，現在只有幾家有線電視業者加入，但是在2002年底，發表的中期經營計劃中提及了與豐田通商的合併案。之後的發展是業界所關注的對象。（七）關西有線網路系列 由松下電器產業，Jupiter Telecom，廣濟堂，丸紅等公司參加經營的MSO。現在有六家關西的有線電視業者參加。二、

26、由於技術開發以及新服務的提供而產生的團體（一）日本有線網路研討會 現在最主要是以討論關於有線電視數位播放的技術性檢討。（二）寬頻有線電視電話研討會 討論透過有線電視網路傳輸的IP電話的團體。由於BB Phone等IP電話公司急速展開，為了要與它們競爭而設立的研討會。有相當多家公司參加此研討會。但Jupiter Telecom及Mediatti這兩家具規模的集團沒有參加此研討會。三、新的動向 根據電氣通信役務利用放送法所開始的BB Cable TV等公司是現在最令人注目的動向。軟體銀行集團的強力背景，再加上一口氣提供全國播放服務。Yahoo BB（ADSL）的此舉動將迫使有線電視業者不得不考慮相

27、對應的方法。 但是因為是使用ADSL的頻寬，影像的安定性將是個很大的考驗。以該公司提供50M ADSL上網服務來看，改良通信品質及機上盒後，將有可能帶起另一波的有線電視風潮。因為不需要重新鋪線的優點將可吸引很多人加入。 除此之外，NTT利用BPON（FTTH）的實驗性播放服務也已經開始進行。從此之後利用FTTH來進行傳播的有線電視業者也有可能會陸續增加。參、有線電視與數位有線電視普及率 1998年，第一個全數位的有線電視台開台。這家電視台是位於鹿兒島縣的鹿兒島有線電視股份有限公司。除此之外，隨著2000年10月BS衛星電視開始播放，以大都市圈為中心的各家有線電視公司開始了數位化的籌劃。日本無線

28、電視發達，長期以來一直抑制了有線電視的發展空間，但在日本政府大力支持日本電視全面數位的計畫下，讓有線電視有了新的伸展台。但由於數位有線電視並沒有法規限制，也沒有正式全面啟動，因此仍無統計數據可以說明。在野村綜合研究所的研究中，有對數位有線電視的未來發展做了預測。圖7-2 日本有線電視及數位有線電視用戶數預測圖（野村綜合研究所，2001）無線電視擁有包括東京鐵塔在內將近一百個發射台，若要將所有的發射台由類比轉為數位，將耗費不眥。而政府的全面數位化強制措施當中，衝擊最大的還不是都會區的無線電視台。在市場規模相較為小的許多縣市中，民營電視台的數量本來就不如東京等大都市。許多地區的營業額更是遠小於都會

29、區的電視台。在全面數位化的硬體及軟體設備提升中，以區域性電視台的營業規模，勢必無法支付足夠的資金進行升級。這也是現在日本推廣數位電視中，受到最大抨擊的問題。因此在不確定市場接受度和投資報酬率的因素下，電視台業者多半對投資數位化這項高科技產業上抱持觀望的態度。無線電視台傾向尋找其他的傳播網路，有線電視系統既有的完整網路即被相中。有線電視系統原先就是為彌補偏遠地區接收不到地面廣播電視訊號而誕生，發展至今，在日本各地也已擁有相當完善的鋪線，無線地面波電視若能結合有線電視既有的管線進行數位化，不但可節省大量成本，亦可加速日本數位化近程，因此在此方面日本政府相當支持有線電視數位化。 但是，其中的設備投資

30、相當大，再加上有線電視業者的營業規模遠不及其他無線民營電視台，資金是目前最大的瓶頸。最近，有線電視的軟硬體分離的委託播放制度引進後，業者的投資負擔將會越來越輕。就此部分將會是有線電視放送法的改定議題。今後的發展還在觀望中。然而由於日本電視數位化於2003年才剛起步，目前日本政府除了主動召開委員會談論數位化規格事宜，討論尚停留在技術層次，政策上或財務上的補助較不完整。肆、推展數位有線電視所遭遇的困難一、因數位無線電視推動不順而波及數位有線電視推動 從2003年12月起，3大都市圈開始了數位無線電視的播放。但是這個構想卻沒有如預期理想的進行。在擬定計畫的時候，政府並沒有考慮到現在的網際網路的普及狀

31、況，以現今網路的傳輸速率看來，網路將會成為數位無線電視的競爭對手。另外，為了讓數位頻道能夠使用，現在的類比訊號變更措施成為了一個很大的問題。不但遠超過預期中的成本，而負擔此追加費用的單位至今仍有爭議。另外，十年後類比訊號完全停止使用，換電視以及天線的購買將會是一般民眾所無法避免的。民眾添設收視的費用，大樓等住宅的設備改修，收信機器的額外費用等等，是不是能夠被一般使用者理解並接受將成為一個很大的問題。再加上現今仍宣傳不周，十年後是否能夠預期的成功將類比畫上休止符將是對政府的一大考驗。 另外，在最大的市場，首都東京。現有的東京鐵塔高度不夠的問題，接下來所要安裝的數位無線電視天線將會安裝在比VHF專用天線（250M）還要低的位置，新一波因為大樓的影響而造成的收訊問題將有可能發生。目前有一個被討論中可能可以解決的對策新東京鐵塔興建案，但具體化的措施還尚未成案。 日本政府原來計畫無線電視數位化推行成功後，即開始著手有線電視數位化的推動。但是因為有線電視數位化所遭遇的種種問題，再加上政策與目標的不明確，使得日本政府無法如當初預期的進度開始對有線電視進行推廣。除此之外，數位無線電視的推