中国移动电子商务市场研究报告.docx

1、中国移动电子商务市场研究报告中国移动电子商务市场研究报告报告目录前言：2009年以来，中国移动互联网进入了快速的发展时期，通信技术演进、网络资费下调、终端硬件性能的提升和应用服务的改善，为用户通过移动终端上网提供了良好的先决条件。3G牌照的发放理顺了三大电信运营商的业务领域划分，大规模的3G网络基础设施建设运动随即拉开，这使得构架于电信运营商基础网络之上的各项应用服务提供商，得以充分利用网络带宽扩展和数据传输提速而提供内容更加丰富和互动性更强的服务， 而移动电子商务就是其中最重要的应用服务之一。 信息流的改善使得用户通过手机浏览网页变得更加便利， 也为电子商务企业以更丰富的媒体形式在手机上展示

2、自己的产品提供了技术支持。 接近两倍于传统互联网网民数量的庞大手机用户群体，以及基于位置的个性化商务服务，让电子商务服务提供商看到了移动电子商务巨大的市场潜力，淘宝、当当和移动商街等企业纷纷建立了自己的移动电子商务平台。物流和资金流方面，前者的发展更多继承了传统电子商务平台的运营基础，而后者的发展由于电信运营商的介入，展现出与传统电子商务支付完全不同的发展状况。电信运营商、金融机构和第三方支付分别在手机支付领域里分别推出了自身主导的支付产品， 这为移动电子商务在资金流实现全畅通提供了良好保障。 中国移动电子商务市场发展状况方面， 几大主流的传统电子商务提供商纷纷宣布进入移动电子商务，为自己的传

3、统电子商务平台扩展移动互联网的用户入口；电信运营商拥有规模庞大的潜在用户群，依据自身在用户入口方面的优势，搭建了基于移动互联网的电子商务平台；软件提供商也敏锐地洞察到了移动电子商务的商机，凭借自身在软件服务方面的优势，为移动电子商务商家和企业搭建了具有商街特色的移动电子商务平台；此外，移动互联网本身，也诞生了一大批规模不等的、崛起于移动互联网的新兴移动电子商务提供商，这批企业专注于移动互联网开展电子商务，并不断推进移动电子商务的创新。 当前，移动电子商务呈现良好发展势头，但产业发展依然面临若干重大问题。由于移动电子商务具有较强的自身特点，相比传统电子商务，移动电子商务需要更多的产业服务作支撑，

4、其产业链条更长，产业链状况更加复杂。移动电子商务尚处于发展的初期阶段，发展环境的不确定因素较多，产业链各主体还未形成明确的分工，市场发展面临诸多瓶颈和挑战，移动电子商务尚未找到成熟的商业模式，产业前景与趋势还并不明朗。 第一章 10-2011年中国移动电子商务市场运行环境解析1.1.研究涉及范围1移动互联网：指以手机为终端进行访问，并通过移动通信网络进行数据传输及应用服务的互联网，根据网站内容的输出形式，可划分为WAP网页和HTML网页的形式等。此外，通过手机端软件进行互联网数据传输和应用服务的方式也包含在移动互联网的范畴之内。 2移动网络： 是指电信运营商的移动通信网络，包括GSM/CDMA

5、(2G)、GPRS/EDGE/CMDA One(2.5G)、WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA(3G)。Wapi、Wifi和Wimax不包括在内。 3电子商务 （E-Commerce） ： 从广义上讲， 是指以电子信息设备为媒介进行的商务活动；从狭义上讲，是指以计算机和互联网为基础所进行的各种商务活动，包括商品和服务提供商、广告商、消费者、中介商等有关各方行为的总和。 4移动电子商务(M Commerce)：从广义上讲，是指应用移动终端设备，通过移动互联网进行的电子商务活动；从狭义上讲，是指以手机为终端，通过移动通信网络连接互联网所进行的电子商务活动。 5移动电子商务交易规模：报告

6、中统计的交易规模，是指个人用户通过手机终端访问移动互联网所完成商品交易的价值总额。其中，交易规模包括实物交易规模和虚拟物品交易规模两个部分，实物交易规模包括家电、日用品、服饰等实体物品的交易总额；虚拟物品包括彩票、充值、游戏点卡等虚拟物品的交易总额。移动电子商务交易规模中并不包括网络代缴费（如水电气费等） 、旅行预定及航空客票的交易额，另外，手机应用商店应用程序所产生的交易也不统计在内。 6移动互联网用户：一年中平均每半年至少通过手机终端访问过移动互联网一次及以上的、年龄在6周岁及以上的中国公民。 7移动电子商务用户： 一年中平均每半年至少通过手机终端访问移动电子商务网站一次及以上的、年龄在6

7、周岁及以上的中国公民。 8移动电子商务交易用户：一年中平均每半年至少通过手机终端访问移动电子商务网站，并下订单或购买商品在一次及以上、年龄在6周岁及以上的中国公民。移动支付：也作手机支付。是指消费者通过移动终端（一般为手机）发出数字化指令为其消费的商品或服务进行账单支付的方式。 3G 业务：是基于 3G 网络运营的应用类型，具备强大功能的基础是 3G 手机极高的数据传输速度，目前的 GSM 移动通信网的传输速度为每秒 96K 字节，而第三代手机最终可能达到的数据传输速度将高达每秒 2 兆字节。而为此做支撑的则是互联网技术充分糅合到 3G手机系统中，其中最重要的就是数据打包技术。在现有 GSM上

8、应用数据打包技术发展出的 GPRS目前已可达到每秒 384K字节的传输速度，这相当于 DISDN传输速度的两倍。3G 手机支持高质量的话音，分组数据，多媒体业务和多用户速率通讯，将大大扩展手机通讯的内涵。 手机近距支付：手机近距支付也称为手机现场支付，简而言之，就是允许移动用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务现场近距进行账务支付的一种服务方式。移动支付的主要分类方式 广义的移动支付按照不同的划分方式可作如下划分： 按资金来源手机话费账户：支付金额直接从消费者手机话费中扣除，SP代扣费也属于该种分类。 银行卡账户：支付金额从消费者绑定的银行卡账户（借记卡或信用卡）中扣除，中国移动

9、手机钱包、现阶段各家银行手机银行支持的支付业务等，均属于该分类的典型应用。 第三方账户支付：支付金额从消费者开通的第三方账户的余额来扣除，第三方账户可以通过网银直接充值，也可以通过购买充值卡或者网点现金支付的方式来充值。支付宝的账户支付模式属于典型的第三方账户支付应用。 按交易距离 现场支付：也称近场（NFC）支付，基于交易现场的手机支付方式，账户信息一般以IC 卡的方式存于手机之中，通过近距离无线通讯技术（NFC）在特定刷卡终端，现场校验账户信息并进行扣款支付。 非现场支付：账户信息存储于支付服务商后台系统，消费者操作手机通过移动通信网络（SMS、MMS、IVR、移动互联网）访问后台系统进行

10、账单支付的方式。 1.2.中国移动电子商务市场发展环境1. 2.1政治环境分析 1）政策突出“信息化”重要地位 中国政府致力于实现国民经济经济又好又快发展。胡锦涛总书记在党的十七大报告中提出在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，实现人均国内生产总值到2020 年比 2000 年翻两番。十七大报告把“工业化、城镇化、市场化、国际化”扩展为“工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化”，并且把信息化摆在了突出的位置。 移动支付作为央行电子支付体系的重要组成部分，未来自然是实现资金流移动信息化的重要途径，能够有效提升资金流动的效率并降低资金流动的成本。在此政策大方向的推动下，国内诸多行业加速

11、了在移动支付市场的应用拓展。 拉动内需刺激消费政策由金融危机导致的全球经济危机同样直接影响中国市场，抵御经济危机成为 2008 至2009 年里政策出台的主旋律。而中国政府拉动内需刺激消费的政策方向极大的推动了网络经济的发展，为移动支付市场的发展奠定了良好的应用市场。 2）面临市场准入制监管 数年来，“牌照”一直是中国电子支付市场最核心的关键词，2009 年央行完成了第三方支付市场厂商信息收集和登记，央行高管也在不同的场合谈到了移动支付牌照的发放问题。可以预计 2011年初，移动支付市场的准入监管体系有望真正落地。“牌照”对移动支付市场的影响，以及可能的监管方向分析将在本报告的后续部分进行研究

12、。 针对移动支付市场的准入监管中，值得关注的则是中国电信运营商的金融业务经营资格问题，而取得金融业务经营资格则是运营商开展移动支付业务的必要步骤，中国移动入股浦发银行正是如此体现。1.2.2 经济环境分析 中国宏观经济整体发展势头较好，经济增长快速而稳定（如下图所示），为中国移动电子商务市场的发展提供了积极的宏观经济环境。1）、中国GDP分析 全年国内生产总值2397983亿元，比上年增长10.3%。其中，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.2%，第二

13、产业增加值比重为46.8%，第三产业增加值比重为43.0%。图1：2006-2010年国内生产总值及其增长速度 资料来源：国家统计局2008 年中国宏观经济稳定增长的同时，美国次贷危机引发的全球性金融危机对中国经济发展造成一定影响，与外贸出口联系比较紧密的产业受到较大冲击，中国经济由外贸出口拉动向内需驱动的转型压力增大。电子商务具有扁平渠道、贴近用户需求和节省交易成本的优势，既有利于经营者节省运营成本、扩大经营规模，又有利于消费者购买力的释放。 2009 年中国宏观经济继续保持增长，在经济危机的影响仍在持续的情况下，中国经济仍然实现了 9.2%的增长，虽然较 2008 年仍有所下降，但在全球经

14、济疲软的环境下表现尤为突出。 经济危机推动了中国互联网整体市场的快速发展，互联网经济和消费规模日益攀升，而第三方支付市场作为互联网经济和消费的底层应用，也由此实现快速的增长。3G市场启动对移动互联网市场的快速推动。 2009 年中国的 3G 时代正式启动，无论运营商还是电信行业相关厂商以及其他相关厂商，均加大了对 3G 市场特别是移动互联网市场的投入力度，移动终端与移动互联网市场发展成熟是移动电子商务市场成熟发展的前提。2010年全国经济出现10.3%的增长。1. 2.3政策环境分析 1）利好政策不断出台、政府支持力度不断加大 近年来，国家连续出台有利政策，加大对移动电子商务实施的支持力度。各

15、地纷纷开展移动电子商务试点工程，推进区域移动电子商务的建设，为移动电子商务的发展创造了良好的政策环境。 2007年6月，国家发展改革委、国务院信息办发布电子商务十一五规划 ，把移动电子商务作为重点引导工程之一，鼓励基础电信运营商、电信增值业务服务商、内容服务提供商和金融服务机构相互协作，建设移动电子商务服务平台，发展商务信息服务。 2008年2月，原国务院信息化工作办公室授予湖南“国际移动电子商务试点示范省”称号，标志着国家移动电子商务的试点工程正式启动。2009年月起，工业和信息化部、中国移动公司联合确定在湖南、重庆、上海、广东、湖北、福建、浙江、北京、吉林、内蒙古等10个省份开始全面部署商

16、用。2010年3月，湖南株洲市宣布，今年计划实现移动电子商务交易额突破5亿元的目标。 2009年1月，工业和信息化部正式为三大运营商发放了3G牌照，标志中国正式进入3G时代。 2009年7月，福建省电子商务工作指导协调小组出台关于加快福建省移动电子商务发展的实施意见 ，将从搭建服务平台、支付平台，加速商业应用等方面着手，加快推动移动电子商务发展，目标是到2011年全省移动电子商务用户达600万户以上，年交易额突破280亿元。 2010年1月，全国移动电子商务创新创业工程广西区域工作启动，由商务部指导中国商业发展中心组织实施、 共青团中央中国青少年成长基金会支持的全国移动电子商务创新创业工程广西

17、区域启动仪式在南宁举行。 2010年3月，深圳市政府常务会议审议并原则通过深圳建设国家电子商务示范城市工作方案 ，该方案提出以移动支付、自动交易为核心业务，实现技术、商业模式和社会化协作机制的创新，打造全国一流、面向民生的移动电子商务系统。 2）行业发展面临诸多问题、管理体制有待健全 针对目前手机支付和信息安全等在移动电子商务发展过程中出现的新问题， 在政府管理层面，还没有形成一套完善的管理办法，市场发展面临一定政策瓶颈。 就目前中国手机支付的发展现状，电信运营商、金融机构和第三方分别主导了手机支付业务的开展。虽然市场上已经有多种手机支付的产品，但除了银行以外的其它经营主体都没有开展手机支付业

18、务所必须的金融牌照，在相关明确的政策出台之前，所有支付产品的经营形式都将面临一定风险。这大大限制了手机支付的发展，同时也限制了移动电子商务在资金流方面的畅通。 信息安全方面，移动电子商务和手机端信息有高度的关联性，用户信息和商务信息能否得到有效的保障，在信息泄露和信息安全遭到侵害后如何保障自身的合法权益，依然是移动电子商务用户和企业关心的问题之一。 1. 2.4消费环境分析 1）网购交易规模增长明显，移动电子商务将受拉动 2009年中国网络购物交易规模已高达2630.0亿元，较2008年的1281.8亿增长105.2%。艾瑞咨询还预计，到2012年，中国网络购物交易规模将达到9940.4亿元，

19、网购市场将呈现高速增长。 网络购物市场的快速发展和中国移动互联网的成熟， 将带动中国移动电子商务步入快速的上升通道。随着PC端购物网民向移动互联网的转化，以及手机终端用户向移动互联网的渗透，中国移动电子商务发展将迎来高速增长。 2）潜在用户规模巨大，市场潜力有待挖掘 目前，中国移动电子商务正处于起步初期阶段，但是传统电子商务的成功发展以及中国拥有的庞大移动用户基础为移动电子商务的发展提供了良好的环境。2009年底，中国手机终端用户已达到7.47亿，手机网民达到2.33亿，移动互联网网民的快速增长为移动电子商务用户增长拓展了更广阔的发展空间。 3）资费下调，手机用户上网热情高涨 2009年以来，

20、三大运营商纷纷推出多种上网套餐，并普遍下调移动互联网接入资费，资费的下调使手机网民可以以更经济的方式进行互联网活动， 并使促使手机网民规模呈现快速增长，移动电子商务消费习惯逐步为网民接受和认同。 1. 2.5. 应用环境分析 1）3G牌照发放，基础设施建设迈上新台阶 2009年1月，国家工业和信息化部为三大电信运营商颁发3G牌照，开启了中国3G元年。根据工业和信息化部的数据显示，截至2009年底，我国3G用户总数达到1325万户，三大运营商3G投资共计11609亿元，共建设3G基站32.5万个，网络覆盖300多个城市，基本实现了3G网络覆盖主要城市和东部发达地区，用户移动互联网应用环境得到了大

21、幅提升。 2）移动电子商务平台数量增多，移动商务内容更加丰富 2009年以来，传统电子商务提供商、电信运营商、软件商和新兴移动电子商务提供商加大了对移动电子商务平台的建设，平台商品种类不断增多，服务形式区域多样，移动电子商务发展已经初步具有一定的商务环境和消费氛围。未来，随着商业模式的不断成熟，移动电子商务平台的建设将更加合理，对用户的服务将更加符合移动电子商务的发展实际。 3）移动互联网用户规模高速增长 虽然中国移动互联网在 2G 和 2.5G 时代均有所发展，但随着 2009 年 3G 的启动，中国移动互联网才进入了高速发展的阶段，其发展的基础当然是用户规模的快速增长。据易观国际统计，截止

22、 2010 年上半年，中国移动互联网市场用户数规模达 2.14 亿，市场收入规模达 237 亿元，环比增长 31.67%。预计到 2010年底，中国移动互联网市场用户规模将到达 3亿。图2：2006-2010年中国移动互联网活跃用户规模和渗透率图3：2010年移动互联网用户常用手机支付方式随着电信运营商和银联对移动支付业务的推广力度不断增强，相关产业标准和合作方式也将会有一些改善，2010 年近距支付方式会在一些热点细分市场得到较快的推广，从而使得用户规模得到迅速提升。 预计 2011年手机近距支付用户比 2010年增长 109.8%，整体规模将达到 1.03亿户，第三方支付厂商和银行也会在手

23、机支付业务方面进入更多的探索和布局，用户体验得到进一步改善，促使其使用门槛逐渐降低，直接刷手机、手机银行与手机第三方支付三种方式会在移动支付市场逐渐崛起，而话费直接扣除方式所占比重将慢慢下降，逐步成为部分特定细分市场的主要支付方式。4）SNS 、LBS为移动电子商务发展注入新活力 社区交友（SNS）和基于位置服务（LBS）与移动电子商务的结合，将为移动电子商务发展带来新的运营理念和用户服务模式。社区交友在移动电子商务的应用，能够给用户带来更多的用户体验，并为移动电子商务平台的用户延展提供有利条件。而基于位置服务，可以实现精准化营销，通过充分利用手机移动性信息，为用户提供更加个性化和基于地理位置

24、的商务服务。 5）智能手机占比逐步扩大，操作性与应用性普遍提高 近年来，手机终端发展方面，大屏幕、全键盘、支持WIFI和WAPI的智能手机不断出新，终端厂商研发投入力度不断加大，山寨手机降低了高性能手机用户使用门槛，智能手机终端平均售价不断下降，智能手机数量激增。智能手机在手机中的占比不断扩大，大大提高了手机用户的操作性和应用性，更多服务内容丰富的移动电子商务应用，得以更好的向用户展示。第二章 中国移动电子商务定义与分类2.1定义与分类移动电子商务(M Commerce)：从广义上讲，是指应用移动终端设备，通过移动互联网进行的电子商务活动；从狭义上讲，是指以手机为终端，通过移动通信网络连接互联

25、网所进行的电子商务活动。 根据对移动电子商务关键环节的分析，将交易项目、应用网络、交易平台和终端类型将其细分： 终端类型：按照连接网络所使用的终端，可以分为通过手机、上网本和其他移动设备连接。 交易平台：商务交易通过的网站或服务平台，根据交易对象不同可分成B2B、B2C和C2C三种类型。 应用网络：依据商务交易所借助的通信网络类型，可以分为3G网络、2G（2.5G）网络、WIF和WAPI等。 购买商品或服务：可分为实物购买、虚拟物品购买、市政缴费、金融交易和银行转账等多种业务类型。 本报告中所研究的移动电子商务为指通过手机接入移动互联网，在B2C或C2C平台上进行的实物交易。2.2 移动电子商

26、务体系与产业链 移动电子商务体系是一个包含企业和商家、电信运营商、电子商务提供商等主体在内的商务系统，该体系还包括起支撑、支持作用的终端厂商、金融及支付服务商、物流商和其它类型服务提供商， 体系内各主体通过信息流、 资金流和物流进行交互与联系， 承担提供接口、应用和服务的角色。 根据移动电子商务体系中，各个主体在产业上下游所处的位置，各个主体通过信息流、物流和资金流链接组成移动电子商务的产业链。 表1：中国移动电子商务产业链产业链主体典型企业市场定位终端厂商诺基亚、摩托罗拉、苹果提供终端设备及其用应电信运营商中国移动、中国联通、中国电信网络接入服务与运营金融及支付服务商包括银联、各大银行、以及

27、支付宝等在内的金融服务机构和第三方支付机构交易资金的在线支付移动电子商务提供商包括传统电子商务提供商，如淘宝、当当、卓越等，以及新兴移动电子商务提供商，如产购物、爱购商城等移动电子商务平台服务物流商EMS、申通、圆通仓储、物流、配送软件提供商用友、UCWEB、Opera电子商务企业应用软件服务终端厂商：移动电子商务的硬件接口，对于提升用户体验具有重要作用。移动电子商务的用户体验在很大程度上，取决于终端产品的硬件配置和处理能力，大屏幕、全键盘、高信息处理能力的手机终端，可大大提高用户应用移动互联网进行电子商务的便捷性。 电信运营商：处于移动电子商务产业中信息交汇的核心地位。电信运营商拥有移动电子

28、商务末端的所有用户资源， 任何移动电子商务的应用服务均需通过电信运营商的信息通道进行，电信运营商因其在移动电子商务产业链中位置的特殊性，在移动电子商务产业发展中发挥极其重要的作用。 金融及支付服务商：对资金链具有天然控制力。商务活动中，所有资金的流动最终都要通过金融机构进行划转和结算，因此在移动电子商务活动中，银行、银联等金融机构有着天然的资金链控制优势。在实际的电子商务活动过程中，第三方支付平台确保了资金支付的安全性和合理性，其在移动电子商务产业支付环节中同样具有重要作用和现实意义。 移动电子商务提供商：目前，淘宝网、当当网和卓越亚马逊等传统电子商务企业已经完成了在移动电子商务的布局，传统电

29、子商务提供商在PC端电子商务积累了成熟的运营经验，在整个移动电子商务产业链各主体中具有最为成熟的电子商务服务体系。新兴移动电子商务提供商中，立购网、爱购商城等，已经通过运营模式的创新，在移动电子商务细分市场中得到了良好的发展。 软件提供商：为移动电子商务平台服务提供信息及应用入口。近年来崛起的UCWEB等移动互联网浏览器软件，已经在移动互联网发挥了门户网站式的重要作用。未来，相应的应用软件提供商将形成对用户信息及应用入口的有效控制， 移动电子商务服务平台将更多地依靠应用软件提供商提供用户进入的通道。 2.3. 移动电子商务服务模式 根据移动电子商务服务模式的不同主导方，将移动电子商务划分为电信

30、运营商、传统电子商务服务提供商、软件提供商和新兴移动电子商务提供商主导的四大服务模式。 （1）电信运营商主导的移动电子商务服务模式 该模式的初期，电信运营商主要以提供付费信息服务的方式开展移动电子商务活动，如中国电信号码百事通等。2009年以来，三大运营商意识到内容服务对其主导地位的冲击，纷纷效仿苹果APPStore的发展模式推出了自己的应用商店。中国移动广东公司，在移动MM商城的基础上，整合电子商务提供商，推出了中国移动实体商品买卖的广东移动商城，电信运营商正式进入移动电子商务市场。 （2）传统电子商务提供商主导的移动电子商务服务模式 基于对移动互联网和移动电子商务市场的良好预期，淘宝网、卓

31、越亚马逊和当当网等传统电子商务提供商目前均已开展了移动电子商务平台的建设。2009年，具备成熟运营经验的淘宝推出的手机淘宝网已经运营一年，手机当当在09年8月份正式推出网上订单功能，卓越亚马逊也在09年12月底推出了掌上亚马逊， 京东商城也在2010年3月推出了自有的移动电子商务平台手机京东网。传统电子商务提供商积累的良好的运营经验，以及成熟的商品渠道和物流配送体系，使得其很容易将这些优势直接过渡于移动电子商务平台。 （3）软件提供商主导的移动电子商务服务模式 用友软件及用友移动商街是典型的软件提供商及其移动电子商务服务平台， 用友软件凭借在其软件应用服务领域的优势，结合移动电子商务发展的趋势

32、，提出了面向电子商务商家的移动电子商务平台，并在该平台上搭建了满足商家财务管理、商品管理需求的应用软件体系，手机应用与移动商务应用的结合，使得软件提供商在移动电子商务领域开辟了一个全新的发展模式。 （4）新兴电子商务提供商主导的移动电子商务服务模式 在移动电子商务发展的过程中， 已经有一些在移动互联网兴起和成长起来的移动电子商务平台，这些平台的发展专注于手机端购物平台及其运作模式的探索，具有与传统电子商务平台不同的成长特点，目前市场上典型性的代表，有立购网、爱购商城等。2.4. 移动电子商务特点 移动电子商务是移动信息服务和电子商务融合的产物，具有商务广泛性、个性化服务以及精准定位等多重特点： 商务广泛性：相对于传统的电子商务而言，移动电子商务可以真正实现任何人、在任何时间、任何