信息技术服务产业发展报告.docx

1、信息技术服务产业发展报告前言 信息技术服务业是信息技术产业的重要组成部分，具有知识、技术、人才密集和高成长等特性，在推动各行业领域信息化建设和创新发展方面具有重要的支撑引领作用。当前，大力发展以信息技术服务为主要内容的信息服务业已成为世界各国提升本国经济社会发展水平和国际竞争力的必然选择。我国政府高度重视信息技术服务业，并以信息系统集成服务为重点积极推动产业发展。2000年，计算机信息系统集成资质和信息系统工程监理资质管理制度正式实施，对规范系统集成服务市场、促进系统集成服务企业成长壮大、带动信息技术服务产业整体发展发挥了重要作用。2009年出台的电子信息产业调整和振兴规划中将加快培育信息技术

2、服务新模式新业态列为主要任务，提出“促进信息服务业务和模式创新，综合利用公共信息资源，进一步开发适应我国经济社会发展需求的信息服务业务。”在政府的大力支持和社会各界的共同努力下，我国信息技术服务业实现了快速发展，产业规模快速扩大，企业实力不断增强，服务能力显著提升，产业范畴不断拓展，初步形成信息技术咨询服务、设计与开发服务和信息系统集成服务齐头并进，数据处理和运营服务加快发展的产业均衡发展格局，在国家信息化进程中发挥着越来越重要的作用。随着信息技术的迅猛发展、信息技术应用广度和深度的不断拓展，信息技术服务业发展进入了新的阶段，市场需求持续旺盛，业务领域不断细分。当前，我国正处于经济结构调整和发

3、展方式转变的关键时期，“两化融合”进程不断推进和信息化建设向纵深发展都为信息技术服务业提供了巨大的发展空间，也对提升信息技术服务业发展水平提出了客观要求。我国必须进一步加大对信息技术服务业的支持力度，推动产业向专业化、高端化、规范化方向发展。工业和信息化部软件服务业司作为我国信息技术服务业主管部门，一直高度重视并大力推进信息技术服务业的发展。在全面调研行业现状的基础上，组织中国电子信息产业发展研究院编写了2010中国信息技术服务业发展报告，总结国内外信息技术服务业发展状况，分析我国信息技术服务业发展面临形势，思考产业未来发展思路。希望本发展报告能够为产业主管部门、信息技术服务企业、行业组织等相

4、关单位提供具有价值的参考信息。同时希望社会各界能继续关注和支持我国信息技术服务业，为行业健康快速发展出谋划策。 前 言第一章 信息技术服务业概述一、信息技术服务的定义和分类二、信息技术服务业的重要作用（一）有助于推进经济结构调整和发展方式转变（二）有助于推进信息化与工业化融合战略实施（三）有助于推进龙头企业培育和产业竞争力提升 第二章 世界信息技术服务业发展状况一、发展现状（一）产业规模平稳增长，产业进入调整阶段（二）产业转移步伐加快，新兴国家成为亮点（三）技术产业融合加深，新兴业态不断涌现（四）外包模式快速普及，市场需求得到释放二、发展趋势（一）市场潜力深度发掘，产业规模继续增长（二）业务形

5、态不断创新，服务范围持续拓展（三）市场竞争日趋激烈，技术创新成为关键（四）资源整合速度加快，并购重组热度不减第三章 我国信息技术服务业发展状况一、产业发展状况（一）产业规模：持续快速增长（二）产业结构：不断调整升级（三）产业布局：聚集效应明显（四）市场分布：内外市场兼顾（五）人才结构：呈橄榄型分布二、企业发展状况（一）企业规模：以中小企业为主（二）企业实力：核心竞争力缺乏（三）服务能力：服务品质待升级第四章 我国信息技术服务业发展展望一、面临形势（一）国际形势（二）国内形势二、发展趋势（一）总体趋势（二）市场趋势（三）技术趋势（四）企业趋势（五）渠道趋势三、规模预测第五章 我国信息技术服务业发

6、展思路和建议一、产业发展思路（一）优化产业发展政策环境（二）推动产业创新能力提升（三）努力培育国内市场需求（四）加快推进标准研制工作（五）加大财政资金支持力度（六）健全专业人才培养体系二、企业发展建议（一）加快信息服务产品化进程（二）进一步优化服务产品结构（三）注重系统解决方案的提供（四）加强企业品牌和形象建设（五）积极应用行业标准化成果（六）注重发掘中小型企业市场后 记 第一章 信息技术服务业概述 一、信息技术服务的定义和分类信息技术服务是指供方为需方提供的开发和应用信息技术的服务，以及供方以信息技术为手段提供的支持需方业务活动的服务。信息技术服务业与信息内容服务业、信息传输服务业共同组成信

7、息服务业。作为一个新兴的产业部门，信息技术服务业涵盖而广泛。同时，随着信息技术和业务模式创新，信息技术服务业自身也在不断地发展和变化，产生了越来越多的业务种类和服务类型。从当前产业发展实践看，信息技术服务主要括信息技术咨询服务、设计与开发服务、信息系统集成服务、数据处理和运营服务。1信息技术咨询服务指在信息资源开发利用、工程建设、人员培训、管理体系建设、技术支撑等方面向需方提供的管理或技术咨询评估服务。包括信息化规划、信息技术管理、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等。2设计与开发服务指受需方委托以外包的方式提供的信息技术硬件产品设计、软件设计和软件开发等服务。包括信息技术硬件产品设计，

8、软件设计与开发等。3信息系统集成服务指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中的服务。包括信息系统设计、集成实施、运行维护等4数据处理和运营服务指向需方提供的信息和数据的分析、整理、计算、存储等加工处理服务，以及软件应用系统、业务支撑平台、信息系统基础设施等的租用服务。包括数据加工处理、存储服务、数字内容加工处理、客户交互服务、运营服务等。二、信息技术服务业的重要作用人力发展信息技术服务业，对推进我国经济结构调整和发展方式转变、对推动“两化融合”战略实施、对加快培育龙头企业和提升我国产业竞争力都具有重要意义。（一）有助于推进

9、经济结构调整和发展方式转变信息技术服务业具有知识、技术、人才密集和高成长性、高附加值等特征，人力发展信息技术服务业，能够提升信息技术应川水甲、促进信息化建设成果发挥效用，从而推动信息化建设投资扩大和信息资源共享，推动信息技术产品消费和信息服务消费，进而促进经济发展，提升人民群众牛活水平；大力发展信息技术服务业，拓展其发展空间和服务领域，能够在降低资源消耗的前提下。创造更多就业机会，实现更多经济社会效益，推动经济社会的可持续发展；大力发展信息技术服务业，能够通过在经济社会各领域发挥其渗透作用，支撑和带动各行业技术进步与效率提高，推动经济发展方式的转变。（二）有助于推进信息化与工业化融合战略实施我

10、国信息技术应用和信息化建设已拥有较坚实基础，己迈入与工业化进一步融合发展的新阶段。信息技术服务业具有高渗透性特征，它能够与工业等传统行业的重要业务环节实现有机结合，提高产业的信息化、自动化和智能化水平，提高工业制造业附加值，提升质量和效益，实现传统产业结构优化升级。特别是信息技术服务与工业软件、行业解决方案的应用相结合，能够使企业更好地应用CAD、CAM、CAPP等软件工具和企业资源管理、供应链管理和客户关系管理等信息系统，促进企业的业务流程再造和管理创新，有效提高企业的管理水平、技术创新能力和市场的竞争力，实现信息化与工业化的融合发展。（三）有助于推进龙头企业培育和产业竞争力提升信息技术已成

11、为构成企业核心竞争力的关键要素之，成为支撑企业生存发展的重要技术手段之一。加强信息技术应用，是现代企业发展的显著趋势，也是企业向规模化方向迈进并发展成为龙头企业的必要手段。大力发展信息技术服务业，提供从规划咨询、开发设计、集成实施到运维全环节的服务，能够提高企业信息系统建设运营效率和效能，能够推动技术产品和业态创新，能够提升企业产品与服务的附加值，从而促进企业和产业核心竞争力提高，提升企业发展速度和发展水平，加快培育和壮大行业龙头骨干企业。第二章 世界信息技术服务业发展状况一、发展现状（一）产业规模平稳增长，产业进入调整阶段近年来，全球市场对信息技术服务的需求不断增加，带动产业规模快速扩大。虽

12、然近几年受到金融危机影响，但仍保持平稳增长态势。2009年，全球信息技术服务市场规模为7499亿美元，增速为4.3%。市场集中度小幅提高，前20位的厂商所占市场份额从2008年的37.3%提高到2009年的37.5%。图1 2005-2009年世界信息技术服务市场规模数据来源：赛迪研究2010.10大型信息技术服务企业纷纷进入调整期。受金融危机的持续影响，2009年，IBM、惠普、富士通、埃森哲、CSC等全球大型信息技术服务企业的收入均出现下滑。为应对此形势，大型信息技术服务企业纷纷进行战略性调整，将业务重点从通过业务扩张、并购提升收入向维持稳定运转、保持成本和赢利水平转变。（二）产业转移步伐

13、加快，新兴国家成为亮点总体来看，美国、两欧和r本是全球最卞要的信息技术服务市场，分别占全球总体市场份额的47%、27%和15%。但由于传统、文化和产业结构方面的原因，从事信息技术服务的专业人才并不多。加之人力资源面临较大缺口，以及在生产效率、运营成本、响应速度等方面不具备明显优势等原因，这些国家和地区自身承接信息技术服务的能力非常有限，丰要通过外包形式或者在中国、印度等新兴国家建立分公司的形式来满足信息技术服务市场的需求。中国、印度等快速成长的新兴国家凭借其具有的多方面优势，吸引了越来越多的跨国信息技术服务企业，使得全球信息技术服务业正在向发展中困家转移。从近年来发展趋势看，美国、西欧与日本等

14、国家和地区所占比例正逐步降低，而对于熟悉全球市场的新兴国家来说，正迎来新一轮发展热潮。目前，印度已经是全球信息技术服务产业中外包业务的最大承担者，中国、俄罗斯等新兴信息技术服务国家也在加紧脚步，市场份额逐渐扩大。图2 2009年世界信息技术服务市场格局 数据来源：赛迪研究2010.10（三）技术产业融合加深，新兴业态不断涌现信息技术服务业与软件产品业、通信业的融合正在向全方位扩展。互联网技术、多媒体技术、高速传输技术等新技术日趋成熟，通信技术、计算机技术、广播电视技术不断融合和渗透，为信息技术服务发展奠定了坚实的技术基础。云计算及相关技术的发展应用，激发了用户对信息技术服务的需求，也为用户享用

15、信息技术服务提供了便利的途径。在需求渐趋多样化、商业模式创新日益频繁等因素的影响下，技术与产业的融合正进一步加深，分工程度也在进一步细化，信息技术服务业的创新发展催牛出更多的新兴服务业态。（四）外包模式快速普及，市场需求得到释放信息技术服务是在全球化的趋势下产生的，而信息技术服务同时也推动全球化的进展。越来越多的企业选择以外包的形式将信息技术服务业务委托给专业公司承担，发达国家更是已习惯将信息技术服务业务外包给新兴国家和合资企业。外包模式被广泛接受和快速普及使得信息技术服务的市场需求得到释放，产业发展空间不断扩大。同时，外包模式对信息技术服务企业提出了更高的专业化要求，信息技术服务业务往往需要

16、专注于不同专业细分领域的多家企业共同合作承担。二、发展趋势（一）市场潜力深度发掘，产业规模继续增长受信息技术创新和全球经济体化的共同推动，用户对信息资源的挖掘、利用和开发将有更高的要求。同时各国在信息技术服务领域的投入将逐年增加，加之用户自身信息消费意识和文化教育水平的提高也使得企业级用户和普通消费者都将对信息化产品和信息资源利用提出更多样化的需求。需求的多样化将孕育出更人的市场，为信息技术服务业的发展提供广阔空间，为信息技术服务市场规模的持续增长奠定基础。未来，全球信息技术服务产业规模将继续保持稳定增长势头，并成为整个信息技术产业发展中的最大亮点。受全球经济复苏对信息技术服务需求快速增加的驱

17、动，预计2010年全球信息技术服务市场规模将达8061亿美元，增速达7.5%，增幅比2009年提高3.2个百分点。各国和跨国公司也将更加注重把握信息技术服务市场，将信息技术服务业作为重点产业，制定相应发展战略，进行扶持和发展。（二）业务形态不断创新，服务范围持续拓展信息技术服务将日益广泛渗透到经济社会的各个方面，从汽车、家电、手机等日常用品到医疗器械等专业设备相关领域，信息技术服务都在得到应用，这使得信息技术服务成为与人们日常工作和生活息息相关的产业。信息技术服务业也必然随着科技的进步和人们教育、生活水平的不断提高呈现出更多的服务形式，成为社会进步和发展不可或缺的基础性产业。从宏观产业布局的角

18、度来看，信息技术服务业也跟其它的社会基础产业日益产生广泛而深入的联系。目前，信息技术服务已经在电信、电力、交通、医疗卫生、教育、金融和信息安全等领域有了较成熟的市场应用，已经成为社会生产、生活不可或缺的要素。人们在消费产品的同时也在消费服务，信息技术服务进入了消费品时代。同时，信息技术服务的范围也在不断扩展，广泛影响着社会发展的各个层面，成为整个社会的基础设施。（三）市场竞争日趋激烈，技术创新成为关键随着互联网技术的进步，网络接入成本进一步降低、带宽持续增加、接入方式更加多样化，为信息技术服务提供了优良环境和广阔空间。发达国家的信息技术服务企业大力拓展全球市场，国际竞争日趋激烈。新技术的发展使

19、得企业之间的竞争加剧，技术业务创新引发产业价值链不断延伸。在技术日新月异的环境下，产品和服务更新速度明显加快，新业务形态不断涌现。技术创新成为竞争的关键，符合产业发展趋势。具有市场潜力的新业务以及丰富、多元的服务和产品才能获得市场的认可。（四）资源整合速度加快，并购重组热度不减从产业特点和企业规模看，信息技术服务企业两极化现象逐渐明显，行业分化不断形成。不同规模的企业用户对信息技术服务需求的差异，带动小型软件公司在特定行业、领域的细分市场获得生存空间。同时，同业竞争的日益剧烈，使得中小企业发展机会受限，大型软件公司的稳固化趋势越来越明显，根据其自身的战略部署，收购相关中小企业，获取创新资源和服

20、务客户，进一步巩固自己的领先优势。在不久的将来，信息技术服务领域的并购仍会继续上演，资本再次成为并购中的重要筹码，大型软件企业将不断通过并购实现规模效应和资源整合，力争把握标准制定的主动权，确保自己在市场竞争中处于不败之地。第三章 我国信息技术服务业发展状况近年来，我国信息技术服务业实现了快速发展。虽然受国际金融危机和国内经济调整的影响，我国宏观经济在2009年呈现出前高后低增速逐步回落_势，尤其是制造业及出口导向产业受影响较为严重，但信息技术服务业受经济形势影响有限，发展速度稳定。一、产业发展状况（一）产业规模：持续快速增长1产业规模持续扩大近三年，我国信息技术服务业年均增速高达30.1%，

21、是同期全国GDP增速的3倍多。2009年，我国信息技术服务市场规模达到4551亿元，同比增长38 .4%。信息技术服务业已发展成为软件和信息服务业的重要组成部分，且上升势头十分迅猛，仍有很人的提升空间，越来越成为信息技术产业领域重要的经济增长点。表1 2007-2009年中国信息技术服务业规模及增长率年度2007年2008年2009年产业规模（亿元）262832894551同比增长19.2%25.2%38.4%数据来源：赛迪研究2010.10图3 2007-2009年中国信息技术服务业规模及增长率 数据来源：赛迪研究2010.10其中，系统集成服务继续快速发展。2009年，我国系统集成和支持服

22、务收入达2202.85亿元，同比增长23.7%。2010年前8个月，系统集成和支持服务收入1757亿元，同比增长25.g%，占软件和信息服务业总收入的21 .2%。2企业数量快速增加随着我国信息化战略的深入推进，国内对信息技术服务业务的需求持续增大，良好的产业发展环境吸引了越来越多的海外人才回国创业。同时，随着软件服务化趋势明显以及用户需求多元化，众多软件产品企业以及其他各类企业开始进入信息技术服务领域，不断壮大信息技术服务企业阵营。由于企业数量快速增加，年轻企业所占比重也相对提升。调查显示（为了解产业发展情况，工业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室组织开展了 2010年度资质企业

23、信息技术服务业务调研，本发展报告中所使用的调查数据均为本次调研所得。），我国35.6%的信息技术服务企业开展信息技术服务业务的时间在10年以上，54.8%的企业在5-10年之间，9.4%的企业少于5年。图4企业开展信息技术服务业务年限分布情况数据来源：赛迪研究2010.10随着企业数量的增加和业务开展年限的增长，信息技术服务企业实力也逐步增强。在“2010中国软件业务收入前百家企业”中，以信息技术服务为主要业务的神州数码（巾国）有限公司以130.4亿元的年收入成为软件收入百强企业第三名。2010中国软件业务收入前百家企业和国家规划布局内重点软件企业中，以信息技术服务业务作为主营业务的企业超过半

24、数。（二）产业结构：不断调整升级1产业链条相对完整随着服务价值不断被用户所认知，信息技术服务业从单一的系统集成服务逐步向产业链的前后端延伸扩展，基本形成信息技术咨询服务、设计与开发服务和信息系统集成服务齐头并进，数据处理和运营服务加快发展的产业均衡发展格局。调查显示，我国11 .6%的信息技术服务企业只开展一种业务，52.9%的企业业务门类达到4种及以上，6.7%的企业涉及信息技术服务业的所有细分领域。这说明我国信息技术服务企业正在逐步向市场纵深发展，分工不断细化。图5企业开展信息技术服务业务领域分布情况 注：业务领域包括信息技术咨询服务、系统集成服务和信息技术增值服务、设计开发服务、培训服务

25、、测试服务、运维服务、数据处理服务等共8类。数据来源：赛迪研究2010.102高端服务逐步发展随着国内供应商服务能力不断增强以及内需市场的开发，信息技术咨询服务、设计开发等产业链高端环节基本被国外品牌垄断的市场格局正在逐步被打破。调查显示，671家调研企业中，有8家企业专业从事信息技术咨询服务业务，各有2家企业专业从事设计开发服务和信息增值服务，而提供信息技术咨询服务、设计开发服务和信息增值服务的企业分别达到247家、465家和178家。3新兴领域蓬勃发展以软件即服务(SaaS)为代表的计算服务逐步兴起，为信息技术服务食业创新和业务开展提供了新的基础；软件和信息服务外包日趋活跃，离岸业务增长迅

26、速，我国已逐渐成为全球重要的服务外包基地。数字内容产业快速发展，动漫游戏，“业蓬勃兴起，基于网络的信息服务与传统的出版、媒体、娱乐、唱片等行业逐渐融合发展。（三）产业布局：聚集效应明显1.产业聚集逐渐形成在各方共同努力卜，我国信息技术服务业越来越多地受到国家和地方优惠政策的支持，已形成一批重要的信息技术服务业聚集区。日前，我国已建设成北京、上海、人连、济南、西安、南京、长沙、成都、杭州、广州、珠海11个国家软件产业基地和上海、大连、深圳、天津、西安、北京6个国家软件出口基地，形成一批产业基础好、综合实力强的软件服务业聚集区。截止2010年10月，国务院已批复北京、天津、上海、重庆、大连、深圳、

27、广州、武汉、哈尔滨、成都、南京、西安、济南、杭州、合肥、长沙、南昌、大庆、苏州、无锡、厦门等21个城市作为中国服务外包示范城市，并在这21个试点城市实行一系列鼓励和支持措施。这些产业集聚区有效地发挥了区域优势，加速了资源聚集，形成丁品牌效应，为信息技术服务业发展搭建了良好的载体环境。2华北、华东和华南业务收入增长更快经济规模与发展阶段对信息技术服务需求的正向促进作用在区域上表现明显。其中，华北、华东和华南信息技术服务业收入增长更快，份额持续扩大，三大经济区域的信息技术服务需求在70%以上。整体己初步形成环渤海、长三角、珠三角三大产业集群，并逐步建成以北京市为龙头，江苏省、广东省、浙江省和上海市

28、等沿海省市快步跟进，辽宁省、广东省、四川省、福建省和陕西省协同并进，全国梯度发展的良好格局。3服务供应商总部位置重要性逐渐减弱随着信息资源全球化，信息技术服务企业总部所在位置已非企业发展的决定因素。调查显示，虽然我国30%的信息技术服务氽业收入全部来自注册地，但50%以上收入来自注册地以外的市场的企业数也约占30%，其中，16%的企业注册地以外的市场收入高达80%以上。图6 2009年信息技术服务收入中，来自注册地以外市场的收入比例 数据来源：赛迪研究2010.10（四）市场分布：内外市场兼顾1内需市场潜力更大发达国家的信息技术服务市场是内需式，他们为本国的跨国企业提供系统整合等高端的信息技术

29、服务，然后将基础服务外包给新兴市场国家，而新兴市场国家的信息技术服务基本上是离岸式的，服务对象丰要是跨国企业，服务内容摹本上不牵涉到系统整合或管理咨询，而仅仅是流程外包或者程序开发等前端与后端工作。我国信息技术服务市场与之有所不同，内需的信息技术服务市场正在逐步形成，从而与原来的离岸服务形成了双市场并进发展的格局。承接跨国企业离岸服务仪仅涉及信息技术服务产业链低端环节，而作为核心环节的系统整合与IT咨询，往往被跨国企业所占据。我国企业在承接离岸外包业务过程中能够进行原始积累和技术积累，但却不能培育自己的核心竞争力。相比而言，国内企业信息技术服务市场的潜力更大，服务范围更加广泛，我国企业存其中的

30、优势也比较明显。由于此原因，越来越多原先专注承接离岸服务的信息技术服务企业基于已积累的技术经验和项目经验，将更多业务重心放在国内市场。这种转变带动了我国信息技术服务业整体发展水平的提高。2.大型用户仍是主要服务对象2009年，大型氽业在信息技术服务方面的投资增长略微放缓，增幅下降一个白分点到14.8%，但仍然是产业最火用户，占比49%。政府的信息技术服务需求则较为稳定，同比增长15.4%。中小企业在信息技术服务上的投资依然较为谨慎，教育、家庭类用户需求还不足。重要部门收入保持稳定增长。银行、保险、电信、政府等平行用户都保持着高于平均水平的增长。银行、保险等金融机构自身业务受到的金融危机正面冲击

31、不大。建筑、能源行业则在经历了多年的高速成长后，对信息技术服务的投资随着产业下滑而下滑。调查显示，我国60%的信息技术企业有半收入来自于政府、国企和事业单位。53%的企业开展面向中小企业的信息技术服务，其中50%的收入来自中小企业的信息技术服务企业仅占12%。3信息技术服务市场集中度低由于缺乏标准、进入门槛较低等原因，我国信息技术服务市场属于极度分散型市场，服务提供商数量众多，其规模实力和服务能力差异巨大。不论是IBM、惠普等国际厂商，还是神州数码、浪潮等本土品牌，市场占有率都不足10%。虽然整体市场集中度较低，但品牌向集中化方向发展的趋势明显，2009年前5名厂商的市场份额之和为26.0%，相比2008年品牌集中度有所提高。按照销售额份额统计，排名前5位的厂商依次是IBM、HP、神州数码、东软、浪潮，其中IBM以8.2%的市场份额排名第一，HP以6.5%的市场份额排名第二，神州数码以4.2%的市场份额排名第三，东软以3.6%的市场份额排名第四，浪潮以3.5%的市场份额排名第五。（五）人才结构：呈橄榄型分布我国信息技术服务人才结构体系尚需完善，高端人才、复合型人才和国际化人才的培养力度有待加大，亟需适应当前信息技术服务业发展、信息技术应用以及信息化建设的需要。从技能水平上看，我国信息技术服务专业人才结构呈现“橄榄型”，即高端的