中国水环境治理行业发展概况.docx

1、中国水环境治理行业发展概况中国水环境治理行业发展概况1、行业发展背景水是维系生命与健康的基本要素，地球表面有71%的面积为水覆盖，但是淡水资源却极其有限。在全部水资源中，97.47%是无法饮用的咸水，而余下的2.53%的淡水中，有87%是人类难以利用的两极冰盖、高山冰川和永冻地带的冰雪。人类真正能够利用的是江河湖泊以及地下水中的一部分，不足世界淡水资源的1%，且淡水资源分布不均。随着人口增长、经济发展和消费方式转变等因素，目前全球的水资源需求正在以每年1%的速度增长，而这一速度在未来20 年还将大幅加快，水资源缺乏已成为关系到贫困、可持续发展乃至世界和平与安全的重大问题。中国环境统计年鉴（20

2、18 年版）表明，中国是一个干旱缺水严重的国家，2017 年中国人均水资源量为2,074.5m，仅为世界平均水平的四分之一，是全球人均水资源最缺乏的国家之一。中国有12 个省（自治区、直辖市）人均低于1,000m的缺水警戒线。近年来，随着中国工业化、城镇化进程不断推进，社会经济得到飞速发展，但随之而来的污染问题也成为亟待解决的重要问题，水环境治理已日渐成为经济发展和水资源保护不可或缺的组成部分。因此，大力发展水环境治理技术和产业化，是防止水体污染、缓解水资源短缺的重要途径。水环境治理行业将在中国经济建设和社会发展中发挥极其重要作用。2、全球水环境治理行业发展概况19世纪以来，经济发达国家相继出

3、现了环境污染等社会问题，随着工业发展和城市人口的剧增，大量工业废水和生活污水使得许多国家的河湖水域溶解氧降低，水生物减少甚至绝迹。由于水环境污染，居民发病率增加，政府开始认识到加强污水处理的必要性。上世纪中叶，随着美国清洁水法案的颁布，人们开始系统关注废水处理，并先后提出了二级处理和深度处理的理念。全球水环境治理行业自上世纪70年代起开始进入快速发展阶段，到90年代时，发达工业国家的城市污水处理率已达到80%以上，部分发达国家已达到或者接近100%的污水收集和处理率。以美国为例，现阶段美国的城镇污水处理设施已经全面普及，污水处理程度都达到了二级处理以上的标准，城镇污水回用也已经从研究试验阶段进

4、入生产应用阶段，城镇污水回用设施的数量和功能增长迅速。3、国内水环境治理行业发展概况（1）中国水污染情况重点流域水污染防治规划（2016-2020 年）指出：“十二五”期间，我国针对重点流域水污染防治工作取得明显成效，但部分区域仍存在着排放不达标、处理设施不完善、管网配套不足、排污布局与水环境承载能力不匹配等现象，部分水体水环境质量差、水资源供需不平衡、水生态受损严重、水环境隐患多等问题依然十分突出。全国地表水仍有近十分之一的断面水质为劣类，约五分之一的湖泊呈现不同程度的富营养化，约2,000 条城市水体存在黑臭现象，氮、磷等污染问题日益凸显。全国近80%的化工、石化项目布设在江河沿岸、人口密

5、集区等敏感区域，水污染突发环境事件频发。根据国家生态环境部2018 年中国生态环境状况公报统计，2018 年长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河的1,613 个水质断面中，类占5.0%、类占43.0%、类占26.3%、类占14.4%、类占4.5%和劣类占6.9%。2018 年七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河水质状况2018 年重要湖泊（水库）水质状况2018 年，监测水质的111 个重要湖泊（水库）中，类水质的湖泊（水库）7 个，占6.3%；类34 个，占30.6%；类33 个，占29.7%；类19 个，占17.1%；V 类9 个，占8.1

6、%；劣V 类9 个，占8.1%。2018 年，全国10,168 个国家级地下水水质监测点中，类水质监测点占1.9%，类占9.0%，类占2.9%，类占70.7%，V 类占15.5%。全国2,833 处浅层地下水监测井水质总体较差。类水质监测井占23.9%，类占29.2%，V 类占46.9%。总体而言，国内水污染现状仍然严峻，严峻的水污染现状直接推动水环境治理行业的发展。（2）中国水环境治理行业现状基于国内严峻的水污染现状，中国对于水环境治理行业的建设投入也不断加大。目前水环境治理行业整体发展速度较快，近几年污水处理厂数量增加，城乡覆盖率提高，但依然处于发展阶段，水环境治理行业依然拥有巨大的市场容

7、量。生活污水处理情况A、城市污水处理情况2013 年至2017 年的城市污水处理情况如下：数据来源：国家住房和城乡建设部2013至2017 年，随着中国城市污水排放量的不断增加，污水处理厂等设施的数量也不断增加，污水处理能力从89.34%提升至94.54%，基本满足“十三五”规划关于城市污水处理率在2020 年要达到95%的要求。B、县城污水处理情况2013 年至2017 年的县城污水处理情况如下：数据来源：国家住房和城乡建设部C、建制镇污水处理情况2013-2017 年中国建制镇污水处理情况如下：数据来源：国家住房和城乡建设部“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划要求，到2020年

8、建制镇污水处理率达到70%，而截至到2017 年底，中国建制镇的污水处理率仅为49.35%，仍有相当大的差距。目前，中国污水处理现状有所改善，但依旧存在区域分布不均衡、配套管网建设滞后、建制镇设施明显不足、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在二次污染隐患、再生水利用率不高、重建设轻管理等突出问题，生活污水处理的成效与群众对水环境改善的期待还存在差距，污水处理能力亟待提高。黑臭水体治理情况随着经济不断发展，中国黑臭水体污染情况日益严重。2015 年4 月，水污染防治行动计划正式出台，明确提出到2020 年，中国地级及以上城市黑臭水体控制在10%以内，到2030 年，城市黑臭水

9、体总体消除，从此正式拉开了我国黑臭水体治理的序幕。此后，国家相继发布了城市黑臭水体整治工作指南城市黑臭水体治理攻坚战实施方案等城市黑臭水体治理的相应配套细则，各省市积极发布黑臭水体治理方案，黑臭水体治理行业需求愈发提升。2019 年2月，生态环境部通报称，中国36 个重点城市直接用于黑臭水体整治的投资已累计达1,140 亿元，而中国地级城市黑臭水体治理工作也在如火如荼的进行中，城市黑臭水体治理工作已进入实质攻坚阶段。与此同时，2018 年底，中央农办、农业农村部、生态环境部等18 个部门联合印发了农村人居环境整治村庄清洁行动方案，指出对于农村有条件的地方，应实施清淤疏浚，采取综合措施恢复水生态

10、，逐步消除农村黑臭水体。在国家行业政策的主推下，黑臭水体治理和相关产业链市场正迎来快速发展的良好机遇。工业废水处理情况随着中国经济规模持续增长，2017 年，中国工业用水达到1,277 亿立方米，工业用水总量较大，对中国的用水环境产生较大压力。工业水成分复杂，污染严重，处理成本较高。目前，许多省市都相继建设了工业园区，将功能和排污特征相似的企业纳入同一个园区。工业园区内的企业组群有利于污染集中控制及治理，工业废水处理服务也从为单一企业的点源治理向整个园区的系统施治发展。随着各地工业园区的数量和规模不断扩大，也将为工业废水处理行业带来巨大的市场空间。（3）中国水环境治理行业的产业链状况经过30

11、余年的发展，中国水环境治理产业的发展逐步完善，目前形成了从技术、设备、工程到投资与运营等较为完整的产业链。具体如下图：水环境治理行业产业链前端为水环境治理设施建设，主要包括水环境治理设施建设的工艺设计、设备集成、工程施工以及工艺核心产品的生产。工艺设计主要针对水质构成、排放规模进行测算分析，以选择具体的工艺和规模；设备集成和工程施工包括设备采购、整体安装和工程建设。产业链后端是水环境治理设施运营管理，主要是水环境治理设施的日常运营和维护，通常期限比较长。（4）中国水环境治理行业发展规划鉴于国内亟需改善的水环境治理水平，中国出台了明确的规划，推动行业的发展和国内污水处理状况的改善。根据国家发展改

12、革委会同国家住房和城乡建设部编制的“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划，“十三五”期间，中国拟新增城镇污水处理设施投资1,506 亿元，显著提升国内的城市、县城以及建制镇的污水处理率，到2020 年底，拟实现城镇污水处理设施的全覆盖。在城镇污水处理设施升级改造领域，“十三五”期间，中国拟新增污水处理设施提标改造投资432 亿元，拟提标改造城镇污水处理设施规模达4,220 万立方米/日，其中设市城市3,639 万立方米/日，县城581 万立方米/日，同时提标改造后出水水质应达到一级A 排放标准或相关规定的水质标准。有条件的地区可结合人工湿地等措施，进一步提高出水水质。除生活污水外，工

13、业废水治理也将在未来保持较高的投资水平。“十二五”期间，全国工业废水实现总投资654 亿元，约占全国环境污染治理投资总额的1.5%。据GEP Research（全球环保研究网）发布的全球及中国工业废水处理行业发展报告，2017 年中国工业废水处理行业市场规模约为889 亿元、同比增长5.44%，占全球比重为24.2%，位列第二。随着水污染防治攻坚战的推进，预计工业废水治理投资仍将保持增长，未来3 年工业废水处理行业市场规模年复合增长率将保持在5%左右。在村镇污水治理领域，“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划要求，到2020年建制镇污水处理率达到70%，而截至2017年底，中国建制镇

14、的污水处理率仅为49.35%，仍有相当大的差距。该规划还提出，“十三五”期间，建制镇新增污水处理规模1,095 万立方米/日，全国建制镇新增污水管网规模达到30,526 公里。在黑臭水体治理领域，“十三五”期间，中国需整治地级及以上城市建成区黑臭水体2,000 多个，总长度约5,800 公里，而地级及以上城市黑臭水体整治控源截污涉及的设施建设投资约1,700 亿元。“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划要求，到2020 年底，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017 年底前基本消除黑臭水体。“绿水青山就是金山银山”，党的十八大报告

15、首次将生态文明建设列入“五位一体”的总体布局，提出建设“美丽中国”的要求，十九大报告也提出要“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的号召，同时，将污染防治列为三大攻坚战之一。基于中国水资源突出的供需矛盾以及严峻的水污染形势，结合目前中国亟待提高水环境处理能力，中长期内中国仍将继续加大各类水环境治理投资，水环境治理行业面临巨大的市场需求。（5）行业发展前景城镇污水处理厂提标改造领域的发展前景自1988 年中国出台城镇污水处理排放标准以来，截至目前共经历了四次提标改造阶段，每次提标改造都呈现出污染物控制指标递增、要求不断严格的趋势。城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）（以下简称“2002 年污染物排放标准”）共分为四级标准，其中从一级B 标准（第二次提标）向一级A 标准（第三次提标）的转变过程如下：20022005 年间，在实际中主要执行一级B 标准（仅当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇