全国性商业银行制造业贷款分析报告Word文件下载.docx

1、制造业是我国经济发展的基本盘，是实体经济的重要组成部分。制造业的发展离不开金融的支持，大力支持制造业也是我国金融机构脱虚向实、回归本源的具体体现。近年来，我国金融体系对制造业的支持力度究竟如何？哪家商业银行表现突出或存在短板？为回答这些问题，银行家研究中心特组织科研力量对商业银行的制造业支持力度进行研究。在支持制造业的过程中，多家银行采取了发债、租赁、信托、股权等综合方式，本报告立足于银行信贷业务，从制造业贷款余额、增量、占比以及不良率等角度，对2019年全国性商业银行制造业贷款情况进行分析。现将分析报告刊登，以飨读者。制造业的发展离不开以商业银行为主的金融体系的支持。我们以在中国银行业具有核

2、心地位的18家全国性商业银行（包括6家全国性大型银行，以下分别称为工行、农行、中行、建行、交行和邮储;12家全国性股份制商业银行，以下分别称为招商、中信、浦发、民生、光大、兴业、华夏、广发、平安、浙商、恒丰、渤海）为研究对象，以各家商业银行公布的年报数据为基础，从制造业贷款余额、增量、占比以及不良率四个角度，对全国性商业银行的制造业贷款支持力度进行了分析。制造业贷款规模：国有大型银行发挥“头雁效应”2019年，我国18家全国性商业银行制造业贷款余额共计9.16万亿元。其中中行、工行、农行、建行四家国有大型银行制造业贷款余额为万亿级，分别为1.68万亿元、1.66万亿元、1.29万亿元和1.27

3、万亿元。头部这四家银行共5.89万亿元，占全国性商业银行制造业贷款余额的64.3%，与2018年相比，占比提高0.91个百分点，充分说明了四家国有大型银行的“领头雁”作用。其他国有大型银行中，交行以6011亿元制造业贷款余额排名第五，领先于股份制商业银行;邮储银行以2731亿元排名第九位。在12家全国性股份制商业银行中，兴业、浦发分别以3548亿元、3306亿元位列制造业贷款余额第一梯队;民生、光大、招商、中信分别以2841亿元、2702亿元、2617亿元、2577亿元位列第二梯队;制造业贷款余额低于2000亿元的包括华夏、平安、浙商、平安、浙商、广发;渤海和恒丰两家银行的制造业贷款余额低于1

4、000亿元（见表1、图1）。在贷款规模方面，中行、工行、农行、建行四家国有大型银行表现最為突出。我们了解到，2020年四家银行继续发力，持续深化对制造业的金融服务，进一步深化产融合作，加快先进制造业发展，推动传统产业优化升级。中国银行在2020年将加工制造业“保增长”作为重点工作，服务加工制造业高质量发展。一方面增加对新一代信息科技、高端装备制造等贷款的推广;另一方面将提升对传统制造产业技改项目升级的银行信贷适用性，聚焦智能制造系统、绿色环保等重点行业，推动传统制造产业升级。工商银行2020年在全行开展“制造业金融服务提升年”活动，重点围绕先进制造业、战略新兴产业、传统产业转型升级等领域，加大

5、政策支持和资源倾斜，加强产品和服务创新。截至2020年3月末，工行境内制造业公司贷款余额超1.55万亿元，较年初增长超1000亿元。同时，通过贷款、股权、债券、租赁等多元化金融工具及产品组合，为制造业企业提供综合化金融服务，2020年一季度，工商银行为多家制造业企业承销发行债券230多亿元。农业银行创新推广“五大制造业金融服务新模式”，实施差异化信贷政策和打造特色机构等新政策，构建“敢贷、愿贷”新机制。同时突出涉农金融和普惠金融服务特色，支持县域新型工业化建设，支持制造业小微企业发展，务实创新提升制造业金融服务质效。截至2020年4月末，农业银行制造业有贷客户数已超过18万户，其中90%为小微

6、企业，制造业贷款余额近1.5万亿元。建设银行在20162019年上半年，根据供给侧结构改革“三去一降一补”的要求，大力压缩退出钢铁、水泥等高污染、高耗能制造业贷款，处置核销大批量制造业不良贷款，并在业内率先成立债转股公司试点债转股业务。2019年下半年至2020年以来，建设银行制造业贷款增量、增速、中长期贷款增长、贷款占比等指标均处于同业前列。除国有大型银行以外，其他商业银行也逐步意识到金融支持制造业的重要战略意义。2020年中信银行坚决贯彻中央对金融工作的要求，采取了多项引导和鼓励的举措，加大对制造业支持力度。2020年2月份，中信银行制造业贷款余额比年初增长66亿元，政策效果初显。制造业贷

7、款增量：扭转负增长态势，增速差异显著2019年，我国18家全国性商业银行制造业贷款余额共计增长784.96亿元，其中工行增长863.88亿元，增量规模最大。农行、中行、建行等10家银行实现正增长，扭转了2018年制造业贷款负增长的态势（见表2）。从制造业贷款增速变化来看，2019年全国性商业银行制造业贷款同比增长0.86%，与2018年制造业贷款下降0.79%相比，略有提高。但增速低于2017年（2017年制造业贷款增速为4.24%），更低于20112013年10%以上的高增长。从历史数据来看，贷款增速对制造业固定资产投资增速影响较大，20112016年间，我国制造业贷款增速从20%上方持续下

8、行至0.58%，与之对应的是制造业固定资产投资增速从30%上方下滑至4.22%。2017年投向制造业的人民币贷款额度增速反弹至2.17%，在信贷的支持下，制造业固定资产投资增速反弹至3.08%。由此可见，资金来源是我国制造业投资增速的重要瓶颈，商业银行的贷款支持对制造业投资增长影响显著（见图2）。在18家全国性商业银行中，2019年制造业贷款增速为正的有10家，其中渤海银行以23.3%的增长率位列第一，邮储以13.7% 排名第二，其他8家银行（光大、浦发、工商、交通、农行、浙商、建行、中行）增长率均小于10%;另有8家银行制造业贷款余额呈下降趋势，其中恒丰、广发、中信三家银行下降最为显著，分别为45.5%、13.2%和12.7%。从20172019年三年制造业贷款增速来看，中信和平安两家银行制造业贷款已连续三年下降，民生、华夏和广发在2018年、2019年连续两年制造业贷款下降，值得特别关注。20172019 年，邮储与光大两家银行连续三年制造业贷款呈正增长，上升趋势最为明显。渤海、浦发、交行三家银行也在2018年、2019年取得了连续两年正增长（见表3）。制造业贷款占比：所有全国性商业银行均呈下降趋势