永泰能源半年报摘要.docx

1、永泰能源半年报摘要公司代码:600157 公司简称:永泰能源永泰能源股份有限公司2015年半年度报告摘要一重要提示1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 二主要财务数据和股东情况2.1公司主要财务数据单位:元币种:人民币 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表 2.3控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析(一董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2015年上半年,随着国内经济发展步入新常态,经济增速逐步回落、经济下行压力仍然较大,同时国家对经济结构调整的力

2、度也不断加大,进一步的深化体制机制改革,以增强市场主体活力。上半年,受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响,电力行业全社会用电量增速有所下降,四大高耗能行业对全社会用电增长的贡献率进一步降低,第三产业和城乡居民生活用电稳定增长。同时,由于发电新增装机容量增加、电力供应能力充足,上半年全国电力供需总体宽松。煤炭行业自今年以来,由于煤炭需求进一步走弱,供需关系没有得到根本改善,加之产能过剩、控制煤炭总量难度增加、国际能源价格下降等多重因素影响,煤炭市场延续下滑态势,煤炭企业经营情况进一步恶化,煤炭市场形势更加严峻。为应对严峻的经济形势和行业形势,2015年上半年,公司紧紧围绕着年初制定的经

3、营与发展目标,加快实施向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略,以进一步提升公司经营业绩和可持续发展能力。电力板块:突出抓好“保安全、抢电量、降能耗、增效益”等关键工作,借助煤价下行的有利时机,在做好计划内电量争取工作的同时,积极开拓替代市场,努力争取有边际贡献的交易电量,充分利用百万机组双机运行和当前煤价探底时期,多发抢发效益电,经济效益稳步增长;煤炭板块:通过合理安排生产接续,强化产销协同,严格落实降本增效等措施,全力应对煤炭需求不足带来的影响;物流板块:公司加快华瀛石化大亚湾码头项目的设计规划工作,积极筹备开展油品贸易业务;投资板块:公司已联手江苏双良、天硕投资等国内多家知名企业通过

4、润良泰物联网产业基金平台与感知集团合资成立了感知科技有限公司,标志着公司向物联网行业投资的战略规划正在稳步有序实施。安全管理方面:一是突出管控重点,重点抓好防治水,强化落实防治水措施;加大完善、优化矿井通风系统的力度,合理安排采掘布局,加强盲巷、采空区管理;着力抓好顶板管理,监督和落实矿压观测、前探支护等措施;二是保证安全投入,提升安全基础保障能力,加强生产系统薄弱环节的改造,使井下生产系统达到安全可控状态;三是强化过程监管,公司以防范遏制重特大事故为首要任务,落实监管重点,积极组织开展安全大检查和隐患整改活动,实现安全工作超前预控;四是夯实安全基础,强化安全质量标准化建设,不断完善安全保障体

5、系,加大安全管理考核力度,强化安全技术培训,提高全员安全防范意识和技术素质。生产经营方面:一是电力板块做好现有发电机组的正常运营,保持电力业务经济效益的稳步增长,同时加快在建与拟建发电项目的相关工作,按照制定的计划有序推进;二是煤炭板块积极适应市场形势变化,合理安排生产进度,加强煤质管理,加强产运销衔接;三是管理上严格目标管理和绩效考核,强化成本费用控制,严控成本费用增长;四是加快多元化产业布局,全面调整和优化产业结构,实现由传统单一煤炭产业向多元化、综合化产业的转变。环境保护方面:一是在日常生产经营中,公司严格执行国家相关的环境保护法律法规,认真落实各项环境保护政策,强化环境保护意识,并将环

6、境保护工作纳入公司日常管理与考核;二是加强对环境保护工作的监控,在生产经营中健立健全组织机构,制订相关的应急制度和预案,提高公司处置突发环境事件的能力;三是结合生产实际情况保证相应的环保投入,并不断加大对生产中的治污力度,各项工程环保设施均严格按照环评及批复要求进行建设,各污染物的排放均达到政府相关规定要求。(二主营业务分析1、财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币 营业收入变动原因说明:主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。营业成本变动原因说明:主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。销售费用变动原因说明:主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。管理费

7、用变动原因说明:主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。财务费用变动原因说明:主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资所支付的现金同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期吸收股东投资收到的现金及借款收到的现金同比增加所致。研发支出变动原因说明:主要系本期研发资金投入增加所致。2、其他(1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内,公司利润构成较上期变化较大,主要原因是本期收购的华兴电力股份公司纳入合

8、并范围所致。(2公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司2014年度非公开发行股票预案于2014年6月9日经第九届董事会第七次会议审议通过,于2014年8月22经第九届董事会第十次会议进行了修订,于2014年9月9日经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。2015年2月3日至2015年2月12日,公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰控股集团在内的5名特定投资者发行了5,076,142,131股人民币普通股(A 股。本次发行新增股份已于2015年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,上市流通日为2

9、018年2月14日。本次非公开发行收购的募集资金投资项目华瀛石油化工有限公司100%股权已于2015年3月20日完成股权过户。2015年3月30日,公司使用募集资金22亿元完成对华瀛石油化工有限公司的相关增资,并进行了工商变更登记。公司收购华兴电力股份公司53.125%股权有关的重大资产购买方案于2015年3月26日经第九届董事会第二十一次会议审议通过,于2015年4月9日经第九届董事会第二十二次会议审议修订,于2015年4月28日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。2015年5月11日,公司完成本次收购华兴电力股份公司53.125%股权的工商变更手续,同时办理完成本次股权收购相关的修

10、订公司章程等工商备案工作。(3经营计划进展说明报告期内,面对严峻的市场形势,公司紧紧围绕着年度生产经营目标,不断强化执行力度和责任考核,抓好各项措施的落实,较好的完成了上半年的各项经营任务。电力业务紧紧抓住煤炭市场供应宽松、煤价处于低位的有利时机,有效降低燃料成本,保障机组运行的经济性,保持了经济效益的持续增长;煤炭业务努力克服市场需求不足、煤价持续下跌的困难,加强产运销衔接,优化产品结构,提升产品质量,狠抓降本增效,努力保持生产经营的平稳运行。2015年上半年,公司电力业务实现发电量(5-6月36.84亿千瓦时,售电量(5-6月35.90亿千瓦时,实现销售收入(5-6月139,106.88万

11、元;公司煤炭业务实现原煤产量550.04万吨、销量561.67万吨(其中:对外销售526.96万吨、内部销售34.71万吨,实现销售收入254,975.35万元;洗精煤产量19.52万吨、销量25.58万吨,实现销售收入14,441.87万元;煤炭贸易量45.50万吨,实现销售收入36,195.06万元;报告期内,公司原煤外运量526.96万吨,精煤外运量25.58万吨,实现销售收入269,417.22万元。(三行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况 主营业务分行业和分产品情况的说明煤炭采选毛利增长的主要原因是本期公司严控成本费用、加强煤质管理、提高商品煤质量及国家税费改革

12、减免企业税负所致;煤炭贸易毛利下降的主要原因是贸易煤价格下降所致;电力板块业务本期纳入合并范围。2、主营业务分地区情况 (四核心竞争力分析报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。公司将充分发挥所拥有的多元化跨区域发展优势、煤炭和电力资源优势、物流产业和新兴产业优势、经营管理优势、人力资源优势和安全管理优势,加快实施由单一煤炭产业向综合能源开发、大宗商品物流、新兴产业投资三大产业的战略转型,不断提升公司经营业绩和核心竞争力,促进公司可持续发展。(五投资状况分析1、对外股权投资总体分析单位:万元币种:人民币 2、募集资金使用情况(1募集资金总体使用情况 (2募集资金承诺项目情况单位:万元币种:人民

13、币 (3募集资金变更项目情况适用不适用3、主要子公司、参股公司分析(1主要控股公司的经营情况及业绩 (2投资收益对公司净利润影响达到10%以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币 (3公司及重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量情况 (4各主要矿井所在公司的生产经营指标情况 (六利润分配或资本公积金转增预案1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况2015年5月20日,公司召开2014年度股东大会,审议通过了公司2014年度利润分配方案:以公司总股本8,611,261,191股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币(含税,扣税后每10股派发现金红利0.1

14、9元,共计派发股利172,225,223.82元;同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,共计转增2,583,378,357股,转增后公司总股本增加至11,194,639,548股。剩余未分配利润结转下年度分配。2015年5月29日,公司在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站上刊登了2014年度利润分配实施公告,确定2015年6月3日为2014年度利润分配方案实施股权登记日,2015年6月4日为现金红利发放日。截止2015年6月5日公司2014年度利润分配方案已经实施完毕。四涉及财务报告的相关事项4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,

15、公司应当说明情况、原因及其影响。适用不适用4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。适用不适用4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。适用不适用本报告期内,公司收购的华瀛石油化工有限公司、山东泰达能源有限公司和华兴电力股份公司新纳入公司财务报表合并范围,公司出售的永泰能源运销集团有限公司永泰能源股份有限公司 2015 年半年度报告摘要 不再纳入公司财务报表合并范围。除上述变化外，报告期内公司财务报表合并范围无 其他变化。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对 涉及事项作出说明。 适用 不适用 董事长：徐培忠 永泰能源股份有限公司 2015 年 7 月 18 日 11