CCAA系统操作手册文档格式.docx

1、注册人员修改部分人员信息3转换执业机构申请转换执业机构注册人员进行执业机构转换申请4年度确认年度确认上报注册人员进行年度确认申报年度确认申报网上付款5系统管理修改注册问题修改申请人注册提示问题及问题答案信息6公众查询注册人员证书查询查询及下载注册人员注册证书信息注册进度查询查询注册人员注册申请进度信息2. CCAA 3.0系统浏览器要求本系统目前仅支持IE浏览器，使用IE8以上版本，使用其他非IE浏览器可能会在注册过程中出现问题，请勿使用非IE浏览器进行注册申请。3. 功能介绍3.1 注册/登陆3.1.1 注册1、打开IE 浏览器，在地址栏输入协会官网网站地址：进入网站，如下图。进入人员注册二

2、级菜单登陆地址2、点击人员注册栏目下的网上注册，进入二级菜单，如下图。人员专区3、点击注册专区，跳转到注册人员登陆页面，如下图。点击注册如果是初次使用CCAA注册与管理系统（包括CCAA2.0系统），则需要进行新人员注册，用于登陆系统。点击上图的“新人员注册”链接，跳转到新人员注册页面，如下图。4、如实在注册页面填写相关信息后，点击注册按钮。注册成功后系统生成档案号，同时把档案号同步发送注册是填写的email中。注册完成注意：1、手机号码、Email信息必须正确而且是经常使用，以便及时接收系统发送的邮件提醒。2、登记号是唯一代表人员的身份信息，请牢记登记号，用于登陆及信息查询。3、请牢记问题及

3、答案，用户在登陆系统时使用。 同时系统将自动给申请人填写的注册邮箱发送注册邮件，如下图：5、点击“注册人员登陆”按钮，进入登陆页面。3.1.2 登陆1、打开IE 浏览器，在地址栏输入协会网站地址： 人员注册3、点击人员专区下的图片，跳转到人员登陆页面，如下图。4、输入注册号、姓名后，点击“显示注册问题”按钮，系统随机检索出注册时的注册问题，根据注册问题，在“注册答案”栏填写正确的问题答案，点击“登陆系统”，进入系统。如下图。1） 人员信息 注册人员登陆系统默认显示注册人员信息，除了默认查看的人员信息外还可通过切换页面中标签栏分别查看教育经历、工作经历、认证经历、申请记录、注册证书、转会信息、考

4、试成绩等内容。2） 教育经历 点击列表中“院校名称”栏内链接可查看教育经历详细信息，如下图： 点击学历文件、学位文件栏后的链接查看或下载上传的学历或学位证明文件。3） 工作经历/专业工作经历A. 工作经历 点击列表中“工作单位”栏内的链接，查看工作经历详细信息，如下图：B. 专业工作经历 点击列表中“工作单位”栏内的链接，查看专业工作经历详细信息，如下图： 点击证明文件栏后的链接，查看或下载上传的专业工作经历证明文件。4） 认证经历A. 审核经历 点击列表中“企业名称”栏内的链接，查看审核经历信息，如下图：B. 检查经历 点击列表中“受审核方名称”栏内链接，查看检查经历详细信息，如下图：C.

5、咨询经历 点击列表中“受咨询方名称”栏内链接，查看咨询经历详细信息，如下图：D. 培训经历 点击列表中“授课经历”栏内的链接，查看培训经历详细信息，如下图：5） 注册证书6） 转会信息 点击列表中“转会编号”栏内链接，查看转会详细信息，如下图： 点击转会证明文件栏后的“转换证明文件下载”链接，查看或下载转会证明文件信息，点击转会编号后的链接，查看或下载电子版的转会证明文件信息。7） 考试成绩3.1.3 注册信息找回1、进入注册人员登陆页面，如下图：点击“信息找回”按钮，进入填写找回信息页面，如下图：依次填写“姓名”、“证件号”、“证书号”、“邮箱”信息后点击“信息找回”按钮完成信息找回，完成后

6、登陆填写的邮箱中查找人员注册登记信息。点击“注册人员登陆”按钮返回到注册人员登陆页面。“证书号”为可选填写项。因目前系统发送的邮件使用QQ邮箱接收不稳定，建议申请人填写163或126邮箱做为接收信息找回结果邮箱。3.1.4 问题反馈问题反馈2、点击“问题反馈”进入问题反馈信息填写页面，如下图：3、依次填写申请人档案号、姓名、证书号（此项非必须填写）；选择申请资质、执业机构；填写反馈邮箱、手机号码，选择问题类别，填写问题描述，上传相应证明文件（此项非必须上传）后点击“提交”将反馈问题提交至CCAA，如下图：申请人反馈问题的处理结果将发送至申请人填写的“反馈邮箱”，请申请人准确填写邮箱地址。因目前

7、QQ邮箱接收邮件不稳定，建议申请人使用163、126邮箱。3.1.5 已注册人员信息在CCAA2.0、JCCAA2.0、ZCCAA2.0系统已经成功注册并且获取证书的人员，在本系统内已经进行人员的初始化登陆的相关信息，初始化信息人员注册号、人员姓名、人员随即问题，问题答案。人员的的档案号及相关信息已发送到人员所属的认证机构，请向所属的机构进行索取档案号。问题答案默认是该注册人员的最高教育经历的院校名称，因部分人员在CCAA的历史系统中没有教育经历信息，注册问题的答案请联系注册人员所在机构进行查找。3.2 业务申请3.2.1 申请列表1、用户登陆系统后，点击功能菜单“业务处理”下“申请列表”，如

8、下图。列表显示所有的注册申请数据。显示所有的申请数据在申请列表中，点击列表中“申请号”栏内的链接，弹出申请详细信息页面，如下图： 点击有效证件、担保文件、培训/考试证明文件、其他证明文件栏后的链接可分别查看或下载相应的正文件信息。 点击标签栏中的“教育经历信息”链接，查看教育经历信息，请见 教育经历 ；点击标签栏中的“工作/专业工作经历”链接，查看工作/专业工作经历信息，请见 工作专业工作经历 。点击标签栏中的“认证经历信息”链接，查看认证经历信息，请见 认证经历 。3.2.2 人员申请在申请列表，点击“人员申请”按钮，或点击菜单栏的“人员申请”，跳转到人员申请页面，如下图。只有通过申请页面，

9、才能进入编辑人员信息及申请信息。1、选择相应的申请类别，如果主动降级或者惩罚性降级，请勾选“是否降级”复选按钮。选中所申请的专业后，点击申请，系统自动校验是否符合申请条件，如果不符合注册条件，系统禁止注册，如下图。申请条件请参见协会官网发布的注册准则。2、选择申请类别后，进入申请信息填写页面。信息包括人员基本信息、教育经历信息、工作/专业经历、行业经历信息四个栏目。基本信息是由人员基本信息及本次注册申请信息组成；教育经历为个人信息，历次申请填写的教育经历都显示；工作/专业经历分为两部分信息，包括工作经历及专业工作经历，其中工作经历为个人信息，专业工作经历为申请信息；行业经历信息为申请信息。4、

10、基本信息填写。A、照片上传：申请人必须上传照片，如申请人或推荐机构已经上传过照片并在系统中可见，则可以不再上传。点击“上传”按钮，弹出如下图所示，点击浏览，选中要上传照片，点击保存，照片上传成功。B、特殊约束条件，基本信息应该选择所属机构，对应基本信息的“认证/培训/咨询机构”。机构下拉框是根据申请时所选的申请类型自动生成的。审核员、检查员对应咨询机构列表，咨询师对应咨询机构列表，教师对应培训机构列表。C、其他条件数据项类型约束条件档案号必填从申请页面获得此证书号申请类型从申请页面获得此申请类别姓名从注册页面获得姓名拼音输入框证件类型下拉框证件号码性别出生日期日历控件点击输入框右侧日历图表选择

11、日期国籍户籍所在地工作单位通讯地址邮政编码最高学历联系电话手机号码Email格式验证传真号码认证机构选择认证机构/培训机构/咨询机构，下拉框内容根据申请类型自动生成。分支机构主要针对认证机构，如果申请人在分支机构任职任职，并且分支机构进行申请信息确认的工作，则可以选择分支机构。专职或兼职单选框非空默认专职付款方式每次申请都需要选择有效证件文件上传上传与证件类型、证件号码一致的证件的扫描件。如果证件类型没有变化，则不需要会重复上传担保文件申请人从官网下载担保文件，打印后申请人、担保人在纸质文件签字，签字完成后由申请人扫描上传。每次申请都需要上传。培训/考试证明文件适用时申请非统考领域时应上传考试

12、成绩证明文件，统考领域可不必上传。其他证书文件申请境外转换、其他领域转换时赢上传原有境外或其他领域的证书文件。5、教育经历填写：点击教育经历信息，跳转到教育信息列表，显示所有有效的教育经历信息，包括之前申请的教育经历信息，如下图A、点击“添加”按钮，弹出教育经历新增也，填写“入学时间”、“毕业时间”、“院校名称”、“学历”、“学位”、，及相关附件后，点击“添加”按钮。下图有“*”的为必填信息。如下图所示：信息填写完成后，点击保存，信息保存成功后，自动刷新列表页面。B、编辑功能：在列表中选中要编辑的信息，点击编辑按钮，弹出编辑页面。编辑完成后，点击保存。如下图C、删除功能：在列表中选中要删除的信

13、息，点击删除按钮，弹出是否删除，点击确认按钮，删除信息，删除后自动刷新列表页面。6、工作经历填写：点击工作/专业经历信息，跳转到工作经历信息列表，显示所有有效的工作经历信息，如下图A、在列表页面，点击添加按钮，弹出新增工作经历信息页面，填写相关工作经历信息。7、专业工作经历填写：点击工作/专业经历专业工作经历，跳转到专业工作经历信息列表，显示本领域有效的工作经历信息，如下图A、在列表页面，点击选择工作经历按钮，弹出工作经历列表，如下图，选中要关联的工作经历，点击保存，保存完成后跳转到专业工作经历列表页面。在列表中选中新增的专业工作经历，点击编辑按钮，弹出编辑专业工作经历信息页面，如下图所示，只

14、能编辑专业工作描述：信息及上传证明文件。8、行业经历信息填写：点击工作/专业经历信息，跳转到行业经历信息列表，显示所有与本领域相关的行业经历信息，如下图。如果申请时选择审核员时，该处添加审核经历；选择检查员，显示添加检查经历；选择咨询师，显示添加咨询经历；选择教师，显示添加培训经历。添加、编辑、删除功能同教育经历。所有信息填写完成后，在基本信息页签，点击“提交”按钮，提交到机构进行审核，点击提交时，弹出提醒信息。点击“关闭”按钮，取消提交操作，点击“知道了”提交到机构进行审批。同时系统跳转到网上支付列表页面，提交成功。如果在基本信息选择分支机构，则提交后该申请的状态改为“提交申请到分支机构”，

15、如果无分支机构，状态为“提交申请到机构”。提交按钮3.2.3 网上支付申请人对自己已经提交且机构完成审核已上报到CCAA的未付款的申请，通过系统提供的网上支付功能进行在线付款。用户登陆系统后，点击功能菜单“业务处理”下“网上支付”，如下图：注：已完成付款的申请信息不在该列表显示。选中要付款的申请数据，点击“网上支付”按钮，跳转到网上支付页面，选择银行、发票台头等信息进行支付。支付信息填写页面：填写相关信息后，点击提交，跳转到信息确认页面，如图：点击提交，跳转到相应银行网上支付页面，如下图：支付完成后，关闭银行页面，根据支付结果选择支付情况。完成后，跳转到支付列表页面。如果委托机构进行支付，则不

16、进行进行网上支付，由机构付款。3.2.4 不符合反馈当评价管理、面试管理环节开出不符合时，申请人收到待办，进行补充不符合信息，补充信息包括：教育经历、工作/专业经历、行业经历、基本信息相关附件重新上传。申请人登陆系统后，点击功能菜单“业务处理”下“不符合反馈”，如下图。列表显示所有的需要进行不符合的申请数据。一、 不符合反馈在列表选中要反馈的申请数据，点击“不符合反馈”按钮，跳转到人员信息反馈页面，如下图。1、人员基本信息反馈，基本信息只能重新上传相关的证件及证明文件。2、教育经历、工作/专业经历、认证经历信息反馈，只能新增新增数据，不能删除、编辑申请时录入的数据。只能编辑在不符合反馈环节新增

17、的数据。新增的数据的状态为“书面反馈补充”或者“面试反馈补充”。具体填写方法请参考注册申请部分的相关经历填写说明。3、点击“不符合反馈说明”按钮，弹出填写面试说明页面。4、点击“评价结论”按钮，弹出书面评价的结论。5、点击“面试结论”按钮，弹出面试评价的结论。6、点击“提交”按钮，根据开出不符合结论，补充相关信息后，提交到机构/分支机构进行审批。7、点击“返回”按钮，返回列表页面。二、 已完成反馈用于查看所有已完成反馈的申请数据。在不符合反馈列表，点击“已完成反馈”按钮，跳转已完成反馈列表，如下图。可以根据查询条件进行查看。 点击列表中“申请号”栏内的链接，可查看申请信息情况。 点击“返回”按

18、钮，返回到不符合反馈列表页面。3.2.5 面试报名注册申请到面试环节时，系统自动发送邮件给申请人，提醒到面试环节，可以在系统进行网上报名。申请人登陆系统后，点击功能菜单“转换执业机构”下“面试报名”，跳转到处于面试环节的申请信息列表，如下图：在列表中选中要报名的申请数据，点击面试报名，弹出选择面试场次页面，如下图：选择合适的场次，点击报名按钮，报名成功。只能选择座位数大于0的场次。报名完成后不能重复报名。报名后，可以取消报名。在报名申请列表，选中申请，点击取消报名按钮，取消成功。注意，如果报名场次已经超过截止报名时间，不能取消报名。3.2.6 人员信息修改申请人对个人信息中的部分内容进行在线维

19、护，通过系统提供的人员信息修改功能修改部分人员基本信息。用户登陆系统后，点击功能菜单“业务处理”下“人员信息修改”，如下图： 目前系统仅能对人员信息中的 性别、通讯地址、邮政编码、联系电话、手机号码、电子邮箱、传真号码 七项信息进行维护。3.3 转换执业机构本功能用于管理注册人员转换执业机构，转会须由注册申请人个人进行发起，由CCAA、转出机构、转入机构同时审批通过方能生效，转换成功后由系统自动邮件发送结果及转会证明文件。转换执业机构分为三种类型，1、认证转会，注册人员及所有审核员、检查员的证书进行转会，2、教师转会，注册人员及所有教师证书进行转会，3、咨询转会，注册人员及所有咨询师证书进行转

20、会。注意事项如下：必须“保存”成功后才能进行网上支付转会费用，否则转会信息与付款信息无法匹配，照成数据丢失，延误转会人员的申请及审批进度。如果付款后网上银行已经显示支付成功而系统内显示为未付款状态，请耐心等待，如果24小时后系统仍然显示为未付款请联系CCAA确认付款状态，为了避免经济损失请不要进行重复付款。提交认证转会申请之前请确认现在所属的聘用机构是否为培训机构，如果为培训机构请先联系CCAA自律监管部调整人员机构为认证机构，否则在进行转会审批过程中可能会出现无转出机构确认的情况发生。3.3.1 申请转换执业机构申请人登陆系统后，点击功能菜单“转换执业机构”下“申请转换执业机构”，跳转到申请

21、转换执业机构列表页面，列表显示所有的转换执业机构数据，包括已成功、未成功的，如下图：功能按钮包括新建认证转会、新建教师转会、新建咨询转会、编辑、删除。点击转会申请号查看转会详细信息及审批信息申请转换执业机构构1、新建认证转会，用于转换认证机构。新建转会条件如下：a、1年内不能重复进行认证转会申请。b、必须有转出机构。c、必须有有效的审核员、检查员相关的证书。新建：在申请转换执业机构列表点击“新建认证转会”按钮，弹出添加转会申请页面，如下图：选择转入机构、转会列表，选择转会证明文件（适用时），点击保存，保存转会信息，保存成功，提示保存成功，关闭页面并刷新列表，数据状态为“保存转会申请”，如下图：

22、2、新建教师转会，用于转换培训机构。a、1年内不能重复进行教师转会申请。c、必须有有效的教师的证书。3、新建咨询师转会，用于转换培训机构。a、1年内不能重复进行咨询师转会申请。c、必须有有效的咨询师的证书。4、编辑：在列表中选中数据，点击“编辑”按钮，弹出编辑转会申请页面，编辑转会信息，点击保存，保存转会信息，提示保存成功，关闭页面并刷新列表。6、在线支付：转换执业机构由申请人支付费用，缴费方式为在线支付，费用金额50元。在列表中选中数据，点击“编辑”按钮，弹出编辑转会申请页面，编辑转会信息，点击在线支付按钮，进入支付页面，具体操作描述请见 支付信息填写 部分。完成网上支付后，系统自动同步付款

23、状态为已付款，如下图：7、在列表中选中数据，点击“编辑”按钮，弹出编辑转会申请页面，编辑转会信息，点击提交按钮，提交到CCAA确认。没有交费不能提交。提交成功数据状态改为CCAA确认，此时数据不能修改、删除。3.4 年度确认本功能用注册人员上报年度确认申请信息，年度确认申请须由申请人个人发起，由申请人所在机构机构审核，CCAA评价、批准通过后完成年度确认注册。年度确认的具体相关要求请到CCAA网站查询CCAA最新发布的年度确认相关通知文件。3.4.1 年度确认上报申请人登陆系统后，点击功能菜单“年度确认”下“年度确认上报”，跳转到年度确认上报列表页面，列表显示所有的符合上报年度确认规则的待上报

24、数据，如下图：选中列表单条数据，选中列表单行数据后，被选中数据在列表中的背景颜色将发生改变，如下图：选中列表单条数据后，点击列表左上方的“上报”按钮，弹出填写年度确认信息信息页面。如下图： 选择确认年度、填写完成课时后点击“保存”按钮保存填写的年度确认申请信息，其他与年度确认相关的信息可填写到“备注”填写项内。 点击“新建”按钮弹出填写审核或检查经历信息页面，如下图： 填写企业名称、选择起止日期后点击“保存”按钮，保存填写的认证经历信息。 选中列表中单条认证经历信息后点击“编辑”按钮，可对已填写的认证经历信息进行编辑，如下图： 选中列表中单条认证经历信息后点击“删除”按钮，可删除已填写的认证经

25、历信息，如下图： 基本信息与认证经历信息填写完毕后点击“提交”按钮，将年度确认申请信息提交到申请人所在的认证机构进行审核，如下图： 申请人可点击列表上方的按钮，查询已经上报的年度确认申请信息，如下图：3.4.2 网上支付机构对申请人上报的年度确认申请完成审核后，申请人登陆系统后，点击功能菜单“年度确认”下“年度确认上报”，跳转到年度确认上报列表页面，列表显示所有的符合上报年度确认规则的待上报数据，如下图：已完成付款或机构未完成审核上报到CCAA的年度确认申请信息不在该列表显示。选中要付款的申请数据，点击“网上支付”按钮，跳转到网上支付页面，选择银行、发票台头等信息进行支付，支付信息填写请见 支

26、付信息填写 部分说明。3.5 系统管理3.5.1 修改注册问题该功能用于修改注册人员提示问题及答案。注册人员登陆系统后，点击功能菜单“系统管理”下“修改注册问题”按钮，打开当前问题答案录入页面，如下图：正确填写当前问题的答案，点击提交，跳转到新问题答案页面，如下图。必须正确填写所有问题的答案才能进行修改。重新选择问题、答案，三个问题、答案填写完毕后，点击提交，系统提示设置问题成功。完成注册问题修改操作。3.6 公众查询3.6.1 注册人员证书查询查询注册人员的注册证书数据，默认不显示数据，必须输入全部查询条件后进行查询。注册人员登陆系统后，点击功能菜单“公众查询”下“注册人员证书查询”按钮，打开注册人员证书查询列表，如下图： 输入全部查询条件后，点击“查询“按钮，列表显示数据，如下图： 注意：可点击列表中“证书号”栏内链接下载系统自动签发的电子证书，非新版注册系统签发的证书不提供电子证书下载功能。3.6.2 注册进度查询查询注册申请的注册进度数据，默认不显示数据，必须输入申请号后进行查询。注册人员登陆系统后，点击功能菜单“公众查询”下“注册进度查询”按钮，打开注册进度查询列表，如下图： 输入申请号后点击“查询”按钮，查询注册进度信息，如下图： 选中列表中查询结果数据，点击“查看申请进度”按钮查看申请进度详细信息，如下图：