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1、四、果冻、烘焙食品行业竞争壁垒 101、行业准入壁垒 102、品牌和渠道壁垒 11五、行业风险特征 111、行业创新能力不足的风险 112、食品质量安全控制的风险 12六、影响行业发展的因素 121、有利因素 12（1）居民消费能力不断增加，消费结构不断升级 12（2）政策支持力度大 13（3）城镇化进程为休闲食品提供了巨大的发展空间 142、不利因素 14（1）休闲食品经营企业小而散，缺少大规模企业 14（2）原材料价格的波动 14七、行业竞争状况 141、果冻行业竞争程度与竞争格局 152、面包行业竞争程度与竞争格局 153、主要企业简况 15（1）广东喜之郎 15（2）中国旺旺 16（3

2、）蜡笔小新食品 16（4）徐福记 16（5）麦趣尔 16一、行业管理1、行业主管部门和监管体系我国对休闲食品零售行业的监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。国家工商局、发改委、商务部及各级商务主管部门引导零售食品业规范发展，中国食品工业协会、中国焙烤食品糖制品工业协会为中国休闲食品行业的自律性组织，承担行业自律、协调、监督以及企业合法权益的保护等职能。2、行业相关政策及行业标准二、行业概述及市场规模1、休闲食品行业定义及概况休闲食品是食品饮料行业的一个分支，是快速消费品的一类，从广义而言包含正餐、主食之外的所有食品，包括蜜饯、肉干和薯片、糖果等，即人们闲暇、休息时所吃的食品。根据欧睿信息

3、咨询公司的分类，休闲食品一般分为甜食产品以及甜味及风味休闲食品，其中：（1）甜食产品市场包括糖果、口香糖及巧克力；（2）甜味及风味休闲食品市场包括薯条及薯片、膨化休闲食品、水果休闲食品、果仁、爆米花以及其他甜味及风味休闲食品。 根据欧睿信息咨询公司的统计口径来看，糖果类、膨化食品类是最重要的休闲食品子品类，此外口香糖、巧克力的市场份额也比较高，具体销售额统计见下表：2、果冻子行业定义及概况果冻是指以水、食糖和增稠剂等为原料，经溶胶、调配、灌装、杀菌、冷却等工序加工而成的胶冻食品。其最早起源于欧洲，随着流水线工艺的普及，果冻开始由日本开始大批量的生产并逐渐遍布东亚地区。据欧睿信息咨询公司统计，中

4、国为全球最大的果冻市场，而且在地区消费者的喜好及习惯、经济基础因素稳健、城镇化水平提高及可支配收入增长的支持下持续增长。果冻为中国家喻户晓的休闲食品，深受儿童喜爱。根据欧睿信息咨询公司的数据，全球果冻产品2010年至2014年的年复合增长率达到142%，果冻市场的增长已经并预期将继续优于整体休闲食品市场的增长。果冻产品按照其产品类型主要分为果冻休闲食品及果冻饮料两大类。其中果冻休闲食品按照其组织形态可以分为：凝胶型果冻、吸食型果冻；按照其原材料差异可以分为：水果味果冻、含乳型果冻、果肉型果冻、果汁型果冻、其它型果冻等。据欧睿信息咨询公司相关统计，截至2014年，果冻休闲食品份额占总体果冻市场的

5、766%，果冻饮料则占234%，目前果冻休闲食品仍然占据主要地位。3、烘焙食品行业定义及概况烘焙食品是以面粉和酵母为基本原料，添加盐、糖、油脂、乳品、鸡蛋、水和添加剂等，经过一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。烘焙食品除了常见的面包、蛋糕、饼干之外，还包括我国传统大众食品如月饼、烙饼、锅盔、点心、馅饼等。随着人们饮食结构的调整和生活品质的提高，携带方便化、品种丰富化、口味多样化的烘焙食品将保持稳定的增长。烘焙食品于20 世纪80年代从香港台湾地区引入中国大陆，随着中国经济的增长，居民生活水平的提高，以及西方食品、原料和技术的进入，我国的烘焙行业从20 世纪末开始呈现出快速发展的趋势。根据食

6、品工业“十二五”发展规划数据统计，2010 年全国食品工业总产值61万亿元，“十一五”期间年均复合增长率247%，食品工业总产值占工业总产值的比重从2005 年的81%提高到2010 年的88%，食品工业在国民经济中的支柱产业地位进一步增强。根据国家统计局数据统计，作为食品工业的重要分支，烘焙行业的利润总额从 2011 年的 13830 亿元增至 2014 年的 20272 亿元，烘焙行业主营业务收入占食品制造行业主营业务收入的比重比较稳定，从 2011 年的 119%增至 2014 年的120%。据欧睿信息咨询公司的数据统计和预测，2011年至2014年烘焙行业销售收入年复合增长率大致在13

7、1%，截至2014年烘焙行业销售收入已达到1,500亿元以上，预计2015年至2017年，将达到2000亿元以上。三、果冻、烘焙食品与行业上下游的关系果冻、烘焙食品行业上下游的关系见下图所示：果冻、烘焙食品行业产业链的上游是相关原料行业，果冻的原材料主要包括白砂糖、果汁、食品添加剂乳品、胶体、果仁、香料、食用色素等行业，烘焙食品行业主要原材料是面粉、油脂和糖，关联的上游行业有面粉、油脂加工、油料作物的种植和糖类制造行业。上游产业的发展直接决定了原材料的采购成本，这些行业市场化程度高，原材料供应充足，上游行业稳步健康的发展也确保了面包制造行业所需原材料的稳定。其中，我国食品添加剂与国际同类产品相

8、比还是相对滞后的，无论是在品种上还是在产量上都与经济发达国家有较大差距，其他行业相对成熟。四、果冻、烘焙食品行业竞争壁垒1、行业准入壁垒果冻、面包等休闲食品是与大众消费者日常消费息息相关的产品，其质量关系到广大消费者的健康与安全，因此国家建立了食品质量安全市场准入制度体系。2005年9月，国家质检总局建立全面的食品质量安全市场准入制度，主要包括生产许可制度、食品质量安全强制检验制度和市场准入制度。生产许可制度要求生产加工食品企业必须符合生产资质，并能够按规定获取食品生产许可证；强制检验制度指生产的食品必须接受检验，只有检验合格的食品方能够出厂销售；市场准入制度要求企业生产加工的食品必须符合理化

9、指标、感官指标、卫生指标和标签标识等安全方面的规定，经检验合格并加印食品质量安全市场准入标志后方可出厂销售。从2006 年9月1日起，国家质检总局将包括面包在内的28大类产品纳入食品质量安全市场准入制度，未获得生产资质的企业一律不得进行面包的生产业务。随着国家对食品质量要求的日趋严格，市场准入标准会进一步提高，已经具备食品质量安全市场准入资格的企业将在未来的发展中占据先机。2、品牌和渠道壁垒随着生活水平的不断提高，健康饮食的观念已经深入人心，消费者将更加看重食品安全和营养价值，在市场产品同质化的背景下，更加青睐品牌信誉好的休闲食品品牌。对于食品行业来说，品牌的建立和维护需要长期的时间和资金持续

10、投入，此外，渠道维护费用，包括广告投入、经销商、超市系统准入等费用也为果冻、烘焙行业的新进企业设立了较高的壁垒，而对已经形成品牌知名度和规模化效应的企业提供了更多的发展计划。五、行业风险特征1、行业创新能力不足的风险目前，我国果冻、烘焙食品企业的产品研发及创新能力普遍较低。大部分中小企业在产品创新及营销模式上创新不足，不同的品牌的果冻产品，除了外包装外，口味，色泽，用料方面都基本雷同。缺少属于自己的特色产品，将大大制约企业的发展，而行业大多数中小企业在研发资金上的投入不足，也在一定程度上影响了整个行业的发展进程。2、食品质量安全控制的风险国家历来高度重视食品安全工作，近年来采取了一系列重大措施

11、强化食品安全监管。2008年对我国食品安全监管体制做出调整；2009年出台了中华人民共和国食品安全法及其实施条例；2010年又成立了国务院食品安全委员会，充分体现了国家对食品安全工作的高度重视。 消费者近年来对食品安全及权益保护的意识也逐渐加深和增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。六、影响行业发展的因素1、有利因素（1）居民消费能力不断增加，消费结构不断升级随着我国经济的飞速发展，我国居民家庭人均可支配收入也呈现出快速增长的趋势。根据国家统计局数据显示，2004 年我国城镇居民家庭人均可支配收入为9,422 元，到2013年增加至26,955元。2004年农村居民家庭人均纯收

12、入为2,936元，到2013年增加至8,896元。根据消费经济学的分类，人们消费大致可以分成三类：生存型消费、享受型消费和发展型消费，休闲食品应该属于享受型消费。随着经济的不断发展，人们生活水平不断提高，在消费支出的比例方面，生存型消费的占比将逐步减少，更多地转化为享受型消费和发展型消费，整个消费市场呈现一种消费升级的趋势。人们的消费支出中，发展型消费和享受型消费的占比将不断增长，这将对休闲食品行业够成积极影响。（2）政策支持力度大2009 年国务院发布的轻工业调整和振兴规划提出食品行业是重点振兴行业之一，并突出强调了食品安全和轻工产品质量。2011 年发改委、工信部发布的食品工业“十二五”规

13、划提出继续发挥中央和地方财政对食品工业的引导和支持作用，支持关键技术创新与产业化、重点装备自主化、食品及饲料安全检（监）测能力建设、节能减排和资源综合利用、食品加工产业集群以及自主品牌建设等重点项目建设。（3）城镇化进程为休闲食品提供了巨大的发展空间2010 年以前，中国的城镇化率大概每年提高083个百分点，截至2013年，中国城镇化率为5373%，而发达国家都在66%以上，中国的城市化率和世界发达国家相比仍然存在一定差距。伴随着人均可支配收入的提高、人们消费结构的升级，人们越来越注重生活品质，大量城市人口的增加必将为我国休闲食品行业的发展提供更为广阔的市场空间。2、不利因素（1）休闲食品经营

14、企业小而散，缺少大规模企业现阶段休闲食品经营企业尤其是小企业数量众多，质量参次不齐。相比规范的大企业，小企业在食品卫生、质量控制上较为薄弱，有些小企业甚至没有质量控制，小企业更容易出现食品安全事件、服务纠纷也层出不穷。行业中经常发生食品安全事故使消费者对整个行业的消费信心产生较大的影响，影响了行业整体形象和健康发展。（2）原材料价格的波动农产品是休闲食品的主要原料来源，近年来，农产品价格大幅波动，原因是多方面的：其一，农民缺少农产品决策信息，只对当年价格敏感，某种农产品当年价格高，下一年种植量就大，导致下一年农产品供需不平衡；其二，农产品生产、流通中间环节众多，种子、农药、化肥、饲料、收购、运

15、输、储藏、销售、行政执法、国际油价等因素都会影响农产品价格；其三，自然灾害的影响；其四，国际农产品价格波动的影响。农产品的价格波动给依托农产品资源的休闲食品行业的发展带来了不利影响。七、行业竞争状况1、果冻行业竞争程度与竞争格局根据尚普咨询发布的2014-2018年中国品牌果冻行业深度研究及前景预测报告所陈述，目前在全国果冻品类市场中，喜之郎份额高居第一，约占到整个市场份额的221%，接下来依次为亲亲72%、蜡笔小新63%、旺旺55%、徐福记28%。2、面包行业竞争程度与竞争格局从国际上看，面包行业的发展较为成熟，“宾堡”等欧美厂商和“山崎面包”、“巴黎贝甜”等亚洲品牌主导着本国的消费市场，并

16、陆续在中国设立生产基地，向中国的面包市场渗透。总体上，我国面包行业的集中度依然较低，产品竞争激烈且同质化现象严重，随着经济发展和人民物质生活水平的提高，人们对面包品质的要求也不断提升，食品安全、质量、营销、服务和管理等非价格因素在行业竞争中的作用将逐步体现，在发展过程中小型生产加工作坊将不断被淘汰，具备品牌知名度、规模效应的企业将得到持续发展，从而进一步扩大市场份额。目前国内面包生产企业较为分散，跨区域的面包生产企业较少，根据国家统计局和中国食品报的数据统计，截至2014年底全国上万家糕点面包生产企业获得食品生产许可资格，但全国年主营业务收入超过2,000 万元的规模以上的糕点面包生产企业仅有

17、547 家。3、主要企业简况（1）广东喜之郎广东喜之郎集团有限公司成立于1993年，生产和销售果冻布丁、海苔、奶茶及糖果四大系列产品，是目前全球最大的果冻布丁专业生产和销售企业，是国内最大的即食海苔、奶茶生产和销售企业。喜之郎系列产品连续多年被评为“中国名牌产品”。（2）中国旺旺中国旺旺于1962 年在台湾成立，当时从事制造罐头农产品并以出口外销业务为主。1983年，与日本岩冢制果株式会社合作，开始生产及营销“旺旺”品牌产品。1992年进军中国，并从一家单一米果公司发展为多元化的食品及饮料公司。目前公司已经在港股上市。（3）蜡笔小新食品蜡笔小新（福建）食品工业有限公司成立于2000年，公司经过十多年来的发展，成为晋江民营经济的代表型企业：主要生产果冻、糖果、饮料等休闲食品，目前公司已经在港股上市。（4）徐福记徐福记是来自我国台湾省的休闲食品企业，12006年徐福记在新加坡证券交易所上市。是中国最大的糖果品牌和糖点企业之一。（5）麦趣尔麦趣尔集团股份有限公司的主营业务是乳制品的生产和销售，烘焙食品的连锁经营。其中乳制品主要包括灭菌乳、调制乳和含乳饮料三大系列20余种产品。