中信证券介绍.ppt

1、 中信证券优势介绍中信证券优势介绍更新日期：更新日期：2011-9-272011-9-27客户标识目目 录录第一章第一章 中信证券整体优势中信证券整体优势第二章第二章 中信证券业务优势中信证券业务优势第三章第三章 经纪业务相关优势经纪业务相关优势 1客户标识第一章第一章 中信证券整体优势中信证券整体优势 n集团优势集团优势n实力优势实力优势n综合优势综合优势n国际化优势国际化优势n创新优势创新优势n规范经营优势规范经营优势n品牌声誉优势品牌声誉优势2客户标识中信证券整体优势中信证券整体优势集团优势集团优势3中国最大的信托公司提供多种信托服务和产品关注信托资产管理和投资管理业务中国第七大银行总资

2、产超过7,000亿人民币中国第二家在香港和上海同步IPO上市的商业银行中国第一家中英合资人寿保险公司 产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域 中国第一家通过公开发行上市的证券公司中国最大且综合能力最强的证券公司为非金融资产提供托管服务收购和保管非不良资产境外私人股权基金和管理非金融业务非金融业务（金融业务）（金融业务）投资控股业务投资控股业务房地产与基础设施业房地产与基础设施业工程承包业工程承包业资源业资源业信息产业信息产业制造业制造业商贸及服务业商贸及服务业CSIP Group中证期货中证期货3客户标识4中信证券整体优势中信证券整体优势实力优势实力优势2003年经纪业务第11名股票承

3、销第1名债券承销第1名净利润第1名2006年经纪业务第1名股票承销第2名债券承销第1名基金规模第2名研究与销售第1名净利润第1名1996年经纪业务第16名股票承销第8名净利润第10名20022002年年年年公开发行上市公开发行上市公开发行上市公开发行上市1995年年发起设立发起设立2000年经纪业务第13名股票承销第3名净利润第1名1999年年增资改制增资改制20062006年年年年定向增发定向增发定向增发定向增发20072007年年年年公募增发公募增发公募增发公募增发2009年经纪业务第1名股票承销第1名债券承销第1名基金规模第1名研究与销售第1名净利润第1名1995199619971998

4、1999200020012002200320042005200620072008200920100100200300400500600700800300250200150100500净资产（亿元，左轴）净利润（亿元，右轴）2010年经纪业务第2名股权融资第2名债券融资第1名基金规模第1名研究与销售第1名净利润第1名n 公司是行公司是行业内唯一一家自成立以来内唯一一家自成立以来连续每年盈利的每年盈利的证券公司，截止券公司，截止20102010年末年末净资产704704亿元，元，净资本本410410亿元。元。n 2010 2010年，公司收入和年，公司收入和净利利润均居行均居行业首位，占行首位，占

5、行业比例分比例分别为14.4%14.4%和和14%14%。n 16 16年以来累年以来累计实现净利利润464464亿元，元，证券行券行业19931993年以来合年以来合计实现净利利润38003800亿元，公司占元，公司占12.2%12.2%。4客户标识5中信证券整体优势中信证券整体优势综合优势综合优势境外境外中信证券国际中信证券国际（香港）（香港）境内境内中信金通中信金通中信万通中信万通华夏基金华夏基金中证期货中证期货金石投资金石投资股票股票 承销承销并购并购 重组重组资产资产 管理管理债券债券 承销承销直接直接 投资投资销售销售 交易交易衍生品衍生品及自营及自营经纪经纪QDII QFII研究

6、研究融资融资 融券融券结构结构 融资融资美国美国CSIP5客户标识6中信证券整体优势中信证券整体优势国际化优势国际化优势6l20102010年中信证券国际投行团队完成年中信证券国际投行团队完成1616个项目，第一次完成独家保荐承销个项目，第一次完成独家保荐承销IPOIPO项目，在全亚太地区股票资本市场集资项目，在全亚太地区股票资本市场集资排名第排名第8 8位。位。l20102010年年与东方汇理银行建立战略合作关系与东方汇理银行建立战略合作关系，中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各19.9%19.9%股权，总收购股权，总收购金额金额3.743

7、.74亿美元。亿美元。l20112011年年9 9月月2222至至2727日中信证券完成日中信证券完成H H股招股，国际配售获得股招股，国际配售获得4 4倍超额认购。倍超额认购。客户标识7中信证券整体优势中信证券整体优势创新优势创新优势2010年以来创新业务表现年以来创新业务表现作为监管部门的外部专家，中信证券全程参与了REITs创新产品相关的国家级办法及配套法规的制定。公司还担任多个REITs试点项目的财务顾问和主承销商，对各业态类型的REITs产品均具有丰富的实际操作经验，在国内REITs创新项目上处于明显的领先地位。融资融券融资融券期货期货IB业务业务REITs2010年3月19日，公司

8、获得首批融资融券业务试点资格，正式开展融资融券业务。截至2010年底，中信证券部均融资融券规模位居全市场第一位。2010年3月15日，公司获批成为首批开展期货IB业务的券商，并抓住股指期货面世的契机，积极探索和推进创新业务模式，首家上线使用期货套利系统，保持新业务领先优势。与此同时，大力开拓以套利和对冲基金策略为主的多策略交易业务，使自营资金在多种相关性较低的不同策略之间分散化，从而获得整体上的低风险的稳定收益。利率互换履约利率互换履约 保障交易模式保障交易模式公司作为第一家开展利率互换履约保障交易模式的证券公司，为企业、私募基金和非法人投资主体等客户搭建了参与利率互换的通道；同时，通过客户的

9、保证金质押、证券质押等履约保障交易模式，有效防范了对手风险。泰康人寿次级定期泰康人寿次级定期 债务托管和交易债务托管和交易该项目为第一只由证券公司担任独家主承销商，通过市场化询价、簿记建档方式销售的保险公司次级债务产品，也是第一只在交易所进行登记托管的保险公司次级债务产品。该项目的成功运作，得到了监管机构、交易所和发行人一致好评，产生了良好市场影响。大连港大连港H to A该项目为中国证券市场第一例在A股IPO时大股东按照公开发行确定的价格、以资产认购定向配售的股份并实现整体上市的项目。作为中国证券市场第一例分三阶段确定发行规模的IPO项目，创新性的发行程序因符合发行体制改革理念，获得了证监会

10、的高度赞许。中国银行400亿元A股可转债的成功发行，是国内资本市场最大的可转债发行，极大的扩展了可转债市场规模。项目组通过与保监会和保险公司的有效沟通，为发行人赢得了各方的支持，同时中国银行可转债0.5%的首年利率为发行人节约了大量资金成本。中国银行可转债中国银行可转债7客户标识8中信证券整体优势中信证券整体优势规范经营优势规范经营优势中信证券始终坚持规范经营：中信证券始终坚持规范经营：u坚持务虚会机制：分析环境、分析对手；看别人长处、揭自己短处；坚持务虚会机制：分析环境、分析对手；看别人长处、揭自己短处；u严肃处理违纪违规事件；严肃处理违纪违规事件；u从高层到员工逐级灌输危机意识；从高层到员

11、工逐级灌输危机意识；u每年工作报告，少讲成绩，多讲问题。每年工作报告，少讲成绩，多讲问题。20082008年年，公公司司工工作作报报告告提提出出：“我我们们并并没没有有积积累累下下任任何何赖赖以以喘喘息息的的本本钱钱，也也没没有有沉沉淀淀下下足足以以永永葆葆成成功功的的秘秘笈笈，只只有超越自己才能持续成功。有超越自己才能持续成功。”（20072007年，公司净利润年，公司净利润123.88123.88亿元，接近前亿元，接近前1212年总和的年总和的2 2倍。）倍。）20092009年年，公公司司工工作作报报告告提提出出：“行行百百里里者者半半九九十十”，“生生于于忧忧患患、死死于于安安乐乐”，

12、“如如果果我我们们沉沉湎湎于于过过去去的的成成功功，松懈自满，居功自傲，那么公司多年积累起来的优势将逐渐丧失。松懈自满，居功自傲，那么公司多年积累起来的优势将逐渐丧失。”1995年被迫与申银合并1999年被迫与国泰合并8客户标识2010年，2009年，2008年，2007年，2006年中信 证券研究部五次蝉联“本土最佳研究团队”第一名2010年获评“大项目业务能力最佳投行”第一名2010年获评“最佳销售服务团队”第一名2010年获评“本土最佳投行团队”第二名；2009年、2008年获评“本土最佳投行团队”第一名中信证券整体优势中信证券整体优势品牌声誉优势品牌声誉优势2010年、2009年荣膺中

13、国“最佳股权融资行”2009年荣膺中国“最佳经纪行”2008年荣膺中国“最佳债权融资行”2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳经纪行”2008年、2007年荣膺中国“最佳股权融资行”2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳债权融资行”2010年，2009年、2008年、2007年中信证券研究部在证券市场周刊卖方分析师水晶球奖评选中，连续荣膺本土金牌研究团队以及最具影响力研究机构奖项。其中在研究领域，2010年获11个第一名，2009年获10个第一名，2008年获13个第一名；2007年获12个第一名；2009、2008、2007年度获评”中国最佳债权融资行”2009年荣膺“中

14、小企业板优秀保荐机构”2006年-2008年荣膺“中小企业板最佳保荐机构”及“中小企业板优秀保荐机构”2010年荣膺“最佳投行奖”9国际融资评论亚洲国际融资评论亚洲杂志杂志亚洲金融亚洲金融杂志杂志亚洲货币亚洲货币杂志杂志证券市场周刊证券市场周刊杂志杂志新财富新财富杂志杂志证券时报证券时报2010年获选“最具影响力投行、主板最佳投行、最佳IPO投行、最佳再融资投行、最佳销售投行、债券最佳投行、最具融资能力投行”荣获“2010年度金牛分析师”证券公司综合实力奖第一名荣获“2008年度上市公司金牛奖”百强榜第一名；中国证券报中国证券报上海证券报上海证券报荣获“第三届中国最佳投行”的“2008年最佳大

15、型项目团队”中信证券主承销之汇丰银行香港人民币债券荣膺2010年度“亚太区最佳债券发行项目”银行家银行家杂志杂志亚洲金融亚洲金融杂志杂志2010年度荣膺”中国最佳债券融资行”荣获2010年度“中国债券融资行”资产资产杂志杂志9客户标识第二章第二章 中信证券业务优势中信证券业务优势 n投资银行业务优势投资银行业务优势n直接投资业务优势直接投资业务优势n资产管理业务优势资产管理业务优势n自营业务优势自营业务优势n销售交易业务优势销售交易业务优势n融资融券业务优势融资融券业务优势n华夏基金优势华夏基金优势n中证期货优势中证期货优势10客户标识中信证券业务优势中信证券业务优势投资银行业务优势投资银行业

16、务优势l根据证券业协会发布的排名，根据证券业协会发布的排名，20102010年公司股票及债券承销金额总计年公司股票及债券承销金额总计1780.571780.57亿元，排名市场第一。亿元，排名市场第一。l获选亚洲金融杂志获选亚洲金融杂志20102010年年“最佳股权融资行最佳股权融资行”、上海证券交易所、上海证券交易所20102010年年“最佳投行奖最佳投行奖”、证券时报、证券时报20102010年中国区年中国区“最具影响力投行最具影响力投行”、“主板最佳投行主板最佳投行”、“最佳最佳IPOIPO投行投行”、新财富、新财富20102010年年“本土最佳投行本土最佳投行”、“最受尊敬投行最受尊敬投行”等多项殊荣。等多项殊荣。历年股权融资承销市场份额与募集资金总量排名历年股权融资承销市场份额与募集资金总量排名年份2003200420062007200820092010总筹资额（亿元）1201066821557684865982市场份额（%）20%19%24%20%16%24%11%募集资金总量排名募集资金总量排名1212112 4.20%数据来源：中信证券，Wind2002-2010中信证券