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1、这些企业分布在北京、上梅、海南、深圳等地，分别从事酒店业、包装材料制造、内外贸易等跨行业经营管理；先后开发了43（VV）、38（VV）、33（VV）茅台酒、汉帝茅台酒、茅台女王酒、茅台不老酒、贵州醇、贵州特醇、茅台醇等系列产品，形成了多品开发、多种经营、多元发展的新格局，各项经济技术指标均呈两位数增长。1994年，茅台酒厂质量管理一次性通过GBT19002IS09002质量体系认证，在白酒行业中率先与国际质量标准接轨；1995年，在美国纪念巴拿马万国博览会金奖80周年名酒品评会上，茅台酒再次夺得特别金奖第一名。1951年到1997年，茅台酒厂固定资产总值从10万元发展到15亿元，茅台酒年产量从

2、75吨发展到4000吨，仅1992年到1995年4年间，茅台酒厂就为国家创利税8亿多元，上交利税6亿多元，出口创汇2000多万美元。1996年，实现产量4365吨，实现销售收人53亿元，利税完成29亿元，创外汇1000多万美元。（二）质量求生存，管理出效益改革开放以后，与其他许多传统品牌一样，茅台酒遇到了老牌子如何跟上飞速发展的新形势的问题，首先是如何对待产品质量。在产品质量问题上，茅台酒确定并坚持了“质量第一，以质促效”的方针。在这个方针指导下，茅台人从三个方面诠释“质量”：1质量就是企业的长远效益。领导班子对此保持高度共识。茅台酒是世界名酒，中国国酒，自从1915年夺得巴拿马万国博览会金奖

3、后，在海内外市场上一直是“奇货可居”，“皇帝女儿不愁嫁”，特别是在市场经济中，在茅台的金字招牌下，只要企业愿意增加产量，就意味着随时可增加效益。但是，集团党委书记兼董事长季克良和总经理袁仁国说：“面对来自市场的各种诱惑，国酒人始终头脑清醒。茅台酒之所以近百年金牌不倒，创造出如此的市场信誉度，根本原因即在于其拥有卓而不群的品质。酒是陈的香，如果目光短浅，丢掉这个根本去杀鸡取卵，无疑最终反过来会葬送企业长远效益。”2质量先于产量、效益和发展速度。强烈的质量意识已浸人每个国酒人血脉。近20余年间，茅台集团生产能力由原来不足千吨攀升至5000余吨，但是，产品必须经过5年以上的酿造窖藏周期才能出厂的规定

4、，以及相应的质量否决制却不折不扣地得以执行。每道工序、每一环节的质量都要与国酒、“中国第一酒”的身份地位相符合。当产量、效益、发展速度与质量发生矛盾时，都要服从于质量。茅台酒厂借助于现代化的科学仪器，从辅助材料、原材料、半成品到成品；对几十个项目要作科学严密的分析检验，使每一个项目都符合产品质量要求的指标。与此同时，不丢掉在长期实践中形成和传授下来的品评茅台酒的绝招，使用“眼观色，鼻嗅香，口尝味”的传统方法，凭人的感觉器官检验产品质量。理代科学检测手段与专家品评绝招相结合，恰似给茅台酒质量检测上了双保险。3质量的稳定和提高需要创新。茅台人很重视先进质量管理方法和手段的引进、创新。早在20世纪8

5、0年代中期，茅台酒厂就引进了日本全面质量管理办法，一改长期以来主要靠师傅把质量关的管理方法为全体员工都参与，经过全员培训，规范操作程序和操作工艺，使质量有了全面提高。继80年代中期推广了全面质量管理方法，90年代又通过了IS09000国际标准产品和质量保证体系认证，结合企业特点建立起一套行之有效的质量检评制度。迄今，集团一直坚持每年按季度作内部质量审核，每年主动接受权威质量保证机构的审核。生产工艺基本上变成机械化、现代化的操作；同时，发挥技术中心的作用，大量更新科研管理设备，加大科技成果转化力度，为产品质量的稳定、提高，提供了坚实的基础。（三）及时转观念从1997年开始，白酒市场格局发生了新的

6、变化，形成了多种香型、多种酒龄、不同酒度、不同酒种并存，各种品牌同堂竞争、激烈争斗的格局，我国酒业的生产也进入了前所未有的产品结构大调整时期，啤酒、葡萄酒等发展迅猛，风头甚劲。一批同行企业异军突起，后来居上，产量和效益跃居同类企业前列；同时，消费者消费习惯也发生了改变，传统的白酒生产面临着严峻的挑战。面对这种市场经济条件下严峻的竞争现实，白酒产量总体过大等因素的影响，全国白酒行业市场情况呈现了总体下滑的趋势，到1998年形势更加严峻，1至7月，茅台酒全年销售任务只完成33。酒还是那个酒，但前所未有的困难却蓦然而至，根子到底在哪里?关键时刻，茅台酒厂集团领导班子进行了大调整。一次次决策会议上，领

7、导班子成员展开了热烈的讨论，最后得出的结论让人并不轻松：排除宏观因素不说，就企业内部的微观原因而盲，还是在于上上下下思想解放不够，观念还没有真正转变到市场经济的要求上面来，整个运作方式、思维模式事实上依然处于计划经济的状态。如果这种自以为“皇帝女儿不愁嫁”的状态没有及时而根本的改变和突破，企业的未来将会非常危险。就这样，以季克良带头的领导班子将大部分的时间都花在了市场调研上，马不停蹄地跑遍了全国许多有代表性的地方，一方面为自己“洗脑”，吸收新鲜气息，一方面寻求市场决策的突破口。稍后不久，一系列大气魄的面向市场的举措便在茅台酒厂集团接踵出台了。首先的一项举措是大力充实销售队伍，在全厂范围内公开招

8、聘了一批销售员，经过一个月的培训，迅速撒向全国各地。紧接着，集团就破天荒地在全国10个大城市开展了多种形式的促销活动，季克良等领导带头出现在商场、专柜，亲自宣传自己的产品，一下拉近了与消费者的距离，效果极佳。半年的奋斗下来，年终盘点，茅台酒厂（集团）公司本部不但弥补了上半年的亏空，而且全年实现利税441亿元，销售收入816亿元，比上年又有大幅度的上升。（四）该出手时就出手然而，“在有些人眼里，茅台酒这块金字招牌，却成了块不吃白不吃的肥肉”，茅台酒厂集团董事长季克良道出了茅台人内心深处的苦衷。自1984年在武汉发现第一批假茅台酒起，茅台酒成了我国最早一批被侵害的名酒。随着市场经济体制的逐步建立，

9、茅台酒所遭受的商标、企业名称等知识产权的侵犯也呈现出不同的演变趋势：80年代，市场刚刚启动，各种直接盗用茅台酒包装、打茅台酒牌子的“茅台酒”横行于市，以致造成了人们爱茅台而不敢买茅台的恶劣局面，“假茅台”成了茅台酒厂集团的心腹大患。进入90年代以后，茅台酒厂集团依靠各级政府支持，加大打击假冒的力度，并理顺销售渠道，采用一系列防伪技术，使得假冒“茅台”猖獗的气焰得以有效遏制。但是，不法分子又“暗度陈仓”，改而在“侵权”上做文章，打起了茅台商标的“擦边球”，并纷纷由“阵地战”转为“游击战”，公开转入地下，省内转向省外，由固定制售转向流动产销，制造商、经销商相互勾结，打一枪换一个地方，需要什么牌子就

10、包装什么，日益狡猾。茅台酒厂集团法制处负责人称，“李鬼”暗箭难防，已成为茅台酒最可怕的敌人。集团副总经理戴传典向会议作的报告，将不法商贩的种种侵权现象作了如下归纳：其一，侵犯“茅台”注册商标专用权；其二，伪造带有“茅台”二字的企业名称，或者把未经工商登记的名称使用在产品包装装潢上，用以误导消费者；其三，仿冒茅台酒包装外观图形；其四，在宣传上有意进行误导，如某些企业生产的产品，将茅台酒厂集团全貌作为广告照片印在酒盒上；其五，玩书法游戏，如产品名称取名与“茅台”十分相近等，包装上再刻意写成接近“茅台”的字样。面对假冒侵权产品对茅台酒厂集团权益的侵害和市场的蚕食，季克良忧心忡忡：“假冒侵权产品不根除

11、，老祖宗千年留下的国宝，就可能要毁在我们这代人手中。”“如果任其发展下去，就会断送我国的民族工业。”总经理袁仁国如是说。为了最大限度击退假冒侵权；为了保护名牌、保护企业和消费者的合法权益，茅台酒厂积极主动地打假，抓大案要案，同时大力协助各地工商、公安部门打假。在打假的同时，防假方面走出了几大步：第一步用激光防伪，第二步使用条码，第三步进口日本瓶子，第四步进口意大利瓶盖，第五步不惜高代价采用美国3M的防伪技术。茅台酒厂集团每年为此的花费都在千万元以上。当前，我国白酒产大于销、供过于求成为主要矛盾。1996年白酒产量达到我国白酒产量最高水平，超过了800万吨。1997年全国白酒生产开始出现负增长，

12、为780多万吨，1998年大幅下挫为600万吨。白酒总量下降，据专家分析原因有多种：国家对白酒行业实行限制发展政策，对葡萄酒、啤酒的饮用进行建议和推祟，造成市场的分流；由于白酒的“烈性”，人们对白酒需求降低；由于工作和生活的限制，人们不再放纵自己，且午餐时间饮酒减少以致酒量下降；高档的洋酒吸引了一部分消费者；公款消费减少。中源信咨询有限公司曾对白酒的现状在北京、上海、广州、南昌作过调查，结果见附表。由此可见，茅台酒面临的形势是严峻的。附件1： 各城市早中晚餐饮白酒比例北 京 广 州 南 昌 上 梅 合计（平均）早餐 27 04中餐 344 162 415 194 291晚餐 902 919 9

13、38 985 939人数 61 37 65 67 230 分析讨论题： 1改革开放后，茅台酒的市场营销环境发生了哪些变化？ 2你认为茅台酒在弘扬中国名牌方面有什么建议？ 3在此案例中，你发现企业作为微观环境为什么特别重要？ 4，贵为国酒的茅台，为什么不能“俏也不争春，一任群芳妒”、无视市场环境的变化？【案例2】加拿大JellO的制胜秘密（市场营销调研） 背景JellO这一年正好“60大寿”，也正处于如日中天的时期。二战刚过，这个品牌文学界被它的制造厂商美国通用食品公司，打入加拿大市场。它的广告在媒体上频频露面，向人们不停地重复介绍着樱桃、木莓、橘子、柠檬以及酸橙口味的饼干。通过这种大力宣传，J

14、ellO成为北美大陆上一个家喻户晓的品牌。几十年来它为公司赚了大笔的利润。这个品牌有许多特征是竞争对手比不过的，因而成为其他袋装食品公司嫉妒的目标。它形状多样，色彩清新，吃法也多种多样。它可以成为一道甜点，也可以做沙拉的主料。对男女老少都有一种魅力，即使小孩子也喜欢它。它的含热量低，不会使人发胖，也不含添加剂（或许蔗糖例外）。它的定价也不高，许多人都说它很便宜。非常讨人喜欢的新口味JellO（葡萄、黑木莓、红樱桃，以及苹果味道的）不断地从美国传入加拿大，加拿大的分公司也不断开发出新口味的产品。新推出的桃子味道、香蕉橙子味道、草莓味道以及热带植物味道的产品获得了巨大的成功，进一步提高了这个品牌的

15、知名度，也大大刺激了销售。对这个品牌来说，一切都似乎是称心如意的。这时，该公司决定采取一种新的、双倍量的包装，但实践证明这可不是个好主意。让3种销量最好的红颜色品种（草莓、木莓和樱桃型）采用新包装，可销售量只是预期的85%。为什么会出现这样的结果？显然产品的质量是不成问题的，肯定是别的什么原因。究竟是什么影响了双倍量包装的销路？在JellO发展史上，这个品牌一直都是靠自身的质量以及广告和促销活动打开市场的，而没有进行过顾客调查。现在公司遇到了麻烦，第一次需要顾客的参与来调查这个包装方案是否合适。调查方案的设计和实施调查方案的设计是由三名市场营销专家来完成的。他们组成市场调查设计与管理小组（以下

16、简称“调查组”），决定了调查方法、样本选择等事项。决定选用的基本方法在选择调查方法时，一个非常重要的问题就是能从每个顾客那里得到多少信息。以过初步了解（在对顾客采访时顾客的建议），调查组发现需要和每位调查对象接触45分钟，而且只能采用的收集信息方法。当时，在加拿大，装有电话的住户居住得极为分散；而且利用电话采访方式还处在刚刚起步的阶段，极不成熟。因此，电话采访今天极为平常的收集信息方式在当时却还不能用来收集顾客的意见。基于类似原因，采用信件问卷调查的想法也被否决了。调查组为怎样得到一个比较高的信息反馈比例大伤脑筋。为提高顾客参与的兴趣和释放内心讯号，调查组决定采用动画片的方式。利用这个技术的好

17、处在于调查对象在对问题进行考虑时不受时间限制，最后从容地整理了她们自己的感触。调查组希望通过让人们谈论动画片的观后感，获得几个研究项目所需的数量较多的信息。样本的选取决定在加拿大选取800名女士作为主要们样本。之所以选取女士，是因为她们是JellO的购买决策的决定者，假如她们经常在家中存放一些JellO备用就更好了。选择800名女士这样一个样本量，也能够把样本误差限制在足够小的范围内，准确来说，在+4%左右。另外还决定选取400个小孩子作为样本，因为他们是这种食品最主要消费者。为孩子们设计的调查问卷自然要比给大人们设计的问卷要短得多，一个原因是他们的注意力能够集中的时间较短，另一个原因是对从他

18、们那里得到的信息数量要求不高。调查问卷的设计和完善通过6个专门小组3个在安大略省，3个在魁北克省来设计和完善调查问卷，有两个基本要求：（1）确保调查问卷能够包括所有信息，这些信息主要是关于顾客对这种产品的认识和印象。（2）确保问卷的措辞在不同的地区不会被误解，即调查对象对它的含义的理解一致。因为在魁北克省的顾客往往具有法国背景，而在加拿大的安大略省这个地区，人们往往说是英语。语言和文化背景的差异可能对同一术语产生误会。下一步就是调查问卷的测试。在说英语的安大略省进行了25次面对面采访，在加拿大的蒙特利尔采访次数也为25次。因为问卷调查要求采用私人采访的形式，这里又要防止人员自作聪明误导被采访者

19、，所以决定雇佣一批智力平常的员工作为采访人员。“出售”调查信息在进行这次调查之前，调查征求了公司主要负责人意见，还有那些把市场研究结果转化成为促销活动的部门：公司正忙于产品的销售和销售部门和广告代理商那里的相关人员。他们提出了很宝贵的意见。把这项调查付诸实践，需要10000美元。这在当时的加拿大是一笔庞大的费用，还没有一个加拿大的公司会为这样一个调查花费甚至1美元。而在通用食品公司，花费这样一笔数目在市场研究上，需要公司总裁的批准。由于这次调查很重要，总裁没有犹豫就批准了调查计划。动画片制作根据调查计划制作动画片，实际上相当于一部形象推广的广告需要一群人的通力合作。参与动画片制作的成员，都是公

20、司的顶尖人物，包括总裁先生本人和市场研究部门主管。这可真是兴师动众，甚至要总裁先生亲自出马。但是想想这次调查的重要性和为它支付的巨额资金，这样做又是必要的。这是一个可爱的声音并茂的动画片，还有一些轻音乐作背景，包括风摩一时的名曲“生活只是一盘Jell-O”。展现的是一次工作餐时的场景。在休息时，公司拿刚刚从美国引进来的苹果口味的Jell-O作为便餐供应同工享用。涂上辣酱，然后加热，做成一道简单的自助餐，最后由就餐者自己从一个玻璃大海碗中舀到玻璃杯中。一切程序都经过了严格的测试，这些都在动画片中表现了出来，即使是装在玻璃杯中的美味是热腾腾的细节也没有忽略，一个戏剧性的场面是在公司总裁急不可待的要

21、享受一顿美味时，他的杯子突然炸开了，热腾腾的汁液淌满他全身。这个场面观众是永远不会忘记的，它会永远地留在人们的记忆中。测试结果是否有用购买各种口味的组合调查的结果是让人高兴的。之后该系列产品销售量大幅度增加，就是因为调查发现了这样一个秘密：顾客喜欢购买那些多种口味混合在一起的产品。尽管3种红色口味只占了1/2的销售量，但顾客们很少是只购买这几种口味。在平时她们的购买中，只有10%的次数只购买这几个品种，而90%的场合是选取颜色不同的组合产品。一次购买的，可能包括草莓、橘子、樱桃型；另一次可能换成草莓、柠檬、酸橙型。了解这些信息之后，剩下的事情就好办了。为了解救双倍量包装的窘境，所要做的事情就是

22、在其中加入更多的口味：通过加上橘子型、柠檬型、酸橙型，公司就能销售80%以上的产品。其他的发现这项调查还表明女士们在家里准备Jell-O食品时往往把不同口味混在一起（如酸橙和草莓口味）。这样就导致了一种新的口味产品：菜蔬混合型的诞生。它取得了极大的成功。广告策略后来公司创作广告的策略基本上建立在3个词上，即风味、家庭、情趣。这些字眼就是顾客的需要，也是顾客对Jell-O的感觉。调查结果没有改变媒体组合。公司还是采用过去那些媒体规划，既要使想传递的广告信息最大程度地让消费者了解到，还要保持合理的收视率。电视最适合发布新闻、进行烹饪演示和表现家庭情趣（多半是小孩子）。印刷媒体主要利用报纸的周末增加

23、增刊和杂志。这些方式表现出了产品的诱人颜色和口味吸引力，而且，还提供足够时间和空间来解释烹饪方法和表现整个家庭快乐的细节。调查结果尤其影响到了电台广告。调查结果表明，传统的家庭主妇往往是在上午就准备好家庭食用的Jell-O，这样在晚餐时就可以摆上餐桌。从这点出发，调查组建议。电台特写广告在上午播出，而这个时候女士们一边听电台，一边考虑如何做晚餐。这个电台广告用来提醒她们在晚餐中是不是做一道Jell-O。有时候，这个特定广告还提醒听众，货架上Jell-O正在降价，您把它列在购物单上就不会记忆。公司要做到不失去任何销售机会，更不会让家庭主妇们在需要本产品时却发现罐中空空如也。（1）根据本案例材料，

24、你认为一个公司要成功进行市场调研，必须从哪几个方面加强管理？（2）从本案例材料中，你认为调查组哪些决策对于市场调研取得成功具有关键性的作用？理由是什么？（3）本次调研对Jell-O公司来说，将会从哪些方面改善市场营销职能？【案例3】也谈太阳神的产品组合（产品策略）“太阳神”曾经是中国保健饮品行业的一面旗帜。但在残酷的市场竞争中，其保健品口服液的市场占有率从1990年的63%跌至目前不到10%，销售额从1993年10亿元的最高峰跌至去年的2亿多元。这到底是怎么一回事？“太阳神”1988年创业，只用了三年时间就占领了全国大部分市场。但从1994年开始便急剧膨胀，一年内，上马了包括石油、房地产、化妆

25、品、电脑、酒店业务等在内的20个项目，成立了新疆、云南、广东等三家经济发展总公司和山东弘易公司，投资3亿多元。不幸的是，这些钱几乎犹如“石沉大海”。导致“太阳神”效益滑坡的另一重要因素是产品更新换代滞后。在中国保健品市场，除了“太阳神”的甘菊型和猴头茹口服液补，尚不能找出第3个产品可以连续卖10年。由于科技人员严重脱离市场，“太阳神”耗费巨资开发出来的20多个产品都无法在市场上站稳脚根，使企业一再错失发展良机。这些年，“太阳神”内部实行职工效益与推销业绩挂钩。这一政策导致企业内部和外部都只愿意去做利润丰厚的当红产品。这样，更导致需较长推广期、利润低的新产品死于襁褓之中。就在“太阳神”新老产品出

26、现断层的时候，异军突起的其他收口服液乘虚而入。 “太阳神”的董事长最近用半年月时间写出了一份“反省”材料，提出了“太阳神”的“九大反思”。在前不久的一个高层会议上，“太阳神”作出通过体制创新杀出一条血路的决策，其中包括调整企业高层人事结构，开拓具有科技内涵的产品和建立信息、研究开发、市场科技化体系等。一个企业最可悲的是看不到潜在的危机，而已经意识到危机的“太阳神”就有希望再度崛起。试结合案例具体分析广义的全线全面型产品组合策略（无关联多元化）的利与弊。【案例4】 “蜜雪儿化妆品”山东市场营销案例（市场细分与目标市场的选择） 山东省是个经济大省、人口大省，具有极大的化妆品市场消费潜力。山东由于受

27、儒家思想影响较深，人性朴素人文向善，消费观念较易引导（因化妆品在三级市场消费观念不强特别是高档化妆品市场，三级市场两年前竞争并不激烈）。因此“蜜雪儿”决定把山东作为试点市场开发，并且从三级市场入手，企业优势运用于比较容易开拓的地方，较容易产生良好的成绩。蜜雪儿的产品技术优势是生化协同（即生物技术在化妆品领域的运用且促进皮肤吸收）因此她的产品品质特别优秀。加上市场上具有积极化妆品消费理念的目标顾客集中在30岁以上，特别是白领阶层，同时这个群体追求生活品质。因此蜜雪儿确定市场定位为：先进的高档品质享受（生化协同技术）、中档价位消费，准确的打造“白领专用，尊贵体现”。 “蜜雪儿”仔细的思考了品牌形象

28、安排，以淡粉、雅白为主打色，淡粉以“粉红色的回忆”追忆起白领阶层的至爱，象征白领的浪漫与纯真，雅白象征真挚与韵致。辅色为银灰、金黄分别象征白领的富贵与高雅。蜜雪儿的形象有效的结合了中国人文色彩的喜好，使之品牌形象与终端形象相得益彰，有效地体现了知名品牌的品牌精神。根据当时市场的具体情况将产品价格做了适当的下调，平均每瓶50-70元左右，蜜雪儿用特许连锁方式全面组建营销分公司，创立服务品牌，形成以分公司为中心的“商业商圈”销售网络；以厂家直销方式组建销售队伍，主动锁定目标顾客，形成独特的“人际商圈”消费网络，对总部、分公司、商圈、消费者实施人性化及古典式管理相结合的管理方式且对员工实施营销管理、素质培训等以期高速高效销售产品的策略方式。通过此营销策略，蜜雪儿在山东取得了独辟蹊径的成就。蜜雪儿将品牌形象、终端助销、通路管理、人员培训充