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1、1）广告收入 92）用户付费 93）其他收入 9三、在线音乐服务商对比分析 91、整体概况 92、专业音乐网站（音乐播放器） 101）总体概况 102）播放器内容比较 103）音乐播放器功能比较 104）用户资源比较 115）用户满意度比较 136）用户属性比较 14四、在线音乐服务商融资状况 9附录（概念定义） 171、数字音乐 171）数字音乐 172）在线音乐 173）无线音乐 172、市场规模 171）数字音乐市场规模 172）在线音乐市场规模 173）无线音乐市场总额 17一、行业状况1、全球数字音乐整体发展状况1）全球数字音乐收入规模继续增长数字音乐占整个音乐唱片业的销售额比重逐步

2、提升，数字音乐成为音乐唱片业发展的重要方向。最新数据：（来源：国际唱片业协会IFPI）2009年规模42亿美元增速12%占比27%2010年规模46亿美元增速6%占比29%IFPI 2009年的数据显示，2008年美国数字音乐收入规模占全球数字音乐市场规模的39%，比重最大；其次是日本，19%。包含中国在内的其他国家和地区数字音乐收入规模占全球市场的5%。2、中国数字音乐整体发展情况数据来源：2011年初文化部发布的2010年中国网络音乐市场年度发展报告摘要1）整体状况2010年中国网络音乐市场保持了较好的运行态势，在线音乐和无线音乐两大领域都实现了用户规模的稳步增长和市场规模的迅速发展，市场

3、整体版权保护状况不断改善，商业模式探索逐渐成熟，市场呈现良好的发展态势。2）网络音乐企业的数量截至年底，获得文化行政部门审批，具有网络音乐业务经营资格的企业有240家，比2009年增长14.3%。3）市场规模方面2010年，我国网络音乐总体市场规模达到23亿元（以服务提供商总收入计），比2009年增长约14.4%。其中在线音乐市场收入平稳上升，我国在线音乐市场收入规模为2.8亿元，比2009年增长64%。无线音乐在市场规模达到20.2亿元（以服务提供商总收入计），较2009年增长9.8%，在网络音乐总体规模中所占的比例超过了87.8%，是支撑和推动网络音乐市场发展的中坚力量。2010年电信运营

4、商通过无线音乐获得了279亿元的收入，同比增长3.5%。4）在用户规模上网络音乐用户数也呈现出了快速增长的态势。我国在线音乐总体用户规模已达到3.6亿，使用率达到79.2% ，增长率为12.9%。同时，互联网用户对音乐服务的使用率也一直保持在较高水平。在用户特征方面，呈现出男性比例高，年龄层次较年轻，文化程度高、用户喜欢的音乐类型广泛、获取音乐产品途径多样等特点。中国无线音乐市场用户数规模达6亿人次，在移动用户中渗透率高达70%，使用率仅次于手机在线聊天、阅读和搜索。无线音乐用户数的持续增长一方面归因于移动用户数的增长及电信运营商对于无线音乐业务的持续推动，另一方面3G网络的日益普及，网络环境

5、日趋成熟，各种无线音乐应用变得更多，这些大大提高了用户的渗透率。5）艾瑞预测数据（供参考对比）艾瑞在2009-2010年中国数字音乐市场报告中，通过上市公司年报、行业访谈及艾瑞统计模型对数字音乐市场进行预测的相关数据：二、中国在线音乐市场发展（注：来源于艾瑞报告，相关统计为2009年数据，但是估计规模差距不会太离谱，大概数字可供参考。）1、在线音乐产业链分析1）音乐内容提供商：CP已认识到互联网在音乐内容宣传、销售方面的重要作用。CP一方面与互联网门户、社区等媒体网站合作，推广宣传音乐内容；另一方面通过与SP合作，获取音乐版权收入。目前CP与SP的具体版权合作方式包括一次买断、保底+分成及收入

6、分成三种方式。2）版权保护机构：源泉、中国音乐著作权协会等数字音乐版权代理机构介于CP和SP之间，负责大批音乐内容版权的管理。版权保护机构的存在可降低SP多个唱片公司同事合作谈判的成本。目前与版权保护机构合作为SP获取音乐版权的主要方式之一。3）音乐服务提供商：从用户对在线音乐的巨大需求出发，SP提供基于互联网及PC端的音乐获取、音乐播放等服务以获取收入。目前国内SP出现了多种营收方式。4）用户：一方面互联网已经成为网民获取音乐内容的主要渠道；另一方面，网民尚未行程付费获取音乐服务的习惯。在线音乐产业链上，CP与SP的议价能力相当，两者处于积极合作的状况。一方面，CP愿意与SP合作推广音乐内容

7、，另一方面，SP也愿意引入音乐内容，丰富用户应用。CP与SP两者合作的矛盾点在于合理的利益分成机制尚未形成。由于用户习惯了免费获取音乐内容，SP从音乐应用服务中难以获得足够的收入弥补音乐版权支出，从而造成CP与SP之间的版权纠纷。在线音乐的持续发展，一方面需要完善音乐版权保护制度，另一方面需要对用户需求进行深挖、细化，拓展SP的营收方式，建立CP与SP之间合理的利益分配机制。2、按照在线音乐服务提供上细分市场1）搜索类网站46.2%搜索引擎成为网民在互联网上获取音乐的首要渠道，搜索类网站的音乐频道广告收入规模接近整个在线音乐市场规模的1/2。2）专业音乐网站33.3%专业音乐网站（含提供音乐播

8、放器的公司）凭其丰富的音乐内容，成为用户在互联网上获取音乐的第二大渠道，围绕音乐内容，不同专业音乐网站提供咨询、社区、游戏等多种相关服务，从而为网站带来多种营业收入。专业音乐网站的营收占整个在线音乐市场规模的1/3。3）综合门户网站20.5%综合门户网站的音乐频道内容及资讯的影响力和吸引力较小，其营收规模占整20.5%。3、按照在线音乐营收方式细分市场1）广告收入目前中国在线音乐服务上基本都采用了用户免费、广告付费的业务模式。在线音乐服务企业最为主要的收入来自广告收入。2）用户付费用户付费方面的收入，主要来自腾讯qq的绿钻会员服务腾讯基于qq的庞大用户规模，与2007年开通了绿钻会员服务，针对

9、个人音乐用户收费。此外部分专业网站也有少量的用户付费业务。3）其他收入另外专业音乐网站还通过游戏、软件推广及音乐产品推广等活动获得部分收入。三、在线音乐服务商对比分析1、整体概况中国内地在线音乐服务上主要有综合门户网站、搜索类网站和专业音乐网站，三类网站在提供音乐服务方面中各有优势。2、专业音乐网站（音乐播放器）1）总体概况千千静听的本地播放功能及外观设计方面占据优势，在线音乐欣赏功能方面稍差；用户规模最多，但用户的活跃度不高；酷狗从娱乐的角度出发，播放器突出欣赏、管理音乐方面的功能；具有一定的用户规模；酷我凭借与唱片公司的深层合作，满足用户音乐欣赏过程中的全方面、个性化需求；用户规模持续增长

10、，用户活跃度高，月度运行时间最长；QQ音乐与QQ系列的其他产品捆绑推广，为用户提供一站式服务；用户规模及用户粘性都在不断增强。2）播放器内容比较千千静听采用互联网音乐内容，主要提供音乐播放功能；酷我引入正版音乐内容，围绕用户听歌需求提供资讯、社区、游戏等服务；酷狗也开始引入正版音乐，围绕娱乐提供资讯、社区、游戏等服务；QQ音乐引入正版音乐内容，提供音乐资讯、演出票务等付费会员增值服务。中国主流音乐播放器内容音乐播放器图标界面风格内容资源音乐服务千千音乐时尚+年轻XX音乐搜索本地播放、在线播放、网络电台酷我个性+强大与五大唱片公司合作引入正版影片在线播放、音乐资讯、音乐社区、视频播放、彩铃下载酷

11、狗简洁+易用用户P2P共享，部分来自唱片公司在线播放、网络电台、娱乐资讯、音乐社区、酷狗游戏QQ音乐简单+可爱音乐播放、网络电台3）音乐播放器功能比较展示窗口各有特色；歌曲导航类别，提供榜单推荐、歌手/歌曲列表、随便听听等；均支持歌曲搜索功能，酷我、酷狗的歌曲搜索更为强大；歌词显示功能相似，桌面歌词成常备功能。展示窗口歌曲导航歌曲搜索歌词特色功能千千静听组合式榜单推荐、随便听听支持音乐基本搜索功能桌面歌词透明度设置标签式推荐榜单、歌手列表搜索便利、结果详细、速度快、匹配程度高桌面歌词、歌词背景MV、伴唱功能；音乐资讯丰富；歌曲个性化推荐折叠式榜单推荐、音乐分类、歌手列表、随便听听搜索便利、结果

12、详细、匹配程度较高动感歌词、歌词编辑音乐格式转换、自行铃声制作展示式榜单推荐、歌手专辑列表、随便听听支持多种关键词信息搜索、结果丰富绿钻会员特权服务4）用户资源比较用户规模：2009年1-7月的月度覆盖人数，由高到低一次是千千、qq音乐、酷狗和酷我；四种播放器用户呈现平稳增长趋势。用户使用频次和时间：月度运行时间前三名是：酷我、酷狗、千千静听；qq音乐后来居上，2009年7月的月度运行时间超过千千静听位居第三。在人均单日启动次数及人均单日有效使用时间方面，酷我均最高。5）用户满意度比较四款音乐播放器的满意度均较高，其中酷我最高，qq最低；酷我在歌词显示、歌词搜索、音乐资讯和歌曲导航四项功能方面

13、得分【排名第一；皮肤更换功能满意度不及千千；千千的皮肤更换功能优势突出，其他四个功能方面，军略定于酷我，位居第二；酷狗五项功能的满意度得分低于酷我、千千，但高于QQ；QQ五项功能得分最低，处于比较满意与满意之间。6）用户属性比较整体特征：四款音乐播放器的用户群集中在30岁以下、大学本科专科学历、月收入3000元以下；与中国整体的互联网网民相比，用户更为年轻、收入水平偏低。千千：成年人用户比重较高，学历及收入水平与其他三款相比偏高；酷我：整体瑜千千用户特征类似，用户成熟化程度、学历及收入水平较高；酷狗：与千千、酷我相比，低龄化用户占一定比重，学历及收入水平偏低；QQ：整体与酷狗用户特征相似，用户

14、更为年轻花、低端化年龄分布学历分布收入分布四、在线音乐服务商融资状况附录（概念定义）1、数字音乐1）数字音乐指在音乐的制作与传播及存储过程中使用数字化技术的音乐、数字音乐产品包括歌曲、乐曲以及有画面作为音乐产品辅助手段的MV、flash等；2）在线音乐：指的通过互联网在线试听或可直接下载到电脑中及传输到其他播放设备中的数字音乐。3）无线音乐：指通过移动互联网获取的音乐服务，包括手机铃声下载、彩铃、IVR中的音乐服务、整曲音乐下载及未来的无线视听等音乐服务。2、市场规模1）数字音乐市场规模：指一个年度内，在线音乐服务商和无线音乐服务商通过提供音乐内容及相关服务所地营业收入总额。2）在线音乐市场规模：指一个年度内，在线音乐服务商通过提供音乐内容及相关服务所得营业收入总额。3）无线音乐市场总额：指一个年度内，无线音乐服务商通过提供音乐内容及相关服务所得营业收入总额。