塑料埋地排水管HDPE缠绕增强管行业分析报告.docx

1、塑料埋地排水管HDPE缠绕增强管行业分析报告2011年塑料埋地排水管HDPE缠绕增强管行业分析报告HDPE缠绕增强管是一种塑料埋地排水管，主要应用于收集和排放污水和雨水的埋地排水管网系统。与传统排水管材相比，HDPE 缠绕增强管不仅具有零泄漏、无污染、寿命长、耐腐蚀、便于铺设安装等主要优点，而且生产过程和施工过程无污染、低排放，废弃物可以循环利用，是国内外公认的环保、节能的新型管材。与其它塑料管材相比，HDPE 缠绕增强管是少数可实现DN300mm-DN4000mm全口径的塑料管材之一，在大口径塑料埋地排水管领域具有较为显著的竞争优势。在发达国家，40%-50%（按重量计）的塑料管应用于埋地排

2、水管网系统。例如2003 年，欧洲市场销售的250 万吨热塑性塑料管中，用于排放污水和雨水的占52.8%，用量为132 万吨；我国塑料埋地排水管发展较晚，2008 年我国塑料埋地排水管市场销售量为60 万吨，仅占当年塑料管道销售量460 万吨的13%。在发达国家，四分之三的污水排放管和一半以上的雨水排放管使用塑料管。目前，我国埋地排水管绝大多数使用的是以混凝土管为代表的传统管材，这些管材价格低廉、环保性能差，而价格相对较高的塑料管的市场份额很小。早在上世纪70 年代，发达国家已开始将HDPE 缠绕增强管应用于排水领域。上世纪末，HDPE缠绕增强管开始引进中国，随着国民经济的发展，HDPE 缠绕

3、增强管以其优异的性能首先被市政领域接受，并逐步在工程、大型石化项目及交通枢纽等高端市场推广开来，目前其市场份额呈现出逐步扩大的趋势。一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规及政策1、行业主管部门、监管体制目前，行业的主管部门主要包括各级建设行政主管部门、全国化学建材协调组；中国建筑材料行业联合会（原中国建筑材料工业协会）；行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局和地方质量技术监督局等。全国化学建材协调组负责指导并推动全国化学建材行业发展，限制、淘汰危害人身健康、能耗高、不符合环保要求的落后建材产品，推广应用新型化学建材产品；各省、市、自治区成立了地方化学建材协调组，加强行业部门间的协调，结合

4、当地的实际，制定具体推广政策和措施。国家质量监督检验检疫总局对塑料管材产品进行规范。HDPE缠绕增强管必须遵循塑料管材的国家产品标准埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材（GB/T19472.2-2004），施工规范必须遵循埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程（CECS164:2004）。2、行业主要法律法规及政策（1）与塑料埋地排水管相关的产业政策2001 年7 月4 日，原建设部发布第27 号公告关于发布化学建材技术与产品的公告，优选和推荐使用包括高密度聚乙烯管和塑料缠绕管在内的塑料管道。2004 年3 月18 日，原建设部发布第218 号公告建设部推广应用和限制禁

5、止使用技术，推广应用包括高密度聚乙烯缠绕结构壁管在内的城镇排水塑料管道系统；同时，将冷镀锌钢管、砂模铸造铸铁排水管、平口企口混凝土排水管(500mm)、灰口铸铁管材管件等列为限制使用技术。2005 年12 月，国家发展与改革委员会颁发的产业结构调整指导目录（2005年本）中，新型管材（含管件）技术开发制造以及大口径塑料管材等新型塑料产品开发制造均被列入鼓励类产业。2007 年6 月14 日，中华人民共和国建设部发布第659 号公告，建设事业 “十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)。推广应用包括高密度聚乙烯缠绕结构壁管在内的城镇排水塑料管道系统等；同时，再次将冷镀锌钢管、砂模铸造铸铁排水

6、管、平口企口混凝土排水管(500mm)、灰口铸铁管材管件等列为限制使用技术。（2）塑料管材生产企业必须遵守的法律法规及规范性文件主要有：中华人民共和国产品质量法推广应用化学建材和限制淘汰落后技术产品的管理办法（3）埋地排水管网的规划必须遵守的法律法规及规范性文件主要有：国家环境保护“十一五”规划城市排水工程规划规范室外排水设计规范各级政府的污水处理设施建设项目规划（4）埋地排水管网建设和改造必须遵守的法律法规及规范性文件主要有：中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水法中华人民共和国水污染防治法城市污水处理及污染防治技术政策二、塑料埋地排水管行业的发展状况1、塑料埋地排水管的分类和比较（1）埋

7、地排水管的定义与用途不同于建筑内部排水管道，埋地排水管是指汇集和排放污水和雨水的地下管道，口径一般在DN300mm 以上。由于我国城市发展迅速、人口密度增加，排放的污水也逐年增加。一方面，随意排放大量污水将给自然环境造成无法弥补的破坏，需要建设遍布城市的污水管网来收集、输送污水至污水处理厂进行处理，以实现回收再利用及无害排放，保护水环境。另一方面，雨水是主要的淡水资源。采取各种有效措施提高雨水利用能力和效率，是传统水利发展不可缺少的补充和延伸，是解决水资源危机的重要途径。同时，完善的排水系统也是城市应对密集降水、防洪排涝的重要保障。因此，城市排水管网的科学规划及建设不仅能减少对周围水体的污染，

8、改善人类居住环境，还是城市居民生命及财产安全的保障。（2）埋地排水管的的分类和比较接照用途的不同，埋地排水管可分为污水管、雨水管、合流管等。污水管收集和排放一切使用过的生活用水和允许排入城市污水管道的工业废水；雨水管收集和排放以雨水径流为主的地面废水和容许不经处理就排放的工业废水；合流管收集和排放所有的废水（包括雨水、污水）。污水管和雨水管合二为一为合流制，污水管和雨水管分别设置称为分流制。按照材质的不同，埋地排水管可分为混凝土管、钢管、球墨铸铁管、塑料管等。我国不同材质的埋地排水管的大致发展趋势如下图所示：目前，我国埋地排水管常用的管材有混凝土管、塑料管、钢管和球墨铸铁管等4 大类，这4 类

9、排水管是伴随着材料技术的发展而在不同历史阶段出现和应用，这4 类排水管的性能、应用范围和发展趋势的比较如下表所示：（3）塑料埋地排水管的分类和比较塑料埋地排水管分为实壁塑料管和结构壁塑料管两大类。在同样满足施工技术指标要求的情况下，实壁塑料管的生产成本高于结构壁塑料管，因此，目前实壁塑料管已较少应用于埋地排水管领域。结构壁塑料管依据成型工艺不同可分为双壁波纹管、缠绕结构壁管两类。其中缠绕结构壁管分为A 型管，即HDPE 中空壁缠绕管及B 型管，即HDPE 缠绕增强管。双壁波纹管生产工艺为挤出成型，技术上生产DN1200mm 以上的管材难度较大，目前主要应用于小口径管材市场；HDPE 中空壁缠绕

10、管生产线投资较小、生产过程简单，但由于大量熔接缝的可靠性难以保证，主要在低端市场进行激烈竞争；HDPE 缠绕增强管属于塑料埋地排水管中的高端产品，产品技术含量高、生产工艺复杂、产品可靠，可生产出DN300mm-DN4000mm 的管材，是目前大口径塑料埋地排水管的理想选择。对于目前使用较多的塑料排水管的性能和应用领域的比较如下表所示：目前国内市场上还研发出钢带增强PE 螺旋波纹管、HDPE 钢塑复合缠绕排水管等多种新型管材，生产成本低于全塑料埋地排水管材，但在钢板防腐问题、不同材料可靠复合等方面存在难点，目前尚未有国家标准颁布。（4）HDPE缠绕增强管在埋地排水管道系统的应用和定位塑料管材具有

11、使用寿命长、施工安装简便的特点，又具有耐腐蚀、不结垢、不渗漏等环保特性，是替代混凝土管、铸铁管等其他传统类型管材的理想产品，有利于提高工程质量，加快工程建设进度，具有显著的经济和社会效益，是建设部重点推广的化学建材产品。在各类塑料埋地排水管中，HDPE 缠绕增强管不但可生产包括管件在内的全系列的埋地排水管道系统，而且可满足更大荷载、更高环刚度的应用要求，因此在市政工程、核电火电、石油化工、港口码头等重要行业成为埋地排水管道系统的理想选择；HDPE 中空壁缠绕管虽然也能提供超大口径的管材，但是还不能提供配套的管件，超过DN800mm 以上的产品成本很高；HDPE双壁波纹管和U-PVC 双壁波纹管

12、则在小口径埋地排水管领域受青睐。因此，HDPE 缠绕增强管在DN600mm 以上塑料埋地排水管中具有明显的竞争优势。在大口径市政排水管道系统和大型项目排水管道系统领域，能与HDPE 缠绕增强管形成竞争关系的主要是混凝土管等传统管材，受价格因素等影响，HDPE缠绕增强管更容易被高端市场所接受。一般来说，在一个大型项目或一个大片区域（如开发区）的排水管道系统中，一旦客户选择了HDPE 缠绕增强管作为大口径排水管，也会适当带动小口径HDPE缠绕增强管的销售。2、国外塑料埋地排水管行业的发展历程和现状埋地排水管道系统是伴随工业化和城市化的推进而发展起来的，发达国家在十九世纪上半期就进入工业化、城市化时

13、代，其埋地排水管道系统也始建于当时，受材料技术的限制，当时埋地排水管使用最多的是混凝土排水管。随着材料技术的发展，塑料埋地排水管最早于1936 年在欧洲开始推广应用，此后，塑料埋地排水管迎来了一个快速发展期，即便是在排水管网已非常完善的发达国家，塑料埋地排水管的应用量仍在逐年增长。20 世纪80 年代，国外塑料埋地排水管的市场需求保持了8%的年平均增长率水平，是其它各种材料的管材增长率的4倍。进入20 世纪90 年代以来，随着制造工艺的进步及相关技术规范的健全，塑料埋地排水管替代传统埋地排水管的趋势在进一步扩大，从而推动全球塑料埋地排水管的市场需求高速增长。根据北京塑料工业协会张玉川所著的塑料

14、埋地排水管的发展机遇，欧洲1997年各类塑料建筑管道产量占比如下：3、我国塑料埋地排水管行业的发展历程及趋势我国塑料埋地排水管的发展经历了一个认识、推广到快速发展的过程。在我国塑料埋地排水管的发展初期，由于传统认知的不足、价格较高，加上缺乏工程案例的验证，塑料管在大口径埋地排水管领域的应用较少。近几年来，随着塑料管生产技术的不断发展，经过多年的市场培育和推广，HDPE 缠绕增强管等塑料埋地排水管所具有的性能优势正逐步被市场所认可，开始成为国家大力推广的新型埋地排水管材，其中HDPE 缠绕增强管被越来越多的大型工程所选用应用。2000 年以来，国家开始在产业政策上扶持塑料埋地排水管行业的发展。2

15、001年于7 月4 日，建设部发布了第27 号公告关于发布化学建材技术与产品的公告，要求将塑料螺旋缠绕管（U-PVC、HDPE）作为推荐采用的埋地排水塑料管来积极推广和应用；建设部2004 年发布的第218 号公告关于发布建设部推广应用和限制禁止使用技术的公告及2007 年发布的第659 号公告-关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告指出塑料“管材重量轻、耐腐蚀。管材环刚度可设计，接口密封性能好，管道系统不渗漏，可防止地下水的污染”，推荐HDPE 缠绕结构壁管等塑料排水管用于城镇污水、雨水、废水管道，限制使用平口、企口混凝土管（500 mm）作为市政排水管，同时要

16、求检查井尽量采用塑料检查井。各地区的建设主管部门也下发了有关文件和通知，要求设计、施工等单位积极配合，共同做好塑料埋地排水管材的推广工作，切实推进埋地排水领域的技术进步。根据国家化学建材产业“十五”计划和2010 年发展规划纲要的要求，2010 年我国城市塑料埋地排水管的使用量将达到各种埋地排水管道总量的30%。可见，“以塑代钢”、“以塑代水泥”在我国埋地排水管道行业方兴未艾。在产业政策的引导下，随着我国城市化进程的加快、新农村建设和城市管网改造的推进，我国塑料埋地排水管行业呈现出快速发展的趋势。“十五”期间，我国塑料管道产量年平均增长速度达19%，其中塑料埋地排水管呈现出更高的增长速度，2007-